لوریج بیش از حد در بازار فارکس | روش‌های مدیریت اهرم بالا

اهرم یا لوریج بیش‌ازحد در بازار فارکس به استفاده از سطوح بالای وجوه قرض گرفته‌شده برای انجام معاملات اشاره دارد. اهرم اساساً وامی است که توسط کارگزار یا همان بروکر به معامله‌گران داده می‌شود و به آن‌ها اجازه می‌دهد موقعیت بزرگ‌تری را نسبت به سرمایه خودکنترل کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک معامله‌گر 1000 دلار در حساب خود داشته باشد و از اهرم 100:1 استفاده کند، می‌تواند موقعیت 100000 دلاری را کنترل کند.

درحالی‌که اهرم می‌تواند سود را تقویت کند، می‌تواند زیان‌های احتمالی را در صورت رعایت نکردن مدیریت ریسک و سرمایه افزایش دهد. اگر معامله‌ای خلاف جهت تحلیل یک معامله‌گر انجام شود، زیان آن‌ها می‌تواند به‌سرعت از موجودی حساب بیشتر شود و درنتیجه کال مارجین و از دست دادن کل سرمایه را به همراه داشته باشد. این امر ممکن است در بازارهایی مانند ارز دیجیتال که به دلیل نوسانات بالا و حرکت سریع قیمت شناخته می‌شود، بیشتر دیده شود.

بر اساس گزارش بانک تسویه بین‌المللی (BIS)، متوسط نسبت اهرمی برای معامله‌گران فارکس در ایالات‌متحده در سال 2019 27:1 بود. این بدان معناست که معامله‌گران به ازای هر 1 دلار از پول خود، 27 دلار ارز را کنترل می‌کردند. بااین‌حال، شایان‌ذکر است که این فقط یک میانگین است و معامله‌گران فردی ممکن است بسته به استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک خود از اهرم کم‌وبیش استفاده کنند.

در ادامه به خطرات لوریج بالا، دلیل استفاده معامله‌گران از آن، تأثیر آن بر روی معامله‌گران و روش‌های مدیریت آن صحبت می‌کنیم.

چکیده مقاله

اهرم بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر از اهرم بالا نسبت به‌اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کند.
معامله‌گران ممکن است به دلیل عدم دانش کافی، حرص طمع، اعتماد بیش‌ازحد و ترس از دست دادن سود از اهرم بالا استفاده کنند.
اهرم بیش از حد می‌تواند تأثیراتی چون: افزایش استرس و اضطراب، ترس و وحشت، از دست دادن اعتماد، اعتیاد به ریسک و تأثیر بر سلامت و روان معامله‌گر داشته باشد.

لوریج بیش از حد در فارکس

اهرم بیش از حد زمانی اتفاق می‌افتد که یک معامله‌گر از اهرم بالا نسبت به‌اندازه حساب و تحمل ریسک خود استفاده کند. به‌عبارت‌دیگر، معامله‌گر با وجوه قرض گرفته‌شده ریسک زیادی را متحمل می‌شود که می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود. این‌یک مشکل رایج در بازار فارکس است، جایی که کارگزاران سطوح بالایی از اهرم را ارائه می‌دهند که گاهی اوقات تا 500:1 یا بیشتر هم می‌رسد.

لوریج بیش‌ازحد در فارکس

معامله‌گران به سمت اهرم بیش از حد جذب می‌شوند زیرابه آن‌ها اجازه می‌دهد موقعیت‌های بزرگ‌تر را با سرمایه کمتر کنترل کنند و سود خود را افزایش دهند. بااین‌حال، ریسک آن‌ها را نیز افزایش می‌یابد و اگر معاملات مطابق انتظار پیش نرود، می‌تواند منجر به زیان قابل‌توجهی شود.

به‌طورکلی، اهرم بیش‌ازحد یک ریسک قابل‌توجه در بازار فارکس است و می‌تواند منجر به ضرر مالی برای معامله‌گرانی شود که در استفاده از اهرم منضبط و مسئولیت‌پذیر نیستند. برای معامله‌گران مهم است که خطرات اهرم را درک کنند و از آن به شیوه‌ای مسئولانه استفاده کنند و از استراتژی‌های مدیریت ریسک برای محدود کردن ضرر و محافظت از سرمایه خود استفاده کنند.

خطرات استفاده از اهرم بالا در معاملات چیست؟

اهرم بیش‌ازحد در معاملات فارکس می‌تواند منجر به طیف وسیعی از خطرات برای معامله‌گران شود. در اینجا برخی از خطرات اصلی ذکرشده است:

خطرات استفاده از اهرم بالا در معاملات چیست؟

افزایش زیان: زمانی که یک معامله‌گر از اهرم بیش از حد استفاده می‌کند، حتی حرکت‌های کوچک در جفت ارزی که معامله می‌کند می‌تواند منجر به زیان قابل‌توجهی شود. این به این دلیل است که اهرم، اندازه موقعیت را بزرگ می‌کند، بنابراین حتی یک تغییر کوچک در قیمت می‌تواند تأثیر زیادی بر حساب معامله‌گر داشته باشد. اگر معامله برخلاف تحلیل معامله‌گر پیش برود، ممکن است با ضررهای قابل‌توجهی روبرو شود که ممکن است نتوانند از پس آن برآیند.

کال مارجین: وقتی معامله‌گر از اهرم استفاده می‌کند، باید سطح مشخصی از حاشیه را در حساب خود حفظ کند تا زیان‌های احتمالی را پوشش دهد. اگر زیان معامله‌گر از میزان مارجین موجود بیشتر شود، کارگزار ممکن است یک فراخوان مارجین صادر کند و از معامله‌گر بخواهد وجوه بیشتری برای پوشش زیان‌ها واریز کند. اگر معامله‌گر نتواند به این کار را انجام دهد، موقعیت او ممکن است منحل شود و درنتیجه زیان بیشتری را به دنبال داشته باشد و درنتیجه با کال مارجین شدن حساب مواجه شود.

افزایش ریسک از دست دادن کل سرمایه: با اهرم بیش‌ازحد، پتانسیل زیان بیشتر می‌شود و معامله‌گران ممکن است با خطر از دست دادن کل سرمایه‌گذاری خود در یک معامله مواجه شوند. این امر می‌تواند به‌ویژه برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای تحمل ضررهای بزرگ را ندارند خطرناک باشد.

تأثیر روانی: اهرم بیش از حد می‌تواند تأثیر روانی بر معامله‌گران نیز داشته باشد. این می‌تواند به اعتماد بیش‌ازحد و احساس امنیت کاذب منجر شود که می‌تواند باعث شود معامله‌گران ریسک بیشتری نسبت به توان خود داشته باشند. این می‌تواند منجر به تصمیمات و واکنش‌های احساسی به حرکات بازار شود.

به‌طور خلاصه، اهرم بیش از حد می‌تواند برای معامله‌گران خطرناک باشد، زیرا می‌تواند زیان را تقویت کند، منجر به کال مارجین، خطر از دست دادن کل سرمایه را افزایش دهد و تأثیر روانی منفی بر معامله‌گران بگذارد. برای معامله‌گران مهم است که اهرم درست استفاده کنند و از اهرم بیش‌ازحد خودداری کنند. همچنین معامله‌گران باید همیشه مراقب ریسک‌های موجود باشند و استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب را برای به حداقل رساندن زیان‌های احتمالی حفظ کنند.

برای اینکه بدانید چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟ این مطلب را بخوانید!

چرا معامله‌گران از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند؟

معامله‌گران ممکن است به دلایل مختلفی از اهرم بیش از حد استفاده کنند، ازجمله:

چرا معامله‌گران از اهرم بیش‌ازحد استفاده می‌کنند؟

حرص و طمع: معامله‌گرانی که حرص و طمع زیادی دارند ممکن است از اهرم بیش از حد برای به حداکثر رساندن سود خود بدون در نظر گرفتن خطرات احتمالی استفاده کنند.

نداشتن دانش کافی: معامله‌گران تازه‌کار که به‌طور کامل خطرات مربوط به معاملات را درک نمی‌کنند، ممکن است بدون درک عواقب احتمالی از اهرم بیش از حد استفاده کنند.

اعتماد بیش‌ازحد: معامله‌گرانی که بیش‌ازحد به توانایی‌های خود اعتماد دارند، ممکن است از اهرم بیش از حد استفاده کنند و فکر کنند می‌توانند ریسک‌ها را مدیریت کنند، اما اغلب درنهایت ضرر بیشتری نسبت به‌پیش بینی‌ها متحمل می‌شوند.

ترس از دست دادن:(FOMO) معامله‌گرانی که می‌ترسند سودهای معاملات را از دست بدهند، ممکن است از اهرم بیش از حد برای انجام معامله بر روی حرکات بازار، بدون در نظر گرفتن ریسک‌ها استفاده کنند.

فشار برای عملکرد: معامله‌گرانی که برای دستیابی به اهداف عملکردی یا کسب سود تحت‌فشار هستند ممکن است از اهرم بیش از حد برای تلاش و دستیابی به اهداف خود استفاده کنند، اما ممکن است درنهایت ریسک بیشتری نسبت به توانایی خود متحمل شوند.

برای آشنایی با اسپرد (SPREAD) در فارکس این مطلب را خوانید!

اهرم بیش از حد چه تأثیری بر معامله‌گران دارد؟

لوریج بیش از حد می‌تواند چندین اثر روانی منفی بر معامله‌گران داشته باشد، ازجمله:

اهرم بیش‌ازحد چه تأثیری بر معامله‌گران دارد؟

افزایش استرس و اضطراب: معامله‌گرانی که از اهرم بیش از حد استفاده می‌کنند، ممکن است استرس و اضطراب بیشتری را در هنگام معامله تجربه کنند زیرا در معرض سطوح بالاتری از ریسک و زیان‌های احتمالی قرار می‌گیرند.

ترس و وحشت: وقتی یک معامله در موقعیت خاصی قرار می‌گیرد، معامله‌گران ممکن است ترس و وحشت را تجربه کنند و تصمیم‌گیری‌های غیرمنطقی انجام دهند، مانند بسته شدن زودهنگام موقعیت‌ها یا ماندن در معامله ضرر ده.

از دست دادن اعتماد: اهرم بیش از حد می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ شود که می‌تواند اعتماد معامله‌گر به توانایی‌ها و مهارت‌های تصمیم‌گیری خود را متزلزل کند.

اعتیاد به ریسک: معامله‌گرانی که معاملات پر ریسک و با سود بالا را تجربه می‌کنند ممکن است به هیجان معامله با اهرم بیش از حد معتاد شوند و آن‌ها را به سمت ریسک‌های بیشتر در آینده سوق دهد.

تأثیر منفی بر سلامت روان: تجربه مداوم اثرات روانی منفی اهرم بیش از حد می‌تواند تأثیر منفی طولانی‌مدت بر سلامت روان معامله‌گر داشته باشد و منجر به اضطراب، افسردگی و سایر مسائل مربوط به‌سلامت روان شود.

برای آموزش روانشناسی بازارهای مالی این مطلب را بخوانید!

روش‌های مدیریت اهرم بالا

راه‌حل اثرات منفی لوریج بیش از حد بر معامله‌گران، استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مسئولانه است. این شامل:

روش‌های مدیریت اهرم بالا

استفاده از اهرم مناسب: معامله‌گران باید از اهرمی استفاده کنند که برای استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک آن‌ها مناسب باشد. این به معنای اجتناب از اهرم بیش از حد و تنها استفاده از اهرمی است که آن‌ها می‌توانند از دست بدهند.

در نظر گرفتن حد ضرر: معامله‌گران باید حد ضرر را برای محدود کردن ضررهای احتمالی در معاملات تنظیم کنند. این تضمین می‌کند که زیان‌ها در سطح قابل‌کنترلی نگه‌داشته می‌شوند و از ضرر بیشتر در معاملات جلوگیری می‌شود.

مدیریت احساسات: معامله‌گران باید احساسات خود را مدیریت کنند و از تصمیم‌گیری‌های تکانشی مبتنی بر ترس، طمع یا اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد اجتناب کنند. این را می‌توان از طریق مدیتیشن منظم، ورزش یا سایر تکنیک‌های کاهش استرس انجام داد.

افزایش دانش: معامله‌گران باید به‌طور مداوم خود را در مورد مدیریت ریسک، استراتژی‌های معاملاتی و تجزیه‌وتحلیل بازار آموزش دهند تا تصمیمات آگاهانه بگیرند و از رفتار بی‌پروا اجتناب کنند.

با اتخاذ استراتژی‌های مدیریت ریسک مسئولانه، معامله‌گران می‌توانند اثرات روانی منفی ناشی از اهرم بیش از حد را کاهش دهند و با اطمینان و آرامش بیشتری معامله کنند.

نتیجه‌گیری

اهرم بیش از حددر معاملات فارکس می‌تواند عواقب منفی جدی برای معامله‌گران داشته باشد. پتانسیل بازدهی بالا می‌تواند جذاب باشد، اما خطرات موجود می‌تواند به‌سرعت تشدید شود و منجر به زیان‌های قابل‌توجه و اثرات روان‌شناختی منفی مانند استرس، اضطراب و از دست دادن اعتمادبه‌نفس شود. برای جلوگیری از این اثرات منفی، معامله‌گران باید از استراتژی‌های مدیریت ریسک مسئولانه مانند اهرم مناسب، استفاده از حد ضرر، مدیریت احساسات و آموزش مداوم استفاده کنند. با انجام این کار، معامله‌گران می‌توانند ریسک خود را کاهش دهند و با اطمینان و آرامش به معامله بپردازند، درحالی‌که همچنان از فرصت‌های ارائه‌شده توسط بازار فارکس استفاده می‌کنند.

درنهایت، معاملات موفق فارکس نیازمند یک رویکرد منظم برای مدیریت ریسک و تعهد به یادگیری و بهبود مستمر است و اگر هنوز دانش کافی در این زمینه را کسب نکرده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تا از دوره فارکس و بورس جهانی استفاده کنید، در دوره جامع آموزش فارکس شما استراتژی معاملاتی جامع (CTS) را که استاد مقراضی بنانهاده‌اند فرا خواهید گرفت و با تمرین و تکرار و رفع اشکال به آن مسلط می‌شوید.

از اینکه تا انتهای مقاله را مطالعه نمودید سپاس گذاریم! امیدواریم از بررسی این مقاله لذت برده باشید و نکات جدید یاد گرفته باشید. اگر سؤال یا نظری دارید، لطفاً آن‌ها را با ما در میان بگذارید.

همچنین می‌توانید توسط مقالات زیر اطلاعات بیشتری در مورد فارکس به دست آورید.

سؤالات متداول

1. لوریج چیست؟

ضریب اهرمی یا اهرم یا Leverage به معنی افزایش اعتبار مالی هست که به‌صورت امانتی، کارگزار به‌حساب یا بالانس معامله‌گر اختصاص می‌دهد تا سرمایه گزار با سرمایه اندک بتواند در بازار فعالیت داشته باشد.

2. بهترین اهرم برای معاملات فارکس چیست؟

به‌صورت کلی می‌توان برای معامله‌گرانی که تازه فعالیت خود را در بازار آغاز کرده‌اند، ضریب 10، 25، 50 و در صورت داشتن استراتژی معاملاتی صحیح می‌توان 1:100 هم در نظر گرفت.

3. خطرات لوریج بالا چیست؟

لوریج زیاد در صورت در نظر نگرفتن مدیریت است ریسک و سرمایه می‌تواند خطراتی چون افزایش زیان، کال مارجین شدن، بالا رفتن از دست دادن سرمایه و تأثیر روانی باشد.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/crl