نحوه یافتن لوریج (Leverage) مناسب در فارکس

نحوه یافتن لوریج مناسب در فارکس می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی در موفقیت معاملات شما ایجاد کند. اهرم به معامله گران قدرت می‌دهد تا با سرمایه کم بتوانند معاملات بزرگ‌تری انجام دهند و سودهای بزرگ‌تری از بازار کسب کنند. بااین‌حال،اهرم نیاز به بررسی و درک دقیق‌تری دارد. در این مقاله به پیدا کردن اهرم مناسب در معاملات فارکس خواهیم پرداخت. با بررسی عوامل کلیدی مانند مدیریت ریسک، اهداف مالی، سبک معاملات، نوسانات بازار، الزامات مارجین و اهمیت ارزیابی منظم، بینش ارزشمندی برای تصمیم‌گیری آگاهانه و باز کردن پتانسیل کامل تلاش‌های معاملاتی فارکس خود به دست خواهید آورد.

یکی از مشکلات معامله گران در بازارهای مالی کمبود نقدینگی میباشد، بازار فارکس با توجه به این که یک بازار بین المللی و قابل اطمینان در جهان میباشد و حجم بسیار عظیمی در آن معامله می شود، با توجه به این که امکانات متنوعی در این بازار در اختیار معامله گران قرار میگیرد، توجه تعداد بسیار زیادی از سرمایه گزاران را به خود جذب کرده است.

یکی از مهم ترین امکاناتی که در اختیار معامله گر قرار میگیرد، لوریج (Leverage) یا ضریب اهرمی میباشد.

ضریب اهرمی به معامله گران این امکان را میدهد که با سرمایه ای چندین برابر سرمایه اصلی خود، در بازار وارد معامله شود.

اما باید این را هم در نظر گرفت که، ضریب اهرمی با وجود این که میتواند قدرت سود بیشتر با سرمایه کم را فراهم کند، از آن طرف میتواند در صورت زیان ده بودن معامله، باعث شود که سرمایه اصلی از بین برود.

بنابر این معامله گر باید استراتژی مناسب برای اطمینان داشتن از معاملات خود داشته باشد، تا به وسیله آن بتواند ضریب سود آوری خود در بلند مدت را تضمین کند. 

خلاصه مطلب

• لوریج یا ضریب اهرمی به معنای افزایش اعتبار مالی است که کارگزاری به‌صورت امانتی به حساب یا بالانس معامله‌گر اختصاص میدهد.
• اهرم به معامله گران اجازه می دهد تا با سرمایه کم بتوانند معاملات بزرگتری را انجام دهند.
• از مزایای ضریب اهرمی میتوان به بهبود کارایی و اثر بخشی سرمایه واقعی، امکان ورودی سرمایه کمتر، ایجاد شدن امکان معاملات بیشتر و در نهایت شانس کسب سود های بالاتر اشاره کرد.
• از معایب ضریب اهرمی می توان به ریسک بالای از دست دادن سرمایه (در صورت نداشتن استراتژی و رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه)، دشوار بودن بازگشت معامله زیان ده، کاهش توان در سرمایه گزاری های بعدی اشاره کرد. 

ضریب اهرمی یا لوریج (Leverage) چیست؟

به طور خلاصه و ساده، ضریب اهرمی یا اهرم یا Leverage به معنی افزایش اعتبار مالی میباشد، که به صورت امانتی، کارگزار به حساب یا بالانس معامله گر اختصاص میدهد، تا سرمایه گزار با سرمایه اندک بتواند در بازار فعالیت داشته باشد، از آن طرف سرمایه ای که معامله گر در حساب خود دارد برای کار گزار حکم تضمین میباشد، که به آن مار جین نیز گفته میشود.

معامله گر میتواند بر اساس میزان ریسک خود، ضریب اهرمی خود را مشخص کند.

این ضریب ها میتواند از 1:10، 1:20، 1:50، 1:100 و ... متغیر باشد.

به عنوان مثال زمانی که معامله گر لوریج 1:100 را برای حساب خود انتخاب کرده است به این معناست که معامله گر 100 برابر بیشتر از اعتباری که در حساب معاملاتی خود نزد کار گزار قرار داده است میتواند سرمایه گزاری کند.

مثلا اگر معامله گر 1000 دلار وارد حساب خود کند و اهرم 1:100 انتخاب کند، در واقع معامله گر قادر است تا سرمایه گزاری به مبلغ 100000 دلار انجام دهد.

مزایا و معایب لوریج یا ضریب اهرمی 

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی به معامله گر این امکان را میدهد که با چندین برابر موجودی اصلی خود وارد معاملات شود، اما از آن طرف در صورت رعایت نکردن قوانین و نداشتن استراتژی میتواند برای معامله گر ضرر هایی را به همراه داشته باشد، اما جدا از این ها، مزایا و معایب دیگری در آن وجود دارد که میتوان به آن اشاره کرد.

از مزایای دیگر ضریب اهرمی میتوان به بهبود کارایی و اثر بخشی سرمایه واقعی، امکان ورودی سرمایه کمتر، ایجاد شدن امکان معاملات بیشتر و در نهایت شانس کسب سود های بالاتر اشاره کرد.

اما از سوی دیگر برای معایب آن میتوان به مواردی چون: ریسک بالای از دست دادن سرمایه (در صورت نداشتن استراتژی و رعایت نکردن قوانین مدیریت سرمایه)، دشوار بودن بازگشت معامله زیان ده، کاهش توان در سرمایه گزاری های بعدی اشاره کرد. 

روش محاسبه ضریب اهرمی

اگر معامله گری برای مثال لوریج خود را 1:100 انتخاب کرده باشد و موجودی او 1000 دلار باشد، مقدار اعتباری که کار گزاری به او میدهد 100 برابر است.

پس در این جا، معامله گر توسط ضریب اهرمی که کار گزاری در اختیارش قرار داده است، تا مبلغ 100000 دلار میتواند وارد معامله شود.

اگر معامله گر در معاملات خرید یا فروش خود سود کرده باشد، کار گزار سود کامل را به حساب معاملاتی واریز می کند.

اما اگر معامله وارد زیان شود، کار گزاری تا مبلغ سرمایه اولیه معامله گر اجازه ضرر میدهد، که در این مثال سرمایه اولیه معامله گر 1000 دلار میباشد و اگر بیشتر از آن وارد ضرر شود حساب کال مار جین میشود.

مقدار مطلوب لوریج

این موضوع کاملا واضح است که هر چه ضریب اهرمی بیشتری داشته باشیم، میزان سود حاص از معاملات بیشتر میباشد، اما از آن طرف باید در نظر داشت که میتواند ضریب ریسک بالاتری برای معامله گر به همراه داشته  باشد.

اما این موضوع که چه مقدار ضریب اهرمی میتواند برای متعادل کردن سود و زیان معاملات در نظر گرفت بسیار متغیر می باشد.

اولین موضوع که در مقدار ضریب اهرمی تاثیر دارد این میباشد که معامله گر با چه میزان سرمایه ای قصد فعالیت در بازار را دارد، دومین موضوع قدرت ریسک پذیری هر فرد میباشد و پس از آن وضعیت معاملات سود ده یا زیان ده است و این که چه معامله ای میخواهد انجام دهد و در نهایت استراتژی معاملاتی فرد چگونه میباشد و اطلاعات و پارامتر هایی  از این قبیل که میتواند در تعیین مقدار بهینه و درست ضریب معاملاتی به معامله گر کمک کند.

اما به صورت کلی میتوان برای معامله گرانی که تازه فعالیت خود را در بازار آغاز کرده اند، ضریب 10، 25، 50 و در صورت داشتن استراتژی معاملاتی صحیح میتوان 1:100 هم در نظر گرفت.

تا در صورت زیان احتمالی، امکان جلوگیری از زیان بیشتر و هم فرصت جبران ضرر و باز گردانی زیان اولیه وجود داشته باشد.

پس با توجه به توضیحاتی که داده شد، برای در نظر گرفتن مقدار درست ضریب معاملاتی همه چیز به رفتار و انگیزه سرمایه گزار، شرایط موجود در بازار و از همه مهم تر استراتژی معاملاتی در لحاظ کردن این موضوع بستگی دارد.

تغییر ضریب معاملاتی

برای تغییر مقدار ضریب، ابتدا باید وارد سایت کار گزاری معاملاتی خود شوید و در قسمت مشخصات حساب مقدار ضریب معاملاتی را تغییر داد.

این مقدار معمولا دارای تایید دو مرحله ای است و از طریق پیامک یا ایمیل، با وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند.

 

تفاوت مارجین و لوریج چیست؟

مارجین و اهرم دو مفهوم مرتبط با یکدیگر در معاملات فارکس هستند، اما معانی و اهداف متفاوتی دارند.

مارجین به مقدار پول یا وثیقه‌ای اطلاق می‌شود که یک معامله‌گر برای باز کردن و حفظ موقعیت معاملاتی خود باید نزد کارگزار خود سپرده‌گذاری کند. این به‌عنوان نوعی امنیت برای پوشش هرگونه ضرر احتمالی که ممکن است در طول معاملات رخ دهد عمل می‌کند. مارجین موردنیاز معمولاً به‌صورت درصدی از ارزش کل معامله بیان می‌شود و توسط کارگزار تعیین می‌شود.

به‌عنوان‌مثال، اگر یک کارگزار مارجین موردنیاز خود را 2٪ تعیین کند و شما می‌خواهید یک معامله 10000 دلاری را بازکنید، باید 200 دلار (2٪ از 10000 دلار) را به‌عنوان مارجین نزد کارگزار خود واریز کنید. این مبلغ تضمین می‌کند که شما وجوه کافی برای پوشش زیان‌های احتمالی که ممکن است در زمان باز بودن تجارت رخ دهد، در اختیاردارید.

از سوی دیگر، اهرم به وجوه استقراضی اشاره دارد که توسط کارگزار برای تقویت موقعیت معاملاتی یک معامله‌گر ارائه می‌شود. این به معامله گران اجازه می‌دهد تا با استفاده از مقدار کمتری از سرمایه خود، موقعیت بیشتری را در بازار کنترل کنند. اهرم اغلب به‌صورت نسبتی مانند 1:50، 1:100 یا 1:500 نشان داده می‌شود که نشان‌دهنده ضریب اعمال‌شده بر سرمایه معامله‌گر است.

به‌عنوان‌مثال، با یک نسبت اهرمی 1:100، یک معامله‌گر می‌تواند اندازه موقعیتی را که 100 برابر بزرگ‌تر از سرمایه‌گذاری واقعی آن‌ها است، کنترل کند. اگر یک معامله‌گر 1000 دلار در حساب معاملاتی خود داشته باشد، می‌تواند موقعیتی به ارزش 100000 دلار در بازار کنترل کند.

خلاصه و جمع‌بندی

استفاده از هر ابزاری میتواند ریسک های موجود خود را داشته باشد، در ابتدا ممکن است استفاده از ضریب اهرمی بسیار دلهره آور باشد، اما میتوان با یادگیری کامل و به دست آوردن تجربه کافی در بازار و داشتن استراتژی معاملاتی خوب، از آن سود بسیار خوبی به دست آورد، همچنین باید به میزان ریسک پذیری و نوسانات موجود در بازار توجه کنید، چون نوسانات ذات بازار است و ضرر در آن غیر قابل اجتناب می باشد، و به یاد داشته باشید انتخاب و استفاده از لوریج یا ضریب اهرم در بازار برای هر فرد کاملاً انعطاف پذیر و متناسب با میزان ریسک پذیری ان فرد می باشد.

این نکته را باید در نظر گرفت که استفاده از بالاترین میزان ضریب اهرمی به همان اندازه که میتواند باعث سود بیشتر شود، به همان اندازه هم میتواند پر خطر و دارای ریسک باشد، و باید در هنگام معامله تمام جوانب موجود را در نظر گرفت.

بنابراین با کسب دانش کافی و رعایت مدیریت سرمایه و کنترل ضریب اهرمی و احساسات، می توان به موفقیت و سود آوری در این بازار دست یافت.

پیشنهاد می‌شود که اگر قصد شروع فعالیت در بازارهای مالی را دارید از دوره کاملاً رایگان نقشه راه موفقیت در بازارهای مالی استفاده کنید تا اطلاع کامل و درستی در مورد بازارهای مالی به دست آورید.

همچنین می‌توانید توسط مقالات زیر اطلاعات بیشتری در مورد تحلیل تکنیکال به دست آورید.

• تحلیل تکنیکال چیست؟ آموزش تحلیل تکنیکال | کاربرد تحلیل تکنیکال
• بهترین ابزارها و نرم افزارها در تحلیل تکنیکال
• انواع گپ قیمتی و ویژگی های آن در تحلیل تکنیکال
• وین ریت در فارکس چیست؟
• تشخیص نقطه بازگشت روند در فارکس
• تفاوت تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن

سؤالات متداول

اهرم در معاملات فارکس چیست؟

اهرم به وجوه قرض گرفته‌شده توسط کارگزار برای تقویت اندازه موقعیت معاملاتی اشاره دارد.

مزایای استفاده از اهرم در معاملات فارکس چیست؟

مزایا شامل پتانسیل بازدهی بالاتر، افزایش قرار گرفتن در بازار، افزایش تنوع سبد سهام و کارایی سرمایه است.

آیا معامله گران می‌توانند سطح اهرم را خودشان تنظیم کنند؟

بله، معامله گران می‌توانند در سایت کارگزاری خود میزان ضریب اهرمی خود را مشخص کنند.

 منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس

لینک کوتاه این مقاله: https://amoozesh-boors.com/i/ctr