پلتفرم معاملاتی چیست - پلتفرم معاملاتی بازار فارکس

پلتفرم معاملاتی بازار فارکس چیست؟ این پرسش، سؤال خیلی از کاربرانی است که تصمیم دارند وارد دنیای فارکس شوند و کسب سود کنند.

به‌صورت کلی پلت فرم معاملاتی یک رابط دیجیتالی است که به افراد و مؤسسات اجازه می‌دهد تا در خریدوفروش ابزارهای مالی مختلف مانند سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها در بازار جهانی مشارکت کنند. این پلتفرم‌ها که به‌عنوان یک بازار مجازی خدمت می‌کنند، ابزارهای ضروری، داده‌های بی‌درنگ و دسترسی به مبادلات متعدد را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و آن‌ها را قادر می‌سازد تا معاملات را به‌طور کارآمد و راحت انجام دهند. پلتفرم‌های معاملاتی با دموکراتیک کردن مشارکت در بازار، صنعت مالی را متحول کرده و به معامله‌گران باتجربه و مبتدیان برای مشارکت در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از فرصت‌ها در دنیای پرشتاب معاملات قدرت می‌دهد.

از همین جهت در این مقاله به معرفی پلتفرم معاملاتی خواهیم پرداخت و پنج پلتفرم برتر را معرفی خواهیم کرد.

خلاصه مطلب

• پلت فرم معاملاتی یک رابط بین بازار و معامله گران است که خریدوفروش ابزارهای مالی مختلف را در بازار تسهیل می‌کند.
• مهم‌ترین ویژگی‌هایی یک پلت فرم معاملاتی شامل: داده‌های بازار در زمان واقعی، اجرای سفارش، ابزارهای مختلف برای تحلیل، ابزارهای تحقیقی، رابط کاربری، امنیت پشتیبانی مشتری می‌شود.
• معمولاً دو پلتفرم متاتریدر و تردینگ ویو بیشتر در بین معامله گران استفاده می‌شوند.
• پلتفرم‌های Fidelity، TD Ameritrade، E TRADE، Merrill Edge و Charles Schwab جزو 5 پلتفرم برتر در سال 2023 هستند.

پلتفرم معاملاتی بازار فارکس

فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین و نقد شونده ترین بازار مالی جهان، خریدوفروش ارز را تسهیل می‌کند. پلتفرم‌های معاملاتی فارکس طیف وسیعی از ابزارها و ویژگی‌ها را برای تحلیل روند بازار، انجام معاملات و مدیریت موقعیت‌های خود در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این پلتفرم‌ها بازار مظنه ارز، قابلیت‌های نمودار، اندیکاتورهای تکنیکالی و عملکردهای اجرای سفارش را ارائه می‌کنند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و معاملات را به‌سرعت در محیط پر نوسان بازار فارکس انجام دهند. پلتفرم‌های معاملات فارکس چه از طریق برنامه‌های دسکتاپ، رابط‌های مبتنی بر وب یا برنامه‌های تلفن همراه قابل‌دسترسی باشند، به ابزاری ضروری برای معامله‌گران تبدیل‌شده‌اند تا از فرصت‌ها در بازار ارز جهانی استفاده کنند.

شما بعد از انتخاب بروکر (کارگزاری) و باز کردن حساب معاملاتی نیاز دارید برای ورود به آن بروکر از یک درگاه استفاده کنید و از طریق این درگاه نمودارهای قیمت را مشاهده و تحلیل کنید.

جهت پیدا کردن پلتفرم معاملاتی مناسب باید راه‌های مختلفی را طی کنید. یکی از آن راه‌ها پرس‌وجو از خودِ بروکر است.

اما به صورت کلی تمام بروکرها یک پلتفرم مشترک به نام متاتریدر (metatrader) را معرفی می‌کنند.

ویژگی‌های پلتفرم معاملاتی

مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در یک پلت فرم معاملاتی وجود دارد شامل مواردی مانند عناوین زیر هستند:

داده‌های بازار در زمان واقعی: این موضوع اهمیت بالایی دارد و برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات ضروری است. بهترین پلتفرم‌ها داده‌های بلادرنگ را برای همه بازارهایی که معامله می‌کنید ارائه می‌دهند.

اجرای سفارش: پلتفرم باید به شما اجازه دهد تا سریع و آسان سفارش دهید. همچنین باید انواع مختلفی از سفارش‌ها را ارائه دهد، مانند سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود و سفارش‌های توقف ضرر.

ابزارهای نمودار: یک پلتفرم معاملاتی خوب ابزارهای نمودار گیری متنوعی را ارائه می‌دهد. این به شما امکان می‌دهد داده‌های بازار را تجزیه‌وتحلیل کنید و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

ابزارهای تحقیق: این پلتفرم باید دسترسی به ابزارهای تحقیقاتی مانند فیدهای خبری، گزارش‌های تحلیلگر و داده‌های اقتصادی را ارائه دهد. این به شما کمک می‌کند تا در مورد بازارها آگاه باشید و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

رابط کاربری: پلتفرم باید یک رابط کاربرپسند داشته باشد. این کار استفاده از پلتفرم و انجام معاملات را آسان می‌کند.

امنیت: پلت فرم باید امن باشد. این بدان معنی است که اطلاعات شخصی و داده‌های معاملاتی شما باید محافظت شود.

پشتیبانی مشتری: پلتفرم باید پشتیبانی خوبی از مشتری ارائه دهد. این بدان معناست که در صورت بروز هرگونه مشکل در پلتفرم، باید بتوانید کمک بگیرید.

علاوه بر این ویژگی‌های ضروری، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی ویژگی‌های دیگری نیز ارائه می‌دهند، مانند:

معاملات کاغذی یا دمو: این به شما امکان می‌دهد با پول مجازی معامله کنید. این‌یک‌راه عالی برای یادگیری نحوه معامله بدون ریسک کردن پول واقعی است.

معامله خودکار: این به شما امکان می‌دهد استراتژی‌های معاملاتی خودکار ایجاد کنید. این می‌تواند یک‌راه عالی برای معامله بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازارها باشد.

معاملات اجتماعی: این به شما امکان می‌دهد با معامله گران دیگر ارتباط برقرار کنید و ایده‌های معاملاتی را به اشتراک بگذارید. این می‌تواند یک‌راه عالی برای یادگیری از سایر معامله گران و دریافت ایده‌های معاملاتی جدید باشد.

هنگام انتخاب یک پلت فرم معاملاتی، مهم است که نیازهای فردی و سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرید. برخی از عواملی که باید در نظر بگیرید عبارت‌اند از انواع نمادهایی که می‌خواهید معامله کنید، سطح تحقیقاتی که می‌خواهید انجام دهید، میزان پولی که می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید و سطح پشتیبانی مشتری که نیاز دارید.

پلتفرم متاتریدر

در رابطه با متاتریدر موارد زیر مهم است:

• این پلتفرم معاملاتی بازار فارکس در تمام نسخه‌های موبایل و کامپیوتر ارائه شده است.
• نکته اینجاست که متاتریدر یک درگاه ورودی برای تحلیل نمودارهای قیمت است و بروکر سازنده این پلتفرم نیست.
• شرکت سازنده مجموعه دیگری است و شما نباید به‌طور مستقیم از سایت اصلی و یا سایتی خارج از بروکر آن را دانلود و نصب کنید.
• هر بروکر نسخه مربوطه را از مرجع اصلی خریداری کرده و بر اساس نیاز شخصی تغییرات جزئی در آن ایجاد و برای کاربران خود قابل‌استفاده کرده است.
• پیشنهاد ما این است که با ورژن محبوب متاتریدر 4 شروع کنید.
• بروکرها معمولاً جهت جذب مخاطب بیشتر پلتفرم‌های شخصی خود را به مخاطبین ارائه می‌کنند تا در کنار متاتریدر امکانات بیشتری را به معامله گرانشان ارائه دهند.
• در نظر داشته باشید که شما به عنوان معامله‌گر باید امکانات بیشتری را برای معامله و تحلیل در کنار خود داشته باشید.
• بروکرها این جریان را به خوبی می‌دانند و از این اهرم برای جذب شما استفاده می‌کنند.

در کنار این پلتفرم‌ها، شرکت‌های نرم‌افزاری هم دست‌به‌کار شدند تا از حواشی این بازار کسب سود کنند.

تولید پلتفرم‌های تحت وب که بتواند کار تحلیل و بررسی را برای شما راحت کند می‌تواند ایده جالبی برای کسب درآمد باشد.

پلتفرم تریدینگ ویو

در این زمینه شرکت معروفی به نام تریدینگ ویو (trading view) پلتفرم تحت وب و نسخه‌های موبایل را فراهم کرده است.

این شرکت خود بروکر نیست اما راه ارتباطی خوبی را برای معامله گران فراهم کرده است.

معامله گران با استفاده از این متاتریدر می‌توانند نظرات خود را در قالب تحلیل و ایده بیان کنند.

ویژگی‌های متاتریدر (MetaTrader)

متاتریدرها بر روی تلفن‌های همراه و کامپیوترها (ویندوز/ مک ، اندروید/ iOS) نصب می‌شوند. گذشته از این نوع سازگاری‌ها، ویژگی متاتریدرها شامل موارد زیر است:

• انتخاب گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی؛
• انتخاب گسترده‌ای از وسایل بصری (جداول ، نمودارهای بار و غیره)؛
• اجرای سریع
• دسترسی به اخبار موردنیاز
• هشدارهای صوتی و Alarm

بهترین پلتفرم‌های معاملاتی در سال 2023

در ادامه با 5 پلتفرم‌ برتر معاملاتی (بر اساس 256 متغیر) آشنا خواهید شد.

1. Fidelity: یکی از بزرگ‌ترین و معتبرترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری در جهان است. طیف گسترده‌ای از محصولات سرمایه‌گذاری، ازجمله سهام، اوراق قرضه، ETF، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. Fidelity همچنین دارای خدمات مشتری عالی و منابع آموزشی متنوعی است.
2. TD Ameritrade: یکی دیگر از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و معتبر است. طیف گسترده‌ای از پلتفرم‌ها و ابزارهای معاملاتی را ارائه می‌دهد که آن را به انتخاب خوبی برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه تبدیل می‌کند. TD Ameritrade همچنین دارای یک تیم تحقیقاتی قوی و منابع آموزشی متنوعی است.
3. E*TRADE: E TRADE یک پلت فرم تجارت آنلاین محبوب است که کمیسیون و کارمزد پایینی را ارائه می‌دهد. این‌یک انتخاب خوب برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند سهام، ETF ها و سایر موارد را معامله کنند. E*TRADE همچنین دارای یک اپلیکیشن موبایل و منابع آموزشی متنوع است.
4. Merrill Edge: این‌یک پلتفرم معاملاتی پیشرفته است که توسط بانک آمریکا ارائه‌شده است. دسترسی به مشاوران مریل لینچ و همچنین منابع تحقیقاتی و آموزشی گسترده را ارائه می‌دهد. Merrill Edge انتخاب خوبی برای سرمایه‌گذارانی است که خواهان یک تجربه تجاری شخصی‌تر هستند.
5. Charles Schwab: یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ و معتبر است که کمیسیون و کارمزد کم ارائه می‌دهد. این‌یک انتخاب خوب برای سرمایه‌گذارانی است که می‌خواهند سهام، اوراق قرضه، ETF و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را معامله کنند. چارلز شواب همچنین دارای یک تیم تحقیقاتی قوی و منابع آموزشی متنوعی است.

این‌ها تنها تعدادی از برترین پلتفرم‌های معاملاتی موجود در سال 2023 هستند. هنگام انتخاب یک پلت فرم، مهم است که نیازهای فردی و سبک معاملاتی خود را در نظر بگیرید.

پلتفرم معاملاتی آنلاین به یکی از سه شکل دسکتاپ، تحت وب و نرم افزارهای تلفن همراه عرضه می‌شوند.

پس از آزمایش‌های مختلف بر روی کارگزاری‌ها متوجه شدیم که TD Ameritrade بهترین پلتفرم معاملاتی دسکتاپ، E * TRADE بهترین پلتفرم معاملاتی تحت وب و Fidelity بهترین پلتفرم معاملاتی تلفن همراه است.

بهترین پلتفرم معاملاتی برای مبتدیان

بر اساس بیش از 30 متغیر، بهترین پلتفرم معاملاتی برای مبتدیان TD Ameritrade معرفی شده است.

این پلتفرم، بزرگترین و متنوع ترین بانک محتوای آموزشی را در اختیار دارد.

شما می‌توانید از بیش از 200 فیلم آموزشی و بیش از 100 وبینار ماهانه استفاده کنید و مهارت خود را در زمینه معاملات در بازار فارکس افزایش دهید.

اما به یاد داشته باشید که مهم نیست که کدام پلتفرم معاملاتی را انتخاب می‌کنید، مهم است که تحقیقات خود را انجام دهید و خطرات موجود در معامله‌گری را درک کنید. معامله‌گری می‌تواند یک فعالیت مخاطره‌آمیز باشد و شما فقط باید با پولی معامله کنید که توانایی از دست دادن آن را دارید.

کدام پلتفرم معاملاتی کمترین کارمزد را دارد؟

پلتفرم معاملاتی Fidelity کمترین هزینه را از کاربران دریافت می‌کند.

فیدلیتی تنها کارگزاری آنلاین است که پرداخت جریان سفارش (PFOF) را نمی‌پذیرد.

نتیجه‌گیری

پلتفرم معاملاتی یک نرم افزاری است که جهت انجام معاملات و مدیریت موقعیت‌های بازار از طریق شرکت‌های کارگزاری استفاده می‌شود.

نتیجتاً شما می‌توانید با استفاده از این پلتفرم کسب سود کنید و با خیالی آسوده مارکت را رصد و پایش کنید.

سعی شد در این مقاله در خصوص پلتفرم معاملاتی صحبت کنیم و تمامی نکات لازم را به شما بگوییم.

اما اگر سؤالی وجود دارد که در این مقاله به پاسخ آن اشاره‌ای نکردیم، حتماً آن را در کامنت مطرح کنید تا کارشناسان آموزش ساده بورس به آن پاسخ دهند.

 

همچنین مطالعه مقالات زیر در این زمینه پیشنهاد می شود.

• تحلیل تکنیکال با استفاده از سایت تریدینگ ویوTrading View | آموزش ویدئویی
• آموزش کامل ویدئویی نحوه کار با سایت تریدینگ ویو Trading View
• امواج الیوت در تریدینگ ویو| راهنمای عملی استفاده از اندیکاتور شمارش امواج الیوت
• الگوهای هارمونیک در تریدینگ ویو
• امواج الیوت در متاتریدر + دانلود اندیکاتور
• الگوهای هارمونیک در متاتریدر
• متاتریدر یا سی تریدر | مقایسه سه پلتفرم متاتریدر 4 و 5 و سی تریدر
• متاتریدر مولتی ترمینال چیست؟
• ترفند های متاتریدر را بهتر بشناسید

 

سؤالات متداول

1. پلتفرم‌های معاملاتی چه سودی برای معامله گران دارند؟

پلتفرم‌های معاملاتی دسترسی راحت و کارآمد به بازارها را برای معامله گران فراهم می‌کند و آن‌ها را قادر می‌سازد روندها را تجزیه‌وتحلیل کنند، معاملات را انجام دهند و موقعیت‌ها را در زمان واقعی مدیریت کنند.

2. آیا پلتفرم‌های معاملاتی در دستگاه‌های تلفن همراه در دسترس هستند؟

بله، بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی اپلیکیشن‌های موبایلی را ارائه می‌کنند که به معامله‌گران امکان دسترسی به بازار، نظارت بر موقعیت‌ها و انجام معاملات بر روی گوشی‌های هوشمند یا تبلت‌های خود را می‌دهد.

3. چگونه می‌توان پلتفرم معاملاتی مناسب را انتخاب کرد؟

انتخاب پلت فرم معاملاتی مناسب شامل در نظر گرفتن عواملی مانند سهولت استفاده، ویژگی‌های ابزاری، پشتیبانی مشتری، اقدامات امنیتی و ابزارهای مالی خاصی است که فرد قصد معامله دارد.

 

 منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس