معاملات خودکار و کپی تریدینگ دو روشی هستند که در بازارهای مالی به‌ویژه در بازار فارکس مورداستفاده قرار می‌گیرند. هدف هر دو رویکرد استفاده از فناوری برای انجام معاملات و ایجاد سود است.
معاملات خودکار و کپی تریدینگ طی سال‌های اخیر، به لطف پیشرفت‌های تکنولوژی درزمینهٔ بازارهای مالی، طرفداران بسیار زیادی در بین معامله‌گران پیداکرده‌اند.
امروزه تکنولوژی مانند کپی تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از معاملاتی پیروی کنند که استراتژی‌های معاملاتی مؤثر و سودآوری را اجرا می‌کنند و هم‌زمان از این طریق زمان کمتری را به معاملات اختصاص دهند.
در این مقاله علاوه بر تعریف کپی تریدینگ و معاملات خودکار، به مزایا و معایب و انواع آن‌ها خواهیم پرداخت، پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا مسیر جدید برای ورود به این راه را به شما معرفی کنیم.
گاهی اوقات ممکن است معامله‌گرانی که در ابتدای مسیر هستند و اطلاعات کافی در مورد بازارهای مالی را ندارند و حتی هنوز استراتژی معاملاتی برای خود ندارند، معمولاً به سمت پلتفرم‌های معاملات خودکار می‌روند و از آن‌ها استفاده می‌کنند.
معاملات خودکار که به‌عنوان معاملات الگوریتمی نیز شناخته می‌شود، شامل استفاده از برنامه‌ها یا الگوریتم‌های رایانه‌ای برای اجرای خودکار معاملات از طرف یک معامله‌گر است. این الگوریتم‌ها برای پیروی از قوانین و استراتژی‌های از پیش تعریف‌شده طراحی‌شده‌اند که می‌تواند بر اساس اندیکاتورهای مختلف، الگو و نواحی یا تحلیل بنیادی باشد. الگوریتم‌ها داده‌های بازار، مانند حرکات قیمت، حجم و سایر متغیرهای مرتبط را تجزیه‌وتحلیل می‌کنند و سیگنال‌های خرید یا فروش تولید می‌کنند.
در معاملات خودکار، همه‌چیز به یک سیستم معاملاتی بستگی دارد که این سیستم معاملاتی باعث می‌شود که دخالت انسان در فرآیند خریدوفروش محدود شود، در وهله اول معامله‌گر باید دانش کافی از عواملی را که یک استراتژی صحیح تائید می‌کند داشته باشد، از این عوامل و پارامترهای مهم در هر نوع استراتژی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
همان‌طور که از نام این روش پیداست، در کپی تریدینگ (copy trading) دقیقاً مشخص است که معامله‌گر قرار است چه‌کاری انجام دهد و فقط کافی است که معامله‌گر یک فرد حرفه‌ای را پیدا کند و دقیقاً اقداماتی را که او انجام می‌دهد را انجام دهد.
هنگامی‌که یک معامله‌گر کپی شده معامله‌ای را انجام می‌دهد، به‌طور خودکار در حساب معامله‌گر کپی کننده، متناسب با وجوه تخصیص‌یافته آن‌ها، تکرار می‌شود.
افراد حرفه‌ای بهتر می‌توانند بازار را تحلیل کنند و به‌موقع خریدوفروش انجام می‌دهند؛ پس هرزمانی که خرید و یا فروشی انجام شد شما هم باید عیناً همان خریدوفروش را انجام دهید؛ اما این بدان معنا نیست که آن‌ها هرگز خطا نمی‌کنند و در این مسیر ریسک‌پذیر باشید.
کپی ترید درحالی‌که این فرصت را برای افراد باتجربه کمتر فراهم می‌کند تا از تخصص دیگران بهره‌مند شوند، اما با خطراتی همراه است. یکی از ریسک‌های مهم، احتمال زیآن‌های مالی قابل‌توجه است. اگر معامله‌گری که کپی می‌شود معاملات ناموفق یا پر ریسک انجام دهد، این ضررها در حساب‌های معامله‌گران کپی منعکس می‌شود.
علاوه بر این، خطر اتکای بیش‌ازحد به عملکرد یک معامله‌گر وجود دارد، زیرا استراتژی‌های آن‌ها ممکن است همیشه موفق نباشند. برای افرادی که در معاملات کپی فعالیت می‌کنند بسیار مهم است که سابقه و مشخصات ریسک معامله‌گری را که کپی می‌کنند به‌دقت ارزیابی کنند و سرمایه‌گذاری‌های خود را برای کاهش ضررهای احتمالی متنوع کنند.
برای شروع و انجام کپی تریدینگ کافی است تا یک بروکر یا یک صرافی را پیدا کنید که از قابلیت کپی تریدینگ پشتیبانی کند، در ادامه بین تمام معامله‌گران موفق، باید کسی که استیتمنت معاملاتی بهتری دارد را انتخاب کرده و درنهایت سیستم کاملاً به‌صورت خودکار تمامی حرکت‌ها و قدم‌های او را کپی می‌کند.
از مزایای معاملات خودکار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
کم شدن میزان احساسات در معاملات
با استفاده از یک روش معاملاتی سیستماتیک، دخالت انسان به حداقل می‌رسد؛ زیرا معاملات بر اساس قوانین و پارامترهای از پیش تعیین‌شده انجام می‌شوند. درنتیجه شخص تحت تأثیر احساسات خود قرار نگرفته و این موضوع بر عملکرد او در معاملات تأثیر منفی نمی‌گذارد.
امکان معامله در تمامی ساعات شبانه‌روز
با توجه به این موضوع که مدل‌ها و برنامه‌های کامپیوتری برای پیاده‌سازی استراتژی معاملاتی خودکار بر اساس یک معیار از پیش تعیین‌شده مورداستفاده قرار می‌گیرد، سیستم معامله‌گر هیچ‌گاه غیرفعال نمی‌شود، بنابراین، می‌توان در بازارهایی که در منطقه زمانی معامله‌گر نیز وجود ندارد، به معامله در این بازار پرداخت.
کاهش میزان بررسی بازار
معامله‌گر با داشتن یک استراتژی خودکار میزان زمان و فعالیت خود برای بررسی بازار را کاهش می‌دهد و معامله‌گر وقت بیشتری برای انجام کارهای خود دارد، البته نباید این نکته را فراموش کرد که موفقیت در بازارهای مالی نیازمند گذاشتن زمان و انرژی زیاد هست.
تسریع سفارشات
سیستم‌های معاملاتی خودکار می‌توانند معاملات را بسیار سریع‌تر از معامله‌گران انسانی انجام دهند، زیرا می‌توانند حجم وسیعی از داده‌ها را پردازش کرده و معاملات را فوراً انجام دهند.
چون درزمانی که استراتژی خودکار یک سفارش را باز می‌کند و انجام می‌دهد، سایر سفارشات مرتبط، مانند سفارش‌های حد ضرر(استاپ‌لاس) یا حد سود(تیک پرافیت)، نیز در سیستم قرار می‌گیرد. این سفارش‌ها قادر به ایجاد تغییرات بزرگ درزمانی هستند که بازارها به‌سرعت حرکت می‌کنند.
همان‌طور که هر روشی مزایای به‌خصوص خود را دارد، معایبی نیز می‌تواند داشته باشد که از معایب معاملات خودکار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
عدم انتخاب اختیاری
معاملات خودکار برعکس معاملات اختیاری هست؛ به این معنی که معامله‌گر توانایی انتخاب اختیاری معامله را ندارد و معامله‌گر قادر نیست تا بر اساس تحلیل شخصی خود تصمیم بگیرد و نمی‌تواند زمان دقیق ورود به معامله را مشخص کند و اگر شرایط بازار خارج از تحلیل معامله‌گر باشد ممکن است استراتژی معاملاتی خودکار برای مقابله با آن مناسب نباشد. به‌عنوان‌مثال، برخی از روش‌های معاملاتی در بازارهای پرحجم بسیار موفق هستند؛ اما در برخی از بازارها عملکرد ضعیفی دارند.
وابستگی کامل به تکنولوژی و سیستم
با توجه به این موضوع که معامله‌گر توسط این روش کاملاً تکیه‌بر سیستم و تکنولوژی می‌کند، ممکن است در انجام فرآیند معاملات، مشکلاتی از قبیل قطعی اینترنت، خرابی شبکه، مشکلات کامپیوتر و سرور و… به وجود آید.
از مزایای کپی تریدینگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
سادگی در انجام معاملات
معامله‌گران تازه‌وارد به‌راحتی و تنها با دنبال کردن روش معاملاتی یک معامله‌گر موفق می‌توانند به معامله بپردازد و با توجه به آن معامله تجربه کسب کند.
داشتن کنترل روی حساب معاملاتی
در هرزمانی می‌توان به‌عنوان صاحب حساب در تمامی مراحل بر روی حساب خودکنترل و مدیریت داشته و معامله‌گر هیچ دسترسی به‌حساب شما ندارد.
مشخص بودن حد ضرر و میزان درگیری سرمایه
در ابتدای معامله می‌توانید تائید کنید که چه مقدار از سرمایه باید درگیر معامله شود و اگر ضرری هم پیش آید می‌توان پیش از بین رفتن کل دارایی از آن جلوگیری کرد.
تنوع در انتخاب
در این روش برخلاف معاملات خودکار، دست معامله‌گر در انتخاب معامله و استراتژی باز است و معامله‌گر در ابتدای کار با فهرستی از معامله‌گران روبه‌رو هست که البته باید در نظر داشته باشد که هرکدام از این معامله‌گران چه شروطی برای انجام معاملات دارند.
در کنار تمامی مزایایی که در بالا گفته شد، معایبی نیز در این روش وجود دارد که بهتر است قبل از انتخاب این روش به آن‌ها توجه کرد.
خطا در معاملات
باید دقت داشته باشید که در بازار هیچ قطعیتی وجود ندارد و ممکن است هر نوع معامله‌گری در بازار با هر میزان سابقه و مهارت خطا انجام دهد، درنتیجه‌ی این خطا سرمایه شما هم به‌عنوان کپی تریدر به خطر می‌افتد و ضرر می‌کنید.
ایجاد طمع در معاملات
همان‌طور که پیش‌تر گفته شد معامله‌گر می‌تواند درصد مشخصی از سرمایه‌ی خود را وارد معامله کند و درگاهی اوقات ممکن است چند معامله قبلی وارد سود شود و حال اگر معامله‌گر درک درستی از مدیریت سرمایه و ریسک نداشته باشد، ممکن است طمع کند و حجم بیشتری از سرمایه خود را به یک معامله اختصاص دهد به امید این‌که این معامله موفق باشد و سود بیشتری کسب کند.
معاملات خودکار و معاملات کپی هر دو روشی برای انجام معاملات در بازارها هستند، اما در رویکرد و سطح کنترل متفاوت هستند.
در این مقاله دو روش معاملات خودکار و کپی تریدینگ به همراه مزایا و معایب آن موردبررسی قرار گرفت، اما باید توجه داشت که لازمه موفقیت در این بازار آموزش اصولی و درست هست.
اما به‌صورت کلی، معاملات خودکار به معامله‌گر در کسب درآمد از بازار و اختصاص دادن زمان معاملات به فعالیت‌های دیگر می‌تواند کمک کند؛ مخصوصاً زمانی که معامله‌گر تازه‌وارد از افراد حرفه‌ای پیروی کند و معاملات کپی نیز این امکان را فراهم می‌کند تا معامله‌گر تازه‌وارد بتواند معاملات معامله‌گرهای حرفه‌ای و موفق را در لحظه در حساب معاملاتی خود کپی کند.
به‌عنوان نکته پایانی به یاد داشته باشید که با توجه به این‌که بازار مالی، بازار احتمالات است و ممکن است با توجه به جو بازار و شرایط موجود آن لحظه بازار موقعیت مناسبی برای ورود نباشد بهتر است که خود فرد با توجه به دانش تخصصی خود تصمیم به معامله بگیرد و اگر فرصت کافی برای بررسی بازار را ندارد از ربات‌هایی که موقعیت‌ها را شناسایی می‌کنند و اطلاع‌رسانی می‌کنند استفاده کنند و پس‌ازآن با تحلیلی که روی آن نماد انجام می‌دهند وارد معامله شوند.
یکی از ربات‌هایی که به‌صورت مداوم بازار را رصد می‌کند و بر اساس استراتژی جامع معاملاتی CTS این موقعیت‌ها را اعلام می‌کند. ربات موقعیت‌یاب فارکس است که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این ربات می‌توانید از این قسمت مراجعه کنید.
همچنین اگر قصد آموزش و فعالیت در بازارهای مالی را دارید پیشنهاد می‌کنیم تا برای شروع از دوره کاملاً رایگان نقشه راه موفقیت در بازارهای مالی استفاده کنید.
شما دوستان عزیز می‌توانید اگر نظری یا سؤالی در مورد این روش‌ها دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید و سایر مقالات مشابه زیر را نیز مطالعه کنید.
قاعدتاً هر فردی می‌تواند از این روش‌ها استفاده کند، اما بیشترین استفاده از این روش برای معامله‌گران تازه‌کار است که سررشته‌ای از این بازار مالی ندارند.
معامله‌گر مرجع از هر معامله‌ی موفقی که انجام می‌دهد، علاوه بر سود خودش، درصدی هم‌سود معامله‌گرهای مقلد خود می‌برد.
درحالی‌که داشتن مهارت‌های برنامه‌نویسی می‌تواند برای توسعه و سفارشی‌سازی سیستم‌های معاملاتی خودکار مفید باشد، اما همیشه ضروری نیست. بسیاری از پلتفرم‌ها الگوریتم‌های از پیش‌ساخته شده را ارائه می‌دهند یا به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از استراتژی‌های موجود بدون نیاز به دانش کد نویسی استفاده کنند.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
