چگونه دراوداون یا افت سرمایه در فارکس را کنترل کنیم؟

قاعدتا هر نوع معامله گری در بازار های مالی تجربه ضرر کردن را داشته اما نحوه کنار آمدن با این تجربه، نشان می‌دهد که آیا یک معامله گر توانایی سودآوری مداوم را دارد یا نه.

بهترین تریدرها و معامله گران فارکس را می‌توان افرادی دانست که می‌دانند چه زمانی باید در معاملات کوتاه بیایند و به اصطلاح آن معامله را مدیریت کنند در حالی‌ که برخی دیگر از معامله گران که شکست کامل را نیز تجربه می‌کنند، افرادی  هستند که نمی‌دانند چه موقع باید از معامله خارج شوند یا حجم خود را کم کنند.

در این مقاله قصد داریم تا به مفهوم دراوداون یا همان افت سرمایه بپردازیم و راه هایی برای کنترل آن عنوان کنیم.

دراوداون چیست؟

افت سرمایه یا (Drawdown) که آن را با نماد DD نمایش می دهند، عبارت است از بیشترین میزان افت سرمایه معاملاتی یک معامله گر، که از اختلاف بالاترین مقدار سرمایه تا پایین‌ ترین مقدار آن در حساب معاملاتی محاسبه می‌شود.

به عنوان مثال اگر یک حساب معاملاتی دارای 10000 دلار باشد و سرمایه قبل از بازگشت به بالای 10000 دلار به 9000 دلار کاهش یابد، آنگاه حساب معاملاتی شاهد کاهش 10 درصدی شده است.

چگونه افت سرمایه را کنترل کنیم؟

زمانی می توان میزان افت سرمایه را کاهش داد که از جفت ارز های مختلف برای معامله استفاده کرده باشیم و به طور همزمان وارد معاملاتی نشویم که با یک دیگر همگرایی دارند.

از دیگر مواردی که می تواند در افت سرمایه به یک معامله گر کمک کند می توان به موارد زیر اشاره کرد.

رعایت نسبت سود به ضرر

اولین مورد مهمی که قبل معامله باید به آن توجه کرد نسبت سود به ضرر یا همان (Risk/Revard Ratio) می باشد، که نحوه محاسبه این نسب به درصد می باشد و این معنی را دارد که یک معامله گر با توجه به درصدی از حساب که قرار است ریسک کند، چند برابر بیشتر باید سود به دست آورد، که به صورت معمول معامله گران حداقل از نسبت 1 به 2 استفاده می کنند به این معنا که دو برابر ریسکی که انجام داده اند قرار است سود به دست آورند.

کنترل درصد ریسک در معامله

معمولا معامله گران مبتدی با این سوال مواجه می شوند که برای انجام هر معامله باید چند درصد از سرمایه خود را ریسک کنند.

پاسخ این سوال را به این صورت می توان داد که معامله گران بهتر است در ابتدا تنها 1 درصد در معاملات خود ریسک کنند و اگر به درصد سود ثابتی رسیدند بنابر میزان ریسک پذیری خود می‌توانند تا 3 درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنند.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

توجه به درصد ضرر

همانطور که پیش تر گفته شد افت سرمایه یعنی بیشترین میزان حد ضرر در حساب معاملاتی که به صورت درصد می باشد و این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر معامله گری در یک معامله درصدی را ضرر کند برای جبران آن باید درصد سود بیشتری به دست آورد.

به عنوان مثال اگر معامله گری 10000 دلار سرمایه داشته باشد و نصف آن یعنی 50 درصد ضرر کند، برای جبران ضرری که کرده باید 100 درصد سود کند به عبارتی باید برای جبران آن 50 درصد ضرری که داشته 100 درصد سود به دست آورد.

مدیریت صحیح معامله باز

در معاملات باز ممکن است معامله گران دچار احساسات مختلفی مانند ترس یا طمع شوند به این صورت که ممکن است در آن لحظه کار های مختلفی انجام دهند.

دست اول ممکن است در هنگامی که معامله وارد ضرر می شود به معامله ای که انجام داده اند اطمینان داشته باشند و در معامله خود باقی بمانند که معمولا این افراد حد ضرر درستی برای معامله خود انتخاب می کنند به طوری که اگر زمانی حد ضرر آن ها زده شود، مطمئن می شوند که قرار است روند بازار عوض شود و خلاف جهت تحلیلی آن ها پیش رود.

دسته دوم ممکن است دچار حس انتقام شوند و دیگر به جای این که با همان سطح ریسک قبلی به معامله خود ادامه دهند، سعی می‌کنند با افزایش ریسک، چیزی را که از دست داده‌اند برگردانند و معمولا در معامله ای که قرار دارند و در ضرر است میزان حجم بیشتری وارد می کنند و درصد ریسک را با این کار خود افزایش می دهند و با انجام این کار ممکن است درصد زیادی از حساب خود از بین ببرند.

دسته بعدی ممکن است که اگر کندل های پر قدرت خلاف جهت تحلیلی خود دیدند از معامله با درصد کمی سود یا ضرر خارج شوند و حتی اگر ضرری انجام دادند در معامله بعدی با درصد کمی وارد می شوند تا ریسک معاملاتی خود را کمتر کنند.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

تعیین کردن سقف افت سرمایه

یکی از راه‌هایی که باعث می‌شود، دچار ضررهای کمتری شوید، تعیین یک سقف هفتگی یا ماهانه برای افت سرمایه می‌باشد، درست به همان صورت که میزان ریسک خود را در هر معامله تعیین می‌کنید در این حالت هم باید یک سقف افت سرمایه مشخص کنید تا اگر معامله به آن سطح افت سرمایه رسید دست از معامله کردن بردارید.

برای مثال اگر درهر معامله روی 1 درصد از موجودی حساب خود ریسک کنید، با استفاده از این رقم، می‌توانید سقفی برای معامله نکردن درنظر بگیرید، به این صورت که اگر در یک ماه کاهش 5 درصدی سرمایه داشتید، تا شروع ماه بعدی دست به معامله جدید نزنید.

البته این مثال می‌تواند بسته به میزان ریسک پذیری، استراتژی، تجربه معامله گر و دیگر عوامل برای هر فرد متفاوت باشد.

پیشنهاد مطالعه: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟

یادداشت اشتباهات

معمولا معامله گران مبتدی به زیان های خود رجوع نمی کنند و آن ها را مورد بررسی قرار نمی دهند که این مورد می تواند موجب شود تا دوباره همان اشتباه را انجام دهند.

هر نوع معامله گری دچار اشتباهات و ضرر هایی می باشد و باید برای خود یک ژورنال معاملاتی داشته باشد تا توسط آن بتواند اشتباهات خود را یادداشت کند تا دوباره آن اشتباهات را انجام ندهد.

یک معامله گر حرفه ای موظف است تا همیشه با بررسی معاملات ضرر ده گذشته، به جمع آوری داده ها و اشکالات و دلیل ضرر خود در آن عمل کند و آن ها را  در ژورنال معاملاتی خود یادداشت کند.

به صورت کلی، یک معامله گر اگر در معامله خود دچار اشتباه شد در وحله اول باید آن اشتباه را بپذیرد و سعی نکند خود را به صورت کاذب قانع کند و در مرحله بعد آن معامله را در ژورنال خود ثبت کند و آن معامله را کنار بگذارد و به معاملات بعدی خود فکر کند.

پیشنهاد مطالعه: اخبار فارکس

جمع بندی نهایی

افت سرمایه یا (Drawdown) میزان سنجشی از عملکرد یک معامله گر در یک دوره زمانی را نشان می دهد، اما ممکن است گاهی این افت سرمایه به مشکل بزرگی تبدیل شود که در این مقاله به بررسی روش های برای کنترل آن پرداختیم.

در نهایت باید در نظر داشت که ضرر و زیان بخشی از فر آیند معاملاتی یک معامله گر می باشد و در حقیقت یک هزینه مالی ضروری است تا یک معامله گر برای یافتن ایده های سودآور متحمل شود.

شما دوستان عزیز می توانید برای داشتن مدیریت بهتر معاملات خود دیگر مقالاتی که در وب سایت مجموعه آموزش بورس قرار دارد را مطالعه  نمایید.

سوالات متداول

افت سرمایه چیست؟

افت سرمایه یا (Drawdown) عبارت است از بیشترین میزان افت سرمایه معاملاتی یک معامله گر، که از اختلاف بالاترین مقدار سرمایه تا پایین‌ترین مقدار آن در حساب معاملاتی محاسبه می‌شود.

راه های کنترل افت سرمایه چیست؟

در ابتدا باید قبول کرد که هیچ معامله گری وجود ندارد که در کارنامه معاملاتی خود دچار ضرر نشده باشد اما به هر حال راه کار هایی نظیر: رعایت نسبت سود به ضرر، کنترل درصد ریسک در معامله، توجه به درصد ضرر، مدیریت صحیح معامله باز، تعیین سقف افت سرمایه و یادداشت کردن اشتباهات اشاره کرد.