نحوه معامله در فارکس | آموزش خرید و فروش در بازار فارکس

آموزش نحوه معامله در فارکس (Forex) اولین و مهم‌ترین قدم برای پیمودن مسیر موفقیت در بازار پرنوسان و پرسودی همچون فارکس است. ما اصول معاملات فارکس، از جمله انواع مختلف سفارشات، طریقه انجام معامله در فارکس، و خطرات و مزایای معامله در این بازار را پوشش خواهیم داد. چه یک مبتدی چه یک معامله‌گر با تجربه باشید که به دنبال بهبود مهارت‌های خود هستید، این مقاله به عنوان یک راهنمای جامع، شما را به دانش و اعتماد به نفس لازم جهت شروع معاملات در فارکس، مجهز خواهد کرد.

در ادامه، با مثال‌های کاربردی نحوه انجام خرید و فروش در فارکس را آموزش خواهیم داد.

خلاصه مطلب

• معاملات فارکس با قرار گرفتن دو ارز مختلف در کنار یکدیگر انجام می‌شوند.
• به قیمت جفت ارزها در بازار فارکس، نرخ تبادل ارزها گفته می‌شود.
• حد ضرر نوعی دستور است که اگر قیمت برخلاف جهتی که شما پیش‌بینی کرده‌اید حرکت کرد، سفارش شما به‌ صورت اتوماتیک در عدد مشخصی که برای استاپ‌ لاس مشخص کرده‌اید، بسته شود.
• حد سود نوعی سفارش اتوماتیک است که با رسیدن قیمت به عدد خاصی که شما تعیین می‌کنید، معامله شما را می‌بندد.
• سفارشات در فارکس به دو نوع Market Orders و Pending Orders انجام می‌شوند.
• چک ‌لیست معاملاتی، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و رویه‌هایی است که معامله‌گر از آن استفاده می‌کند تا اطمینان حاصل کند که همه عوامل لازم را قبل از انجام معامله در نظر گرفته است.

مثالی از نحوه خرید و فروش در فارکس

در این بخش با ذکر یک مثال، نحوه معامله در فارکس را آموزش می‌دهیم. فارکس که به بازار جفت ارزها مشهور است، محلی برای تبادل ارزهای کشورهای مختلف ‌دنیا با یکدیگر است. این ارزها به‌ صورت جفتی و در کنار هم معامله می‌شوند، مثلاً یورو در برابر دلار آمریکا که با نماد EUR/USD شناخته می‌شود و یا پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا که نماد آن GBP/USD‌ است.

برای توضیحِ معاملات فارکس با یک مثال از جفت ارز EUR/USD شروع می‌کنیم. وقتی این جفت ارز را می‌خرید به این معنی است که ارز یورو را خریده و ارز دلار را فروخته‌اید.

مثلا، ما قصد داریم 10,000 واحد از جفت ارز EUR/USD را بخریم (چون این طور پیشبینی و تحلیل کرده‌ایم که ارزش یورو در آینده نزدیک بیشتر خواهد شد.) و قصد داریم وقتی قیمت افزایش پیدا کرد، آن را به فروش برسانیم.

فرض کنید یک یورو برابر با 1.0310 دلار است.

نکته: به قیمت جفت ارزها در بازار فارکس، نرخ تبادل ارزها گفته می شود. پس در مثال بالا 1.0310 نرخ تبادل ارز EUR/USD در لحظه‌ای است که ما قصد شروع معامله را داریم.

با این حساب برای خرید 10,000 یورو باید نرخ تبادل EUR/USD را در 10,000 ضرب کنیم:

10,000×1.0310=10,310دلار

بعد از خرید ما، قیمت این جفت ارز افزایش پیدا کرده و به نرخ تبادل 1.0810 میرسد. حال ما قصد داریم این معامله را ببندیم (جفت ارز را بفروشیم) تا سود حاصل از این افزایش قیمت را دریافت کنیم. برای این کار نرخ تبادل EUR/USD را در لحظه فروش در 10,000 ضرب کنیم:

10,000×1.0810=10,810دلار

در این معامله ما 500 دلار سود به دست آوردیم.

بررسی چند نمونه معامله در فارکس

در این قسمت، چندین نمونه موفق معامله در فارکس که توسط موسس مجموعه آموزش بورس، استاد هومن مقراضی انجام شده‌اند را به شما نشان می‌دهیم.

۱- جهت انجام معامله خرید در جفت ارز EUR/USD:

• ابتدا یک محدوده رنج یا خنثی و سپس حمایت و مقاومت استاتیک مشخص شده‌اند.
• با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال همچون مکدی و ...، صعود قیمت در بازه کوتاه‌مدت پیش‌بینی شده است.
• پوزیشن خرید پس از ۵ ساعت با یک سود ۸۴۰ پوندی بسته شده است.
• ویدئوی این ترید لایو فارکس را در این قسمت مشاهده کنید.

۲- جهت انجام معامله فروش در جفت ارز EUR/AUD:

• با استفاده از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال نزول قیمت پیش‌بینی شده است.
• از جمله سیگنال‌های فروش در این ترید می‌توان به اتمام حرکت ۵ موجی صعودی الیوت، رسیدن قیمت به ناحیه مقاومتی، بررسی قدرت کندل‌ها و ... اشاره کرد.
• پس از بستن پوزیشن فروش، سودی بیشتر از ۵۵۰۰ دلار به دست آمده است.
• ویدئوی این ترید لایو فارکس را در این قسمت مشاهده کنید.

نحوه معامله در فارکس؛ معرفی ابزارهای معاملاتی

پیش از توضیحِ بیشتر در خصوص نحوه معامله در فارکس بایست به این نکته اشاره کنیم که بازار فارکس، بازاری برای خرید و فروش جفت ارزها است و در آن فقط جفت ارزها معامله می‌شوند اما با توجه به پوشش دهی بروکر خود می‌توانید نمادهایی مانند سهام، انرژی، فلزات، ارزهای دیجیتال و... را نیز بر اساس قراردادهای CFD خرید و فروش کنید.

قرارداد CFD نوعی قرارداد دوطرفه است که در آن سرمایه‌گذاران بر اساس اختلاف بین قیمت امروز با قیمت آینده، اقدام به سرمایه‌گذاری با قیمت فعلی می‌نمایند تا بعداً سرمایه‌گذاری خود را با تفاوت قیمت و کسب بازدهی به فروش برسانند؛ سود و ضرر در این نوع معامله بستگی به تحلیل و پیش‌بینی شما دارد.

 در تصویر زیر، انواع ابزارهای معاملاتی که می‌توان آنها را معامله کرد، دسته‌بندی و بیان‌ شده‌اند، اما به یاد داشته باشید که در فارکس ما به بررسی و معامله انواع جفت ارزها می‌پردازیم.

مراحل شروع معامله کردن در بازار فارکس

با استفاده از مراحل زیر می‌توانید معامله کردن در فارکس را آغاز کنید: 

1. در یک بروکر معتبر فارکس ثبت ‌نام کنید.
2. پلتفرم معاملاتی که معمولاً در بیشتر بروکرها، نرم‌افزار متاتریدر 4 و یا 5 است را از طریق سایت بروکر خود دانلود کنید.
3. یک حساب معاملاتی دمو باز کنید و مدتی با معاملات مجازی تمرین کنید.
4. جفت ارزهای مناسب فارکس را از طریق آموزش‌هایی که دیده‌اید، تحلیل و پیدا کنید.
5. یک حساب معاملاتی واقعی در بروکر مورد نظر خود افتتاح کنید.
6. خرید و فروش در فارکس را شروع کنید.

جهت یادگیری نحوه خرید و فروش در فارکس، ابتدا باید آموزش‌های لازم و استاندارد را پشت سر گذاشته باشید، همچنین نوع استراتژی معاملاتی خود را نیز انتخاب کرده باشید تا بتوانید بهترین نتیجه را از این بازارها بگیرید.

• برای آموزش اصولی فارکس و نحوه تحلیل و معامله در آن می‌توانید از دوره آموزش فارکس و بورس جهانی استفاده کنید، در این دوره شما استراتژی معاملاتی جامع (CTS) را که استاد مقراضی بنا نهاده‌اند، فرا خواهید گرفت و با تمرین و تکرار و رفع اشکال به آن مسلط می‌شوید.

قبل از آموزش چگونگی انجام باز کردن یک معامله در متاتریدر، بایست چند اصطلاح مهم را آموزش دهیم.

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ حد ضرر

جهت انجام معامله در فارکس بایست حتما حد ضرر (Stop loss) تعیین کنید. مشخص کردن حد ضرر به این معنی است که اگر قیمت برخلاف جهتی که شما پیش‌بینی کرده‌اید حرکت کرد، سفارش شما به‌ صورت اتوماتیک در عدد مشخصی که برای استاپ لاس مشخص کرده‌اید، بسته شود. بدین طریق از ضرر بیش ‌از حد جلوگیری می‌شود.

بگذارید با زدن یک مثال مفهوم استاپ لاس را توضیح دهیم. فرض کنید در نماد USD/CHF با قیمت 0.9737 وارد پوزیشن خرید می‌شوید و منتظر افزایش قیمت هستید اما قیمت در جهت نزولی و کاهش قیمت تا عدد 0.9710 حرکت می‌کند. اگر در لحظه برگشت قیمت، پشت سیستم خود نباشید که معامله را ببندید چه می‌شود؟ در این حالت حدود 270 دلار ضرر می‌کنید. در این معامله اگر حد ضرر خود را مثلاً روی عدد 0.9736 تنظیم کرده بودید، تنها 10 دلار ضرر می‌کردید.

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ حد سود

تعیین حد سود (Take profit) به عنوان تارگت قیمت یکی از اصول انجام معاملات در فارکس است. حد سود، نوعی سفارش اتوماتیک است که با رسیدن قیمت به عدد خاصی که شما تعیین می‌کنید، معامله شما را می‌بندد. حتماً با خود فکر می‌کنید که تعیین حد سود یا تیک پرافیت در فارکس جلوی سود بیشتر را می‌گیرد پس لزومی ندارد از آن استفاده کنم.

باید بگوییم که بله. حد سود جلوی سود بیشتر را می‌گیرد اما مگر فکر می‌کنید بازار همیشه به حرکت در مسیری که شما تحلیل و پیش‌بینی کرده‌اید، ادامه می‌دهد؟

اگر برای معامله خود حد سودی مشخص نکنید ممکن است بعد از یک جهش صعودی، قیمت وارد یک‌ روند نزولی شود. در این حالت شما نه‌تنها سودی نمی‌کنید بلکه متضرر هم می‌شوید (اگر حد ضرر تعیین نکرده باشید ممکن است بخش اعظمی از سرمایه خود را از دست بدهید).

اصطلاحی در بازارهای مالی وجود دارد به نام حفظ سود. پس بهتر است حد سود خود را در نقطه معقولی قرار داده و با گرفتن سود خود یا به عبارتی با حفظ سود از معامله خارج شوید.

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ انواع سفارشات در فارکس

آشنایی با انواع سفارشات یکی از موارد مهمی است که برای خرید و فروش در بازار فارکس و انجام معاملات بدان نیاز پیدا خواهید کرد. سفارش یا Order به معنای تنظیم درخواست یک معامله توسط نرم‌افزارهای مخصوص خرید و فروش مثل متاتریدر است.

مثلاً وقتی شما بخواهید نماد AUD/NZD را در قیمت 1.0550 بخرید، این درخواست را در قسمت New Order نرم‌افزار متاتریدر وارد می‌کنید، زمانی که کار تنظیم سفارشتان تمام شد و درخواست خرید شما انجام شد، شما یک معامله باز ِ خرید دارید، پس در ابتدا باید سفارش گذاری یا اُردر گذاری را انجام داده و بعد از انجام آن، شما یک معامله در بازارهای مالی انجام داده‌اید.

انواع سفارشات در فارکس با توجه به نوع بروکر متفاوت است اما می‌توان این سفارشات را  به دو دسته کلی تقسیم کرد:

1- Market Orders

سفارشات بازار که در بعضی بروکرها از جمله متاتریدر با عبارت Instant Execution مشخص می‌شود، سفارش شما را با توجه به بهترین قیمت پیشنهادی در لحظه انجام می‌دهد.

2- Pending Orders

 پندینگ اُردرها، در لحظه انجام نمی‌شوند، در این‌گونه سفارشات شما قیمت دلخواه خود برای خرید و فروش را وارد کرده و زمانی که قیمت بازار به قیمت مورد نظر شما رسید، سفارش شما به ‌صورت اتوماتیک اجرا می‌شود. سفارشات معلق (شرطی) خود به دو دسته کلی لیمیت (Limit‌) و استاپ (Stop) تقسیم‌بندی می‌شوند.

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ سفارشات لیمیت

برخی از معامله‌گران برای انجام معامله در فارکس از سفارشات لیمیت استفاده می‌کنند. سفارشات لیمیت برای خرید در زیرِ قیمت بازار و فروش بیشتر از قیمت بازار به‌ کار برده می‌شوند. سفارش limit‌ در فارکس به دو دسته تقسیم می‌شود:

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ مثال سفارشات لیمیت از نوع خرید

فرض کنید قیمت جفت ارز USD/JPY (دلار به ین ژاپن) 127.73 پیپ است، اما با تحلیل خود به این نتیجه رسیده‌اید که با رسیدن قیمت به 123.05 پیپ، این معامله ارزش ورود دارد، پس ‌نیاز دارید در قیمتی، زیر قیمت کنونی بازار سفارش خرید باز کنید. برای این کار باید از سفارش نوع  Buy Limit‌  در قیمت 123.05 استفاده کنید. در این حالت، هر زمان که قیمت به این عدد رسید معامله خود به‌ خود باز می‌شود.

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ مثال سفارشات لیمیت از نوع فروش

فرض کنید نماد GBP/JPY (پوند به ین ژاپن) در فارکس 103.736 پیپ است و طی تحلیلی که انجام داده‌اید به این نتیجه رسیده‌اید که اگر قیمت به 103.950 پیپ برسد، این معامله ارزنده‌تر است و حد سود معقول‌تری دریافت می‌کنید، در اینجا می‌توانید با استفاده از سفارش Sell Limit در فارکس و با قیمتی بیشتر از قیمت کنونی بازار، سفارش فروش خود را ثبت کنید.

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ سفارشات استاپ

برخی از معامله‌گران برای انجام معامله در فارکس از سفارشات استاپ استفاده می‌کنند. سفارشات استاپ برای خرید در قیمت بالاتر از بازار و فروش در قیمت پایین‌تر از بازار به‌ کار برده می‌شوند. سفارش Stop در فارکس به دو دسته تقسیم می‌شود:

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ مثال سفارشات استاپ از نوع خرید

فرض کنید نماد CAD/JPY (دلار کانادا به ین ژاپن)، به قیمت 110.000 رسیده و در حال بیشتر شدن است، اما با تحلیلی که انجام دادیم، اگر قیمت از ناحیه مقاومت بالای سر خود عبور کند و به قیمت 110.060 برسد تحلیل ما به وقوع می‌پیوندد. پس برای مطمئن شدن از جریان صعودی قیمت می‌خواهیم، در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی بازار سفارش خرید بازکنیم، پس برای این کار باید از سفارش نوع Buy Sop استفاده کنیم.

آشنایی با اصطلاحات مهم جهت انجام معامله در فارکس؛ مثال سفارشات استاپ از نوع فروش

فرض کنید می‌خواهید در نماد EUR/NZD (یورو به دلار نیوزیلند) معامله فروش انجام دهید. تصور کنید قیمت این جفت ارز در حال حاضر 1.6600 است اما با تحلیلی که انجام دادیم، اگر قیمت از سطح حمایتی زیر خود عبور کند و به قیمت 1.6550 برسد، تحلیل ما به وقوع می‌پیوندد و شروع روند نزولی حتمی است. پس با استفاده از سفارش Sell Stop‌ در فارکس می‌توانید در قیمتی کمتر از قیمت کنونی بازار، سفارش فروش باز کنید.

آموزش نحوه معامله کردن در فارکس از طریق متاتریدر

در ادامه مبحث آموزش معامله در فارکس، با یک مثال در نرم‌افزار متاتریدر، نحوه خرید و فروش جفت ارز USD/CHF (دلار آمریکا به فرانک سوئیس) را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

فرض کنید می‌خواهید جفت ارز USD/CHF را بخرید، یعنی یک پوزیشن (یا همان معامله) لانگ باز کنید، برای این کار ابتدا نماد USD/CHF را در متاتریدر انتخاب کرده و با زدن شورت کات F9 پنجره Order‌ یا سفارش باز می‌شود.

قبل از زدن دکمه buy یا sell باید به نکات زیر دقت کنید:

1. در ابتدا باید حجم معاملات خود را در قسمت Volume مشخص کنید، این حجم به‌ صورت پیش‌فرض ۱ لات در نظر گرفته‌ شده است، یک لات معادل 100,000 واحد است. شما بایست بر اساس میزان سرمایه خود و با استفاده از مدیریت ریسک این عدد را محاسبه و  وارد کنید. برای اطلاع از نحوه محاسبه صحیح، مقاله "محاسبه حجم معاملات فارکس" را مطالعه بفرمایید.
2. در مرحله بعد باید عدد مشخصی برای حد ضرر یا Stop Loss و حد سود یا Take Profit وارد کنید. انتخاب تمامی این اعداد باید با دقت و بر اساس تحلیل صورت گیرد.
3. اگر بخواهید با قیمتی که در حال حاضر در بازار است، سفارش خرید خود را انجام دهید، در قسمت Type باید گزینه Instant Execution فعال باشد (به‌ صورت پیش‌فرض این گزینه فعال است) اما اگر طبق توضیحات بالا، قیمت دیگری را برای ورود در نظر دارید، گزینه Pending Order را انتخاب نمایید.

حالا می‌توانید با زدن دکمه Buy سفارش خرید خود را ثبت کنید.

چک‌ لیست معاملات؛ مهمترین آیتم برای انجام معامله در فارکس

پس از آموزش نحوه خرید و فروش در فارکس و تمرین کافی در حساب‌های دمو، هر معامله‌گر باید با تهیه یک چک لیست تمام موارد مورد نیاز برای انجام معاملات را در عمل بررسی کند.

چک ‌لیست معاملات فارکس می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از تصمیمات معاملاتی تکانشی یا احساسی اجتناب کنند و عملکرد کلی معاملات خود را بهبود بخشند. در اینجا برخی از عناصری که می‌توانند در چک ‌لیست معاملات فارکس گنجانده شوند آورده شده است:

1. تجزیه ‌و تحلیل بازار: قبل از انجام معامله، یک معامله‌گر باید بازار را تجزیه ‌و تحلیل کند تا روند کلی، سطوح حمایت و مقاومت و سایر عوامل تکنیکالی و اساسی مرتبط را تعیین کند.
2. مدیریت ریسک: یک معامله‌گر باید تحمل ریسک خود را تعیین کند و برای مدیریت ریسک دستورات حد ضرر و سود داشته باشد.
3. پلن معاملاتی: یک معامله‌گر باید یک برنامه معاملاتی واضح داشته باشد که نقاط ورود و خروج، حجم معامله و سایر جزئیات مهم را مشخص کند.
4. پلتفرم معاملاتی: یک معامله‌گر باید اطمینان حاصل کند که به یک پلتفرم معاملاتی قابل ‌اعتماد دسترسی دارد که مظنه‌ها، اخبار و سایر اطلاعات مرتبط را در زمان واقعی ارائه می‌دهد.
5. روانشناسی معاملات: یک معامله‌گر باید قبل از انجام معامله وضعیت عاطفی خود را بررسی کند و در مواقعی که احساس اضطراب، استرس یا حواس‌پرتی دارد، از معامله اجتناب کند.
6. رویدادهای خبری: یک معامله‌گر باید از رویدادهای خبری آتی که ممکن است بر بازار تأثیر بگذارد آگاه باشد و برنامه معاملاتی خود را بر اساس آن تنظیم کند.
7. ثبت سوابق: یک معامله‌گر باید معاملات خود را از جمله نقاط ورود و خروج، سود و زیان و سایر جزئیات مرتبط را پیگیری کند تا بتواند عملکرد معاملاتی خود را ارزیابی کرده و زمینه‌های بهبود را فراهم کند.

با پیروی از چک ‌لیست معاملات فارکس، معامله‌گران می‌توانند احتمال اشتباهات پرهزینه را کاهش دهند و شانس موفقیت خود را در بازار فارکس افزایش دهند.

سخن پایانی

در این مقاله، به‌ صورت خلاصه نحوه باز کردن یک معامله در فارکس را با مثال‌های متنوع بیان کردیم. به‌ عنوان نکته آخر، برای به دست آوردن سودهای حداکثری در این بازارها قبل از افتتاح حساب واقعی، ابتدا آموزش‌های مناسب را دنبال کنید و به تکرار و تمرین دانش خود بپردازید، زیرا پتانسیل سودآوری در این بازارها به نسبت حجم مبادلات روزانه بسیار زیاد است و اگر درست و به‌جا تحلیل کنید، شما نیز می‌توانید سهم خود را از این بازارهای جذاب و پرطرفدار دریافت کرده و سرمایه خود را روزبه‌روز افزایش دهید.

مقالات مشابه:

• سرمایه گذاری در فارکس
• انواع معاملات در فارکس
• اندیکاتور ساعت فارکس
• اشتباهات رایج معامله‌گران در بازار فارکس
• انواع معامله گر در بازارهای مالی به چند دسته تقسیم می شود؟
• حرکت گله ای در بازارهای مالی
• تحلیل سنتیمنتال یا تحلیل احساسات در بازارهای مالی
• تحلیل تکنیکال
• تحلیل فاندامنتال
• پوزیشن لانگ (Long) و شورت (Short) چیست؟
• انواع نمودار ها در تحلیل تکنیکال و بازار های مالی

سوالات متداول

۱- چگونه در فارکس ترید کنیم؟

برای ترید کردن در فارکس ابتدا با آموزش استاندارد، نحوه تحلیلگری را آموزش ببینید و با تحلیل بجا، آینده قیمت را تا حد زیادی پیش‌بینی کنید، سپس می‌توانید با اردر گذاری، خرید و فروش در فارکس را انجام دهید.

۲- نحوه اردر گذاری در فارکس به چه صورت است؟

با استفاده از نرم‌افزار متاتریدر و انتخاب یکی از گزینه‌های Instant Execution یا Pending Order  و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز، سفارش یا اردر خود را ثبت کنید.

۳- چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

جهت افتتاح حساب در فارکس، باید در ابتدا یک بروکر معتبر که به ایرانیان خدمات می‌دهد را یافته و در آن ثبت نام کنید. پس از آن از طریق یکی از روشهای متنوع شارژ حساب می‌توانید معامله کردن در فارکس را آغاز کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از مقاله «نحوه ورود به فارکس» استفاده کنید.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cor