شاخص S&P 500 چیست؟

• Aug 03 2022

در یک قرن اخیر، ایالات متحده آمریکا جزو برترین و پیشروترین اقتصادهای دنیا بوده است، بازار سهام این کشور از اوایل سال 1970 که قوانین را برای سرمایه گذاران خرده راحت تر کرد، باعث شد تا حجم عضیمی از سرمایه وارد بازارهای این کشور شود.

یکی از شاخص‌های مهم که حجم عضیمی از این سرمایه گذاران آن را دنبال می‌کنند و روی آن سرمایه گزاری انجام می‌دهند، شاخص S&P 500 می‌باشد.

شاخص S&P 500 مخفف عبارت Standard & Poor’s 500 می‌باشد، این شاخص بزرگترین و موفق‌ترین شاخص‌ بازار سهام در جهان است و می‌توان آن را از طریق کارگزاران فارکس معامله کرد.

این شاخص بر اساس ارزش‌گذاری 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا محاسبه و 80 درصد از ارزش بازار سهام آمریکا را شامل می‌شود، از این شاخص عموما برای سنجش نحوه عملکرد معامله‌گران در مقایسه با روند بازار استفاده می‌شود و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای سنجش عملکرد کلی بازار بورس آمریکا به شمار می‌رود و با توجه به سرمایه‌های مربوط به هر کمپانی عضو آن وزن می‌گیرد، همچنین بسیاری از تحلیل گران بازار سرمایه معتقدند که بر اساس سنجش این شاخص می‌توان عملکرد شش‌ ماهه (میان‌مدت) بازار را تحلیل و پیش‌بینی کرد.

البته باید به این نکته نیز توجه کرد که شاخص‌ داو جونز (Dow Jones) و شاخص نزدک (Nasdaq) متفاوت است.

تاریخچه شاخص S&P 500

در اوایل دهه 1940 میلادی، شرکت‌های انتشارات پور (Poor’s Publishing Co) و شرکت آمار استاندارد (Standard Statistics Co) باهم ادغام شدند و نام آن‌ها به Standard & Poor’s تغییر پیدا کرد و 16 سال بعد و در سال 1957 شاخصی به نام S&P 500 به‌عنوان اولین شاخص بازار سهام در جهان معرفی شد که قابلیت ردیابی توسط کامپیوتر را داشت.

در ابتدا این شاخص تعداد کمی سهام را در بر گرفته بود، اما با گذشت زمان و افزایش تعداد سهام‌ها در بازار، رفته رفته تعداد سهام‌های داخل این شاخص افزایش یافت و شاخص S&P 500 را تشکیل داد.

پیشنهاد مشاهده: دوره فارکس

نحوه انتخاب فهرست S&P 500

فهرست انتخابی در این شاخص به صورت ثابت نیست و مدام در حال تغییر می‌باشد، وظیفه انتخاب سهام‌های این شاخص، توسط یک کمیته اجرایی انجام می‌شود و انتخاب این سهام‌ها بر اساس شایستگی آن شرکت مربوطه می‌باشد، از معیارهای این سنجش شایستگی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

به صورت کلی می‌توان گفت که این کمیته، شرکت هایی را در این شاخص قرار می دهد که نماینده صنایع اقتصاد آمریکا باشند، که از مهم‌ترین شرکت‌های معروف حاضر در این شاخص می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

البته شرکت‌های غیر آمریکایی نیز در بازار بورس نیویورک وجود دارند و شرکت حاضر در این شاخص فقط محدود به داخل آمریکا نمی‌باشد و بر اساس آمار منتشر شده حدود 30% شرکت‌های حال حاضر در این فهرست، غیر آمریکایی و در خارج از خاک آمریکا مشغول به فعالیت هستند.

 برای مشاهده تمامی سهام های تحت پوشش این شاخص می توانید به سایت www.slickcharts.com مراجعه نمایید.

 نحوه استفاده از شاخص S&P 500

شاخص S&P 500 را معمولا با نماد SPX می‌شناسند و آن را می‌توان در سایت‌های تحلیلی مانند (tradingview) و (investing) مشاهده کرد و برای معامله و سرمایه گذاری در این شاخص می‌‌توان از روش های زیر استفاده کرد.

سرمایه گذاری بر روی شاخص S&P 500

معمولا فردی که قصد سرمایه گذاری دارد، دیدگاه بلند مدتی را در نظر می گیرد و با خرید یک دارایی ممکن است آن را تا ماه ها یا سال ها نگهداری کند.

اما از نکات مهمی که در سرمایه گذاری باید به آن توجه کرد، هزینه کمیسیون و نگهداری آن دارایی می باشد، بنابراین کسی که قصد نگهداری و سرمایه گذاری دارد نباید قراردادهایی چون CFD استفاده کند، به این دلیل که قرارداد CFD باعث می‌شود تا یک هزینه مبادله روزانه برای شما حساب شود که این مورد باعث از بین رفتن سود شما در بلند مدت خواهد شد.

 برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت روی شاخص، یا هر نوع دارایی دیگری پیشنهاد می‌شود تا از صندوق‌های معاملاتی ETF استفاده شود.

اما باید در نظر داشت که ETF ها تاثیر بسیار زیادی در شاخص S&P 500 ندارند اما برای سرمایه‌گذاران خرده بی‌تردید می‌توانند بهترین گزینه در سرمایه گذاری محسوب شوند.

برخی از محبوب‌ترین تیفای شاخص S&P 500 که در سایر کارگزاری‌ها یافت می‌شوند می‌توان به موارد تصویر زیر اشار کرد:

پیشنهاد ویژه: سیگنال سهام خارجی

معامله بر روی شاخص S&P 500

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای معامله گرانی که قصد کسب سود در کوتاه مدت و میان مدت را دارند و به دنبال معاملات نقدی بالا هستند، معامله در CFD می‌باشد، که این گونه معاملات را اکثر کارگزاران فارکس ارائه می دهند.

اما معامله گرانی که سرمایه های بیشتری در اختیار دارند می توانند از معاملات فیوچرز استفاده کنند، که در این روش گزینه های بهتری برای معاملات آن ها وجود دارد.

لازم به ذکر است که معاملات کوتاه مدت در این شاخص باید با احتیاط زیاد انجام شود.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله شاخص S&P 500 را به طور کامل مورد بررسی قرار دادیم و به انواع روش های معاملاتی آن اشاره کردیم.

معمولا برای معامله گران خرد که دیدگاه کوتاه مدت تری دارند، می توانند از کارگزاران فارکس که معاملات شاخص S&P 500 را در سرتاسر جهان انجام می‌دهند، استفاده کنند و معامله گران بلند مدت از طریق صندوق های ETF این کار را انجام می‌دهند.

همچنین معامله گران می توانند به منظور کاهش ریسک خود، به جای سرمایه گذاری بر سهام‌های خاص، از شاخص‌هایی مانند S&P 500 در بازار استفاده کنند.

نکته آخر این که معاملات کوتاه مدت می‌بایست با احتیاط بیشتری با شاخص S&P 500 انجام شود.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

سوالات متداول

شاخص S&P 500 چیست؟

این شاخص متشکل از 500 شرکت بزرگ و فعال در بازار سهام آمریکا می‌باشد و 80 درصد از ارزش بازار سهام آمریکا را شامل می‌شود و یکی از مهمترین شاخص‌ها برای سنجش عملکرد کلی بازار بورس آمریکا به شمار می رود.

چگونه می توان بر روی این شاخص معامله انجام داد؟

برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت بر روی این شاخص می‌توان از صندوق‌های ETF استفاده کرد و برای معاملات کوتاه مدت در آن می‌توان از قرار دادهای CFD یا Futures استفاده کرد.