فارکس | فارکس چیست؟ (آپدیت2022) صفر تا صد بازار فارکس ✅

 فارکس | فارکس چیست؟ (آپدیت2022) صفر تا صد بازار فارکس ✅

سرفصل های مهم مقاله فارکس:

تعداد بازدید: 289

فارکس 

امروزه فعالیت در بازارهای مالی مانند فارکس (forex) به لطف اینترنت و پیشرفت تکنولوژی به امری بسیار ساده و در دسترس برای همگان تبدیل گردیده است. فارغ از این که در کدام نقطه دنیا هستید، به راحتی می توانید از طریق پلتفرم های معاملاتی موجود، به بازارهای جهانی متصل شده و تنها با یک کلیک اقدام به خرید و فروش دارایی مورد نظر خود نمایید. حال در میان بازارهای مالی مختلف، فارکس به عنوان محبوب ترین و بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته می شود. از همین رو قصد داریم ببینیم فارکس چیست و با ابعاد مختلف این بازار بیشتر آشنا شویم. 

در این مقاله به سوالات زیر پاسخ دهیم:

  • بازار جهانی فارکس چیست و چگونه کار میکند؟
  • حساب فارکس چیست؟

به طور کلی در این مقاله همه چیز درباره بازار فارکس را توضیح می دهیم پس در ادامه با ما همراه باشید.

فارکس چیست

تعریف بازار فارکس

اگر بخواهیم به سوال بازار فارکس چیست به زبان ساده پاسخ بدهیم باید بگوییم فارکس محلی برای دادوستد و مبادله‌ی ارزهای رایج کشورهای مختلف دنیا است.  با تغییر نرخ تبادل میان این ارزها که به صورت جفتی معامله می شوند، قیمت ها در این بازار کم و زیاد می شود و همین نوسانات قیمت باعث می شود تا تریدرهای حرفه‌ای در این بازار به کسب سود بپردازند. اگه هنوز به خوبی به جواب این سوال که فارکس چیه نرسیدید، نگران نباشید چون همه چیز در مورد فارکس تا آخر این نوشته گفته می شود.

علت محبوبیت بازار فارکس چیست؟

بازار فارکس

مشاهده بیشتر: دوره فارکس، تخصصی ترین و جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی

به طور کلی، جذابیت بالای این بازار به همراه فرصت های درآمد زایی بی شمار آن سبب گردیده تا توجه معامله گران بسیاری را از سراسر دنیا به خود معطوف نماید. بنابراین نکته حائز اهمیت در مورد بازار مالی فارکس نسبت به سایر بازارها، حجم بالای معاملات روزانه انجام شده در آن می باشد.

بنا به آمار اعلام شده، میزان حجم معاملات فارکس، روزانه مبلغی حدود ۶.۶ تریلیون می باشد که این امر خود به تنهایی می تواند حاکی از میزان اهمیت، اعتبار و پتانسیل بالای درآمد زایی این بازار باشد. در ادامه مقایسه ای از متوسط حجم معاملات روزانه میان بازار فارکس و سایر بازارها انجام شده که توجه شما را بدان جلب می نماییم.

حجم معاملات روزانه میان بازار فارکس

حال که به بزرگی و اهمیت این بازار پی بردید، در ادامه این مقاله از مجموعه آموزش بورس، قصد داریم با نگاهی علمی و دقیق به این بازار، به بررسی حقایق، مفاهیم و نحوه ورود به بازار مالی فارکس آشنا شویم. پس از شما عزیزان و همراهان همیشگی مجموعه آموزش بورس دعوت می کنیم که تا انتهای این متن همراه ما باشید.

چگونه در فارکس سرمایه گذاری کنیم؟

بسیاری از افراد در اولین برخورد با بازار جهانی فارکس با این سوالات روبه رو می شوند: چگونه در فارکس فعالیت کنیم؟ یا اصلا سرمایه گذاری در فارکس چیست؟ احتمالا از خود می پرسید که چگونه در فارکس فعالیت کنیم؟ فعالیت و سرمایه گذاری در فارکس یکی از موضوعات مهم در چند سال اخیر در ایران بوده است. بازدهی بالای بازار تبادل ارزها باعث شده تا افراد زیادی به سمت فعالیت در آن کشیده شوند. یک قاعده کلی در بازارهای مالی وجود دارد که می گوید میزان بازدهی و سود با ریسک رابطه مستقیمی دارد.

یعنی هر چه میزان سود بیشتر باشد میزان ریسک هم بیشتر خواهد بود. بازار جفت ارز ها نیز از این قاعده مستثنی نیست اما ریسک موجود در این بازار را می توان با یادگیری تکنیک های مدیریت ریسک به راحتی کنترل کرد. با شناخت شخصیت خود و تسلط بر روان شناسی بازار می توانید این تکنیک های مدیریت ریسک و سرمایه را در استراتژی معاملاتی خود قرار دهید.

افراد حرفه ای در این بازار نگران ریسک بالای سرمایه گذاری در فارکس نیستند. آن ها به خوبی می دانند که چه زمانی وارد معاملات شده و چه زمانی با حفظ سود از بازار خارج شوند. برای آموزش سرمایه گذاری در فارکس باید دوره های آموزشی تخصصی فارکس را بگذرانید تا بتوانید پول خود را در زمان مناسب روی بهترین جفت ارزها سرمایه گذاری کنید. 

بعد از آن باید زمان کافی برای تمرین معامله گری بگذارید و وقتی که به درصد مشخصی از معاملات موفق و سودآوری در حساب های دمو یا آزمایشی رسیدید، می توانید سرمایه گذاری فارکس را با مبالغ کم شروع کرده و رفته رفته با انجام معاملات موفق سرمایه اولیه خود را بیشتر کنید. 

تاریخچه شکل گیری انواع بازارهای مالی در جهان

تاریخچه شکل گیری انواع بازارهای مالی در جهان

قبل از پیدایش پول در جهان، عده کمی از افراد جامعه مالکان زمین های بسیاری بودند و طبقه مرفه جامعه را تشکیل می دادند و در مقابل عده زیادی به کار روی این زمین ها مشغول بودند و طبقه فقیر جامعه را شکل می دادند.

در واقع زندگی کشاورزی و داد و ستد کالاهای مختلف در آن، اساس بازارهای مالی که امروزه  می شناسیم را شکل داده اند. کشاورزان نیاز داشتند که مازاد کالای خود را با کالای دیگری معاوضه کنند.

همچین طبقه مرفه نیاز داشتند که اموالشان را در طول زمان بدون کار کردن اضافی افزایش دهند و این خود دلیلی شد برای این که دارایی خود را در اختیار افراد دیگر مثلا تاجران قرار دهند و به نوعی اولین سرمایه گذاری های بشر را پایه ریزی کنند.

تا قبل از این نوع دادوستد، مردم دارایی خود را به طلا تبدیل می کردند و در خانه خودشان نگه می داشتند و امید داشتند که در سال های آینده با کار بیشتر، طلای بیشتری به دست بیاورند. اما پس از مدتی آدم ها متوجه شدند که با این روش، ثروتمند نمی شوند.

آن ها تصمیم گرفتند که با پول خود به کار خرید و فروش و تجارت مشغول شوند اما خب پولی که حاصل سال ها کار کردن پدر هایشان بود برای شروع، کافی نبود. پس باید برای کسب و کار خود شریکی پیدا می کردند. آن ها به این نتیجه رسیدند که باید وارد شراکت با افراد پولدار شوند.

در این نوع شراکت آن ها از پول افراد ثروتمند استفاده کرده و شروع به تجارت کالاهای مختلف کردند. در این شراکت ابتدایی، قراردادی بین دو طرف نوشته می شد که بر اساس آن سود حاصله از کار این تاجران نوپا، بین سرمایه گذاران یعنی کسانی که پول خود را در اختیار تاجران قرار داده بودند و خود تاجران تقسیم می شد.

اما این گونه سپردن دارایی به سایر افراد برای سرمایه گذاران خطرات بزرگی به همراه داشت. فرض کنید کشتی تاجری که دارایی یک سرمایه گذار را برای انجام داد و ستد و کسب سود در خود حمل می کرد غرق می شد. بعد از آن چه کاری از دست یک سرمایه گذار بر می آمد؟

علاوه بر این بعضی تاجران، کلاهبردار از آب در می آمدند و بعد از گرفتن پول سرمایه گذاران آن را به جیب می زدند و کسی نبود که ضرر سرمایه گذار را جبران کند.
بعدها آدم ها راه بهتری برای این نوع شراکت پیدا کردند. از آن جایی که اگر تاجر پول سرمایه گذار را از دست می داد، ضرر زیادی به فرد سرمایه گذار وارد می شود، مفهوم شراکت بین دو نفر از بین رفت و در عوض جای خود را به شراکت بین چندین نفر داد.


مثلا یک تاجر با ۱۰ نفر سرمایه گذار وارد شراکت می شد. در این صورت اگر تجارت مورد نظرشان با ضرر مواجه می شود این ضرر بین همه آن ها تقسیم می شد. فرض کنید که یک سرمایه گذار در شراکت با یک تاجر فرش دچار ضرر می شد(در واقع یکی از ۱۰ سرمایه گذار بود)، ولی این سرمایه گذار با یک تاجر گندم و یک تاجر پارچه نیز شریک شده که در این دو معامله آخر سود نصیبش شده بود.

از آن جا که این سرمایه گذار، سرمایه خود را بین سه تجارت تقسیم کرده بود،نه تنها دچار ورشکستگی نمی شد بلکه به سرمایه اش اضافه می شد.
خطراتی که در سرمایه گذاری وجود داشت رفته رفته با اضافه شدن سرمایه گذاران، کمتر می شد و پس از مدتی این شکل از بازار سنتی جای خودش را به بازار بورس دارد. اما چطور؟

پس از مدتی شرکت ها شکل گرفتند و برگه هایی به نام برگه سهم منتشر کردن تا آدم های زیادی بتوانند با خریدن آن ها به نوعی سرمایه گذار شرکت بشوند و سود و ضرر احتمالی بین همه آن ها تقسیم بشود. این شرکت ها رفته رفته زیاد تر شدن و بازار بورس امروزی که ما می شناسیم را به وجود آورند.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس، شامل ویدئوهای رایگان آموزش فارکس و بورس جهانی

انواع بازارهای مالی

انواع بازارهای مالی

بازار بورس و نحوه شکل گیری آن (Stock Market)

همان طور که پیشتر گفتیم، داد و ستد به شیوه سنتی برای سرمایه گذاران خطر هایی به همراه داشت. با مرور زمان برای رفع این مشکل شرکت های سهامی شکل گرفتند. در واقع سرمایه داران سعی کردند که با تشکیل این گونه شرکت ها سود و ضررهای احتمالی را میان همه سرمایه گذاران تقسیم کنند.

بازار بورس یا بازار سهام، امروزه یکی از شناخته شده ترین بازارهای جهان است که در آن سهام شرکت های مختلف معامله می شود. قیمت این سهم ها با توجه به ارزش بازار، عرضه و تقاضا و … تعیین می شود. برخلاف بازار فارکس که بازاری دوطرفه است، بازار بورس بازاری یک طرفه است که تنها با خرید یک سهم و انتظار برای افزایش قیمت آن می توان به کسب سود پرداخت.

مشاهده بیشتر: آموزش نحوه کار با سایت تریدینگ ویو Trading View

بازار اوراق قرضه (Bond Market)

بازار اوراق قرضه، نوعی از بازارهای مالی است که در آن سرمایه گذارها اوراقی را از دولت ها یا شرکت ها خریداری کرده و پس از گذشت مدت زمانی خاص می توانند آن ها را با سود مشخصی به فروش برسانند. به زبان ساده سرمایه گذاران مبلغی را به شرکت ها وام می دهند و آن ها پس از مدتی مبلغ وام را همراه با سود به صاحبش باز می گردانند.

بازار کامودیتی (Commodity Market)

یکی دیگر از انواع بازارهای مالی، بازار کامودیتی است. در این بازار کالاهای خاصی مثل نفت، طلا، نقره، گندم، ذرت و … در قبال پول معامله می شوند. این بازار قدمت زیادی دارد و مردم از دیرباز کالاهای خود را به این شکل معامله می کردند. 

بازار ارزهای دیجیتال (Crypto Market) 

بازار ارزهای دیجیتال با این که از نظر قدمت، سابقه کمتری نسبت به سایر بازارهای مالی دارد اما روز به روز به محبوبیت آن اضافه می شود. سکه های دیجیتال (Coins) در این بازارها ماهیت فیزیکی ندارند اما در انواع کیف های دیجیتال و در بستری از بلاک چین (Blockchain) تولید و ذخیره می شوند. «بیت کوین» (Bitcoin) و اتریوم (Ethereum) از معروف ترین ارزهای دیجیتال هستند.

پیشنهاد مطالعه: بازار فارکس بهتر است یا بازار ارز دیجیتال؟

بازار فارکس و نحوه شکل گیری آن (Forex Market)

یکی از مهم ترین و قدیمی ترین بازارهای مالی در جهان، بازار فارکس است. در توضیح نحوه کار فارکس به زبان ساده باید گفت در این بازار، معامله گران به معامله جفت ارزها با یکدیگر می پردازند. حجم معاملاتی که روزانه در بازار فارکس شکل می گیرد خیلی بیشتر از بازار بورس و بازار ارزهای دیجیتال است. با ما در ادامه این مقاله همراه باشید تا شما را به طور کامل با بازار جذاب فارکس آشنا کنیم.

در مورد بازار فارکس سوالات زیادی مثل موارد زیر با منشا بورسی پرسیده می شود:

  • بورس جهانی فارکس چیست؟
  • بورس فارکس چیست؟
  • سهام فارکس چیست؟
  • بازار بورس جهانی چیست؟
  • نحوه کار در فارکس بورس جهانی چگونه است؟

خیلی از افراد، بازار بورس و بازار فارکس را یکی می دانند و از آن با اصطلاحاتی همچون بازار بورس جهانی فارکس، بورس فارکس و یا بورس بین المللی فارکس نام می برند. بازار فارکس در واقع یکی از زیرمجموعه های اصلی بازارهای مالی در جهان است. از آن جایی که بروکرها (بروکرها رابط میان سرمایه گذاران و بازار فارکس هستند) به جز جفت ارزهای فارکس، ابزارهای معاملاتی دیگر مثل سهام کشورهای مختلف دنیا را در قالب معاملات آتی و CFD (در ادامه این دو نوع معامله را توضیح می دهیم) برای معامله کردن در اختیار مشتریانشان قرار می دهند، بعضی افراد به این بازار به جای فارکس بورس می گویند.

بازار آتی چیست؟

بازار آتی چیست

بازار آتی (Futures)

یکی از مفاهیم مهم در بازار فارکس، معاملات آتی یا فیوچرز می باشد. در این گونه معاملات که براساس اوراق مشتقه (Derivatives) صورت می گیرد، خریدار باید در زمان مشخصی در آینده دارایی خاصی که در معامله به آن اشاره شده است را بخرد یا بفروشد.

تاریخچه بازار آتی 

یکی از مشکلاتی که در دادوستد و معامله اجناس در زمان های گذشته وجود داشت، تغییر قیمت اجناس با گذشت زمان بود. همین نکته باعث شده بود که هم صاحبان کالاها و هم خریداران ضررهای زیادی متحمل شوند.

برای مثال کشاورزی را در نظر بگیرید که به امید این که گندم قیمت مشخصی در زمان حال (کیلویی 4 دلار) دارد محصول خود را می کاشت اما اگر بعد از گذشت چند ماه که موقع برداشت محصول فرا می رسید، قیمت گندم کاهش (کیلویی ۳ دلار) پیدا می کرد، چه کاری از دست کشاورز بر می آمد؟ 

نحوه شکل گیری بازار آتی

همین جا بود که ایده پیش فروش کردن کالاها شکل گرفت و باعث به وجود آمدن نوع جدیدی از معاملات به نام آتی شد. در سال 1848، در آمریکا معاملات آتی (Future Contracts) به شکل رسمی وارد بازارهای مالی شدند. بدین ترتیب کشاورز و خریدار در مثال بالا توافق کردند که براساس قیمتی از پیش تعیین شده، قراردادی با سررسید مشخص امضا کنند. 

مزیت های بازار آتی

یکی از مزیت های بازار آتی در این است که می توان با پایین آمدن قیمت سود کرد. فرض کنید قیمت نفت 70 دلار باشد و شما قراردادی ببندید که در آن به فروش 100 بشکه نفت بپردازید و زمانی که موعد قرارداد رسید، اگر قیمت نفت پایین آمده باشد شما با قیمت پایین تری 100 بشکه نفت را خریده و سود خواهید کرد.

یکی از مزیت های مهم دیگر بازار آتی این است که به دلیل استفاده از ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) می توان با داشتن سرمایه ایی اندک وارد معامله ایی با ارزش بیشتر شد و سود زیادی کسب کرد.

مقاله پیشنهادی: مقایسه بازارهای مالی ایران با بازارهای مالی خارجی

ویژگی های مهم بازار آتی 

بازار آتی سه ویژگی مهم دارد که در این جا به آن ها می پردازیم.

1.زمان مشخص تحویل کالاها، نرخ ارز، سهام و … در سررسید آن ها مشخص شده است.

2. قرارداد بین فروشنده و خریدار برای یک دارایی مشخص با سررسیدی در آینده صورت می گیرد.

3. خریدار باید هزینه خرید را در زمان حال بپردازد اما فروشنده تا زمانی که در سررسید مشخص شده است فرصت دارد تا دارایی را تحویل دهد.  

 مزیت ها و معایب بازار آتی فارکس

 

 CFD قراردادهای

قراردادهای CFD

معاملات CFD در فارکس چیست؟  قراردادهای CFD یکی دیگر از مفاهیم مهمی هستند که در بازار مالی فارکس با آن سروکار داریم. یکی دیگر از مفاهیم مهمی که در بازار فارکس با آن سروکار داریم، قراردادهای CFD هستند. این قراردادها یکی دیگر از انواع اوراق مشتقه، هستند. CFD مخفف عبارت Contract for Difference است. در معاملات CFD، بین خریدار و فروشنده قراردادی بسته می شود که به موجب آن می توانید به معامله کردن در راستای تغییرات قیمت در بازه زمانی بین باز و بسته شدن قرارداد بپردازید.

تاریخچه بازار CFD

یکی از علت هایی که باعث ایجاد معاملات CFD شد، وجود تاریخ سررسید در معاملات آتی بود. در معاملات آتی وقتی زمان سررسید فرامی رسید، خریدار و فروشنده باید با هم تسویه می کردند. به همین علت تاجری که حدس می زد ممکن است با انجام معاملات آتی ضرر کند، به چنین قراردادهایی تمایل نشان نمی داد.

نحوه شکل گیری بازار CFD

فرض کنید که شما سهام شرکت گوگل را به ارزش 200 دلار فروخته اید و بعد از گذشت ۳ ماه که موعد سررسید قرارداد آتی فرا می رسد، ارزش سهام گوگل به 250 دلار رسیده باشد. در این مورد شما مجبور هستید به دلیل رسیدن زمان قرارداد، سهام گوگل را با هر قیمتی که در زمان حال دارد خریداری کرده و طبیعتا متضرر می شوید.

به همین دلیل بود که در معاملات CFD عنصر زمان را از قرارداد حذف کردند. بنابراین در مثالی که در بالا اشاره کردیم شما در هر زمان که فکر می کنید سهام گوگل به قیمت زیر 200 دلار می رسد، می توانید اقدام به خرید کنید و معامله را ببندید.

ویژگی های مهم بازار CFD

معاملات CFD ویژگی های مهمی دارند که شامل:

1.زمان مشخصی برای اتمام قرارداد و تسویه بین طرفین وجود ندارد.

2.معاملات CFD به شکل دو طرفه انجام می شوند. یعنی شما هم می توانید معامله فروش باز کنید و با پایین آمدن قیمت سود کنید و هم می توانید معامله خرید باز کنید و بالا رفتن قیمت به کسب سود بپردازید. 

3. ویژگی مهم دیگر استفاده از ضریب اهرمی یا لوریج در این معاملات است. بدین معنی که شما بدون این که هزینه کامل معامله ایی را پرداخت کنید، می توانید وارد معامله شده و به اندازه مبلغ واقعی در قرارداد سود کنید.

4. در این نوع از قراردادها شما می توانید دارایی های زیادی اعم از کالاها، شاخص ها، سهام ها و ارزها و و… را معامله کنید.

مزایا و معایب بازار CFD

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

انواع معامله در فارکس

انواع معامله در بازارهای فارکس

حال که با دو نوع مهم از قراردادها در بازارهای مالی آشنا شدید، وقت آن رسیده است که به معرفی انواع روش های معامله گری در بازار فارکس بپردازیم. فارکس، بازاری خاص و با ویژگی های منحصر به فرد خود است و روش های زیادی برای معامله کردن جفت ارزها در این  بازار جذاب  وجود دارد که در زیر به توضیح درباره آن ها خواهیم پرداخت. 

مقاله پیشنهادی: انواع معامله گر در بازارهای مالی

معاملات آتی مربوط به ارزها (Currency Futures) 

معاملات آتی، قراردادهای خرید و فروش یک دارایی معین و در زمان مشخصی در آینده هستند. دلیل این که به آن ها معاملات آتی گفته می شود، همین است. در معاملات آتی مربوط به ارزها در بازار فارکس، قیمت  خرید و فروش یک ارز خاص با  تاریخ مشخصی برای  سررسید قرارداد مشخص می شود.

در سال 1972، قراردادهای آتی مربوط به فارکس در بورس کالای شیکاگو (CME) ایجاد شد. این قراردادها استاندارند. قیمت ها و جزئیات معامله ها در آن ها به صورت شفافی ارائه شده است و به شکل کاملی تحت نظارت یک بورس متمرکز هستند.

قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها (Currency Options)

اختیار معامله به قراردادی اشاره دارد که به موجب آن  معامله گر اختیار دارد (اما تعهدی برای انجام آن ندارد) دارایی خاصی را با قیمت مشخصی و در زمان معینی که در تاریخ سررسید ذکر شده است، خرید و فروش کند.

زمانی که معامله گر قرارداد اختیار معامله ای را بفروشد، متعهد می شود که در زمان تاریخ سررسید، دارایی مالی اشاره شده در قرارداد را با قیمت تعیین شده بخرد.

همچون معاملات آتی، قراردادهای اختیار معامله در بازار فارکس تحت نظارت یک بورس متمرکز هستند. از بین این بورس های متمرکز می توان به بورس کالای شیکاگو (CME)، بورس بین المللی اوراق بهادار (ISE) و بورس سهام فیلادلفیا (PHLX) اشاره کرد.

با این حال نقدینگی در قراردادهای اختیار معامله در فارکس نسبت به قراردادهای آتی کمتر است و ساعت انجام این قراردادها در فارکس محدود است و به شکل 24 ساعته نمی توان با آن ها معامله انجام داد.

قراردادهای ETF مربوط به ارزها (Currency ETFs)

قراردادهای ETF یا صندوق های قابل معامله در بازار فارکس، شامل یک ارز یا متشکل از سبدی با ارزهای مختلف هستند. ETF ها توسط موسسات مالی ایجاد می شوند. این موسسات در واقع این ارزها را خریداری کرده و نگه می دارند و افراد با خریدن این قراردادها می توانند از معامله کردن پی در پی در این بازار خودداری کرده و در عوض برای کسب سود در بازار فارکس به این صندوق ها اتکا کنند.

همانند قراردادهای اختیار معامله، ETF ها  نیز در 24 ساعت شبانه روز باز نیستند و خرید و فروش آن ها در بازار فارکس مشمول کمیسیون و سایر هزینه های معاملاتی نیز می شود.

بازار نقدی یا اسپات فارکس (Spot FX)

بازار نقدی فارکس، بازاری جذاب و بسیار بزرگ و با نقدینگی بسیار بالاست. در این بازار که به شکل 24 ساعت در شبانه روز مشغول فعالیت است، بورس یا مکان متمرکزی وجود ندارد و معامله گران در هر نقطه از دنیا و در هر زمانی قادر به معامله در این بازار بزرگ هستند.

معامله در بازار نقدی یا اسپات فارکس، یک قرارداد دوطرفه بین خریدار و فروشنده یک ارز در قیمت لحظه ای بازار فارکس است.

بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)

بازار خرده فروشی فارکس در واقع نوعی از بازار ثانویه خارج از بورس (OTC) است. بازار خرده فروشی راهی برای معامله گران خرده پا که سرمایه اندکی دارند برای ورود به بازار فارکس باز می کند. به عبارت دیگر کارگزاری ها یا بروکرها به جای معامله گران خرده پا در بازار اولیه OTC شرکت می کنند و بهترین قیمت های موجود را پیدا کرده و آن ها را در پلتفرم های نرم افزاری خود برای مشتریانشان نمایش می دهند.

این پیشنهاد قیمت در قالب یک ضریب اهرمی صورت می گیرد که باعث می شود معامله گران با سرمایه اندک بتوانند در معاملاتی شرکت کنند که بیشتر از سرمایه واقعی شان است.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با سایت فارکس فکتوری

بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)

بازار شرط بندی فارکس در آمریکا به عنوان یک قمار اینترنتی در نظر گرفته می شود و انجام این گونه شرط بندی ها غیر قانونی است. در ادامه صرفا برای آشنایی با این اصطلاح به توضیح مختصری درباره آن می پردازیم.

این بازار بر اساس حدس و پیش بینی معامله گر پی ریزی شده است. میزان سود شما در این معاملات بستگی به درستی پیش بینی حرکت قیمت و مقدار پولی که وارد معامله می کنید،‌ دارد.

معاملات CFD فارکس (Forex CFD)

قراردادهای CFD معمولا بین فراهم کننده CFD و یک معامله گر صورت می گیرد و به موجب آن یکی از طرفین قبول می کند که تفاوت در ارزش  یک دارایی را در بازه زمانی بین باز و بسته شدن قرارداد بپردازد.

معاملات CFD در بازار فارکس بدین شکل است که شما تفاوت میان قیمت یک ارز را در بازه ی زمانی بین باز کردن سفارش تان و بستن آن می پردازید. این معاملات هم به شکل دوطرفه صورت می گیرد یعنی شما هم با بالا رفتن و هم با پایین رفتن قیمت می توانید سود کسب کنید.

سرمایه گذاری مهمترین مهارتی هست که هر کسی در زندگی باید آن را بیاموزد.

هومن مقراضی

در بازار فارکس چه چیزی معامله می-شود

در بازار فارکس چه چیزی معامله می شود؟

به راستی در فارکس چه چیزی معامله می شود؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است؛ پول. این پول است که در بازار فارکس معامله می شود اما چون به شکل فیزیکی قادر به دیدن پول نیستیم، در ابتدا شاید برای شما گیج کننده به نظر برسد. شما در واقع در بازار فارکس به خرید و فروش ارز کشورهای مختلف می پردازید. 

بگذارید با زدن مثالی ساده قضیه را برایتان روشن کنیم. خرید و فروش ارز مثل این است که شما سهامی از یک شرکت خاص مثل اپل خریده اید. حال اگر پیش بینی شما این باشد که شرکت اپل در آینده پیشرفت های زیادی می کند و قیمت سهامش در آینده افزایش پیدا می کند، شما از خرید سهام اپل سود خواهید کرد. حالا به نظر شما فارکس چگونه کار میکند؟

در مورد ارزها هم بدین گونه است. وقتی شما ارز کشور خاصی را می خرید، به سلامت اقتصاد آن کشور در زمان حال پی برده اید و امیدوارید که در آینده این رشد اقتصادی بیشتر شود و به ارزش آن ارز در مقابل ارزهای دیگر اضافه شود و معامله خرید (Long Position) شما را وارد سود کند.

به عبارت دیگر وقتی پوند انگلیس را می خرید، مثل این است که سهمی از اقتصاد کشور انگلستان را خریده اید. می توان نتیجه گرفت که نرخ تبادل ارز یک کشور در مقابل سایر ارزها بازتابی از اقتصاد آن کشور محسوب می شود.

 تا انتهای مقاله با ما همراه باشید تا تمام آن چه که در مورد فارکس باید بدانید را به آسانی یاد بگیرید.

حجم معاملات فارکس

میزان حجم معاملات موجود در بازار فارکس

همان طور که پیشتر گفتیم، حجم معاملات روزانه در فارکس حدود 6.6 تریلیون دلار است که در مقابل بازار بورس نیویورک با حجم 22.4 میلیارد دلار یک غول تمام عیار به نظر می رسد. یعنی بازار فارکس حدود 200 برابر بزرگ تر است.

اما ما نمی خواهیم با این اعداد شما را گمراه کنیم. این رقم شامل کل بازار فارکس در مقیاس جهانی می باشد اما سهم بازار نقدی یا اسپات در آن  چیزی حدود 2 تریلیون دلار در روز است. 

حتی سهم ما که به عنوان معامله گرانی خرده پا  مشغول به کار در بازار فارکس هستیم بسیار کوچک تر از این رقم است. این که دقیقا چه قدر از حجم معاملات مربوط به معامله گران خرده پا است دقیقا مشخص نشده اما تخمین زده می شود که حدود 200 تا 300 میلیارد دلار در روز سهم معامله گرانی مثل ما است. با این وجود این عدد همچنان نسبت به بورس نیویورک بسیار بیشتر است.

برای معامله در بازار فارکس باید از کجا شروع کنیم؟

تا این جا با حجم معاملات روزانه بازار فارکس آشنا شدید. فارکس که یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان یا شاید در واقع بزرگ ترین آن هاست، محبوبیت بسیاری در بین معامله گران دارد. برای شروع سرمایه گذاری در بازار فارکس، بهتر است ابتدا به یادگیری و آموزش فارکس و نحوه معامله گری در آن بپردازیم.

این آموزش باید شامل تمام اصطلاحات، تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و مدیریت سرمایه باشد. پس از دیدن آموزش های کافی و ثبت نام در یک بروکر معتبر، باید مدتی با حساب دمو به تمرین کردن بپردازید. بعد از آن باید مشخص کنید که چه نوع معامله گر یا سرمایه گذاری هستید یعنی قصد معامله گری در تایم های کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را دارید.

و اما مایندست چیست و چه ارتباطی با فارکس دارد؟ نکته مهمی که در انجام معاملات در فارکس باید رعایت کنید، بحث ذهیت یا مایندست است. شما باید بر احساسات خود کنترل داشته باشید و بتوانید با ذهنیت معامله گری در فارکس مشغول به کار شوید. تسلط بر روان شناسی فردی، یکی از ابزارهای مهم موفقیت در بازار فارکس است.

اصطلاحات فارکس

در ادامه مبحث معرفی بازار فارکس بهتر است با اصطلاحات فارکس آشنا شوید. بنابراین در این قسمت شما را با مهم ترین و کاربردی ترین اصطلاحات برای فعالیت در بازار فارکس آشنا می کنیم. این اصطلاحات عبارتند از:

  • نماد (Symbol)
  • بروکر (Broker)
  • دمو (Demo)
  • معامله (Trade)
  • معامله گر (Trader)
  • بازار گاوی (Bull Market)
  • بازار خرسی (Bear Market)
  • خرید (Buy)
  • فروش (Sell)
  • قیمت (Price)
  • قیمت عرضه (Ask Price)
  • قیمت تقاضا (Bid Price)
  • قیمت خرید (Ask)
  • قیمت فروش (Bid)
  • موقعیت یا پوزیشن (Position)
  • دستور معاملاتی (Order)
  • سفارشات آنی (Instant Execution)
  • سفارشات بازار یا آنی (Market Orders)
  • سفارشات شرطی (Pending Orders)
  • بای لیمیت (Buy Limit)
  • بای استاپ (Buy Stop)
  • سل لیمیت (Sell Limit)
  • سل استاپ (Sell Stop)
  • حد ضرر (Stop Loss)
  • حد سود (Take Profit)
  • سر به سر (Break Even)
  • اسپرد (Spread)
  • کمیسیون (Commission)
  • بهره شبانه یا سوآپ (Swap)
  • لوریج یا اهرم (Leverage)
  • پیپ (Pip)
  • پیپت (Pipette)
  • حجم معاملاتی یا لات (Lot)
  • مارجین (Margin)
  • مارجین آزاد (Free Margin)
  • سطح مارجین (Margin Level)
  • مارجین کال (Margin Call)
  • استاپ اوت (Stop Out Level)
  • بالانس یا مانده حساب (Balance)
  • ارزش واقعی حساب (Equity)
  • جفت ارز (Currency Pairs)
  • ارز پایه (Base Currency)
  • ارز متقابل (Quote Currency)
  • جفت ارزهای اصلی (Major Currency Pairs)
  • جفت ارزهای فرعی (Minor Currency Pairs)
  • جفت ارزهای غیر معمول (Exotic Currency Pairs)
  • ارز کراس (Cross currency)
  • روند (Trend)
  • خط روند (Trend Line)
  • روند صعودی (Uptrend)
  • روند نزولی (Downtrend)
  • روند خنثی (Sideways Trend)
  • تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)
  • تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (Fundamental Analysis)
  • حمایت (Support)
  • مقاومت (Resistance)
  • اصلاح یا پولبک (Pullback)
  • نمودار یا چارت (Chart)
  • نمودار خطی (Line Chart)
  • نمودار میله ای (Bar Chart)
  • نمودار شمعی (Candlestick Chart)
  • متا تریدر (Meta Trader)
  • تایم فریم (Timeframe)
  • ریسک به ریوارد (Risk/Reward)
  • تریگر یا ماشه (Trigger)
  • هدف یا تارگت (Target)
  • پوشش ریسک یا هجینگ (Hedging)
  • بدون ریسک (Risk-Free)
  • معاملات آتی مربوط به ارزها (Currency Futures) 
  • قراردادهای اختیار معامله مربوط به ارزها (Currency Options)
  • قراردادهای ETF مربوط به ارزها(Currency ETFs)
  • بازار نقدی یا اسپات فارکس (Spot FX)
  • بازار خرده فروشی فارکس (Retail Forex)
  • بازار شرط بندی فارکس (Forex Spread Bet)
  • معاملات CFD فارکس (Forex CFD)
  • نرخ تبادل (Exchange Rate)

مفاهیم پایه در فارکس

حال به منظور آشنایی بیشتر با بازار فارکس و پیش از شروع فعالیت در این بازار، ابتدا بایستی با مفاهیم اولیه و پایه در فارکس آشنا شده تا در ادامه بتوانیم به بررسی سایر مسائل و نکات پیرامون این بازار و سوال مطرح شده یعنی فارکس چیست، بپردازیم.

جفت ارزها 

واژه فارکس (Forex) مخفف (برگرفته از) عبارت Foreign exchange market به معنای بازار تبادل ارزهای خارجی می باشد. همان طور که از نام این واژه پیداست، آنچه در این بازار معامله می گردد، ارزهای خارجی خواهد بود. همچنین از آن جایی که ارزهای خارجی به صورت دو به دو با یکدیگر مورد معامله قرار می گیرند (یعنی همواره یک ارز را می فروشیم تا ارز دیگری در ازای آن خریداری نماییم) لذا در این بازار نیز، با واژه جفت ارزها که بیان کننده همین موضوع می باشد سروکار داریم.

علاوه بر این، به طور کلی جفت ارزها در فارکس با نمادهای خاصی نمایش داده شده که بیانگر نسبت دو ارز مختلف به یکدیگر می باشد. به طور نمونه EUR/USD بیانگر نسبت ارز یورو به دلار می باشد.

نحوه خواندن نمادها در بازار فارکس

نماد ارز هر کشور همیشه با سه حرف نشان داده می شود. در سال 1973، اداره بین المللی استانداردسازی (ISO) این کدهای سه حرفی که ما امروزه از آن ها استفاده می کنیم را به وجود آورد. دو حرف اول نشانگر نام کشور و حرف سوم نمایانگر نام ارز آن کشور است (حرف سوم درواقع حرف اول نام ارز آن کشور است).

برای مثال نماد NZD را در نظر بگیرید. NZ نمایانگر کشور نیوزیلند (New Zealand) و حرف D به جای واژه دلار که ارز آن کشور است، استفاده می شود. برای آشنایی بیشتر با نحوه خواندن نمادهای فارکس به مقاله نمادها در فارکس مراجعه فرمائید.

نام مستعار جفت ارزهای مهم فارکس

ارزهای مهم در بازار فارکس، هر کدام دارای نام مستعاری هستند که معامله گران حرفه ای اکثر مواقع آن ها را با این نام ها صدا می زنند و حتی در آموزش های تحلیل تکنیکال خود از این نام های مستعار استفاده می کنند. برای این که شما هم با این عناوین آشنا شوید، می توانید از جدول زیر استفاده کنید.

نماد کشور ارز نام مستعار
USD آمریکا دلار باک
EUR منطقه یورو یورو فیبر
JPY ژاپن ین ین
GBP بریتانیا پوند کابل
CHF سوئیس فرانک سوئیسی
CAD کانادا دلار لونی
AUD استرالیا دلار اوزی
NZD نیوزیلند دلار کیوی

جفت ارزهای اصلی (Major)

در بازار فارکس جفت ارزهای بسیاری برای معامله کردن وجود دارد. سوالی که برای خیلی از معامله گران تازه کار پیش می آید این است که کدام جفت ارزها را برای معامله کردن در فارکس انتخاب کنند؟

در این قسمت سعی می کنیم به شما در این انتخاب کمک کنیم. هفت جفت ارزهای ماژور شامل :

  • EUR/USD
  • USD/JPY
  • GBP/USD
  • USD/CHF
  • USD/CAD
  • AUD/USD
  • NZD/USD

هستند که در بین این جفت ارزها، EUR/USD به علت حجم بالای معاملات، پرچم دار بازار فارکس به شمار می آید. اگر دقت کرده باشید ویژگی مشترک همه این جفت ارزها این است که یک طرف آن ها دلار آمریکا است.

این جفت ارزها به دلیل حجم معاملات بالا به عنوان بهترین انتخاب برای اکثر معامله گران در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این، جفت ارزهای ماژور  متعلق به کشورهای بزرگ از نظر اقتصادی در جهان هستند. پس می توان نتیجه گرفت که به علت نقدینگی و حجم معاملات بالا، این جفت ارزها بهترین انتخاب برای معامله کردن در بازار فارکس به شمار می روند.

جفت ارزهای فرعی (Minor)

همان طور که پیشتر گفتیم یک طرف تمام جفت ارزهای اصلی که در بالا به آن ها اشاره شد، دلار آمریکا بود. جفت ارزهای فرعی در بازار فارکس نیز شامل دو جفت ارز اصلی می شوند، با این تفاوت که در هیچ کدام از آن ها دلار آمریکا وجود ندارد. به این جفت ارزها که شامل جفت ارزهای اصلی به جز دلار آمریکا هستند، جفت ارزهای کراس (Cross-Currency Pairs) نیز گفته می شود. 

سه ارز EUR، JPY و GBP مهم ترین  ارزهای فرعی هستند که هر کدام کراس های مربوط  به خود را دارند. 

کراس های یورو: EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/CAD, EUR/AUD, EUR/NZD, EUR/SEK, EUR/NOK

کراس های پوند: GBP/CHF, GBP/AUD, GBP/CAD,GBP/NZD

کراس های ین: EUR/JPY, GBP/JPY, CHF/JPY,CAD/JPY, AUD/JPY,NZD/JPY 

جفت ارزهای غیر معمول (Exotic Currency Pairs)

در بازار فارکس بعضی جفت ارزها نه اصلی محسوب می شوند و نه فرعی. یک طرف این جفت ارزها، ارز یک کشور در حال توسعه و طرف دیگر شامل یک ارز اصلی است. به عنوان نمونه می توان به USD/BRL اشاره کرد که یک سمت آن دلار آمریکا و سمت دیگر آن، رئال برزیل است.

 جفت ارزهای غیر معمول نسبت به سایر جفت ارزهایی که در بالا به آن ها اشاره کردیم، کمتر معامله می شوند و هزینه معاملات در آن ها بیشتر است.

ارز پایه (Base Currency) 

همان طور که می دانید ارزها در بازار فارکس همیشه به شکل جفتی معامله می شوند بدین معنی که با باز کردن یک معامله شما همواره در حال خرید یک ارز در مقابل فروش ارز دیگری هستید.

در مثال زیر، ارز GBP که نمایانگر پوند انگلیس است ارز پایه محسوب می شود و ارز دوم که با نماد USD مشخص شده نشان دهنده ی دلار آمریکا است که به آن ارز متقابل (Quote Currency) می گویند. شاید این سوال به ذهن تان خطور کند که قیمت در این جا به چه شکل محاسبه می شود؟

ارز پایه

در جواب باید گفت که اولین ارز (سمت چپ) همیشه ارز پایه و دومین ارز(سمت راست) همیشه ارز متقابل است. این بدان معنی است که شما در ازای خرید یک واحد پوند انگلیس باید 1.21228 واحد از دلار آمریکا بپردازید. این عدد در واقع بیانگر نرخ تبادل (Exchange Rate) میان این دو ارز در بازار فارکس است. 

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس، آموزش فارکس برای حرفه ای ها

بروکر فارکس

مفهوم دیگری که در ادامه بیشتر آن را خواهید شنید، بروکر در فارکس می باشد. چنانچه با این واژه آشنایی ندارید، می توان گفت به طور کلی بروکرها در فارکس، در حکم بنگاه های معاملاتی در بازار سنتی می باشند. به عبارت دیگر، بروکرهمچون بنگاه معاملاتی عمل کرده و شما را به بازار جهانی متصل می نماید. لذا شما قادر خواهید بود تا سفارش های خرید و فروش خود را از طریق بروکر در بازار فارکس انجام دهید.

طبیعتا همانند بازارهای سنتی، در بازار فارکس نیز، پس از انجام معاملات، بروکر مبلغی را تحت عنوان کمیسیون از شما اخذ خواهد نمود که در ادامه بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

اسپرد فارکس

همان طور که در بخش قبلی اشاره شد، بروکرها در ازای انجام دستورات معاملاتی، از شما مبلغی را تحت عنوان کمیسیون اخذ می نمایند. یکی از روش های رایج اخذ کمیسیون در معاملات، اختلاف قیمت بین خرید و فروش ( Bid و Ask) می باشد.

از همین رو مفهوم اسپرد (Spread) در فارکس تعریف بسیار ساده ای دارد و آن این است که اختلاف قیمت بین خرید و فروش را اسپرد می گویند. طبیعتا هر چه میزان اسپرد بیشتر باشد، به معنای پرداخت کمیسیون بیشتر به بروکر می باشد.

مارجین یا حاشیه (Margin) در فارکس

به منظور انجام معاملات در فارکس، بروکرها مبلغی را به صورت وام در اختیار معامله گران قرار داده تا آنها بتوانند حتی با حساب های معاملاتی با مبالغ پایین نیز در این بازار فعالیت نمایند.

از همین رو، بروکر در ازای وام پرداختی خود، مبلغی از حساب معاملاتی را به عنوان وجه ضمانت معامله، بلوکه کرده تا در صورت ضرر در معامله، ریسکی متوجه بروکر نگردد. به این امر، مارجین یا حاشیه در فارکس می گویند.

لوریج یا اهرم (Leverage) در فارکس

لوریج یا اهرم که بر اساس نسبت های گوناگونی بیان می گردد، عبارت است از امکان و قدرتی که توسط بروکر به فرد معامله گر اعطا می شود تا به واسطه آن قادر باشد معاملاتی فراتر از حجم و دارایی موجود در حساب معاملاتی خود انجام دهد.

لذا در واقع این امر می تواند به عنوان یک مزیت بزرگ برای بازار فارکس محسوب گردد که به واسطه آن معامله گر را قادر می سازد با سرمایه ای اندک، سودهای هنگفتی ایجاد نماید. البته باید توجه داشت که در صورت عدم دانش کافی در بازار، این امر سبب شده تا ریسک بالایی حساب معاملاتی فرد را تهدید نماید.

پیپ و پیپت در بازار فارکس (Pip and Pipette)

برای تمامی معامله گران بازار فارکس دانستن مفهوم پیت و پیپت الزامی است. پس تا زمانی که با این اصطلاحات به شکل کامل آشنا نشده اید، بهتر است سمت معامله کردن در فارکس نروید چرا که بدون آگاهی از مفهوم این دو واژه، قادر به محاسبه میزان سود و ضرر خود نخواهید بود.

به واحد اندازه گیری برای بیان تغییر در نرخ تبادل میان یک جفت ارز، پیپ گفته می شود. این نرخ معمولا با 4 رقم اعشار نمایش داده می شود که  آخرین رقم اعشار آن نمایانگر یک پیپ است و اگر نرخ تبادل با 5 رقم اعشار نمایش داده شود، آخرین رقم آن یک پیپت خواهد بود.

مفهوم پیپ و پیپت در فارکس

 مثالی از پیپ در فارکس

پیپ چگونه کار می کند؟

همان طور که می دانید میزان تغییر در نرخ تبادل با پیپ نشان داده می شود. برای مثال اگر نرخ تبادل GBP/USD در طی یک روز از عدد 1.3310 به عدد 1.3320 تغییر کند، یعنی به اندازه 10 پیپ در این جفت ارز افزایش قیمت داشته ایم.

کاربرد پیپ در بازار فارکس 

پیپ که مخفف عبارت انگلیسی Price Interest Point است، کاربرد مهمی برای معامله گران بازار فارکس دارد چرا که آن ها میزان سود و زیان خود را با واحد پیپ می سنجند و بعد عدد پیپ به دست آمده را به واحد پول خود  تبدیل می کنند. اما برای محاسبه این مقدار شما باید با مفهوم لات در فارکس نیز آشنا باشید

حجم معاملاتی یا لات (Lot) در فارکس

حجم معاملاتی یا لات در فارکس، همانطور که از نام آن پیداست، بیانگر میزان حجم ورود به معامله می باشد. در این راستا طبیعتا هر چه حجم معاملاتی بالاتر باشد، میزان سود و زیان معامله نیز به همان صورت افزایش خواهد یافت.

میزان لات در فارکس

لات در فارکس عدد مشخصی دارد که به وسیله آن بیان می شود. این عدد برای جفت ارزها به قرار زیر است:

یک لات استاندارد = 100000 واحد از ارز پایه

یک لات مینی = 10000 واحد از ارز پایه 

یک لات میکرو = 1000 واحد از ارز پایه

یک لات نانو = 100 واحد از ارز پایه

بهره شبانه یا سواپ (Swap) 

چنانچه معامله خود را برای بیشتر از یک روز باز نگه دارید، مشمول پرداخت بهره شبانه یا سواپ می گردد. در واقع بهره شبانه یا سواپ بیانگر تفاوت نرخ بهره دو کشور (جفت ارز معاملاتی) می باشد که از همین رو مقدار آن در معامله می تواند به سود و یا زیان شما منجر گردد.

در ادامه به منظور درک بهتر موضوع، خلاصه ای از مفاهیم پایه و اساسی فارکس را در جدول زیر قرار داده ایم:

مفهوم شرح
جفت ارزها   اشاره به دو ارز معاملاتی دارد. به طور مثال جفت ارز EUR/USD که بیانگر نسبت ارزش یورو به دلار (جفت ارز معاملاتی) می باشد  
بروکر   کارگزاری یا بنگاه معاملاتی که وظیفه اجرای دستورات خرید و فروش را بر عهده دارد  
اسپرد (Spread)   اختلاف قیمت میان خرید و فروش را اسپرد می گویند  
مارجین یا حاشیه (Margin)   وجه ضمانت معامله که نزد بروکر حفظ می گردد  
لوریج یا اهرم (Leverage)   میزان مبلغی که از بروکر جهت انجام معامله قرض گرفته می شود  
حجم معاملاتی یا لات (Lot)   بیانگر میزان حجم ورود به معامله می باشد  

بهره شبانه یا سواپ (Swap)

  مبلغی که بر اساس تفاوت نرخ بهره دو ارز، در صورت بازنگه داشتن معامله بیش از یک روز، پرداخت و یا دریافت خواهید نمود  

نوع معاملات : خرید و فروش (Long and Short)

دو نوع معامله در بازار فارکس وجود دارد:

  1. معاملات خرید(Long)
  2. معاملات فروش (Sell)

وقتی وارد موقعیت (Position) خرید می شوید بدین معناست که ارز پایه را می خرید و ارز متقابل را به فروش می رسانید و اگر ارزش ارز پایه افزایش پیدا کند معامله شما وارد سود می شود. وقتی وارد موقعیت فروش می شوید در واقع ارز پایه را فروخته و ارز متقابل را خریده اید و اگر ارزش ارز پایه کاهش یابد، معامله شما وارد سود می شود.

حد سود (Take Profit) در بازار فارکس

آیا می دانید حد سود در بازار فارکس چیست؟ زمانی که وارد یک معامله در فارکس می شویم و قیمت هم در مسیر دلخواه ما شروع به حرکت می کند باید نقطه ای را برای خروج از معامله با سود در نظر بگیریم چون قطعا قیمت برای همیشه در مسیر دلخواه ما جلو نمی رود. به نقطه ای که در آن جا با سود از معامله خارج می شویم حد سود گفته می شود.

حد ضرر (Stop Loss) در فارکس

درست برعکس حد سود، مفهومی با نام حد ضرر در فارکس وجود دارد. زمانی که در فارکس وارد یک معامله می شوید اما قیمت برخلاف جهت دلخواه شما حرکت می کند باید نقطه ای را برای خروج انتخاب کنید تا بتوانید با کمترین ضرر ممکن از معامله خارج شوید. به این نقطه حد ضرر گفته می شود.

وین ریت (Win Rate) در بازار فارکس

احتمالا عبارت «وین ریت» را زیاد شنیده اید اما آیا می دانید وین ریت در فارکس چیست؟ خیلی ساده می توان گفت به درصد معاملات موفق یک تریدر در یک دوره زمانی خاص یا به هنگام استفاده از یک نوع استراتژی خاص گفته می شود. مثلا شما ۱۰۰ معامله انجام داده اید و ۷۰ تای آن ها موفق بوده و به سود رسیده است، بنابراین در این مثال وین ریت شما ۷۰ درصد است.

 

What is Forex Balance

بالانس (Balance) در بازار مالی فارکس چیست؟

در فارکس به موجودی حساب شما بالانس می گویند. اگر برای شروع معاملات ۱۰۰ دلار به حساب بروکرتان واریز کنید، بالانس حساب شما ۱۰۰ دلار است. فرض کنید یک پوزیشن لانگ باز کرده اید که به اندازه ۱۰ دلار در سود است زمانی که این پوزیشن را ببندید بالانس حساب شما به ۱۱۰ دلار تغییر می کند.

مراحل ثبت نام در فارکس

همان طور که اشاره کردیم، فارکس بازاری است که مکان مشخصی برای آن وجود ندارد و افراد در سراسر دنیا می توانند به راحتی با استفاده از اینترنت به آن دسترسی داشته باشند. این دسترسی حتی برای کسانی که در ایران زندگی می کنند به راحتی فراهم شده است. 
۱- اولین کار برای شروع کار در فارکس، انتخاب یک بروکر معتبر است.
۲- دومین مرحله انتخاب یکی از حساب های معاملاتی بروکر مورد نظرتان است. بروکر ها، حساب های مختلفی مثل حساب استاندارد، میکرو، نانو و … ارائه می دهند. بهتر است برای شروع، یک حساب دمو باز کنید و بعد از تمرین کافی وارد حساب های دیگر شوید.
۳- برای باز کردن یک حساب معاملاتی یا حساب فارکس، بروکر از شما مدارکی درخواست خواهد کرد که شامل شماره موبایل، ایمیل، عکس مدارک هویتی (کارت ملی، گواهینامه، شناسنامه یا پاسپورت) و شماره حساب بانکی می شوند. در نظر داشته باشید که بعضی بروکرها برای احراز محل سکونت از شما قبض برق، آب و … را درخواست می کنند.
پس از آن می توان به روش های مختلفی چون وبمانی، پرفکت مانی، کیف پول های مجازی و یا از طریق افرادی که به طور مستقیم برای بروکر کار می کنند، مراحل واریز و برداشت از حساب را انجام داد.

معرفی کامل بازار فارکس

از بازار فارکس به عنوان بزرگ ترین بازار دنیا نام برده می شود. همان طور که می دانید در بازار فارکس جفت ارزها معامله می شوند اما بروکرهای فارکس معمولا معاملات طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و … را نیز ارائه می کنند. همین باعث شده که عده ای از تمام این موارد به عنوان فارکس یاد کنند. پس تا این جا یاد گرفتید که دارایی های زیادی را می توان در بروکرهای فارکس معامله کرد اما همه آن ها فارکس نیستند.

بازار فارکس ویژگی های منحصر به فردی دارد که باعث می شود نسبت به سایر بازارهای مالی در رتبه بالاتری قرار بگیرد. در ادامه به شرح این خصوصیات خواهیم پرداخت.

کارمزد پایین 

اغلب بروکر ها کمیسیون اضافه ای دریافت نمی کنند. آن ها در قبال خدمتی که انجام می دهند، کارمزد خود را از طریق اسپرد که تفاوت میان قیمت خرید و فروش است، می گیرند.

عدم وجود حجم ثابت

در بازار فارکس حجم ثابتی برای معامله کردن وجود ندارد. در بسیاری از قراردادهای آتی شما فقط با حجم خاص یا میزان لات مشخصی می توانید وارد معامله شوید. اما در فارکس به این شکل نیست و شما می توانید حتی با 0.001 لات نیز موقعیت خرید یا فروش باز کنید.

هزینه های معاملاتی پایین

هزینه های معاملاتی در بازار فارکس بسیار کم است. این هزینه (اسپرد) معمولا کمتر از 0.1 درصد شرایط عادی بازار است. در معاملات بزرگ تر این هزینه گاهی به 0.07 درصد نیز می رسد.

بازار 24 ساعته

بازار فارکس 24 ساعته مشغول به کار است. این بازار  از صبح روز دوشنبه در استرالیا باز شده و در عصر روز جمعه در نیویورک بسته می شود. این ویژگی باعث شده تا کسانی که تمایل به کار کردن در بازار فارکس به صورت پاره-وقت دارند، بتوانند در هر ساعت از شبانه روز که خواستند به معامله کردن بپردازند.

عدم دستکاری در بازار فارکس

کسی قادر به کنترل بازار فارکس نیست. این بازار آن قدر بزرگ و عظیم است که هیچ کسی حتی بانک های مرکزی قادر به کنترل کردن آن به مدت طولانی نیستند. به علت حجم معاملات بالا، نقد شوندگی زیاد و تعداد زیاد معامله گران، می توان اطمینان حاصل کرد که کسی نمی تواند بازار فارکس را دستکاری کند.

ضریب اهرمی در بازار فارکس

وجود ضریب اهرمی در معاملات فارکس، به معامله گر این اجازه را می دهد که با سرمایه ایی اندک معامله ای با ارزش بسیار بالاتر را کنترل کند. البته بدون مدیریت ریسک، این ابزار همانند شمشیر دولبه ای خواهد بود که می تواند منجر به سود یا ضرر بسیار زیادی شود.

نقدینگی بالا در بازار فارکس

شما می توانید با فشار دادن کلید یک موس در خانه به راحتی در بازار فارکس به کسب درآمد بپردازید. در این بازار به علت حجم و نقدینگی بالا شما قادر هستید به راحتی موقعیت های خرید و فروش خود را مدیریت کرده و در هر زمان که خواستید از معامله خود خارج شوید. به این طریق شما هیچ وقت در معامله کردن گیر نخواهید کرد، چرا که همیشه کس دیگری در آن طرف معامله هست که مایل به خرید و فروش با شما باشد. 

Forex trading symbols

نمادهای قابل معامله در بازار فارکس

در بازار جهانی فارکس علاوه بر جفت ارزها می توانید نمادها یا محصولات معاملاتی دیگری را هم معامله کنید. البته با توجه به بروکری که انتخاب می کنید این نمادها متفاوت خواهند بود چون هر بروکر بخشی از آن ها را برای معامله کردن در اختیار کاربرانش قرار می دهد. در ادامه مهم ترین این نمادها را معرفی می کنیم.

انواع فلزات قابل معامله در بازار فارکس

از مهم ترین فلزات قابل معامله در فارکس می توان به طلا و نقره اشاره کرد. طلا در بازار فارکس به عنوان یک ارز شناخته می شود. نماد طلا در فارکس XAU است. در واقع XAU نمادی است که که تحت استاندارد ISO 4217  نشان دهنده یک اونس تروی طلا می باشد. بر همین اساس نماد نقره در فارکس با XAG نشان داده می شود.

انواع کامودیتی ها در بازار فارکس

کامودیتی ها یا کالاها به دو دسته کامودیتی سخت و نرم تقسیم بندی می شوند. کالاهای سخت به نوعی جز منابع طبیعی محسوب می شوند که از میان آن ها می توان به نفت و گاز اشاره کرد. این کالاها با نام مخفف  در فارکس شناخته می شوند. مثلا مخفف نفت در فارکس، CL است که کوتاه شده کلمه Crude Oil می باشد و مخفف گازطبیعی در فارکس، NG است که از کلمه Natural Gas گرفته شده است.
کالاهای نرم معمولا شامل کالاهای کشاورزی مثل گندم و ذرت می شوند. نماد گندم در فارکس، W است که از کلمه Wheat گرفته شده و نماد ذرت CORN است.

انواع شاخص های قابل معامله در بازار فارکس

شاخص های بسیاری در بازار فارکس وجود دارد و ما در این قسمت مهمترین آن ها را به شما معرفی می کنیم.
شاخص داو جونز: این شاخص ترکیبی از سهام ۳۰ شرکت مهم در بازار سهام آمریکاست. برای پیدا کردن نماد شاخص داو جونز می توانید DJIA یا DJA را جستجو کنید.
شاخص S&P 500: این شاخص ترکیبی از سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ در بازار سهام آمریکاست.
شاخص نزدک: بازار سهام نزدک، بعد از بورس نیویورک مهم ترین بورس آمریکا از نظر ارزش بازار است. برای محاسبه این شاخص از تمام سهام های موجود در آن استفاده می شود. نماد نزدک در فارکس NASDAQ است.
البته به جز موارد گفته شده بعضی از بروکرها سهام کشورهای مختلف، صندوق های قابل معامله (ETF) و ارزهای دیجیتال را هم به کاربرانشان ارائه می دهند.

چگونه با کاهش قیمت در بازار فارکس سود کنیم؟

شاید برای کسانی که تا به حال در بازارهای مالی کار نکرده اند این مسئله عجیب باشد که با کاهش قیمت هم می توان به سود رسید. آن ها احتمالا از خود می پرسند که فارکس یعنی چه یا بازار دو طرفه چه معنایی دارد. دو طرفه بودن بازار در فارکس به این معناست که شما هم می توانید معامله خرید باز کنید و هم معامله فروش. اما چه طور؟

تصور کنید که در اوج گرانی طلا شما یک سکه بهار آزادی دارید که می خواهید آن را به قیمت ۱۰ میلیون تومان بفروشید. با فروختن سکه شما ۱۰ میلیون به دست آورده اید. اگر سه ماه دیگر قیمت سکه پایین بیاید و به ۸ میلیون تومان برسد، شما می توانید با ۱۰ میلیونی که دارید یک سکه بخرید و ۲ میلیون تومان هم سود به دست بیاورید. به این طریق شما با حفظ دارایی خود از کاهش قیمت، سوده کرده اید.

برای روشن شدن موضوع از بورس ایران مثال می زنیم تا به تفاوت بازار فارکس و بورس ایران در این مورد خاص پی ببریم. فرض کنید که با تحلیل هایی که کرده اید به این نتیجه می رسید که قیمت سهام شرکت فولاد در هفته آینده بیشتر می شود. پس تا هفته آینده نیامده دست به کار می شوید و این سهام را می خرید تا با بالا رفتن قیمت اش، سود کنید. اما اگه بر خلاف پیش بینی شما قیمت سهام فولاد کاهش پیدا کنه، چه کاری از دست شما ساخته است.

بعضی ها معامله خود را همان اول با ضرر کم می بندند، بعضی ها هم این کار را نمی کنند و هر روز ضررشان بیشتر می شود اما در عوض منتظر می مانند که قیمت فولاد به نقطه ای برگرده که آن ها در آن جا خریده کرده اند و بعد از معامله خارج می شوند.

اما در بازار فارکس به این شکل نیست. فرض کنید بعد از تحلیل هایی که می کنید، متوجه می شوید که ارزش یورو نسبت به دلار قراره کم بشه. این یعنی کاهش قیمت و یک حرکت نزولی. در فارکس برخلاف بازار بورس ایران که فقط می شود سهم ها را خرید، می توانید جفت ارزها را بفروشید و زمانی که قیمت کاهش پیدا کرد، سود کنید.

به این نوع معامله در اصلاح Short می گویند که همان معامله فروش است. 

در این نوع معامله وقتی که قیمت به اندازه ایی که مورد دلخواه شما هست کاهش پیدا کرد، شما معامله خودتون را می بندید و با بستن معامله، بروکر به صورت درجا یک معامله خرید برای شما انجام میده تا جفت ارزی را که در ابتدا نداشتید ولی به فروش آن دست زدید را بتوانید با قیمت کم بخرید و معامله تان را ببندید.

یعنی به همین راحتی در بازار فارکس بدون این که از اول یک دارایی یا جفت ارز را خریده باشید، می توانید آن را به فروش برسانید و وقتی قیمت پایین آمد، آن را بخرید و معامله تان را با سود ببندید.
 

نرخ تبادل در بازار فارکس (Exchange Rate)

نرخ تبادل در بازار فارکس (Exchange Rate)

نرخ تبادل در بازار فارکس به مقدار ارزی گفته می شود که می توان با آن یک واحد از ارز دیگری را خریداری کرد. فرض کنید یک کمپانی آمریکایی نیاز داشته باشد محصولاتی را از اروپا خریداری کند. اگر نرخ تبادلی وجود نداشته باشد این معاملات چگونه باید انجام شوند؟

 با آگاهی از نرخ تبادل میان جفت ارزها در هر لحظه این امکان هست که کشورهای مختلف بر اساس آن به داد و ستد بپردازند. سعی می کنیم در ادامه با مثالی ساده این قضیه را بیشتر شرح دهیم.

EUR/USD  با نرخ تبادل 1.2640 را در نظر بگیرید. این عدد چه معنایی می تواند داشته باشد؟

جواب سوال ساده است. شما برای خرید یک یورو نیاز به 1.2640 دلار آمریکا دارید.

پس یکی از نقش های مهم بازار فارکس، تعین این نرخ های تبادل میان جفت ارزهای مختلف است. کاربرد مهم نرخ تبادل به جز مبادله کالا و داد و ستد که در بالا به آن اشاره شد، تغییر در میزان آن است. معامله گران حرفه ای در بازار فارکس به دنبال همین تغییرات کوچک در نرخ تبادل هستند تا به وسیله آن بتوانند سود مناسبی از این بازار کسب کنند.

روش انجام معامله در بازار فارکس

روش انجام معامله در بازار فارکس

اگر تا به حال در بازارهای مالی معامله کرده باشید، یادگیری نحوه انجام معامله در بازار فارکس نیز برای شما آسان خواهد. اگر هم تا به حال این کار را انجام نداده اید، نگران نباشید. تا پایان مقاله با ما همراه باشید تا کاملا با این موضوع آشنا شوید.

همان طور که قبلا نیز توضیح دادیم در بازار فارکس ارزها به صورت جفتی معامله می شوند. در قسمت مفاهیم پایه نیز شما را با اصلاحاتی همچون جفت ارزهای ماژور و مینور، مفهوم پیپ و ضریب اهرمی و … آشنا کردیم. حال نوبت به آن رسیده است که جفت ارزی را برای معامله کردن انتخاب کنیم اما چگونه باید این کار را انجام دهیم؟

فرض کنید شما به این نتیجه می رسید که در چند ماه آینده ارزش یورو نسبت به دلار بیشتر خواهد شد. پس بهترین کار اینست که جفت ارز EUR/USD را خریداری کرده و چند ماه دیگر که نرخ تبادل آن بیشتر شد آن را به فروش برسانید.

البته المان های زیادی برای انتخاب یک جفت ارز برای معامله گران خرده پا وجود دارد ولی نکته کلیدی که بسیاری از بزرگان بازار فارکس با آن معامله می کنند، همین تغییر در ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگری است. 

نحوه خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس 

نحوه خرید و فروش جفت ارزها در بازار فارکس 

برای موفقیت در بازار فارکس شما باید بتوانید پیش بینی کنید که ارزش کدام ارز در مقابل ارز دیگری بیشتر یا کمتر می شود. 

حتما شنیده اید که عرضه و تقاضا قیمت یک دارایی یا یک جفت ارز را مشخص می کنند. اما این قیمت تحت تاثیر فاکتورهای اقتصادی بسیاری است که نرخ تبادل میان ارزها را بالا و پایین می کنند.

هر ارزی متعلق به یک کشور یا یک ناحیه خاص است. شما برای این که تشخیص دهید قیمت یک ارز در آینده نسبت به سایر ارزها ضعیف تر  یا قوی تر می شود باید فاکتورهای مختلفی را بررسی کنید.

این فاکتورها شامل: میزان تولید، نرخ بهره، تجارت بین المللی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و … می شوند.

مطالعه بیشتر: روش تشخیص اصلاح و بازگشت قیمت

فرض کنید که نتیجه گرفته اید ارزش دلار آمریکا نسبت به  یورو تقویت خواهد شد. بنابراین در جفت ارز EUR/USD وارد معامله فروش می شوید. به عبارت دیگر، شما یورو را فروخته و دلار خریداری کرده اید.

زمانی که ارزش دلار بالاتر رفت، شما معامله خود را خواهید بست و با بستن معامله در واقع وارد معامله خرید یورو و فروش دلار می شوید. دلاری که اکنون ارزش بالاتری نسبت به چند ماه گذشته پیدا کرده است.

محاسبه سود و ضرر در بازار فارکس

شیوه محاسبه سود و ضرر در بازار فارکس

حال که مفاهیم لات و پیپ را یاد گرفته اید، باید قادر باشید مقدار سود و زیان خود پس از انجام یک معامله در فارکس را به دست آورید.

به عنوان مثال در جفت ارز GBP/USD با حجم یک لات وارد معامله خرید شده باشید. فرض کنید زمانی که شما وارد این معامله شدید نرخ تبادل 1.8000 بود و حالا که زمان بستن موقعیت تان رسیده، این نرخ به عدد 1.8040 رسیده باشد.

به عبارت دیگر شما 40 پیپ سود کرده اید اما آیا می توانید ارزش آن را به دلار حساب کنید؟

محاسبه میزان دلار برابر با هر پیپ به میزان حجم معاملاتی بستگی دارد و برای هر جفت ارزی به شکل جداگانه محاسبه می شود. البته شما نیازی به انجام دستی این محاسبات ندارید چون بروکرها نرم افزارهایی دارند که این محاسبات را برای شما به شکل آنلاین محاسبه می کنند اما خب دانستن نحوه انجام این محاسبات برای یک معامله گر حرفه ای، الزامی است. 

فرمول محاسبه ارزش دلار معادل یک پیپ برای مثال بالا بدین شکل است:

   (0.0001/1.8040)×100000=5.54 ×1.8040= 9.99416 :GBP/USD

اگر عدد به دست آمده را رند کنیم به مقدار 10 دلار به ازای هر پیپ می رسیم. این عدد همیشه برای جفت ارزهایی که ارز متقابل شان USD است (البته با حجم استاندارد یک لات) برابر با تقریبا 10 دلار است اما برای سایر جفت ارزها باید آن را به شکل جداگانه محاسبه کرد. 

انواع دستورهای معاملاتی یا سفارشات در بازار فارکس

در بازار فارکس شما به وسیله دستورهای معاملاتی (Order) وارد یک معامله و یا از آن خارج می شوید. زمانی که بازار به جایی که شما از قبل برای ورود به معامله تعیین کرده بودید برسد، می توانید با تنظیم یک سفارش در پلتفرم معاملاتی بروکر خود وارد بازار شوید. دو نوع اصلی سفارشات در بازار فارکس وجود دارد: سفارشات بازار(Market Orders) وسفارشات شرطی (Pending Orders)


سفارشات بازار (Market Orders)

در بازار فارکس، این سفارشات به صورت درجا عمل می کنند. به عبارت دیگر زمانی که شما با استفاده از دستور Market Order می خواهید وارد بازار شوید، قیمت پیشنهادی بروکر در همان لحظه برای سفارش شما اعمال می شود. این سفارشات به دو صورت خرید(Buy) و فروش(Sell) انجام می شود و بهترین قیمت لحظه ای موجود را برای شما فراهم می کند.
 

سفارشات شرطی (Pending Orders)

در این نوع سفارشات، شما سفارشی را با یک قیمت مشخص تعیین می کنید تا در آینده زمانی که قیمت بازار به قیمت موجود در سفارش شما نزدیک شد، دستور خرید یا فروش تان اجرا شود. سفارشات شرطی در بازار فارکس چهار نوع اصلی دارند:

  • Buy Stop
  • Sell Stop
  • Buy Limit
  • Sell Limit
     

سفارشات شرطی در فارکس

در سفارشات نوع Limit، شما قیمتی زیر قیمت بازار برای دستور خرید و قیمتی بالای قیمت لحظه ای بازار برای دستور فروش تعین می کنید.
در سفارشات نوع Stop، شما قیمتی بالاتر از قیمت بازار برای دستور خرید و قیمتی پایین تر از قیمت لحظه ای بازار برای دستور فروش تعین می کنید.

سرمایه لازم برای ورود به بازار فارکس

ورود به بازار فارکس 

حال که با مفاهیم پایه ای و اولیه در فارکس آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده که به بررسی نحوه ورود به بازار فارکس بپردازیم. 

نحوه ورود به فارکس در ایران بسیار ساده است. برخلاف ارزهای دیجیتال که در آن بسیاری از صرافی های بزرگ  به ایرانیان اجازه ثبت نام نمی دهند، شما می توانید به راحتی در ایران در یکی از بروکرهای معتبر ثبت نام کنید و وارد عرصه معامله گری در فارکس شوید. 
قبل از این که مراحل ورود به  فارکس را توضیح دهیم باید روی مهم ترین پیش نیاز ورود به فارکس یعنی کسب دانش تخصصی تاکید کنیم. تنها در صورتی که آموزش های لازم درباره فارکس، اقتصاد کلان، تحلیل تکنیکال و بنیادی، مدیریت ریسک و سرمایه را دیده باشید، می توانید به عرصه بزرگترین بازار مالی دنیا یعنی فارکس وارد شوید. 

خوشبختانه ورود به بازار فارکس امر چندان پیچیده ای نبوده اما شامل یکسری مراحل می گردد که در ادامه به ترتیب به بیان آن ها خواهیم پرداخت.

چگونه وارد فارکس شویم؟

در بازار فارکس فرصت های معاملاتی زیادی برای کسب سود وجود دارد. از آن جایی هم که باید در این بازار با دلار کار کرد سودی که از آن به دست می آوریم، دلاری خواهد بود. بنابراین می توان گفت سرمایه گذاری در فارکس یکی از بهترین راه های کسب درآمد دلاری است.
برای ورود به بازار فارکس و شروع معامله گری در آن باید مراحلی را طی کنیم.


How to get into Forex

کسب دانش معامله گری جهت ورود به بازار فارکس

بدون شک اولین کاری که برای ورود به فارکس باید انجام دهید، کسب دانش تخصصی است. از بین مراحل ورود به فارکس، این مرحله مهم ترین آن هاست. افراد زیادی هستند که اهمیت این مرحله را نادیده می گیرند و با آموزش های سطحی و غیر کاربردی به سرعت شروع به معامله کردن می کنند و نتیجه ای جز شکست عایدشان نمی شود. پس سعی کنید تا می توانید زمان کافی برای دیدن آموزش های مربوط به این حوزه صرف کنید. بهتر است از آموزش جامعی استفاده کنید که شما را با تمام جنبه های مهم معامله گری در فارکس از تحلیل تکنیکال گرفته تا بنیادی به شکلی عملی آشنا کند.
 

انتخاب بروکر فارکس 

دومین گامی که جهت ورود به بازار فارکس بایستی انجام دهید، انتخاب بروکر می باشد. خیلی ها فکر می کنند نحوه ورود به فارکس در ایران بسیار سخت است اما شما با اندکی جستجو در اینترنت متوجه خواهید شد که بروکرهای زیادی جهت همکاری وجود دارد. اما نکته حائز اهمیت این است که بروکر در واقع به نوعی جایگاه شریک معاملاتی شما را دارد. بنابراین توصیه می کنیم نهایت دقت خود را داشته باشید و بروکر مطمئنی را بدین منظور انتخاب نمایید.

در این راستا، مجموعه آموزش بورس با دقت و حساسیت بالایی، بروکرهای مختلف را مورد بررسی قرار داده و در نهایت لیستی از معتبرترین بروکرهای فارکس را برای شما عزیزان فراهم نموده است. لذا به واسطه این امر می توانید با خیالی آسوده بروکر مورد نظر خود را از لیست موجود گزینش نمایید.

فعایت در فارکس با حساب معاملاتی دمو 

چنانچه تجربه کافی جهت حضور و فعالیت در بازار فارکس را ندارید، ریسک بالایی حساب معاملاتی شما را تهدید خواهد نمود. از همین جهت، توصیه می گردد تا در ابتدای کار، به منظور کسب تجربه و آشنا شدن با محیط بازار، اقدام به افتتاح حساب معاملاتی دمو نمایید.

حساب معاملاتی دمو در واقع در برگیرنده شرایط و وضعیت واقعی بازار بوده با این تفاوت که نیاز به سرمایه گذاری واقعی نداشته و لذا ریسکی متوجه حساب معاملاتی شما نخواهد شد. بنابراین می تواند بهترین گزینه جهت شروع یادگیری بازار فارکس محسوب گردد.

سرمایه لازم برای ورود به فارکس

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس 

به طور کلی نمی توان عدد خاصی را به عنوان حداقل سرمایه جهت ورود به بازار فارکس در نظر گرفت و لذا شما می توانید با سرمایه اندکی در حدود ۱۰۰ دلار (و یا حتی کمتر از آن) وارد این بازار شده و کسب سود نمایید. 

البته توجه داشته باشید که برخی بروکرها، مبلغی را به عنوان حداقل میزان سرمایه جهت افتتاح حساب مشخص می نمایند که در آن صورت بایستی حداقل به میزان مبلغ مشخص شده، واریز وجه داشته و حساب معاملاتی خود را شارژ نمایید.

پیشنهاد مطالعه: هر آنچه را که باید در مورد آزمون و مدرک CFTe بدانید!

انواع حساب معاملاتی در فارکس 

پس از انتخاب بروکر، گام بعدی انتخاب حساب معاملاتی در فارکس می باشد. از آنجایی که بروکرهای مختلف، ارائه دهنده حساب های معاملاتی متفاوت و با شرایط مختص به خود هستند، لذا در این راستا، اصل ثابت و یکسانی وجود ندارد.

بنابراین بایستی در وب سایت بروکر، شرایط حساب های معاملاتی مختلف را مطالعه نموده و سپس مناسب ترین حساب را با در نظر گرفتن شرایط خود، انتخاب نمایید.

ثبت نام در بروکر فارکس

اگر همه مراحل بالا را انجام داده اید، می توانید با انتخاب یکی از حساب های معاملاتی که بروکر انتخابی تان ارائه می دهد کار ثبت نام در یک حساب واقعی را شروع کنید. برای ثبت نام در فارکس، بروکرها معمولا به اطلاعات هویتی و سکونتی شما احتیاج دارند. بنابراین باید فرمی که شامل اطلاعات هویتی و تماس است را پر کنید و مدارکی مثل عکس گذرنامه، کارت ملی یا گواهینامه رانندگی را بارگذاری کنید. در بعضی موارد برای تایید اطلاعات سکونتی، بروکرها از شما درخواست می کنند که قبض آب، برق، سند یا اجاره نامه خانه تان را آپلود کنید.

شارژ اولیه حساب 

برای شروع معامله گری باید حداقل مبلغی را متناسب با نوع حساب معاملاتی تان برای بروکر واریز کنید. با این که کشور ما تحریم است و به نقل و انتقالات بانکی جهانی دسترسی ندارد اما شما می توانید به راحتی با استفاده از روش هایی که بروکرها معمولا به کاربران ایرانی ارائه می دهند مثل وبمانی، پرفکت مانی، ارزهای دیجیتال و یا استفاده از واریز و برداشت ریالی به صورت مستقیم استفاده کنید.
 

 

جلسات معامله در فارکس

جلسات معامله یا سشن های معاملاتی در فارکس (Forex Trading Sessions)

همان طور که می دانید بازار فارکس، 24 ساعت شبانه روز باز است (از روز دوشنبه تا جمعه) اما بدین معنی نیست که شما می توانید در تمام طول این زمان معامله کنید. شما در زمان هایی که بازار صعودی یا نزولی است می توانید معاملات زیادی انجام دهید اما مواردی هم هست که بازار راکد است و شما قادر به انجام معاملات نیستید.

جلسات معاملاتی در بازار فارکس (سشن های فارکس) به 4 دسته عمده تقسیم می شوند: جلسه سیدنی، جلسه توکیو، جلسه لندن و جلسه نیویورک. در این جا بد نیست به این نکته اشاره کنیم که بعضی از معامله گران این جلسات معاملاتی را به نام قاره شان نام گذاری می کنند. یعنی به ترتیب این جلسات را با نام های جلسه استرالیا، جلسه آسیا، جلسه اروپا و جلسه آمریکا می شناسند.

ساعت شروع بازار فارکس به وقت ایران

ساعت شروع بازار فارکس دوشنبه از 1:30 صبح تا شنبه 1:30 صبح به وقت ایران است. زمان های باز و بسته شدن هر جلسه معاملاتی (تایم سشن های فارکس) در فصل بهار و تابستان به وقت ایران بدین گونه است:

جلسه سیدنی: 1:30 تا 10:30 به وقت ایران

جلسه توکیو: 4:30 تا 13:30 به وقت ایران

جلسه لندن: 11:30 تا 20:30 به وقت ایران

جلسه نیویورک: 16:30 تا 1:30 به وقت ایران

به علت تغییر ساعت در بعضی از کشورها در فصول پاییز و زمستان، این ساعات با کمی تغییر در نیمه دوم سال مواجه خواهند شد.

بهترین زمان معاملات در فارکس

معاملات در بازار فارکس  

بهترین زمان معامله کردن در بازار فارکس از ساعت 16:30 تا 20:30 به وقت ایران است. چرا که در این ساعات جلسات لندن و نیویورک با هم تداخل دارند و حجم معاملات در این زمان ها بسیار بالا است. اگر هر گونه روندی در بازار اروپا ایجاد شده باشد، با باز شدن جلسه نیویورک معامله گران می توانند با توجه به آن وارد معامله شوند و از سود خوبی برخوردار شوند.

ساختار بازار فارکس

ساختار بازار فارکس 

بازار فارکس، بازاری غیرمتمرکز است که در هر لحظه قیمت متفاوتی دارد و افراد و سازمان های زیادی در سراسر جهان می توانند به معامله کردن در آن بپردازند.

بازار فارکس بسیار بزرگ است و جذابیت آن در حجم بالای معاملات است. این بدین معنی است که هر کسی در هر کجای جهان به راحتی می تواند در آن معامله کند.

بازار فارکس در واقع بازاری بین بانکی است که شرکت کنندگان اصلی آن بانک های بزرگ و کوچک  هستند. ممکن است با این سوال مواجه شوید که اگر بازار فارکس، یک بازار بین بانکی است، نقش معامله گران خرده پا در آن چیست؟ در ادامه به پاسخ این پرسش می پردازیم.

گردانندگان اصلی بازار فارکس

چه کسانی گردانندگان اصلی بازار فارکس هستند؟

بانک های بزرگ

بزرگ ترین بانک ها در جهان نرخ تبادل ارز را در بازار فارکس بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می کنند. به این بانک های بزرگ در مجموع، بازار بین بانکی گفته می شود که روزانه با  مبالغ بالایی در این بازار مشغول به معامله هستند. آن ها بخشی از این معاملات را برای خود و بخش دیگری از آن را برای مشتریانشان انجام می دهند.

شرکت های تجاری بزرگ

شرکت های بزرگ برای کسب و کارشان نیاز دارند که یک ارز را به ارز دیگری تبدیل کنند. مثلا شرکت اپل را در نظر بگیرید. اگر شرکت اپل نیاز داشته باشد که بعضی از قطعات محصولاتش را از کشور ژاپن خریداری کند باید دلار آمریکا را به ین ژاپن تبدیل کند. به همین علت بعد از بانک های بزرگ، شرکت های تجاری بزرگ هم مبالغ هنگفتی را در بازار فارکس جا به جا می کنند.

دولت ها و بانک های مرکزی

دولت ها و بانک های مرکزی مثل بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و فدرال رزرو آمریکا هم اغلب مواقع در بازار فارکس فعالیت می کنند. دولت ها برای پرداخت های تجاری بین المللی و جابجایی ذخایر ارزی شان نیاز به بازار فارکس دارند. علاوه بر آن بانک های مرکزی با تنظیم نرخ  بهره برای کنترل تورم در بازار فارکس نقش مهمی در نوسانات آن ایجاد می کنند.

معامله گران خرده پا

معامله گران خرده پا شامل تمام افرادی است که در  هر جای دنیا و به شکل انفرادی در بازار فارکس مشغول معامله اند. اما واژه خرده پا به این معنی نیست که این معامله گران که شامل همه ما می شود، بخش کوچکی از این بازار را شکل می دهند. تقریبا 90 درصد حجم معاملات در این بازار، مربوط به همین معامله گران خرده پا است. معامله گرانی که با تغییر در نرخ تبادل میان ارزها منتظر کسب سود در بازار بزرگ فارکس هستند. 

تاریخچه بازار فارکس

تاریخچه بازار فارکس

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، بی نظمی خاصی جهان را در برگرفته و ثبات اقتصادی در بسیاری از کشورها از بین رفته بود. همین موضوع باعث شد تا قراردادی موسوم به «برتون وودز» شکل بگیرد که در آن نرخ تبادل ارزها در مقابل طلا تعیین می شد. اما خیلی زود قوانین این سیستم منسوخ شد، چرا که کشورهای بزرگ دنیا شروع به رشد اقتصادی با نرخ های متفاوتی کردند. 

در سال 1971 بود که سیستم ارزش گذاری پولی متفاوتی پا به عرصه وجود گذاشت. در این روش جدید، عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می کرد.
با گسترش اینترنت در دهه ۹۰ میلادی، بانک ها شروع به ساخت نرم افزارهای معاملاتی کردند که قیمت ارزها را در محدوده وسیع تری به مشتریانشان نشان می دادند و پس از آن کارگزارهای خرده فروشی در فارکس به وجود آمدند که به لطف وجود اینترنت و پلتفرم های معاملاتی شان راه ورود به بازار فارکس را برای تمامی افراد در جهان پدید آوردند. کارگزاران فارکس به دو دسته عمده تقسیم می شوند: سازندگان بازار و شبکه اطلاعات الکترونیکی.

سازندگان بازار (Market Makers)

این کارگزاران (بروکرها) قیمت های خرید و فروش (Bid and Ask) را خودشان تعیین می کنند. این سازندگان بازار کمک بزرگی به نقدینگی بالا در بازار فارکس هستند چرا که آن ها قراردادهای بزرگ را از سرمایه گذاران می گیرند و آن ها را به قراردادهای کوچک تری تبدیل می کنند تا عموم مردم به راحتی بتوانند در خانه هایشان به معامله گری بپردازند.

شبکه ارتباطات الکترونیکی (Electronic Communications Networks-ECN)

بروکرهای ECN  در بازار فارکس، به شکل خودکار با استفاده از پلتفرم های معاملاتی شان بهترین قیمت های خرید و فروش را با یکدیگر هماهنگ  می کنند. این قیمت ها از مجموع قیمت هایی که بانک ها، سازندگان بازار و حتی معامله گرانی که به شبکه ECN در بازار فارکس دسترسی دارند، تشکیل می شود.
به دلیل این که معامله گران می توانند قیمت های پیشنهادی خود را برای انجام معامله تعیین کنند، این بروکرها کمیسیون خیلی کمی دریافت می کنند. اسپرد و کمیسیون اندک این بروکرها باعث می شود که هزینه های تراکنش در آن ها ارزان تر از سایر بروکرها در بازار فارکس باشد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال در فارکس

تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، چارچوبی است که به وسیله آن معامله گران می توانند تغییرات در حرکات قیمت را بررسی کنند. این نوع تحلیل سعی بر آن دارد که با بررسی تاریخچه و گذشته ی قیمت به مطالعه روند کنونی و پیش بینی قیمت در آینده دست یابد.

شاید این جمله به گوش تان خورده باشد؛ «تاریخ تکرار می شود». به نظر بسیاری از معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، همه اطلاعاتی که برای معامله کردن بدان ها نیاز داریم در خود قیمت نهفته است. آن ها با استفاده از الگوهای قیمتی که در گذشته بازار شکل گرفته و با تکیه بر اصل تکرار تاریخ، سعی در پیش بینی کردن مسیر احتمالی حرکت قیمت در آینده دارند.

احتمالا واژه نمودار (Chart) را هم زیاد شنیده اید. اطلاعاتی که از گذشته قیمت به دست می آید باید به شکل تصویری درآورده شود تا تجزیه و تحلیل آن ها به آسانی صورت بگیرد.

در این مبحث، الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که هر روز به تعداد معامله گرانی که از این ابزارها برای تحلیل تکنیکال در فارکس استفاده می کنند، افزوده می شود که این خود دلیلی است برای اعتبار بخشیدن بیشتر به این الگوها. 

تا این جا با مفهوم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس آشنا شدید. در ادامه شما را با مفاهیم مهم و کلیدی در تحلیل تکنیکال آشنا خواهیم کرد.


انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

همان طور که پیش تر گفتیم، اطلاعات مربوط به قیمت با نمودارها (چارت ها) نشان داده می شود. این نمودارها در واقع اطلاعات مربوط به قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نمایش می دهند که خود به سه دسته تقسیم می شوند:


1- نمودار خطی (Line Chart): در این نوع از نمودار قیمت های بسته شدن (Closing Price) هر ارز در بازه های زمانی مشخص (مثلا یک هفته، یک روز، چهار ساعته، یک ساعته و …) تعیین می شود. زمانی که این نقاط به یکدیگر متصل می شوند خطی به وجود می آورند که تغییرات قیمت در بازه های زمانی مشخص را به معامله گران نشان می دهد.

نمودار خطی (Line Chart)

2- نمودار میله ای (Bar Chart): نمودار میله ای از چهار قیمت بسته شدن(Close)، باز شدن(Open)، بالاترین قیمت(High)، پایین ترین قیمت(Low) تشکیل می شود. هر میله می تواند نشانگر بخشی از زمان مثلا یک ماه، یک روز، پانزده دقیقه و … باشد. در شکل زیر، محل قرارگیری هر کدام از این قیمت ها مشخص شده است.

نمودار میله ای (Bar Chart)

3- نمودار شمعی (Candlestick Chart): اطلاعاتی که در نمودارهای شمعی استفاده می شود مشابه نمودار میله ای است اما از نظر شکل گرافیکی متفاوت است و راحت تر خوانده می شود. در شکل زیر کندل نزولی با رنگ قرمز و کندل صعودی با رنگ سبز نشان داده شده است، اما معامله گران می توانند رنگ های دیگری را به جای آن ها جایگزین کنند. نکته مهم این است که وقتی قیمت باز شدن کمتر از قیمت بسته شدن باشد، آن کندل صعودی و اگر قیمت باز شدن بیشتر از قیمت بسته شدن باشد، آن کندل نزولی خواهد بود.

نمودار شمعی (Candlestick Chart)

مفهوم حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در فارکس

معامله گران در بازار فارکس، بسیار از کلمات حمایت و مقاومت استفاده می کنند. اما دقیقا حمایت و مقاومت به چه معناست؟ 
زمانی که قیمت به سمت بالا حرکت می کند و سپس برمی گردد، بالاترین نقطه قبل از برگشتِ قیمت، یک مقاومت است. در این نقطه فروشندگان بسیاری هستند که اجازه رشد بیشتر قیمت را نمی دهند.

مفهوم حمایت و مقاومت (Support and Resistance)
 

وقتی که قیمت دوباره به سمت بالا می رود، به پایین ترین نقطه یعنی جایی که حرکت بازگشتی (Pullback) تمام می شود، یک حمایت می گویند.

خطوط روند (Trend Lines) در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

یکی از اصطلاحات رایج تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، خطوط روند است. خطوط روند اگر به درستی ترسیم شوند، یکی از دقیق ترین روش ها برای معامله کردن هستند. سه نوع روند وجود دارد:
۱- روند صعودی (Uptrend) از به هم وصل کردن چند نقطه حمایتی که آشکارا با چشم دیده می شود (دره) شکل می گیرد. 
۲- روند نزولی (Downtrend) از به هم وصل کردن چند نقطه مقاومتی واضح (قله) رسم می شود.

خطوط روند (Trend Lines)

۳- زمانی که نیروهای عرضه و تقاضا تقریبا برابر باشند، قیمت در یک حرکت افقی به حرکت خود ادامه می دهد که به آن روند خنثی (Sideways Trend) گفته می شود.

روند خنثی (Sideways Trend)

نکته ای که در مورد خطوط روند باید به خاطر داشته باشید، این است که خطوط روند از وصل کردن دو قله یا دو دره به هم رسم می شوند اما برخورد سوم قیمت به این خطوط است که به آن ها اعتبار می بخشد. پس همچون معامله گران حرفه ای در بازار فارکس باید به دنبال برخورد سوم و تائید خط روند ترسیمی خود باشید.

کانال ها (Channels) در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

ابزار دیگری که در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس به ما کمک می کند تا نقاط بالقوه ای برای خرید و فروش پیدا کنیم، کانال ها هستند. خطوط کانال با ترسیم خطی به موازات خط روند ترسیمی، کشیده می شوند.

خطوط کانال در تحلیل تکنیکال

خط بالایی خطوط کانال به عنوان ناحیه مقاومتی و خط پایینی نمودار به عنوان ناحیه حمایتی در نظر گرفته می شود. کانال ها با شیب منفی و رو به پایین را کانال های نزولی و کانال ها با شیب مثبت و رو به بالا را کانال های صعودی می گویند. کانال های خنثی در یک محدوده افقی بین یک  ناحیه حمایتی و مقاومتی حرکت می کنند.

الگوهای شمعی ژاپنی (Japanese Candlestick Patterns)

الگوهای شمعی ژاپنی (Japanese Candlestick Patterns) در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

یکی از مفاهیم مهم برای معامله کردن در بازار فارکس آشنایی با الگوهای شمعی ژاپنی است. الگوهای ژاپنی در واقع بخش مهمی از تحلیل تکنیکال را شکل می دهند. 
الگوهای شمعی را ژاپنی ها برای معامله کردن برنج  به وجود آوردند و تا زمانی که «استیو نیسون» تحلیلگر غربی به وجود آن ها پی نبرده بود، کس دیگری به جز خود ژاپنی ها از این الگوها استفاده نمی کرد. استیو نیسون به راز الگوهای شمعی پی برد و شروع به یادگیری آن ها کرد و مدتی بعد کتاب جامع و مفصلی در مورد الگوهای شمعی نوشت. بدین ترتیب در دهه ۹۰ میلادی این تکنیک به شکل گسترده ای در جهان پخش شد.

اجزای تشکیل دهنده یک شمع (کندل)

همان طور که در قسمت نمودارهای شمعی اشاره کردیم چهار قیمت پایانی، آغازین، بالاترین و پایین ترین اجزای یک شمع را تشکیل می دهند. از دو قیمت پایانی و آغازین برای ترسیم بدنه (Body) و از دو قیمت بالاترین و پایین ترین برای ترسیم سایه ها (Shadows) استفاده می شود. هر شمع می تواند نشان دهنده یک بازه زمانی مشخص مثلا یک روزه، ۳۰ دقیقه و … باشد.

 

اجزای تشکیل دهنده یک شمع (کندل)

از نظر شکل ظاهری کندل ها به سه دسته تقسیم می شوند: اسپینینگ تاپ، ماروبوزو و دوجی .

کندل اسپینینگ تاپ یا فرفره (Spinning Tops)

کندل اسپینینگ تاپ یا فرفره (Spinning Tops)

کندل های اسپینینگ تاپ دارای سایه یا فیتیله های بلند در هر دو طرف و یک بدنه کوچک می باشند. رنگ کندل (منظور صعودی یا نزولی بودن آن است) اهمیت خاصی در این الگو ندارد . کندل فرفره نشان از بی تصمیمی و تردید میان خریداران و فروشندگان است.
قیمت اگرچه با تفاوت اندکی باز و بسته شده اما سایه های بلند نشان دهنده جنگ میان خریداران  و فروشندگان است که در نهایت هیچ کدام نتوانسته اند بر دیگری غلبه کنند.

کندل ماروبوزو (Marubozu)

کندل ماروبوزو (Marubozu)

کلمه ماروبوزو در ژاپنی به معنای سر تراشیده شده است. اما این لغت در بازار فارکس و تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ 
جواب ساده است؛ سر تراشیده شده به معنی نبود سایه یا فیتیله در این نوع از کندل ها است. در مدل صعودی کندل ماروبوزو، قیمت آغازین (Open) با پایین ترین قیمت (Low) و در مدل نزولی، قیمت آغازین (Open) با بالاترین قیمت (High) برابر است. مدل صعودی نشان دهنده قدرت بی چون و چرای خریداران است که توانسته اند قیمت را بالا بکشند و مدل نزولی آن حاکی از وجود فروشندگانی بسیار قوی است که بازار را به سمت پایین کشانده اند. 

کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی (Doji)

کندل دوجی نوع دیگری از الگوهای شمعی است که برای تسلط به تحلیل تکنیکال در بازار فارکس، باید بتوانید آن ها را در نمودارها یا چارت های قیمت تشخیص دهید. در کندل دوجی، قیمت آغازین با قیمت پایانی تقریبا یکی است و این نشان دهنده جنگ بین خریداران و فروشندگان است که در نهایت به پیروزی هیچ یک ختم نشده است.
چهار مدل دوجی در بازار فارکس وجود دارد:

الگوهای کلاسیک قیمتی (Classic Chart Patterns)

الگوهای کلاسیک قیمتی (Classic Chart Patterns) مهم در تحلیل بازار فارکس

به کمک الگوهای کلاسیک در بازار فارکس، می توانیم زمان تغییر قیمت از یک حرکت صعودی به نزولی و برعکس را تشخیص دهیم. در واقع به وسیله این الگوها می توانیم جهت حرکت قیمت در آینده را حدس بزنیم. بسیاری از معامله گران در سرتاسر دنیا از این الگوهای کلاسیک استفاده می کنند. در نتیجه میزان اثربخشی این الگوها با افزایش تعداد افرادی که از آن ها استفاده می کنند، بیشتر می شود. این الگو ها به دو دسته عمده ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می شوند. منظور از الگوهای بازگشتی، تغییر روند از صعودی به نزولی و بالعکس است. الگوهای ادامه دهنده هم باعث ادامه حرکت ِ روند فعلی می شوند. در ادامه به توضیح درباره چند الگوی معروف کلاسیک در بازار فارکس می پردازیم.  

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

الگوی سقف دوقلو (Double Tops)

یکی از الگوهای مهم پرکاربرد در بازار فارکس، الگوی سقف دوقلو است که جز الگوهای بازگشتی طبقه بندی می شود. در انتهای یک حرکت صعودی زمانی که قیمت از بالاترین قله (High) موجود برمی گردد و دوباره برای تست کردن آن سطح (سطحی که به نام مقاومت می شناسیم) به سمت آن حرکت می کند و دوباره از همان ناحیه مقاومتی برگشت داده می شود، الگوی سقف دوقلو شکل می گیرد که نشان از پایان فشار خرید و افت قیمت در آینده ایی نزدیک دارد.

 

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو (Double Bottoms)

الگوی کف دوقلو درست برعکس الگوی سقف دوقلو است. در این الگو که یکی دیگر از الگوهای بازگشتی در بازار فارکس است، در انتهای یک حرکت نزولی دو دره (Low) تقریبا هم سطح شکل گرفته (دره ها یک ناحیه حمایتی به وجود می آورند) که نوید دهنده پایان فشار فروش و افزایش قیمت در آینده است.

الگو سر و شانه (Head and Shoulders)

الگو سر و شانه (Head and Shoulders)

الگوی سر و شانه نیز جز الگوهای کلاسیک بازگشتی در بازار فارکس به شمار می آید. در این الگو که در پایان یک روند صعودی شکل می گیرد ابتدا یه قله شکل می گیرد(شانه چپ)، پس از آن یک قله بالاتر تشکیل می شود (سر). بعد قیمت به پایین می رود و در برگشت مجدد نمی تواند به بالاترین نقطه که همان سر است برسد و قله ای پایین تر را شکل می دهد(شانه راست) که تقریبا به اندازه شانه چپ است. پس از دیدن این الگو است که اکثر معامله گران فارکس دست به کار می شوند و معاملات خرید خود را بسته یا معاملات فروش را باز می کنند، چرا که آن ها می دانند به زودی قیمت کاهش می یابد.

الگو سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)

الگو سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders)

این الگو همان سر و شانه است که به جای سقف نمودار در کف آن تشکیل می شود. در این الگوی بازگشتی دو دره تقریبا هم سطح در پایان یک روند نزولی شکل می گیرند (شانه چپ و راست) که در بین آن ها یک دره (سر) که در سطح پایین تری نسبت به آن دو قرار گرفته، وجود دارد. معامله گران در بازار فارکس با دیدن این الگو انتظار دارند که بازار در یک حرکت صعودی به سمت بالا برود.  

الگو کنج صعودی یا گُوِه افزایشی (Rising Wedge)

الگو کنج صعودی یا گُوِه افزایشی (Rising Wedge)

الگوی کنج صعودی یکی از الگوهای کلاسیک است که هم در دسته الگوهای بازگشتی و هم در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرد. این الگو از دو خط روند صعودی همگرا تشکیل می شود. خط بالایی به عنوان نوعی مقاومت و خط پایینی به عنوان یک حمایت در نظر گرفته می شود. در نهایت با شکسته شدن خط پایینی، قیمت دچار ریزش می شود.

الگو کنج نزولی یا گُوِه کاهشی (Falling Wedge)

الگو کنج نزولی یا گُوِه کاهشی (Falling Wedge)

الگو کنج نزولی درست برعکس کنج صعودی است. این الگو در بازار صعودی شکل می گیرد و با شکسته شدن خط بالایی آن (مقاومت) قیمت افزایش پیدا می کند. 

الگو مستطیل (Rectangle)

الگو مستطیل (Rectangle)

الگو مستطیل از رفت و برگشت قیمت بین دو خط موازی حمایت و مقاومت ایجاد می شود. این الگو در بازار فارکس، اغلب جز الگوهای ادامه دهنده محسوب می شود. الگوی مستطیل صعودی در پایان یک روند صعودی شکل می گیرد و قیمت با شکسته شدن خط بالایی مسیر صعودی اش را رو به بالا ادامه می دهد. الگوی مستطیل نزولی درست برعکس نوع صعودی اش است.

الگو سه گوش (Pennant)

الگو سه گوش (Pennant)

همچون الگوی مستطیل، الگوی سه گوش نیز جز الگوهای ادامه دهنده در بازار فارکس به شمار می آیند. بعد از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی، قیمت به شکل یک مثلث متقارن کوچک فشرده می شود. در این فاصله خریداران و فروشندگان بسیاری در جهت روند قبلی وارد بازار می شوند.
الگو سه گوش نزولی پس از یک روند نزولی قوی ایجاد می شود و در ادامه با شکسته شدن خط پایینی آن، قیمت به حرکت نزولی خود ادامه می دهد. الگوی سه گوش صعودی نیز وارونه الگو نزولی آن است.

الگو مثلث (Triangle)

الگو مثلث (Triangle)

در جنگ میان خریداران و فروشندگان، قیمت به سمت فشردگی می رود و الگو مثلث را به وجود می آورد که غالبا ولی نه همیشه در دسته بندی الگوهای ادامه دهنده در بازار فارکس قرار می گیرند. الگو مثلث سه نوع مختلف دارد که در همه آن ها حداقل پنج نقطه تماس با خطوط حمایت و مقاومت الگو (خطوط پایینی و بالایی مثلث) وجود دارد.
مثلث متقارن از به هم وصل کردن دو خط همگرا حمایت و مقاومت به وجود می آید. با شکسته شدن هر کدام از خط های مثلث، بازار به همان طرف حرکت خواهد کرد.

مثلث افزایشی

مثلث افزایشی زمانی که یک خط مقاومت استاتیک و یک خط حمایت رو به بالا وجود دارد، شکل می گیرد و انتظار شکست قیمت در آن همچون مثلث متقارن است.

مثلث کاهشی  در تحلیل تکنیکال
مثلث کاهشی درست برعکس نوع افزایشی آن است.

اندیکاتورها در بازار فارکس

اندیکاتور ابزاری در نرم افزارهای معاملاتی است که با استفاده از یک سری محاسبات ریاضی بر پایه قیمت و حجم معاملات قادر است به پیش بینی قیمت در آینده بپردازد. در ادامه به معرفی چند تا از مهم ترین اندیکاتورهایی که معامله گران در بازار فارکس از آن ها استفاده می کنند، می پردازیم.

پیشنهاد مطالعه: آموزش فیبوناچی

میانگین متحرک (Moving Average) در تحلیل بازار فارکس

یکی از پرکاربردترین ابزارهایی که معامله گران در بازار فارکس از آن استفاده می کنند، مووینگ اوریج یا میانگین متحرک است. میانگین متحرک ابزاری است که با استفاده از میانگین گرفتن از قیمت پایانی یک ارز در طول یک دوره مشخص زمانی، خطی ایجاد می کند که روند حرکت قیمت را با نوسانات و نویز های کمتری به نمایش می گذارد. 
حرکت قیمت در زمان همیشه به صورت خط های صافی که با کشیدن خطوط روند به دست می آوریم، نیست. در واقع قیمت با حرکت های زیگزاگی بسیاری به جلو می رود.

میانگین متحرک (Moving Average)

با استفاده از ابزار میانگین متحرک ما می توانیم حرکت روند را به صورت ملایم تری دنبال کنیم. دو مدل مهم میانگین متحرک وجود دارد به نام های: میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)، میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average). این دو نوع فرمول های متفاوتی دارند اما بسیاری از معامله گران در بازار فارکس از هر دو آن ها استفاده می کنند.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands) در معامله گری در بازار فارکس

یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال برای معامله گری در بازار فارکس، اندیکاتور باندهای بولینگر است که توسط فردی به نام «جان بولینگر» ایجاد شده اند. باندهای بولینگر در واقع با اندازه گیری نوسانات بازار، مناطق اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) را به معامله گران نشان می دهد.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده اند که خط وسط آن یک میانگین متحرک ۲۰ روزه است. زمانی که باندهای بولینگر فشرده می شوند، به معنای این است که نوسان بازار کم شده است اما این نشانه ایی برای معامله گران است که بازار به زودی یکی از خط های بالایی یا پایینی باند بولینگر را خواهد شکست. با شکسته شدن خط پایینی انتظار یک روند نزولی و با شکسته شدن خط بالایی انتظار یک روند صعودی را داریم.

اندیکاتور مکدی (MACD) و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در بازار فارکس، اندیکاتور مکدی است که مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence  به معنای میانگین متحرک همگرا واگرا است.

اندیکاتور مکدی (MACD)
فرمول به دست آوردن مکدی حاصل  کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ از میانگین متحرک نمایی ۱۲ است. این اندیکاتور از دو خط به نام های خط مکدی و خط سیگنال و یک هیستوگرام که تفاوت بین این دو خط را به شکل ستون های کوچکی نمایش می دهد، تشکیل شده است. زمانی که خط مکدی، خط سیگنال را رو به بالا بشکند سیگنال خرید و زمانی که آن را رو به پایین بشکند سیگنال فروش صادر می شود.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

یکی از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار فارکس که مومنتوم حرکت را نشان می دهند، اندیکاتور استوکاستیک است که در سال 1950 میلادی توسط فردی به نام «جورج لین» ایجاد شد. معامله گران با استفاده از اندیکاتور استوکاستیک می توانند زمان پایان یک روند را تشخیص دهند. 

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)
این اندیکاتور از محدوده اعداد ۰ تا ۱۰۰ برای نشان دادن مناطق اشباع خرید و فروش استفاده می کند. مناطق بالای ۸۰ به معنی اشباع خرید و مناطق زیر ۲۰ به معنای اشباع فروش است.

اندیکاتور آر اس آی (RSI) و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

اندیکاتور RSI که مخفف عبارت Relative Strength Index به معنای شاخص قدرت نسبی است، یکی دیگر از پر استفاده ترین اندیکاتورها در بازار فارکس است که توسط شخصی به نام «جی.ولز وایلدر» پایه گذاری شد.

اندیکاتور آر اس آی (RSI)
اندیکاتور آر اس آی نیز همچون استوکاستیک از اعداد ۰ تا ۱۰۰ برای نشان دادن محدوده اشباع خرید و فروش استفاده می کند. محدوده های زیر ۳۰ نشانگر مناطق اشباع فروش و نوید دهنده حرکت صعودی قیمت در آینده هستند. همچنین محدوده های بالای ۷۰ نمایش دهنده مناطق اشباع خرید و نوید دهنده حرکت نزولی قیمت در آینده هستند.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku) و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

ایچیموکو یکی از مهم ترین اندیکاتورها در بازار فارکس است که توسط عده زیادی از معامله گران استفاده می شود. با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو حرکات قیمت در آینده و مناطق حمایت و مقاومت جدید شناسایی می شود. ایچیموکو از سه خط و یک محدوده به نام ابر کومو تشکیل شده که در این جا به توضیح هر یک می پردازیم.

اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

  1. خط آبی یا کیجون سن (Kijun Sen): به این خط، خط استاندارد یا پایه هم گفته می شود که حاصل میانگین بالاترین قله و دره  در۲۶ دوره (Period) قبلی است.
  2. خط قرمز یا تنکن سن (Tenkan Sen): این خط حاصل میانگین بالاترین قله و دره در ۹ دوره قبلی است.
  3. خط سبز یا چیکو اسپن (Chikou Span): این خط در واقع قیمت پایانی امروز است که به اندازه ۲۶ دوره به عقب کشیده می شود.
  4. ناحیه نارنجی یا سنکو اسپن (Senkou Span): این ناحیه از دو خط تشکیل شده است:
  • خط اول حاصل میانگین تنکن سن و کیجون سن است که به اندازه ۲۶ دوره به جلو کشیده شده است.
  • خط دوم نیز حاصل میانگین بالاترین قله و پایین ترین دره در ۵۲ دوره قبلی است که به اندازه ۲۶ دوره به جلو کشیده شده است. مجموع این دو خط ابر کومو را به وجود می آورند.

امواج الیوت و نقش آن در تحلیل تکنیکال بازار فارکس

نظریه امواج الیوت یکی از مهم ترین ابزاری است که در تحلیل تکنیکال در بازار فارکس توسط بسیاری از معامله گران استفاده می شود. این نظریه توسط «رالف نلسون الیوت» پایه گذاری شد. الیوت به این قضیه پی برده بود که قیمت ها بر اساس حرکات احساسی معامله گران در چرخه های تکراری حرکت می کنند. او عقیده داشت که بی نظمی در بازار نه تنها وجود ندارد بلکه نظم خاصی بر اساس احساسات و روان شناسی اکثر سرمایه گذاران وجود دارد که باعث به وجود آمدن موج های مشخصی در نمودار قیمت می شود. او این چرخه های تکراری را که  بر اساس مفهوم فراکتال ها در ساختار طبیعت بود با موج های مشخصی نام گذاری کرد. در این جا برای آشنایی بیشتر با امواج الیوت در بازار فارکس به الگوهای سه موجی و پنج موجی که الیوت در نمودار های قیمت به دست آورده بود، می پردازیم.

الگوی پنج موجی

این ساختار از پنج موج تشکیل شده که در این جا به توضیح آن ها می پردازیم.در موج یک افراد کمی شروع به خرید می کنند و این باعث افزایش قیمت می شود. در موج دو عده ای فکر می کنند که قیمت به اندازه کافی رشد کرده و شروع به فروش می کنند که این باعث پایین آمدن قیمت می شود اما قیمت به ابتدای موج یک نمی رسد. در موج سوم عده زیادی متوجه سهم یا جفت ارز مورد نظر می شوند و شروع به خرید می کنند.

الگوی پنج موجی الیوت

در این موج که طولانی ترین موج در امواج الیوت است، قیمت از بالاترین نقطه موج یک هم فراتر می رود. در موج چهارم عده ای شروع به فروش می کنند اما این فروش قدرت خاصی ندارد و مردم هنوز تمایل به خرید دارند که این خود  باعث تشکیل موج پنجم می شود. در این نقطه افراد زیادی خریده کرده اند و بعضی از معامله گران که فکر می کنند زمان برداشت سودشان فرا رسیده است شروع به فروش می کنند و الگوی سه موجی اصلاحی یا ABC را به وجود می آورند.

الگوی سه موجی

در الگوی سه موجی که همان ABC یا امواج اصلاحی است ما شاهد سه موج هستیم که دو موج آن در جهت عکس روند فعلی و موج میانی یا B در جهت روند اصلی است.

الگوی سه موجی الیوت

ترکیب این سه موج اصلاحی با پنج موج جنبشی که در ابتدا توضیح دادیم یک چرخه هشت موجه در امواج الیوت را تشکیل می دهد.

الگوهای هارمونیک

الگوهای هارمونیک در فارکس

الگوهای هارمونیک یکی دیگر از روش های تحلیل تکنیکال در بازار فارکس هستند. ایده اصلی این الگوها بر اساس شکل های هندسی ایی است که در نمودارهای قیمت شکل می گیرند.با  استفاده از الگوهای هارمونیک در ترکیب  با نسبت های فیبوناچی می توانیم نقاطی را به دست بیاوریم که روند بازار در آن جا تغییر می کند. به همین دلیل  این الگوها در بازار فارکس، در دسته الگوهای بازگشتی طبقه بندی می شوند. برای این که با مفهوم این الگوها بیشتر آشنا شویم در ادامه به معرفی یکی از معروف ترین این الگوها در بازار فارکس می پردازیم.

الگو هارمونیک AB=CD

این الگو از ساده ترین الگوهای هارمونیک است که معامله گران بسیاری در بازار فارکس از آن برای پیدا کردن نقاط برگشت بازار استفاده می کنند. الگوی هارمونیک AB=CD، شامل سه موج است که از به هم پیوستن چهار نقطه ABCD به وجود می آید.

الگو هارمونیک AB=CD

این الگو دو شکل صعودی و نزولی دارد که در این جا به توضیح شکل صعودی آن می پردازیم. شکل نزولی درست مانند شکل صعودی اما به شکل برعکس است. حرکت موج AB در پایان یک روند نزولی به سمت پایین شکل می گیرد. پس از آن قیمت در موج BC به اندازه 0.618 موج AB را اصلاح می کند.

در ادامه با موج CD که در جهت روند نزولی و به اندازه 1.272 موج BC حرکت می کند، یک ناحیه احتمالی برای برگشت قیمت از روند نزولی به صعودی شکل می گیرد.

پرایس اکشن

پرایس اکشن در فارکس

در بازار فارکس، پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال محسوب می شود. در واقع پرایس اکشن به بررسی حرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص گفته می شود. در این سبک از تحلیل تکنیکال که عمدتا توسط معامله گرانی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار می کنند، استفاده می شود از ابزار ها و اندیکاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال استفاده نمی شود.

به نوعی اساس این سبک از تحلیل و بررسی جز به جز رفتار قیمت در گذشته و حال شکل می گیرد. برخلاف اندیکاتورها و اسیلاتورها که با یک تاخیر زمانی قیمت را پیش بینی می کنند، در سبک پرایس اکشن معامله گران موفق می شوند که در زمان حال به پیش بینی درستی از قیمت دست یابند.
در بررسی حرکات قیمت که بیشتر متکی به شناخت درست مقاومت ها و حمایت ها و خطوط روند است، از الگوهای شمعی ژاپنی نیز استفاده می شود چون این الگوها تصویر دقیقی از حرکات قیمت به نمایش می گذارند.

تحلیل فاندامنتال (بنیادی)

تحلیل فاندامنتال (بنیادی) در فارکس

برای موفقیت در بازار فارکس علاوه بر تسلط به تحلیل تکنیکال نیاز است که از دانش کافی در مورد تحلیل بنیادی یا فاندامنتال برخوردار باشیم. تحلیل فاندامنتال به بررسی و مطالعه اقتصاد یک کشور برای پیش بینی نرخ ارز آن در آینده می پردازد.

فاکتور های زیادی در این بررسی وجود دارند که مهم ترین آن ها شامل نرخ بیکاری، میزان تورم و نرخ بهره می باشد. می توان به این نتیجه رسید که هر چه اقتصاد یک کشور بهتر باشد، ارز رایج آن کشور ارزش بیشتری خواهد داشت. بنابراین معامله گران بسیاری در بازار فارکس با استفاده از تحلیل فاندامنتال به بررسی وضعیت اقتصادی کشورها می پردازند تا بتوانند بر این اساس معاملات موفق تری در بازار جهانی فارکس داشته باشند.

نرخ بیکاری

هر چه میزان نرخ بیکاری در کشورها کمتر باشد، ارز آن کشور ارزش بیشتری خواهد داشت. فرض کنید در یک سال نرخ بیکاری در آمریکا 3 درصد باشد. این بدان معنی است که بیشتر مردم آمریکا می توانند کار کنند و در نتیجه تعداد مصرف کنندگان بالاتر می رود (چون افراد بیشتری توانایی خرید کالا را دارند) و چرخه اقتصادی به شکل مطلوبی جریان می یابد. حالا تصور کنید که در سال آینده این نرخ بیکاری به 10 درصد تبدیل شود.

یعنی تعداد افراد بیکاری که قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده، افزایش می یابد و چرخه اقتصادی به مشکل بر می خورد. با اعلام این نرخ بیکاری (10 درصد) افراد زیادی در بازار فارکس پیش از کاهش یافتن قیمت ارز آمریکا، دلار های خود را می فروشند چرا که آن ها می دانند به زودی ارزش واقعی آن کاهش خواهد یافت.

نرخ تورم 

نرخ تورم از دیگر مولفه های اقتصادی است که در بازار فارکس نقش به سزایی ایفا می کند. با بالا رفتن میزان تورم  یک کشور ارزش ارز آن کاهش می یابد. فرض کنید در آمریکا ، مردم کالایی را  که در سال گذشته به قیمت سه دلار می خریدند را امسال به قیمت ده دلار بخرند.

این میزان افزایش قیمت در کالا ها به معنی افزایش تورم و کاهش ارزش ارز است. البته دولت ها همیشه راه حل هایی برای کنترل تورم دارند که یکی از آن ها افزایش نرخ بهره است. بنابراین این مولفه های اقتصادی را به شکل جداگانه نمی توان مبنای معاملات خود قرار دارد. در واقع در تحلیل بنیادی در بازار فارکس به بررسی همه عوامل اقتصادی در کنار هم پرداخته می شود.

نرخ بهره

نرخ بهره یکی دیگر از عواملی است که در بررسی اقتصاد کشور ها و ارزهای آن ها در بازار فارکس بسیار مهم است. بنابراین شما همواره باید از سیاست های بانک مرکزی کشور ها برای تعیین نرخ بهره با خبر باشید. زمانی که دولت ها نرخ بهره را پایین می آورند، مردم برای رونق اقتصادی و راه اندازی کسب و کارشان بیشتر وام می گیرند چرا که نرخ بهره پایین است و بدین ترتیب رونق اقتصادی ایجاد می شود.

اما زمانی که تورم در یک کشور بالا می رود، دولت ها نرخ بهره را بالا می برند. در این صورت مردم بیشتر صرفه جویی می کنند و کمتر وام می گیرند. نرخ بهره بالا باعث کم شدن تورم می شود و در این زمان است که مردم تمایل بیشتری به نگه داشتن پول دارند. در نتیجه نرخ بهره، به عنوان ابزاری در دست دولت ها عمل می کند که به وسیله آن ارزش پول رایج کشور خود را حفظ می کنند.

What are US bonds and what is their impact on the Forex market

اوراق قرضه آمریکا چیست و چه تاثیری در بازار فارکس دارد؟

اوراق قرضه (Bonds)، ابزاری هستند که دولت ها یا شرکت های بزرگ می توانند به وسیله آن ها سرمایه مورد نیاز برای انجام کارهای خود را فراهم کنند.
در این روش سرمایه گذاران این اوراق را با تاریخ مشخصی به عنوان زمان سررسید می خرند و در عوض در پایان زمان سررسید، اصل پول خود به همراه سودی که از قبل مشخص شده است را می گیرند. مثلا اگر آمریکا اوراقی با سررسید یک ساله به ارزش ۱۰۰ دلار و نرخ سود ۱۰ درصد منتشر کند در پایان یک سال، صاحبان این اوراق مبلغ ۱۱۰ دلار از فروش این اوراق عایدشان می شود.
در بعضی موارد هم درصد سود صفر است و سرمایه گذاران این اوراق را با قیمتی کمتر از ارزش اسمی شان خریداری می کنند اما چه رابطه ای میان فارکس و اوراق قرضه آمریکا وجود دارد؟
نرخ بهره و قیمت اوراق قرضه آمریکا تاثیر خیلی مهمی روی قیمت دلار دارند بنابراین معامله گران حرفه ای در فارکس همیشه قیمت این اوراق را رصد می کنند چون این تغییرات قیمتی بر روی ارزش گذاری نرخ دلار تاثیر می گذارد.
به طور کلی می توان گفت زمانی که قیمت اوراق قرضه کم می شود میزان بازدهی آن ها بیشتر شده و این خود نشان می دهد که نرخ بهره در آینده بیشتر می شود و در نتیجه ارزش ارز آن کشور بیشتر می شود و بالعکس هر چه قیمت اوراق بیشتر شود میزان بازدهی آن ها کمتر شده و در آینده نرخ بهره کمتر می شود و ارزش ارز آن کشور نزولی می شود.
برای رصد کردن انواع اوراق قرضه آمریکا و نرخ بازدهی آن ها می توانید به سایت بلومبرگ مراجعه کنید.

به شکل کلی خزانه داری آمریکا (US Treasury) سه نوع اوراق قرضه منتشر می کند:
اوراق خزانه (Treasury Bills): در سررسیدهای یک سال و کمتر منتشر می شوند.
اسناد خزانه (Treasury Notes): در سررسیدهای دو تا ده سال منتشر می شوند.
اوراق قرضه خزانه (Treasury Bonds): در سررسیدهای ده تا سی سال منتشر می شوند.
نماد اوراق قرضه آمریکا در فارکس با حروف اختصاری نشان داده می شود مثلا  نماد US 10 Y نشان دهنده نماد اوراق قرضه آمریکا با سررسید ده ساله است.
برای بررسی نمادهای اوراق خزانه داری آمریکا و تاثیر آن در فارکس می توانید از نمودارهای آن که توسط سایت های مختلفی مثل تریدینگ ویو، تریدینگ اکونومیست و اینوستینگ ارائه می شود، استفاده کنید.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس

حالا که با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در بازار فارکس آشنا شدیم، قصد داریم به بیان تفاوت میان آن ها بپردازیم. همان طور که می دانید در تحلیل تکنیکال از نمودار های قیمت و آمار و ارقام ریاضی استفاده می شود در صورتی که در تحلیل فاندامنتال  گزارش های اقتصادی کشور ها بررسی می شود. از نظر بحث زمانی نیز این دو تحلیل با هم متفاوت اند.

اکثر معامله گران کوتاه مدت از تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن نقاط ورود و خروج از معامله استفاده می کنند ولی کسانی که قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارند، برای به دست آوردن ارزش واقعی ارز یک کشور از تحلیل بنیادی استفاده می کنند. در تحلیل تکنیکال معامله گران با بررسی رفتار قیمت در گذشته سعی در پیش بینی آینده دارند ولی معامله گرانی که با تحلیل بنیادی کار می کنند به بررسی عوامل اقتصادی بیرونی می پردازند تا آینده قیمت را حدس بزنند.

با این حال این دو نوع تحلیل می توانند در عین تفاوت های بسیار، در کنار هم استفاده شوند. به بیان دیگر این دو نوع تحلیل مکمل یکدیگر هستند و شما به عنوان یک معامله گر اگر به هر دو نوع تحلیل تکنیکال و بنیادی اشراف و تسلط داشته باشید، می توانید در بازار فارکس به موفقیت دست یابید.

پیشنهاد مطالعه: 10 تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

روان شناسی فارکس 

روان شناسی فارکس 

یکی از مهارت هایی که در کنار سایر آموزش های مربوط به فارکس، لازم است بدانید موضوع روان شناسی بازارهای مالی همچون فارکس است. بسیاری از معامله گران بدون دیدن آموزش مناسب وارد این بازار می شوند و بدون کنترل احساسات خود مشغول معامله کردن می شوند. با این که بازار فارکس می تواند بسیار سودده باشد ولی بسیاری از این افراد با شکست از این بازار خارج می شوند. بنابراین هیچ وقت نباید اهمیت آموزش و تمرین کافی را نادیده گرفت.

اما مواردی هم هست که افراد بسیاری پس از دیدن آموزش و انجام تمرین کافی به دلیل احساسی عمل کردن ضرر می کنند. ترس و طمع دو احساس مخرب هستند که از همین حالا باید بتوانید آن ها را به کنترل خود درآورید. ترس مانع از ورود و خروج به معامله در زمان مناسب و طمع باعث معامله کردن در حجم های بسیار زیاد می شود که در صورت اشتباه معامله گر ضرر های بسیاری را بر وی متحمل می کند. یکی از پیش نیازهای ورود به بازار های مالی داشتن صبر و تحمل است. علاوه بر این داشتن نظم و ترتیب و توانایی کنترل احساسات به موفقیت شما در بازار فارکس کمک شایانی می کند.

استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی در بازار فارکس

لازمه موفقیت در بازار فارکس داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص است که توسط خود شما به عنوان معامله گر  ایجاد می شود. در ساخت این سیستم معاملاتی باید به عواملی چون میزان سرمایه، میزان تحمل ریسک و مهم تر از همه به خصوصیات اخلاقی خود اشراف داشته باشید.

یکی از آیتم های مهم در طراحی سیستم معاملاتی مشخص کردن تایم فریم معاملاتی است. باید از قبل مشخص کنید که یک معامله گر کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت هستید. شما باید بتوانید با آگاهی کامل از تحلیل تکنیکال و بنیادی،‌ سیستم کارآمدی متناسب با شخصیت خود ایجاد کنید وهمیشه به قوانین آن پایبند باشید مگر آن که متوجه شوید که استراتژی معاملاتی تان اشتباه بوده و نیاز به تصحیح داشته باشد. به یاد داشته باشید که رمز موفقیت معامله گران حرفه ای در بازار فارکس داشتن یک استراتژی مدون و کارآمد است.

مدیریت سرمایه

مدیریت سرمایه در حوزه فارکس

یکی از مباحث مهم در حوزه بازار فارکس، مفهوم مدیریت سرمایه است. مدیریت سرمایه به زبان ساده به این معنی است که شما در قبال پذیرش درصد کوچکی از ریسک قادر به ایجاد بازدهی یا سود بیشتری باشید.

شما هیچ وقت نمی توانید کل پول خود را ریسک کنید و با آن وارد معامله شوید چرا که همیشه احتمال ضرر کردن وجود دارد، مخصوصا اگر شما یک معامله گر تازه کار باشید. انجام این کار به معنی قمار کردن است که هیچ جایگاهی برای یک معامله گر حرفه ای ندارد. معامله گران ماهر می دانند که اصل اول در مدیریت سرمایه حفظ آن و گام بعدی کسب سود است. 

یکی از موارد مهمی که در بحث مدیریت سرمایه اهمیت بسیاری دارد، نسبت افت سرمایه است.فرض کنید با سرمایه صد هزار دلاری وارد بازار فارکس شده اید و بعد از طی چندین معامله در یک دوره زمانی سرمایه شما به پنجاه هزار دلار کاهش یافته است. در این مثال افت سرمایه شما ۵۰ درصد است.

اگر با چنین افت سرمایه شدیدی مواجه شدید باید معاملات خود را متوقف کرده و به بررسی اشتباهات خود بپردازید. البته قبل از انجام معاملات باید آستانه ایی برای نسبت افت سرمایه در نظر بگیرید و هرگز از آن تخطی نکنید. 

نسبت بازده به ریسک نیز مورد دیگری است که باید به آن توجه داشته باشید. یعنی در قبال به دست آوردن میزان مشخصی از سود، چه مقدار ریسک را می توانید تحمل کنید.

فرض کنید این نسبت برای یک معامله گر، دو به یک باشد. یعنی او پذیرفته که در ازای به دست آوردن دو واحد سود، روی یک واحد از سرمایه خود ریسک کند.
معامله گران حرفه ای میزان ریسک خود را با حجم معاملاتی که با آن وارد معامله می شوند، می سنجند. به عبارت دیگر هر چه میزان حجم معاملاتی شان افزایش می یابد، روی درصد کمتری از سرمایه خود ریسک می کنند. در پایان باید گفت برای مرور مطالب مقاله فارکس pdf آن در انتهای مقاله برای دانلود رایگان قرار داده شده است.

جمع بندی

بسیار خوشحالیم که تا پایان مقاله فارکس چیست؟ با ما همراه بودید. سعی ما بر این بود تا در این مقاله همه آن چه که برای آشنایی با فارکس به آن نیاز دارید، به صورت مفید و کاربردی برایتان گردآوری کنیم. در این راه، به معرفی مفاهیم پایه در بازار فارکس، نقش بروکر، جفت ارزهای مهم برای معامله گری، انواع سفارشات، نحوه محاسبه سود و ضرر، سشن های معاملاتی، انواع روش های تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، روان شناسی فارکس، استراتژی معاملاتی و مدیریت سرمایه پرداختیم. شما می توانید خلاصه مقاله را در فرمت pdf تحت عنوان فارکس چیست PDF دانلود کنید. در پایان امیدواریم تاثیری هر چند کوچک در مسیر موفقیت شما در بازار فارکس گذاشته باشیم.

 

سوالات متداول

۱- تعریف فارکس چیست؟
فارکس بازاری است که در آن ارزهای کشورها به صورت جفتی در برابر یکدیگر معامله می شوند. برای کسب اطلاعات در مورد فارکس و نحوه کار در آن می توانید به متن مقاله رجوع کنید.
۲- بازار فارکس با بورس ایران چه فرقی دارد؟
در بورس ایران فقط می توانید با خرید سهام و منتظر ماندن برای افزایش قیمت آن سود کنید ولی فارکس بازاری دو طرفه است که می توانید هم با افزایش قیمت و هم با کاهش آن سود کنید.
۳- چطور وارد بازار فارکس شویم؟
برای ورود به فارکس بعد از یادگیری کامل این بازار می توانید از طریق یک بروکر یا کارگزاری معتبر، در فارکس ثبت نام کنید.
۴- برای یادگیری فارکس باید از کجا شروع کنیم؟
انجام معاملات موفق و پُرسود در فارکس وابسته به یادگیری اصولیِ آن است. این یادگیری و آموزش شامل بخش های مختلفی مثل تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه و ریسک، روان شناسی بازار و استراتژی های معاملاتی می شود.

۵- انواع معاملات فارکس چیست؟

انواع مختلفی از معاملات خرید و فروش فارکس وجود دارد که در قالب معاملات اسپات، آتی، CFD و ...قرار می گیرند.

منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس

مطالعه بیشتر:

1- investopedia

2- ig

 

 

نظرات (66)

arezoo پاسخ
2022-09-12

ممنون برای مطالب آموزنده فوق العاده کاربردی و کمک کننده بود پیروز باشید!

مدیر سایت
2022-09-15

سپاس از شما دوست عزیز

میلاد پاسخ
2022-08-27

بهترین مطالب رو جمع آوری کردید موفق باشید!

مدیر سایت
2022-08-31

سپاس از شما دوست عزیز

رامین پاسخ
2022-08-17

ممنون از مطالبتون چطور ما ایرانی ها میتونیم تحریم و دور بزنیم و توی فارکس فعالیت داشته باشیم؟

مدیر سایت
2022-08-20

درود به شما دوست عزیز، شما می تونید با افتتاح حساب در بروکر ها، به راحتی در این بازار فعالیت کنید و همچنین می توانید بروکر های معتبر و مورد تایید مجموعه را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید. https://amoozesh-boors.com/fa/brokerw

2022-08-01

بسیار عالی ، ممنون میشم در مورد اوراق قرضه بیشتر توضیح بدید!

مدیر سایت
2022-08-01

با سلام و احترام جهت مطالعه و بررسی دقیق تر مبحث اوراق قرضه مقاله زیر پیشنهاد می گردد: https://amoozesh-boors.com/fa/article/bond-market با سپاس از همراهی شما

سمیرا پاسخ
2022-07-29

سلام ممنون از مطالب کامل و جامع تون اگر میشه یک بروکر معتبر برای افراد مبتدی هم معرفی کنید!

مدیر سایت
2022-08-16

با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز، از قسمت بروکر های فارکس میتونید به تمامی بروکر هایی که مورد تایید مجموعه ما هست دسترسی داشته باشید و با توجه به نیاز خودتون، بروکر مدنظرتون رو انتخاب نمایید.https://amoozesh-boors.com/fa/brokerw

2022-07-26

سلام خسته نباشید من تا به حال در بازار های مالی فعالیت نداشتم اما به گفته دوستان شنیدم که بازار فارکس بسیار پولساز هست برای وارد شدن به فارکس حتما باید از بورس ایران شروع کنم یا مستقیم هم میتونم در فارکس فعالیت داشته باشم بدون هیچ پیش زمینه ای

سکینه
2022-08-16

سلام دوست عزیز بنده هم تازه وارد بازار فارکس شدم، تجربه خودمو بهتون میگم،شما باید با بروکری کار کنید که پشتیبانی فارسی زبان داشته باشه و همیشه جوابتونو بده من چندتا بروکر ثبت نام کردم و آخرش بروکر یونیکورن از هم بهتر بود ساپورتش حتی 12 شب هم هم جوابمو داد حالا در مورد تنوع حسابها و خدماتش هم که خیلی زیاده به نظرم یه حساب دمو اونجا بزنید

مدیر سایت
2022-08-16

با عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای ورود به بازار فارکس لازم هست که در ابتدا یک دوره کامل آموزشی رو گذرونده باشید و از مفاهیم مهم این بازار اطلاعاتی داشته باشید و پس از اون وارد این بازار باشید.

علی پاسخ
2022-07-26

درود و ادب تشکر از مطالب مفید شما مقاله بسیار عالی ، شیوا و در کنار ویدئوهای مجموعه درک مطاللب رو بسیار آسان میکند ،تشکر ویژه از قرار دادن فایل pdf

2022-07-23

سلام وقتتون بخیر مدتی هست که مطالب سایت شمارو دنبال میکنم عالی هستید ... فقط لطفا در مطالب آموزشیتون در ویدیو بیشتر استفاده کنید!

2022-07-19

سلام، اگر امکانش هست پیج اینستاتون هم بزارید بتونیم استفاده کنیم!

مدیر سایت
2022-08-16

درود به شما، از قسمت بالای همین صحفه می تونید به تمامی آدرس های شبکه های اجتماعی ما دسترسی داشته باشید.

رضا پاسخ
2022-07-17

سلام وقت بخیر، مطالبتون عالی هست! من توی حوزه ارز دیجیتال فعالیت دارم آیا دانش من از تحلیل، در بازار فارکس هم جوابگو هست؟

Alireza
2022-07-18

درود به شما، قطعا فردی که در زمینه تکنیکال موفق باشه میتونه در هر بازاری نظیر: کریپتو، سهام، فارکس و ... هم به موفقیت برسه.

مدیر سایت
2022-08-16

درود به شما، قطعا فردی که در زمینه تکنیکال موفق باشه میتونه در هر بازاری نظیر: کریپتو، سهام، فارکس و ... هم به موفقیت برسه و سود آوری داشته باشه.

امیر پاسخ
2022-07-16

سلام ممنون از مطلبتون...یه سوالی که داشتم بعد از شروع آموزش فارکس و تحلیل چقد زمان طول میکشه تا به درآمد برسم!

Alireza
2022-07-18

درود به شما آقا امیر عزیز، این موضوع معمولا به تلاش خود فرد بستگی داره ولی به صورت معمول و با آموزشی که مجموعه ما ارائه میکنه به طور متوسط بین 4 تا 6 ماه فرد میتونه به موفقیت در این بازار برسه.

مدیر سایت
2022-08-16

درود به شما آقا امیر عزیز، این موضوع معمولا به تلاش خود فرد بستگی داره ولی به صورت معمول و با آموزشی که مجموعه ما ارائه میکنه به طور متوسط بین 4 تا 6 ماه فرد میتونه به موفقیت در این بازار برسه.

2022-07-12

مطالب کامل و عالی بود! سرمایه گذاری در فارکس جذابیت زیادی داره چرا که هم از نزولی بودن و هم صعودی بودن بازار میشه به سود رسید.

2022-07-11

کاملترین مقاله فارکسی بود که خوندم. راجب تمامی موضوعات مهم صحبت کردید. موفق باشید

فرشادموسوی پاسخ
2022-06-28

لطفا در مورد اندیکاتورهای کاربردی در بازار فارکس توضیح بیشتری دهید

Alireza
2022-07-18

درود به شما دوست عزیز، مطالب زیادی در مورد اندیکاتور ها در قسمت مقالات مجموعه وجود داره که میتونید از اون ها استفاده کنید.

مدیر سایت
2022-08-16

درود به شما دوست عزیز، مطالب زیادی در مورد اندیکاتور ها در قسمت مقالات مجموعه وجود داره که میتونید از اون ها استفاده کنید.

ناهید پاسخ
2022-06-19

بسیار مطلب کامل و فوق العاده ای بود. موفق باشید

معین پاسخ
2022-06-17

سلام استاد من کامنتها رو خوندم و جاهای دیگه هم نظرات و بررسی کردم و خوندم خواستم نظر شما رو در مورد بروکر یونیکورن بدونم چون شرایط خیلی ایده آلی داره و خدماتش هم گسترده س ممنون میشم پاسخ بدین

مدیر سایت
2022-06-18

با سلام و احترام؛ بروکرهای مورد تایید در صفحه بروکرهای فارکس به آدرس ذیل قابل مشاهده است و غیر از این بروکرها فعلا مورد تایید نیست. https://amoozesh-boors.com/fa/brokerw

فهیمه
2022-07-05

سلام دوست عزیز من بروکر یونیکورن رو بهتون پیشنهاد میدم چون هم پشتیبان فارسی زبانش عالیه،هم خدمات زیادی داره و اینکه اکسچنج دارن و با هوبی کار می کنن کریپتو اسپات دارن که هیچ بروکری نداره من میگم شما یهدمو اونجا باز کنید خودتون متوجه می شین که چقدر خوبه

سعید پاسخ
2022-06-13

بسیار جامع و مفید؛ موفق باشید

امیر پاسخ
2022-05-05

سلام وقت دوستان بخیر ,خواستم یه تجربه بهتون بگم چند سال پیش دوستم گفت بیا فلان بروکر گفتم نه دزده نمیام,بعد رفتم اپو و اونم قشنگ پول همه رو کشید بالا و در رفت حالا هم همه دارن میگن کپیتال اکستند فلان و بهمانه اونم بروکری که دو ساله اومده و هنوز امتحانشو پس نداده همه جا تو رتبه بندی های مسخره شون که معلوم نیست بر چه اساسی هست میزارن تو رتبه های نخست!! منتظرم به زودی اونم داستانش رو بشه!جالبه دوستم هنوز تو اون بروکر هست و الانم پیشرفت کرده شدی آی بی و برای خودش پول درمیاره اونم بروکری که بهش تهمت زدم,خواستم بگم پیشینه برور مشخص میکنه بروکر هدفش چیه!اینقدر به تبلیغات الکی خیلی ها اعتناد نکنید

مدیر سایت
2022-05-18

دوست عزیز اولا عملکرد هیچ شرکتی (چه بروکر چه هر نوع شرکت دیگری) رو نمیشه تضمین کرد. همه شرکت هایی که یه روزی کلاه برداری یا دزدی کردند تا قبل از اون داشتن درست کار میکردند اما میشه به یک سری از نکات ظریف توجه کرد تا متوجه قوی بودن یا نبودن، با پشتوانه بودن یا نبودن یک بروکر شد. میشه به یک سری موارد دقت کرد تا فهمید بروکر نیت بدی دارد یا خیر. ما برای بررسی بروکرها موارد زیادی را چک میکنیم. از آنها سوالات زیادی می پرسیم و حتی مدارکی برای اثبات درستی کارشان می خواهیم و فقط بروکرهایی که از همه نظر بتوانند جواب نگرانی های ما را بدهند معرفی میکنیم. اگر دقت کنین از بین این همه بروکر که در بازار هستند تعداد بسیار کمی را معرفی کرده ایم. تمام بروکرهای معرفی شده تا حالا تخلفی نکردند و ما گزارشی از عملکرد منفی آنها از مخاطبین نگرفتیم. به محض اینکه کوچکترین اشتباهی از آنها ببینیم از لیست ما حذف می شوند. با همه این حرف ها بازهم می گوییم به هیچ شرکتی نمیشه ۱۰۰٪ اعتماد کرد و ما فقط نتیجه بررسی هایمان را با شما در میان میگذاریم و تیم بروکر کپیتال اکستند هم تیم قوی و کار درستی هستند و نمیتوان بی دلیل به کسی تهمت زد. موفق باشید

ملیکا
2022-06-29

آقای امیر کپیتال اکستند که بروکر نیست وایت لیبله دو سال هم بیشتر نیست که اومده تو بوق کرده که فلان و بهمان!من با یه نفر که آی بی بود در همین وایت لیبل اصلا به حرفام گوش نمیداد قشنگ معلومه که رو کال شدن مشتری قرارداد می بندن،ساپورت درست وحسابی هم ندارن جواب مردم و بدن!نوشته حساب بدون سواپ ولی هزینه می گیره کریپتو رو هم اصلا ساپورت نمی کنن خلاصه بگم شک نکنید که پیش بینی تون درسا از آب در میاد

امیر پاسخ
2022-03-17

سلام وقت دوستان بخیر بنده خواستم تجربه مو با کسانی که فعالیت فارکس یا کریپتو دارن به اشتراک بزارم بروکر یونیکورن یک بروکر ایرانی هست که بنده یک سال است فعالیت دارم و حساب بدون سواپ با اسپردهای پایین داره و به تازگی هم حساب اسپات و فیوچرز کریپتو با لوریج 20 تا 100 راه اندازی کرده که عالیه

الینا پاسخ
2022-03-16

با سلام بنده به تازگی حساب در بروکر یونیکورن باز کردم و تا اینجا که راضی بودم خواستم نظر استاید گرامی رو هم در این زمینه بدونم ممنونم

محمد
2022-04-06

سلام خدمت شما سرکار خانم الینا بنده هم بیشتر از یک سال هست که در بروکر یونیکورن معامله میکنم و واقعا راضی هستم روشهای واریز و برداشتهاش خیلی زیاده و به نظر من اسپردهاش در مقایسه با چند تا بروکر دیگه پایینه و ساپورتش هم عالیه من هر وقت مشکل داشتم پاسخگو بودن پس به نظر من اصلا نگران نباشید بروکر خوبیه و خدماتش و هم داره هر روز زیاد میکنه

فرشاد پاسخ
2022-03-05

با سلام. میخواستم بدونم برای نوشتن پلن معاملاتی چه چیزایی رو باید رعایت کنیم؟

مدیر سایت
2022-03-06

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی. سوال مطرح شده نیاز به توضیحات مفصل دارد که در دوره جامع آموزش فارکس به صورت مفصل به آن پرداخته می شود. اما به طور خلاصه می توان گفت که در تهیه پلن معاملاتی، بایستی شرایط ورود به معامله، نحوه تعیین نقطه ورود، میزان ریسک معاملاتی، حد ضرر و حد سود تعیین گردد.

محسن پاسخ
2022-02-28

مرسی از مقاله خوبتون خیلی چیزا ازش یادگرفتم. واقعا علاقه مندم هر چی زودتر این بازار رو یاد بگیرم و بتونم ازش درآمد داشته باشم. به نظر شما از کجا شروع کنم سریعتر به نتیجه میرسم؟ این رو هم بگم که هیچ دانشی نسبت به فارکس یا بورس ندارم.

مدیر سایت
2022-03-04

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی. بسیار خوشحالیم که با مطالب ارائه شده توانسته ایم به شما در این زمینه کمک کنیم. در رابطه با یادگیری بازار، راه ها و روش های متفاوتی وجود دارد. توجه کنید معامله گری یک مهارت است. لذا یا خود شخصا باید آنقدر به صورت صحیح و خطا پیش بروید و با از دست دادن سرمایه در بازار، هزینه کنید تا در نهایت پس از یک مدت طولانی بتوانید به یک معامله گر تبدیل شوید. و یا آنکه از یک مربی کمک گرفته و با صرف زمان و هزینه کمتر به دلیل بهره گیری از تجارب استاد، به نتیجه برسید. پیشنهاد ما مسلما گزینه دوم است چرا که سریعترین و کم هزینه ترین راه برای موفقیت در بازار خواهد بود. در صورت تمایل می توانید اطلاعات دوره جامع آموزش فارکس را مطالعه بفرمایید.

گلسا پاسخ
2022-02-26

با سلام. لطفا بگید برای شروع، کدوم جفت ارزها بهترن و سود بیشتری میدن؟

مدیر سایت
2022-02-27

: با سلام و احترام. شاید انتخاب یک جفت ارز به خصوص، گزینه چندان مناسبی نباشد چرا که بنا به سلیقه هر فرد می تواند متفاوت باشد. اما به طور کلی توصیه می کنیم در ابتدا فعالیت خود را بر روی جفت ارزهای اصلی گذاشته و سعی کنید ارزی را انتخاب کنید که حرکات آن برای شما واضح تر و قابل درک تر باشد. در این راستا می توانید جفت ارز مورد نظر را از دید میزان نوسانات روزانه نیز مورد بررسی قرار دهید.

ماندانا پاسخ
2022-02-25

سلام. تشکر از مقاله خوبتون. برای شروع معامله گری در بازار فارکس باید چه چیزایی رو یاد بگیریم؟

مدیر سایت
2022-02-26

با سلام و احترام. جهت شروع فعالیت در بازار، در ابتدا بایستی به قوانین بازار و نحوه انجام معاملات تسلط یابید. در این زمینه توصیه می کنیم مقاله فارکس چیست را به طور کامل مطالعه بفرمایید تا با قواعد و قوانین بازار بیشتر آشنا شوید. در ادامه بایستی بر مباحث تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تسلط یابید تا بتوانید حرکات آتی قیمت در بازار را تخمین بزنید. سپس در گام بعدی بایستی بر مباحث مدیریت سرمایه و روان شناسی بازار تمرکز کنید تا بتوانید به عنوان یک معامله گر وارد بازار شوید. در دوره آموزش جامع فارکس، تمامی مباحث مربوطه به صورت طبقه بندی شده و با یک ساختار منظم به دانشجویان تدریس می گردد.

صابر پاسخ
2022-02-23

کاملترین مقاله ای بود که تا به حال در مورد فارکس دیدم. مرسی از شما که همه چیو اینقد راحت و کامل توضیح می دید.

مدیر سایت
2022-02-26

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی، ضمن تشکر از نظر شما، باعث خرسندی ماست که بتوانیم با انتشار مطالبی از این قبیل، سهمی هر چند کوچک در پیشرفت دانش معامله گری شما عزیزان داشته باشیم.

مریم پاسخ
2022-02-21

چه تایم هایی رو برای معامله کردن در بازار فارکس مناسب تر می دونید؟

مدیر سایت
2022-02-22

با سلام و احترام. همانطور که می دانید بازار فارکس یک بازار ۲۴ ساعته است لذا هر فردی با توجه به موقعیت مکانی و زمانی خود، می تواند بخشی از تایم خود را به فعالیت در بازار تخصیص دهد. با این وجود غالبا در بازه زمانی هایی که بازارهای مالی مختلف با یکدیگر همپوشانی (overlap) پیدا می کنند به دلیل بالا رفتن حجم معاملاتی، می تواند برای معامله گران روزانه، مناسب تر باشد. در این میان، پیرو آنچه در مقاله بالا اشاره گردید، بهترین زمان معاملاتی به وقت ایران، ساعات ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰ بوده که در این بازه زمانی دو بازار لندن و نیویورک با یکدیگر همپوشانی داشته و بیشترین حجم معاملاتی در طی روز را دارا می باشند.

پویا پاسخ
2022-02-19

با سلام و تشکر از مقاله خوبتون. با توجه به مطالبی که گفته شد، میخواستم بدونم چقد میشه از بازار فارکس درآمد داشت؟

مدیر سایت
2022-02-20

با سلام و احترام. در پاسخ به شما دوست عزیز باید گفت که نمی توان حد و مرز مشخصی برای میزان درآمد کسب شده از بازار فارکس در نظر گرفت. در واقع به طور کلی می توان گفت کسب سود از این بازار به دو عامل وابسته است: ۱. میزان سرمایه اختصاص داده شده جهت معامله ۲. مهارت و دانش فنی معامله گری لذا بر اساس این دو عامل، میزان درآمد افراد از بازار نیز متفاوت خواهد بود.

اسماعیل پاسخ
2022-02-18

سلام. می خواستم بدونم چقدر زمان میبره تا بتونیم به یک معامله گر خوب فارکس تبدیل بشیم و از بازار درآمد داشته باشیم؟

مدیر سایت
2022-02-20

با سلام و احترام خدمت شما دوست گرامی. پروسه یادگیری و تبدیل شدن به یک معامله گر خوب تا حد زیادی بستگی به خود فرد دارد. اینکه چه میزان وقت برای انجام تمرینات گذاشته شود و تا چه میزان پشتکار برای یادگیری وجود داشته باشد در هر فردی بنا به شرایط وی می تواند متفاوت باشد. اما با این وجود می توان گفت افرادی که یادگیری بازار را تحت نظر یک مربی شروع می کنند قطعا سرعت رشد بیشتری نسبت به سایرین خواهند داشت. در این رابطه توصیه می کنیم توضیحات دوره جامع آموزش فارکس را مطالعه بفرمایید.

پریسا پاسخ
2022-02-16

به نظر شما بهترین استراتژی معاملاتی که تو فارکس می تونیم ازش استفاده کنیم کدومه؟

مدیر سایت
2022-02-18

با سلام. در رابطه با استراتژی های معاملاتی، می توان گفت هیچ استراتژی بدون نقصی وجود ندارد. در واقع هر کدام مزایا و معایب خاص خود را داشته که بایستی به آنها توجه نمایید. از همین رو یک استراتژی خوب از فردی تا فرد دیگر می تواند متفاوت باشد اما بهتر است استراتژی ای را انتخاب کنید که درک و اجرای آن برای شما مناسب تر باشد. با این وجود پیشنهاد ما استراتژی جامع معاملاتی است که در واقع به دلیل ترکیب شدن با سایر استراتژی ها، سبب شده تا نقص های هر کدام پوشش داده شده و موفقیت بالاتری را به همراه داشته باشد. توصیه می کنیم توضیحات بیشتر را در صفحه مربوطه مشاهده بفرمایید.

حمیدرضا پاسخ
2022-02-14

ممنون بابت این مقاله خوب و کاملتون. ولی مشکل من موقع معامله گری اینه که بین این همه روش گیج میشم و آخر سر نمیدونم باید از کدومشون استفاده کنم ممنون میشم اگه راهنماییم کنید.

مدیر سایت
2022-02-14

با سلام و تشکر از شما دوست عزیز، در رابطه با مشکلی که مطرح فرمودید باید گفت علت این سردرگمی ناشی از عدم داشتن نظم و ثبات معاملاتی است. همانطور که می دانید یکی از نکات ضروری جهت رسیدن به موفقیت در معامله گری، داشتن نظم (Discipline) می باشد. از همین رو در صورت شناخت و تسلط بر اصول معامله گری توصیه می گردد یک پلن معاملاتی مناسب با شرایط و متد خود تهیه کرده و بر مبنای آن عمل نمایید.

سینا پاسخ
2022-02-07

این موضوع "مفاهیم پایه در فارکس" که در مقالتون بهش اشاره کردید خیلی موضوع مهمی هست. برای هرکسی که می خواد وارد این بازار بشه به شدت توصیه می کنم چند بار اون رو بخونه

دیاکو پاسخ
2022-02-05

بنظرم اگر با آموزش فارکس تخصصی و کمی تجربه وارد فارکس بشید خیلی بهتر از بازارهای مالی دیگه نتیجه میده

علیرضا پاسخ
2022-02-02

بسیار مطلب مفیدی بود استفاده کردم ولی برای ورود به بازار فارکس باید بصورت تخصصی آموزش دید

سحرزینالی پاسخ
2022-01-30

از کجا بفهمیم استراتژی معاملاتی ما در بازار فارکس کارآمد است؟

مدیر سایت
2022-01-30

با سلام. پیرو آنچه در مقاله اشاره شد، یک استراتژی معاملاتی، باید ویژگی ها و مشخصاتی(همانند تعیین حد ضرر، میزان ریسک، تایم فریم معاملاتی و ...) داشته باشد. این موارد از اصول لازم و ضروری بوده که حتما باید در استراتژی معاملاتی شما لحاظ گردیده باشد. اما چنانچه تمامی این موارد را به درستی در استراتژی خود در نظر گرفته اید، حال می توانید به بررسی میزان موفقیت استراتژی خود (Win rate) در گذشته بازار بپردازید. بدین منظور توصیه می گردد استراتژی را در سه حالت بازار (روند صعودی، خنثی و نزولی) مورد آزمایش قرار داده تا به درک بهتری از عملکرد آن برسید.

سیده پاسخ
2022-01-29

. یکی از مشکلاتم در حین معامله گری اینه که استرسی می شم. به نظرتون چطور میتونم این مشکل رو حل کنم؟

مدیر سایت
2022-01-29

با سلام و احترام این مسئله که مطرح فرمودید تا حدود زیادی مربوط به حوزه روانشناسی معامله گری هست که باید سعی کنید به عنوان یک معامله گر، در حین معامله خونسردی خود را حفظ کرده و بر خود مسلط باشید. اما برای غلبه بر این مشکل توصیه می گردد مدتی با حجم کم معاملات خود را انجام داده تا ریسک معاملاتی شما کاهش یابد. آنگاه پس از مدتی که اعتماد به نفس بیشتری در محیط بازار یافتید، می توانید با رعایت اصول مدیریت سرمایه، رفته رفته بر حجم معاملاتی خود بیافزایید.

الهام پاسخ
2022-01-29

با تشکر از مقاله خوبتون. می خواستم بدونم در فارکس کدام تایم فریم ها رو واسه معامله کردن مناسب تر می دانید؟

مدیر سایت
2022-01-29

با سلام و تشکر از همراهی شما دوست عزیز پاسخ به این سوال همانطور که در مقاله اشاره شد بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد و از هر فرد تا فرد دیگر می تواند متفاوت باشد. از این رو بایستی بنا به روحیه و متد معاملاتی خود، تایم فریم مورد نظر را انتخاب نمایید. اما به طور کلی به افرادی که به تازگی معامله گری در بازار فارکس را آغاز نموده اند، توصیه می گردد مدتی به معامله گری در تایم فریم های بالاتر (۴ ساعته و یا روزانه) مشغول شوند تا بدین طریق ضمن کمتر درگیر شدن با هیجانات بازار، از انجام بیش از حد معاملات (Over Trading) نیز جلوگیری به عمل آید.

رها پاسخ
2022-01-20

بهترین جمله ای که تواین مقاله خوندم: "لازمه موفقیت در بازار فارکس داشتن یک استراتژی معاملاتی مشخص است" ممنون از مطلب خوبتون

علی پاسخ
2022-01-19

من قبل از این هیچی از فارکس نمی دونستم. ممنون از مقاله کاملتون

مدیر سایت
2022-01-29

ما هم از همراهی شما سپاسگزاریم

مجید پاسخ
2022-01-17

ارائه آموزش به این کاملی از مجموعه آموزش بورس، خیلی هم دور از ذهن نبود! تا به حال آموزش های زیادی دیدم ولی به جرات می تونم بگم با اختلاف زیاد، بهترین مجموعه آموزش فارکس تو ایران هستید. تشکر از استاد مقراضی و تمامی استادیاران گرامی

مدیر سایت
2022-01-29

با سپاس از لطف و همراهی شما دوست عزیز

حمید پاسخ
2022-01-17

یک آموزش کامل و تمام عیار! به نظرم مطالب این صفحه رو چند بار باید با دقت خوند و در بازار تمرین کرد. مرسی از مجموعه خوبتون

آقاخانی پاسخ
2022-01-17

واقعا هیچ کجا به این کاملی در مورد فارکس توضیح ندادند. ممنون از مقاله عالیتون

حمیدرضا پاسخ
2021-12-29

بازار فارکس یک دنیای جدید در تجارته، ممنون از مقاله عالیتون

2021-12-27

درود خدمت استاد گرامی و استادیاران عزیز .علاوه بر آموزش دیدن در مباحث تکنیکال و فاندامنتال ،اول تمرین و رفع اسکال با اساتید،سپس تمرین در چارتهای گذشته و ساخت استراتژی مخصوص به خود ،مواردیست که انجام میسود ولی مهترین ها دیدن آموزش اقتصاد کلان و بک تست استراتژی (که به خروج بی موقع از ترید به دلیل اینکه اعتماد نداریم به استراتژی و استرس فراوان از عدم دانستن درصد موفقیت استراتژی)و از همه مهم تر به علت نیاز به درآمد مدیریت ریسک و سرمایه رعایت نمیشود . سپاس

یوسف پاسخ
2021-12-23

سلام بنظر من مهمترین عامل در ترید کردن که باعث میشه یک تریدر به سود خوبی دست پیدا که، رعایت اصول مدریت ریسکه . من خودم به شخصه همیشه سعی کردم این موضوع رو رعایت بکنم و به سود خوبی هم برسم. حتی اگر شانسی هم ترید بکنید و مدیریت ریسک رو رعایت بکنید باز هم ، کم ولی به سود میرسید.

محمد پاسخ
2021-12-22

بدون شناخت مفاهیم کاری که میکنیم امکان موفقیت وجود نداره حتی با داشتن بهترین سخت افزارها... مفاهیم، آموزش، تفکر، خودسازی، تجربه پنج مرحله اصلی هرکاری از جمله فارکسه...عالی بود

محمدرضا پاسخ
2021-12-22

بعد از کلی هزینه و ضرر و اموزش بزرگترین چالش من تمرین دمو و درس گرفتن از شکست هاست چالش بعدی مدیریت سرمایه و بالانس هست اما چند نکته بعد از این ۲ سال به این نتیجه رسیدم که هیچ‌ سبکی خوب یا بد نیست بلکه بستگی به روانشناسی و تفکر شما داره مهمترین ابزار موفقیت فارکس‌تمرین و چارت شناسی هست یعنی باید کلی به چند تا جفت ارز خاص نگاه کنید که قلقش دستتون بیاد و بعد ها بیشترش کنید مدیریت سرمایه مدیریت سرمایه مدیریت سرمایه !!! خیلی مهمهه از همه مهمتره و در اخر ممنون از اقاش مقراضی بابت مطالب مفیدشان و ممنون از شمایی که برای رسیدن به هدف دست نمیکشی

فرشاد پاسخ
2021-12-22

بزرگ ترین مشکلی که در حال دست و پنجه نرم کردنم باهاش سرگردونیه ، بین استراتژی ها و ایده هایی که به ذهنم میرسه و تایم فریم های معاملاتی . به نظرم خوب وقت گذاشتم کلیت بازار رو هم می دونم ابزار ها ، الگوهای کندلی و ...رو خوب بلدم ولی در طراحی استراتژی برای خودم سردرگمم ، ایده به ذهنم میاد ولی تو بک تست می بینم یه جای کار می لنگه

Ehtesham پاسخ
2021-12-22

دم شما گرم بابت اين مقاله ي مفصل بنظر من فقط افراد پر ريسك وارد اين بازار ميشن و براي افراد پر ريسك سخت ترين كار مديريت احساسات و سرمايشونه دقيقا چالشي كه بازار ازت ميخواد بازار ازت ميخواد زندگيتو عوض كني تا بتوني به ارزوهات برسي و وقتي اين كارو كردي اين تناقض ميشه شيرين ترين بازار دنيا يعني فاركس

علیرضا پاسخ
2021-12-22

بنظر من فارکس یک دنیای جدید از تجارته ، تجارت از گذشته تا الان همیشه چالشای خودشو داشته و هر تاجری سودو ضرر های خودشو داره . میشه گفت تو هردوی اینها (فارکس و تجارت ) ترید (خرید و فروش ) هست ، مدیریت ریسک هست ، مدیریت احساسات هست ، سودو ضرر هست . ولی چیزی که فارکس داره ولی تجارت دنیای بیرون نداره . اینکه که شما در فارکس هرگز بدهکار نمیشید ، هرگز ورشکسته نمیشید ، هرگز حواله هاتون برگشت نمیخوره . و در کل خودتونینو یک لپ تاب و یک جای دنج و آرام . ولی نباید فراموش کرد یک تریدر همون تاجره و باید جدی گرفت و آموزش دید تا موفق شد . ممنون از استاد مقراضی و گروهشون بابت زحماتشون .

2021-12-21

مهم ترین مهارتی که پس از مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس باید بلد باشید و خب منم در ابتدای کار خیلی برام سخت و چالش بر انگیز بود و هنوزم به مشکل میخورم بخاطرش، کنترل احساسات و روانشناسی بازار و بطور کلی داشتن ذهنیت صحیح تریدینگ هستش هر کسی بتونه روی این مورد تسلط و تجربه کافی پیدا کنه در کنار سایر موارد همچون داشتن یه سیستم معاملاتی خوب و پوزیشن سایزینگ و مدیریت ریسک صحیح، قطعا توی اینکار موفق میشه !!!

علی پاسخ
2021-12-21

بازار فارکس دقیقا مثله ساختن ساختمون میمونه.مهمترین چالشها اینه با خودت رو راست باشی و وقتی بلد نیستی یه خط راست بکشی ادعای مهندسی نکنی.درست اموزش ببینی و بر مبنای بودجه و سرمایت شروع به ساختن حساب و خونه دیجیتالت کنی.بلند پرواز نباشی و بفهمی اگه یکی بزرگ و ماهر شده قطعا خون دلهاشو خرده.قطعا ضررهاشو کشیده اما هدف براش مهمتر بوده.ساختن یه خونه زیبا و مستحکم و چشم نواز فقط با خیالات درست نمیشه

یاسمین پاسخ
2021-12-21

سلام،بازارهای مالی به علت عدم محدودیت زمان و مکان و همچنین نبود فشار بیرونی به شدت جذاب هستند، اما چون فرد باید روش خاصی برای موفقیت در آن ها ایجاد کند و نظم و قوانین خودش را رعایت کند برای من جذابیت داشته و دارد، متفاوت زندگی کردن کار هر کسی نیست و خیلی خوب است که یک حرفه با این ویژگی ها وجود دارد که افرادی که شیوه زندگی روتین برای آن ها خسته کننده هست، سبک جدیدی برای زندگی ارائه بدهد.

mehdi.shamsian پاسخ
2021-12-21

بنظر من مهمترین مسئله اینه که ما بتونیم روی امیال و احساسات خودمون مثل طمع غرور خشم و... پا بزاریم و از خودمون یه شخصیتی بسازیم که کامل روی رفتارهاش کنترل داره بازار فارکس در حقیقت عین یک روانشناس میمونه که دائم داره روی شخصیت ما کار میکنه و اونوقتی که بتونیم باهاش کنار بیایم زندگیمون رو زیر و رو میکنه

حسین پاسخ
2021-12-21

به نظرم یکی از بزرگترین چالش‌ها اجرای آموخته ها در هنگام ترید و بکارگیری اونها بر روی چارت هست...پیاده سازی صحیح و درست استراتژی ها ...یعنی داشتن توان اجرایی...

saeidkeyghobadi پاسخ
2021-12-21

بنظر من فارکس فراتر از یک شغل هست فارکس یه سبک زندگی هستش وکسی که وارد این بازار میشه بعد از حرفه ای شدن و تمرین مکرر دیگه اون آدم سابق دیگه و یه شخص جدید با یه سبک جدید زندگی هستش

مجتبی پاسخ
2021-12-21

بهترین چیزی بود که تا الان یاد گرفتم، فارکس فقط معامله کردن نیست، یاد میگیری چطور روی شخصيتت کار کنی از لحاظ روانشناسی، همچنین مدیریت سرمایه که خیلی از ماها بلد نبودیم و نیستیم رو تونستم یاد بگیرم، و اینکه چطور در زندگی شخصی ام ازش استفاده کنم. مطالب بالا واقعا آموزنده هست البته برای کسی که علاقه به سرمایه گذاری در بازارهای فارکس یا بورس رو دارن. مطلب آخر اینکه اگر مدیریت سرمایه نداشته باشین خیلی زود سرمایتون از بین میره و به نظرم مهمترین عامل در سرمایه گذاری هست.

مهرداد پاسخ
2021-12-21

کنترل روی خودم و ساختن یک شخصیت معامله گر با تغییر سبک زندگی و عادات از جمله ورزش، روابط هدفمند با خانواده و فامیل، مطالعه ی دائم و ارتقا استراتژی، تغذیه ساام و مایندست مناسب.

علی پاسخ
2021-12-21

مهمترین ترین چالش برای من در طول این ۱ سال آموزش و معامله گری در بازار فارکس ساختن یه شخصیت معامله گر در خودم بود که علاوه بر پایبندی به استراتژی ، صبر و نظم بسیار زیادی رو در خودم تقویت کردم و زمان بُرد تا این شخصیت شکل بگیره در من .

2021-12-21

خیلی عالی بود نکات جدیدی هم ازش یاد گرفتم ممنونم از شما، به نظرم فارکس رو هر کسی با هر شرایط و بک گراندی میتونه یاد بگیره که حالا ممکنه دیر یا زود داشته باشه اما بالاخره میشه فراگرفت، چیزی که این بازار رو چالشی میکنه، داشتن استراتژی و یاد گرفتنش تنها نیست، بلکه نحوه اجرای درست اون استراتژی هست، البته منظورم بحث فنی و دانستن مباحث ابزاری نیست، بلکه تسلط به خود در برنامه ریزی و منظم بودن برای پیاده کردن اون استراتژی هست، حفظ انگیزه و روحیه و داشتن افکار مثبت و صبر جهت ادامه مسیر هست مخصوصا در روزهای اولیه ورود به این مسیر ، ممنون میشم نکات روانشناسی و پیشنهادات جهت معامله گر منظم تر بودن بر اساس تجربه تریدر های موفق رو هم در مقالات خودتون بگنجانید

2021-12-21

بهترین تجربه این بود که باید مثل ربات پشت سیستم بشینی و به دور از احساس خوشحالی و خشم باشی و باید خیلی اوقات صبر کرد و نظاره گر بود

امید پاسخ
2021-12-21

خیلی عالی بود . بهترین تجربه و ضرر نکردنم این بود بعضی وقت ها فقط بازار نگاه میکردم

پریسا پاسخ
2021-12-15

سلام. من خیلی از مقالات فارکس رو در سایت های فارسی خوندم اما آموزش های شما نکته به نکته و عالی هستند .آیا این این امکان وجود داره که آموزش ها را بصورت یکجا قرار بدید که بتونم پرینت بگیرم و مطالعه کنم؟

امیرحسین پاسخ
2021-12-15

چقدر عالی تر میشد اگر آموزش استفاده از نرم افزار متا تریدر 5 رو هم کنار مطالبتون قرار میدادید.

علیرضا پاسخ
2021-12-15

خیلی خوب . کاش نحوه بازکردن یک معامله هم به مطالب اضافه میشد

زهرا پاسخ
2021-12-15

واقعا مفید بود و استفاده کردم اما قبل از ورود به بازار فارکس باید آموزش ببینم

آریا پاسخ
2021-12-12

مقاله خوبی بود ممنون