معاملات کاغذی (paper trading) چیست و چگونه انجام میشود؟ + معرفی پلتفرم های آن

Aug 02 2022

معاملات کاغذی یا پیپر تریدینگ هم مناسب افراد تازه‌ کار و هم مناسب افراد حرفه‌ای است، کسانی ‌که به تازگی وارد دنیای ترید شده‌اند با بسیاری از ابزارها ناآشنا هستند و نیاز به تمرین دارند.

افراد حرفه‌ای هم برای تست کردن استراتژ‌ی‌هایشان از پیپر تریدینگ استفاده می‌کنند. در این مقاله در رابطه با این که معاملات کاغذی (Paper Trading) چیست و چه مزایا و معایبی دارد صحبت می‌کنیم، همچنین تعدادی از پلتفرم‌های مطرح و رایگانی که برای استفاده از معاملات کاغذی مورد استفاده قرار می‌گیرد را معرفی خواهیم کرد.

برای آشنایی با مباحث مهم فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مطلب را بخوانید!

معاملات کاغذی چیست؟

معاملات کاغذی یا Paper Trading در بازارهای مالی به معاملاتی که به صورت شبیه سازی ارائه شده‌اند، گفته می‌شود و به معامله گران مخصوصا معامله گرانی که به تازگی وارد دنیای تریدری شده اند، این امکان را می‌دهد که بدون درگیر کردن پول واقعی خود، دارایی‌های مختلف از جمله جفت ارزها، سهام‌های مختلف، ارزهای دیجیتال و... را خرید و فروش نمایند.

همچنین معاملات کاغذی درواقع یک بازار شبیه سازی شده است که به معامله گران اجازه می‌دهد بدون اینکه پول واقعی خود را ریسک کرده باشند خرید و فروش را تمرین کنند.

اصطلاح پیپر تریدینگ به زمانی برمی‌گردد که (قبل از گسترش پلتفرم‌های تجارت آنلاین) معامله گران، قبل از ریسک کردن پول در بازارهای زنده، روی کاغذ تمرین می‌کردند، در حین یادگیری، یک معامله گر تمام معاملات را به صورت دستی ثبت و یادداشت می‌کرد تا موقعیت‌های معاملاتی فرضی، پرتفوی‌ها و سود و زیان‌ها را پیگیری کند.

امروزه، بیشتر معاملات تمرینی با استفاده از یک شبیه ساز الکترونیکی در بازار است که شبیه یک پلتفرم معاملاتی واقعی به نظر می‌رسد و معاملات را بصورت غیر واقعی انجام می‌دهد.

برخی از افراد زمانی که برای اولین بار شروع به معامله می‌کنند از معاملات کاغذی (Paper Trading) استفاده نمی‌کنند، چون ممکن است احساس واقعی به خطر افتادن پول واقعی و کنترل احساسات بعد از این استرس را تجربه نکنید که این موضوع در اینجا به شما کمک می‌کند تا با خیالی آسوده به کسب تجربه بپردازید و استفاده از ابزارهای مختلف را یاد بگیرید، برای یادگیری کنترل احساسات نیز مقاله‌های جالبی ازجمله مقاله "معرفی بورس جهانی و نحوه معامله در آن" تدوین کردیم تا با خیالی آسوده به یادگیری مدیریت احساسات در کنار یادگیری ابزارها بپردازید.

Paper Trading به افراد تازه‌کار یاد می‌دهد که چگونه در پلتفرم‌های مختلف، مشابه بازارهای واقعی عمل کنند و معامله انجام دهند، برای آن دسته از تریدرهایی که به معاملات روزانه روی می‌آورند، می‌توان گفت استفاده از معاملات کاغذی یک اجبار است و البته ثبت روی کاغذ آن‌چنان کاربردی نیست.

دلایل معامله کاغذی

در هر سطح مهارتی که هستید توصیه می‌کنیم که معامله کاغذی را امتحان کنید، در اینجا هم چند دلیل اصلی آورده شده است.

دلایل معامله کاغذی

کسب تجربه اولیه

وقتی فردی مبتدی و تازه کار هستید چیزهای زیادی برای یادگیری دارید، درست مثل هر چیز دیگری شما نیازمند تمرین بیشتر هستید.

باید مواردی مانند یافتن استراتژی مناسب خود، مدیریت معاملات سودده، وارد کردن سفارشات خرید و فروش، اسکن فرصت‌های معاملاتی موجود در بازار، متعادل و کم کردن ضررها و... را یاد بگیرید.

معامله کاغذی (Paper Trading) به معامله گران تازه وارد این امکان را می‌دهد تا برای بدست آوردن تجربه مورد نیاز، مدیریت حساب خود و پیدا کردن‌ فرصت‌های معاملاتی مناسب، آموزش ببینند.

آن‌ها همچنین فرصت و تجربه تماشای بازار واقعی را به دست می آورند و در مورد نحوه اجرای استراتژی خود بازخورد می گیرند، همچنین احساسات خود را نیز مدیریت می‌کنند.

این یک فعالیت بدون خطر است، پس اگر تازه کار هستید توصیه می‌کنیم ابتدا کار با معاملات کاغذی را انجام دهید و در ادامه با این مقاله از سایت آموزش ساده بورس با ما همراه باشید.

آزمایش استراتژی های جدید

یک استراتژی معاملاتی قوی دارای سه اصل مهم است:

آزمایش استراتژی های جدید

این موارد پایه هر استراتژی معاملاتی قوی هستند. ما معمولا به دنبال این موضوع هستیم که آیا استراتژی ما واقعاً عمل می کند؟

به همین دلیل است که آن را آزمایش می کنیم تا مطمئن شویم قوانین را درک کرده‌ایم و مرتکب اشتباه نخواهیم شد. این موضوع به نوعی تمرین است تا متوجه شویم که چه زمانی اشتباه می کنیم و بدانیم که چه زمانی پول واقعی را به خطر نیاندازیم.

در تست استراتژی مورد نظر، بسیاری از معامله گران نوعی معامله را انجام می دهند به نام تست رو به جلو (Forward test)، برخلاف روش تست رو به عقب (back test) که نشان می‌دهد یک استراتژی در گذشته‌ی قیمت چگونه عمل می‌کند، معاملات را در زمان حال و تغییرات فعلی قیمت بازآفرینی می‌کند و نشان می‌دهد که استفاده از یک استراتژی توسط معامله‌گر به چه میزان تلاش و زمان نیاز دارد.

برای اینکه در زمان یادگیری اصول اولیه، نیازی به تولید استراتژی جدید نداشته باشید و در بازارها دچار سردرگمی و یا دلسردی نشوید، توصیه می‌کنیم از استراتژی‌های تست‌شده و سود ده مانند استراتژی جامع معاملاتی (CTS) کمک بگیرید تا بعد از یادگیری ابزارها نیازی به‌صرف زمان زیادی برای تست استراتژی جدید نداشته باشید.

پیشنهاد می‌کنیم صفحه مربوط به مدیریت سرمایه در فارکس را مطالعه کنید!

بازار را حس کنید

حتی باسابقه‌ترین و باتجربه‌ترین معامله گران نیز باید در بعضی مواقع معامله کاغذی انجام دهند.

هر معامله گر ممکن است مدتی دچار ضررهای متوالی شود، این می‌تواند برای هر معامله گری سخت باشد و به اعتماد به نفس شخص ضربه بزند، همچنین باعث دلسردی و عدم کنترل و مدیریت احساسات شخص شود.

این امر ممکن است به چند دلیل اتفاق بیفتد و کاملاً طبیعی است ، ممکن است تمرکز کافی حین معامله نداشته‌ایم ، شاید بازار خیلی سریع تغییر کند و اقدامات شما به موقع نباشد، به هر علتی که باشد شما نیاز دارید که دوباره در جهت روندی که قیمت در پیش گرفته وارد عمل شوید.

اگر معامله گر باتجربه‌ای هستید که در بازار فعلی با مشکلات و یا ضررهای زیادی رو به رو شده اید خیلی هوشمندانه است که برای مدتی با معاملات کاغذی پیش بروید و اعتماد بنفس از دست رفته خود را بدست آورید، به‌هرحال ضرر، جزئی از بازارها است اما تجربه ثابت کرده در چنین مواقعی اساتید باتجربه که ایرادات ما را گوشزد می‌کنند، بسیار کارآمدتر بوده و راه را برای بازگشت سریع‌تر به معاملات در جهت درست هموارتر می‌کند، گاهی نیاز داریم تا یکسری تجربیات گذشته به ما یادآوری شود، شما می‌توانید با کمک اساتید حرفه‌ای آموزش ساده بورس این راه را برای خود کوتاه‌تر و راحت‌تر کنید.

از این قسمت می‌توانید در دوره فارکس ثبت نام کنید!

معاملات کاغذی در مقایسه با معاملات واقعی

معاملات کاغذی (Paper Trading) ممکن است شما را در ناحیه امن ازنظر کنترل احساسات قرار دهد. زیرا در حال معامله سرمایه واقعی خود نیستید، اما باید همواره بازده خود را بسنجید.

به عبارت دیگر، به این دلیل اتفاق می افتد که معاملات کاغذی ریسک سرمایه واقعی را در بر نمی‌گیرد ، البته همانطور که گفته شد معاملات کاغذی امکان تست استراتژی‌‌های شما را فراهم می‌کند، مانند ضرر کم و سود بالا، که رعایت آن‌ها در زندگی واقعی چالش‌ برانگیزتر است اما دستیابی به آن‌ها در حین معاملات کاغذی نسبتاً آسان است.

باید قبول کرد که در راه موفقیت در هر کاری، اشتباهات زیادی رخ می‌دهد، معامله کاغذی به هر معامله گری این امکان را می‌دهد که بدون ضرر و زیان‌های سنگین مرتکب این اشتباهات شوند.

چالش اصلی که در حساب‌های معامله کاغذی وجود دارد این است که حساب‌ها واقعی نیستند و این می‌تواند باعث شود که معامله‌گران برای مدیریت احساسات خود زمان جداگانه‌ای را صرف کنند.

اما خب حداقل ارزش این را دارد که بدون نگرانی در مورد نابود کردن حسابتان معاملات نزدیک به واقعی را انجام دهید.

برای آشنایی با نسبت ریسک به ریوارد این مطلب را بخوانید!

چگونه می توان معامله کاغذی را صحیح انجام داد؟

بهتر است نحوه صحیح انجام معاملات کاغذی (Paper Trading) را بررسی کنیم تا بتوانیم بیشترین بهره را از آن ببریم.

باید واقع بین باشید

جعل و دست‌کاری داده‌ها فایده‌ای ندارد، بنابراین بهتر است این داده‌های جعلی را ثبت نکنید. مثلاً اگر معامله خود را زودتر از طریق یک حساب واقعی بسته‌اید فکر نکنید که یک معامله سودمند را حفظ کرده‌اید. این کار فقط بازخورد نادرستی از عملکرد معامله در دنیای واقعی به شما می‌دهد.

ایده اصلی در مورد معامله کاغذی این است که دقیقاً آنچه را که با پول واقعی و در معرض خطر انجام می‌دهید را در معاملات شبیه سازی کنید، بنابراین حتما تا آنجا که می توانید طبق استراتژی معاملاتی خود پیش بروید و حتماً تمام ضرر و زیان ها، کارمزدها و هزینه‌ها را ثبت کنید.

عملکرد استراتژی خود را تجزیه و تحلیل کنید

پس از کسب تجربه، ایده بهتری درباره چگونگی عملکرد استراتژی خود خواهید یافت. به این معنی که شروع به بررسی معاملات ضررده کنید و به دنبال راه‌هایی برای کاهش ضرر باشید و یا سودهای بزرگی را که دریافت کردید را بررسی کنید و به دنبال ثابت نگه داشتن این سودها باشید. روش‌های زیادی برای تجزیه و تحلیل و بهبود استراتژی شما وجود دارد، باید مطمئن شوید که استراتژی را دقیق اجرا می‌کنید، به تمام زوایا نگاه می‌کنید و همه اعداد را نیز اجرا می کنید.

هر شخصی ممکن است استراتژی شخصی خود را بسازد و بعد از مدت‌ها آزمایش به ایرادات اصلی این استراتژی دست پیدا نکند و سراغ استراتژی دیگری برود، در چنین مواقعی پیشنهاد می‌کنیم به‌جای تست استراتژی‌های مختلف و صرف زمان زیادی برای عیب‌یابی، از استراتژی آزموده شده و سوددهی که توسط فرد یا گروه باتجربه‌تری درست‌شده استفاده کنید و زمان و انرژی خود را صرف حرفه‌ای‌تر شدن در این استراتژی و کسب سودهای بیشتر کنید.

پیشنهاد می‌کنیم صفحه مربوط به استراتژی فارکس را مطالعه کنید!

به معامله زنده و واقعی بروید

اگر همه کارها به خوبی پیش برود و استراتژی شما درصد برد بالایی را نشان دهد، پس از استراتژی خود اطمینان کسب می‌کنید و وقت آن است که معامله با پول واقعی را انجام دهید.

بعد از اینکه تجربه معامله واقعی خود را دیدید عملکرد خود را با عملکردی که هنگام استراتژی معامله کاغذی انجام دادید مقایسه کنید، اگر یک اختلاف بزرگ وجود داشته باشد این می‌تواند به دو دلیل باشد:

استراتژی خود را درست اجرا نمی‌کنید.
هنگام معامله کاغذی واقع بین نبوده‌اید.

هر زمان اگر اعتمادبه‌نفس معاملاتی خود را از دست دادید، هرگز از تلاش کردن دست نکشید و برای مدتی به عقب برگردید و معاملات کاغذی را مجدد شروع کنید، همچنین از اساتید باتجربه کمک بگیرید.

معایب معاملات کاغذی (Paper trading)

بزرگترین ایراد معاملات کاغذی عدم شبیه سازی حس معامله با پول واقعی در معاملات و توانایی مدیریت احساسات است.

احساس عامل تعیین ‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌های ما حین معاملات است که در Paper Trading نمی‌توان آن را به چالش کشید، همچنین در این معاملات،‌ به طور دقیق نمی‌توانید اثر کارمزدها و کمیسیون‌های واقعی را بسنجید، بنابراین اگر یک استراتژی در معاملات کاغذی عملکرد خوبی برای شما داشت،‌ به یاد داشته باشید که این محیط شبیه‌ سازی شده است و در دنیای واقعی باید مدیریت احساسات را جداگانه تمرین کنید، در این مورد به سایر مقالات سایت آموزش ساده بورس مراجعه کنید، همچنین می‌توانید با مشاوره گرفتن از اساتید حرفه‌ای ما روانشناسی بازارها، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را آموزش ببینید تا در بستر مناسب‌تری دست به معامله بزنید.

معرفی چند پلتفرم رایگان برای Paper Trading

در حال حاضر پلتفرم‌ها، صرافی‌ها و بروکرهای زیادی هستند که خدمات معاملات کاغذی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

بسیاری از آن‌ها این امکان را تحت عنوان Demo Account فراهم می‌کنند که اغلب کاربران در ابتدا از این امکان استفاده می‌کنند، در تعدادی از بروکرها که در سایت آموزش ساده بورس هم طی مقالات به شما عزیزان ارائه‌شده، معاملات ارز دیجیتال و سهام‌ها نیز در دسترس قرارگرفته است.

در ادامه تعدادی از بزرگ‌ترین و مطرح‌ترین پلتفرم‌های Paper Trading را معرفی می‌کنیم.

تریدینگ ویو (Trading View)‌

تریدینگ ویو یکی از محبوب‌ترین و پر استفاده‌ترین وبسایت‌های مورد استفاده برای تحلیل تکنیکال است که علاوه بر استفاده و نصب آسان، قیمت لحظه‌ای جفت ارزها، سهام و کالاهای مختلف و ارزهای دیجیتال و همچنین مجموعه کاملی از ابزارهای تکنیکال مختلف را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

نحوه استفاده و ترفندهای مختلف این پلتفرم، در سایت آموزش ساده بورس برای شما همراهان عزیز قرار داده شده است. به صفحه تحلیل تکنیکال با استفاده از سایت تریدینگ ویو مراجعه کنید!

در این پلتفرم پیپر تریدینگ نیز می‌توان انجام داد و پس از ثبت ‌نام در سایت، می‌توان یک اکانت با ۱۰۰٬۰۰۰ دلار موجودی باز کنید و هر زمان بخواهید می‌توانید آن را Reset کنید.

در زیر نمودار قیمت،‌ گزینه‌ای به نام Trading Panel وجود دارد که پس از کلیک روی آن، Paper Trading را از بین گزینه‌ها می‌توانید انتخاب کنید که در تصویر زیر آورده شده.

Trading Panel

Bitsgap

بیتسگپ (Bitsgap) پلتفرم‌ دیگری برای ترید است که امکان معامله در چندین صرافی را به کاربران می‌دهد.

این پلتفرم در اکانت دمو ۱ بیت کوین و ۱۰٬۰۰۰ تتر را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد، در نسخه دمو می‌توان از تمام صرافی‌های که پشتیبانی‌ شده و ابزارهای مختلف این پلتفرم استفاده کرد. پس از ثبت ‌نام در وبسایت،‌ از قسمت Switch to Demo می‌توانید معاملات کاغذی خود را شروع کنید.

eToro

ایتورو (eToro) پلتفرم معاملاتی سوم معرفی شده در این مقاله است که برای کاربران خود طیف وسیعی از امکانات بازارها از جمله ارزهای دیجیتال، صندوق‌های قابل معامله در بورس، سهام ها، شاخص‌ها، کالاها و ارزها را فراهم کرده و باعث شده که طرفداران آن روز به روز در حال افزایش باشد.

یکی از مزایای بزرگ eToro داشتن ویژگی معاملات اجتماعی یا social trading است. در این وبسایت از قسمت Trading در منو،‌ گزینه Demo Account را می‌توانید انتخاب کنید.

پس از ساخت حساب دمو، میزان ۱۰۰٬۰۰۰ دلار برای تست استراتژی شما درحساب وجود دارد و برای معامله ارزهای دیجیتال می‌توانید از آن استفاده کنید، البته ساخت اکانت در این پلتفرم به احراز هویت و وارد کردن اطلاعات بیشتر و دقیق تری نیاز دارد.

پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزش متاتریدر راهم مطالعه کنید!

Crypto Parrot

کریپتو پروت (Crypto Parrot) همانطور که از اسمش پیداست یک پلتفرم معاملاتی برای رمز ارزها است و امکان پیپر تردینگ را با موجودی ۱۰۰٬۰۰۰ دلار دارد.

ساخت اکانت، تمرین کردن و تست استراتژی‌ها در این پلتفرم کار راحتی است همچنین در Crypto Parrot کاربران دارای سطح بندی هستند،‌ هر چقدر پیشرفت کنید، سطح شما بالاتر رفته و از قابلیت‌های بیشتری مانند اهرم می‌توانید استفاده کنید همچنین کاربران حرفه‌ای می‌توانند به کاربران تازه وارد آموزش داده و در ازای آن پاداش و امکانات بیشتری دریافت کنند.

سخن پایانی

می‌توان گفت استفاده از پیپر تریدینگ، راه را برای کسب موفقیت و حضور طولانی ‌مدت بدون درگیر کردن پول واقعی شما در بازارهای مالی را هموار کرده است.

افرادی که به تازگی خرید و فروش ارزهای دیجیتال، جفت ارزها، سهام و کالاها روی آورده‌اند، برای تمرین کار با بروکرها و صرافی ها، کاهش استرس و اضطراب، سفارش‌گذاری و مدیریت معاملات و افزایش اعتماد به نفس بهتر است از معاملات کاغذی استفاده کنند.

همانطور که در ابتدای مقاله هم عنوان شد، Paper Trading گزینه‌ای ایده‌آل و عالی برای تریدرهای حرفه‌ای و غیر حرفه ای، معامله‌گران روزانه (Day traders) و تست استراتژی‌های مختلف افراد است.

مطالب پیشنهادی:

سوالات متداول

معاملات کاغذی مناسب چه افرادی است؟

معاملات کاغذی هم مناسب برای افراد تازه‌ کار است و هم به درد افراد حرفه ‌ای می‌خورد همچنین مناسب معامله گران روزانه یا (Day traders) است.

تفاوت معاملات کاغذی با معاملات واقعی در چیست؟

در معاملات کاغذی پول واقعی معامله نمی‌شود به همین علت مدیریت احساسات در معاملات با پول واقعی متفاوت است و نیازمند ادامه آموزش درزمینهٔ مدیریت احساسات و مدیریت سرمایه هستید.