قاعدتا هر نوع معامله گری در بازار های مالی تجربه ضرر کردن را داشته اما نحوه کنار آمدن با این تجربه، نشان می‌دهد که آیا یک معامله گر توانایی سودآوری مداوم را دارد یا نه.
بهترین تریدرها و معامله گران فارکس را می‌توان افرادی دانست که می‌دانند چه زمانی باید در معاملات کوتاه بیایند و به اصطلاح آن معامله را مدیریت کنند در حالی که برخی دیگر از معامله گران که شکست کامل را نیز تجربه می‌کنند، افرادی هستند که نمی‌دانند چه موقع باید از معامله خارج شوند یا حجم خود را کم کنند.
در این مقاله قصد داریم تا به مفهوم دراوداون یا همان افت سرمایه بپردازیم و راه هایی برای کنترل آن عنوان کنیم.
افت سرمایه یا (Drawdown) که آن را با نماد DD نمایش می دهند، عبارت است از بیشترین میزان افت سرمایه معاملاتی یک معامله گر، که از اختلاف بالاترین مقدار سرمایه تا پایین ترین مقدار آن در حساب معاملاتی محاسبه میشود.
به عنوان مثال اگر یک حساب معاملاتی دارای 10000 دلار باشد و سرمایه قبل از بازگشت به بالای 10000 دلار به 9000 دلار کاهش یابد، آنگاه حساب معاملاتی شاهد کاهش 10 درصدی شده است.
زمانی می توان میزان افت سرمایه را کاهش داد که از جفت ارز های مختلف برای معامله استفاده کرده باشیم و به طور همزمان وارد معاملاتی نشویم که با یک دیگر همگرایی دارند.
از دیگر مواردی که می تواند در افت سرمایه به یک معامله گر کمک کند می توان به موارد زیر اشاره کرد.
اولین مورد مهمی که قبل معامله باید به آن توجه کرد نسبت سود به ضرر یا همان (Risk/Revard Ratio) می باشد، که نحوه محاسبه این نسب به درصد می باشد و این معنی را دارد که یک معامله گر با توجه به درصدی از حساب که قرار است ریسک کند، چند برابر بیشتر باید سود به دست آورد، که به صورت معمول معامله گران حداقل از نسبت 1 به 2 استفاده می کنند به این معنا که دو برابر ریسکی که انجام داده اند قرار است سود به دست آورند.
معمولا معامله گران مبتدی با این سوال مواجه می شوند که برای انجام هر معامله باید چند درصد از سرمایه خود را ریسک کنند.
پاسخ این سوال را به این صورت می توان داد که معامله گران بهتر است در ابتدا تنها 1 درصد در معاملات خود ریسک کنند و اگر به درصد سود ثابتی رسیدند بنابر میزان ریسک پذیری خود می‌توانند تا 3 درصد از کل سرمایه خود را در یک معامله ریسک کنند.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
همانطور که پیش تر گفته شد افت سرمایه یعنی بیشترین میزان حد ضرر در حساب معاملاتی که به صورت درصد می باشد و این موضوع را باید در نظر گرفت که اگر معامله گری در یک معامله درصدی را ضرر کند برای جبران آن باید درصد سود بیشتری به دست آورد.
به عنوان مثال اگر معامله گری 10000 دلار سرمایه داشته باشد و نصف آن یعنی 50 درصد ضرر کند، برای جبران ضرری که کرده باید 100 درصد سود کند به عبارتی باید برای جبران آن 50 درصد ضرری که داشته 100 درصد سود به دست آورد.
در معاملات باز ممکن است معامله گران دچار احساسات مختلفی مانند ترس یا طمع شوند به این صورت که ممکن است در آن لحظه کار های مختلفی انجام دهند.
دست اول ممکن است در هنگامی که معامله وارد ضرر می شود به معامله ای که انجام داده اند اطمینان داشته باشند و در معامله خود باقی بمانند که معمولا این افراد حد ضرر درستی برای معامله خود انتخاب می کنند به طوری که اگر زمانی حد ضرر آن ها زده شود، مطمئن می شوند که قرار است روند بازار عوض شود و خلاف جهت تحلیلی آن ها پیش رود.
دسته دوم ممکن است دچار حس انتقام شوند و دیگر به جای این که با همان سطح ریسک قبلی به معامله خود ادامه دهند، سعی می‌کنند با افزایش ریسک، چیزی را که از دست داده‌اند برگردانند و معمولا در معامله ای که قرار دارند و در ضرر است میزان حجم بیشتری وارد می کنند و درصد ریسک را با این کار خود افزایش می دهند و با انجام این کار ممکن است درصد زیادی از حساب خود از بین ببرند.
دسته بعدی ممکن است که اگر کندل های پر قدرت خلاف جهت تحلیلی خود دیدند از معامله با درصد کمی سود یا ضرر خارج شوند و حتی اگر ضرری انجام دادند در معامله بعدی با درصد کمی وارد می شوند تا ریسک معاملاتی خود را کمتر کنند.
مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس
یکی از راه‌هایی که باعث میشود، دچار ضررهای کمتری شوید، تعیین یک سقف هفتگی یا ماهانه برای افت سرمایه می‌باشد، درست به همان صورت که میزان ریسک خود را در هر معامله تعیین می‌کنید در این حالت هم باید یک سقف افت سرمایه مشخص کنید تا اگر معامله به آن سطح افت سرمایه رسید دست از معامله کردن بردارید.
برای مثال اگر درهر معامله روی 1 درصد از موجودی حساب خود ریسک کنید، با استفاده از این رقم، میتوانید سقفی برای معامله نکردن درنظر بگیرید، به این صورت که اگر در یک ماه کاهش 5 درصدی سرمایه داشتید، تا شروع ماه بعدی دست به معامله جدید نزنید.
البته این مثال می‌تواند بسته به میزان ریسک پذیری، استراتژی، تجربه معامله گر و دیگر عوامل برای هر فرد متفاوت باشد.
پیشنهاد مطالعه: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟
معمولا معامله گران مبتدی به زیان های خود رجوع نمی کنند و آن ها را مورد بررسی قرار نمی دهند که این مورد می تواند موجب شود تا دوباره همان اشتباه را انجام دهند.
هر نوع معامله گری دچار اشتباهات و ضرر هایی می باشد و باید برای خود یک ژورنال معاملاتی داشته باشد تا توسط آن بتواند اشتباهات خود را یادداشت کند تا دوباره آن اشتباهات را انجام ندهد.
یک معامله گر حرفه ای موظف است تا همیشه با بررسی معاملات ضرر ده گذشته، به جمع آوری داده ها و اشکالات و دلیل ضرر خود در آن عمل کند و آن ها را در ژورنال معاملاتی خود یادداشت کند.
به صورت کلی، یک معامله گر اگر در معامله خود دچار اشتباه شد در وحله اول باید آن اشتباه را بپذیرد و سعی نکند خود را به صورت کاذب قانع کند و در مرحله بعد آن معامله را در ژورنال خود ثبت کند و آن معامله را کنار بگذارد و به معاملات بعدی خود فکر کند.
پیشنهاد مطالعه: اخبار فارکس
افت سرمایه یا (Drawdown) میزان سنجشی از عملکرد یک معامله گر در یک دوره زمانی را نشان می دهد، اما ممکن است گاهی این افت سرمایه به مشکل بزرگی تبدیل شود که در این مقاله به بررسی روش های برای کنترل آن پرداختیم.
در نهایت باید در نظر داشت که ضرر و زیان بخشی از فر آیند معاملاتی یک معامله گر می باشد و در حقیقت یک هزینه مالی ضروری است تا یک معامله گر برای یافتن ایده های سودآور متحمل شود.
شما دوستان عزیز می توانید برای داشتن مدیریت بهتر معاملات خود دیگر مقالاتی که در وب سایت مجموعه آموزش بورس قرار دارد را مطالعه نمایید.
افت سرمایه یا (Drawdown) عبارت است از بیشترین میزان افت سرمایه معاملاتی یک معامله گر، که از اختلاف بالاترین مقدار سرمایه تا پایین‌ترین مقدار آن در حساب معاملاتی محاسبه میشود.
در ابتدا باید قبول کرد که هیچ معامله گری وجود ندارد که در کارنامه معاملاتی خود دچار ضرر نشده باشد اما به هر حال راه کار هایی نظیر: رعایت نسبت سود به ضرر، کنترل درصد ریسک در معامله، توجه به درصد ضرر، مدیریت صحیح معامله باز، تعیین سقف افت سرمایه و یادداشت کردن اشتباهات اشاره کرد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
نیما
1401-06-14مهم ترین موضوع در مدیریت معاملات باز کنترله احساساته... تریدر حرفه ای دقیقا میدونه چجوری در مواقع حساس احساس طمع و ترس خودشو کنترل کنه و بهترین تصمیم و بگیره
مدیر وبسایت
1401-06-14سپاس از نظر شما دوست عزیز
زینب
1401-08-09چند درصد دراوداون قابل قبول هست؟
مدیر وبسایت
1401-10-25عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این موضوع بستگی به فرد داره اما به صورت کلی دراودان بیش از 10 درصد میتونه واسه حساب معاملاتی خطرناک باشه.
مبینا
1401-09-01دراوداون سرمایه در بازار فارکس بیشتر اتفاق میوفته یا ارز دیجیتال؟
مدیر وبسایت
1401-12-16عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، دراودان بستگی به نوع مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک هر فردی داره، اما به طور کلی ممکنه فرد مبتدی در بازاری مثل ارز دیجیتال با توجه به نوساناتی که داره در صورت عدم رعایت قوانین مدیریت سرمایه و ریسک دچار ضرر بیشتری بشه.
میلاد
1401-09-15با سلام دوره ای دارید که مدیریت ریسک روآموزش بده تا مبتدیا هم از افت سرمایه زیاد دور بمونن؟
مدیر وبسایت
1401-12-28عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله اساتید مجموعه تمامی مفاهیم مهم و پایه ای در معاملات مانند مدیریت ریسک و سرمایه رو در دوره آموزش فارکس آموزش میدهند که برای اطلاعات بیشتر میتونید از لینک زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/methods
هانیه
1401-10-08برای افراد مبتدی چه راهی وجود داره که افت سرمایه شدید رو کنترل کنن؟
مدیر وبسایت
1402-01-07عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای این منظور پس از کسب دانش کافی در زمینه تحلیل گری پیشنهاد میشه حتما قوانین مدیریت ریسک و سرمایه رو در نظر بگیرید و حتما پلن معاملاتی و استراتژِی برای معاملات خود داشته باشید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/trading-plan
سهند
1401-10-22با سلام کنترل وین ریت در دراو داون تاثیر داره؟
مدیر وبسایت
1402-01-11عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله کنترل وین ریت و بررسی مداوم کارنامه معاملاتی میتونه در این زمینه بسیار تاثیر گذار باشه. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وین ریت پیشنهاد میشه مقاله زیر را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/win-rate-in-forex
kamran
1401-11-11سود مرکب میتونه افت سرمایه رو جبران کنه!
مدیر وبسایت
1402-01-19عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در این مقاله به روش های کنترل افت سرمایه اشاره کردیم و سود مرکب نیز میتونه تا حدودی در این زمینه کمک کنه.
NAZI
1401-12-25سلام دراوداون رو میشه به صورت اتوماتیک در متاتریدر محاسبه کرد؟
مدیر وبسایت
1402-02-05عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در پنجره ترمینال برگه Account History را انتخاب کنید. این برگه تاریخچه تمامی معاملات انجام شده و وضعیت موجودی حساب را نشان می‌دهد و در این قسمت اگر افت سرمایه در حساب شما اتفاق افتاده باشد میتوانید آن را مشاهده و بررسی کنید. برای اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میشود تا مقاله زیر را مطالعه نمایید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/meta-trader-tricks
KAMRAN
1402-01-17با سلام و خسته نباشید آیا دراو داون مزایا و فایده ای هم داره؟
مدیر وبسایت
1402-02-09عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، دراودان به بیشترین میزان افت سرمایه در حساب گفته میشود و توسط روش هایی که در این مقاله مطرح شد باید از افت سرمایه خودتون جلوگیری کنید.
ایرانی
1402-02-12سلام و وقت بخیر لطفا بگید منظور از شاخص دراودان چیه؟
مدیر وبسایت
1402-03-04عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، شاخص دراودان برای معامله گر نشانگر عملکرد سیستم یا استراتژی معاملاتی است.
Fariba.mahdavi
1402-06-01سلام. منظور از کالبد شکافی ضررها چیست؟
مدیر وبسایت
1402-07-22با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، کالبد شکافی ضررها به معنای تجزیه و تحلیل دقیق ضررهای یک معامله می‌باشد. این فرآیند به شما امکان می‌دهد تا عواملی که منجر به ضرر شما شده‌اند را شناسایی کرده و درس‌هایی از تجربه بگیرید. از جمله مواردی که ممکن است مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، تحلیل تکنیکال نمودارها، عوامل اقتصادی و اخباری مرتبط با معامله، تصمیمات شخصی معامله‌گر و استراتژی‌های مورد استفاده است. این رویکرد به بهبود تصمیمات معاملاتی، کاهش ریسک‌ها، و افزایش عملکرد معاملاتی کمک می‌کند.
ElhamMoradi
1402-06-03سلام خسته نباشید. منظور از اگر به شکست کامل نزدیک شدید، عقب‌نشینی کنید چی هستش؟
مدیر وبسایت
1402-07-22با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، به طور کلی زمانی که حساب شما دچار افت شدید شد بهتر است که مدتی از معامله دست بکشید و معاملات ضرر ده خود را بررسی کنید و نکاتی که باعث ضرر شده را یادداشت کنید و زمانی که از نظر روانی بهتر شدید دست به معامله بزنید.