انواع کالا در بازار مالی که باید آن‌ها را بشناسید

در زندگی ما، منابع خاصی وجود دارد که برای ما بسیار اهمیت دارند و ما از آن‌ها در غذا، ماشین آلات، کار و غیره استفاده می کنیم. این منابع طبیعی از اساسی ترین عناصر اقتصاد جهانی هستند که به آن ها کالا می گویند.

کالا ماده ای خام یا فرآوری نشده است که می توان آن را خرید و فروش کرد و برای ساختن چیز دیگری که در نهایت مصرف می شود استفاده می شود.

کالاها به عنوان نوعی مواد در تولید یک کالای اساسی یا خدمات مورد استفاده قرار می گیرد، به عنوان مثال وقتی صبح یک ساندویچ برای صبحانه می خوریم، اساساً در حال خوردن نوعی کالاها هستیم و این به این معناست که گندم که برای تهیه نان استفاده می شود و شیر گاو که برای تهیه کره استفاده می شود هر دو کالا هستند.

کالا ها، ابتدایی ترین منبعی هستند که انسان می تواند از طبیعت به دست آورد و در حالی که آن‌ها بیشتر برای اهداف معمولی مانند پر کردن مجدد گاز در خودروها، ساخت آن خودروها و غیره استفاده می شوند، کالاها می توانند در مبادلات مالی نیز مورد استفاده قرار گیرند، که در این مقاله قصد داریم به آن ها بپردازیم.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

مبانی تجارت کالا

استراتژی معامله گران و سرمایه گذاران بزرگ برای تجارت کالاها تقریباً همان نوعی است که برای سایر اوراق بهادار استفاده می کنند.

به عنوان مثال، زمانی که یک معامله گر قصد دارد تا نفت را معامله کند، معمولا زمانی این کالا را خریداری می کند که قیمت آن پایین است و شروع به افزایش می کند و زمانی که قیمت نفت به نقطه مطلوب رسید و آرام آرام شروع به کاهش کرد، آن را می فروشند و در نهایت این تفاوت بین قیمت فروش بالا و قیمت خرید پایین باعث سود سازی برای این فرد می شود.

روش های مختلفی برای تجارت کالا به صورت آنلاین یا آفلاین وجود دارد، مستقیم ترین راه برای انجام این کار، بستن قرارداد آتی و خرید کالا با قیمت مشخص در زمان تحویل در آینده است.

با این حال، روش‌های غیرمستقیم معاملاتی مانند خرید سهام در شرکت‌هایی که بر اساس کالاها و قیمت آن‌ها هستند، خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یا شاخصی که در بسیاری از شرکت‌ها به صورت همزمان سرمایه‌گذاری می‌کنند و بسیاری موارد دیگر وجود دارد.

انواع مختلف کالا

کالا ها را می توان به دو دسته سخت و نرم تقسیم کرد و به نوبه خود، کالاهای سخت و نرم دارای عناصر جداگانه ای هستند که عبارتند از:

کالاهای سخت شامل موارد زیر می باشد:

فلزات (طلا، نقره، مس، پلاتین، پالادیوم)

انرژی (نفت خام، بنزین، نفت گرمایش، گاز طبیعی)

کالا های نرم شامل مواردی چون:

دام و گوشت (گوشت گاو، گوسفند، خوک، پرنده)

کشاورزی (گندم، ذرت، سویا، کاکائو، پرتقال، شکر)

در ادامه نگاهی دقیق تر به هر نوع خواهیم انداخت.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

کالاهای سخت

کالا های سخت معمولا شامل منابعی است که در فرآیند استخراج (فلزات) یا استخراج (انرژی) از زمین دریافت می‌شوند و به طور خلاصه می توان گفت که منابع طبیعی هستند.

از زیرمجموعه فلزات می توان به مواد گرانبها مانند طلا، نقره، پلاتین و همچنین فلزات دیگر مثل آهن، آلومینیوم، مس و غیره اشاره کرد و معمولا زمانی که ارزهای معمولی دچار ناپایداری می شوند افراد و شرکت ها تمایل دارند برای حفظ ارزش بلندمدت دارایی خود بر روی این نوع کالاها و معمولا طلا سرمایه گذاری کنند.

نوع دیگر کالاهای سخت انرژی ها هستند که به ذخایر طبیعی نفت و گاز اشاره دارد و همانطور که قبلا ذکر شد، گاز طبیعی منبع اصلی مورد استفاده برای مقاصد مسکونی و تجاری است یعنی برای گرم کردن خانه ها و ساختمان های تجاری ما.

کالاهای نرم

بر خلاف کالاها سخت که توسط منابع طبیعی به دست می آمدند، کالاهای نرم در ابتدا باید تولید شوند و پس از آن دریافت شوند.

به عنوان مثال هنگامی که می‌خواهیم گندم را تولید کنیم ابتدا باید دانه‌های گندم را بکاریم، زمین را زراعت کنیم و سپس محصول را برداشت کنیم، همین امر در مورد "کالاهای زنده" مانند گاو یا سایر حیوانات اهلی صادق است و به طور خلاصه، این زیرمجموعه ترکیبی از تولیدات کشاورزی و دام می باشد.

در حالی که تولیدات کشاورزی اساس یک اقتصاد قوی می باشد، برخی کشورها پا را فراتر گذاشته و از این کالاها به عنوان منبع اصلی اقتصادی صادراتی استفاده می کنند.

به عنوان مثال صادرات آووکادو برای کلمبیا یا دانه های کاکائو برای غنا منابع اصلی درآمد این کشورها هستند.

بیشتر بدانید: نمادها در فارکس

عوامل موثر بر قیمت کالاها

هر کالا ممکن است در برهه‌ای دچار نوساناتی شود و می تواند عوامل مانند میزان عرضه و تقاضا روی آن تاثیر بگذارد، که در ادامه به چند مورد آن اشاره خواهیم کرد.

عرضه و تقاضا

اساسی ترین موردی که می تواند بر روی یک کالا تاثیر بگذارد نیروهای عرضه و تقاضا می باشد.

به صورت کلی عرضه و تقاضا را می توان این گونه بیان کرد که عرضه مقدار کالایی است که به بازار ارائه می شود و تقاضا مقدار کالایی است که مردم واقعاً می خواهند خریداری کنند.

قاعدتا از این موضوع اطلاع دارید که هرگاه عرضه کالا بیشتر از تقاضا باشد، قیمت ها کاهش می یابد هر گاه تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت ها بالا می رود و همچنین عکس این قضیه.

معامله گران برای اطلاع از وضعیت میزان عرضه و تقاضای هر کالایی می توانند آن را از طریق شرکت های تحقیقاتی خصوصی یا ادارات دولتی پیگیری کنند.

به عنوان مثال، وزارت کشاورزی ایالات متحده گزارش برآورد تقاضای عرضه جهانی کشاورزی (WASDE) را هر ماه تهیه می کند که نشان می دهد سطح عرضه و تقاضا برای کالاهای کشاورزی چقدر است.

پیشنهاد ویژه: دوره فارکس

سایر عوامل تاثیر گذار بر قیمت کالا

از عوامل مهم دیگر تاثیر گذار در قیمت کالا ها می توان به دلار آمریکا اشاره کرد به این دلیل که دلار آمریکا ارز اصلی مورد استفاده برای اکثر معاملات اقتصادی جهانی می باشد و ثبات یا بی ثباتی آن نیز باعث ثبات یا بی ثباتی قیمت کالاها می شود، به عنوان مثال، اگر ارز دلار قوی باشد، قیمت نفت نیز کاهش می یابد.

عوامل دیگری نیز مانند تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز می‌تواند در قیمت کالا دخیل باشد. تورم به معنای افزایش قیمت کالاها و خدمات است که به این معنی است که قیمت کالاها نیز در حال افزایش است و کاهش تورم، به این معنی می باشد که قیمت کالاها و خدمات در حال کاهش است.

در مورد تولید ناخالص داخلی، اگر بالا باشد، تقاضا برای کالاها بیشتر می شود زیرا اقتصاد در حال گسترش است و اگر کم باشد، تقاضای کمتری برای کالاها وجود خواهد داشت زیرا مردم منابع کمتری برای خرید واقعی آن‌ها دارند، پس این مواردی که گفته شد می تواند در قیمت تمام شده یک کالا تاثیر به خصوصی داشته باشد.

نحوه سرمایه گذاری روی کالا ها

برای سرمایه گذاری روی کالا ها به جز خرید فیزیکی می توان به سه روش عمل کرد که عبارتند از: خرید و فروش توسط قرار داد CFD، سرمایه گذاری توسط قرار داد های آتی (Futures)، سرمایه گذاری بر روی صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

قرارداد های آتی (Futures)

 در این نوع قرار داد اگر پیش بینی می کنید که قرار است در آینده قیمت کامودیتی مورد نظر افزایش یابد، قراردادی را وارد می‌کنید که در آن بر سر قیمتی که باید امروز برای مقدار کامودیتی که در تاریخ مشخصی در آینده تحویل داده می شود، توافق کنید.

هدف این است که پس از آن کامودیتی مورد نظر فیزیکی را به قیمتی بیشتر از آنچه پرداخت کرده‌اید بفروشید، کامودیتی های مورد نظر می‌توانند شامل کالاهای فیزیکی و یا دیگر ابزارهای مالی می‌باشند. قراردادهای آتی، اطلاعات جزیی‌ای در مورد کامودیتی ها را ذکر کردند و به ‌منظور تسهیل مبادلات در بازارهای مبادلات قراردادهای آتی، استاندارد شده‌اند.

از قراردادهای آتی می‌توان به‌منظور معامله‌گری و یا محافظت از ارزش دارایی پایه (hedging) استفاده نمود و زمانی که قرارداد آتی به پایان می‌رسد، معامله گر باید یا در تاریخ مشخص شده تحویل فیزیکی کالا را بپذیرد یا موقعیت را به ماه بعد منتقل کند.

معاملات آتی نیاز به حفظ فعال موقعیت ها توسط معامله گر دارد و بنابراین روشی پیچیده تر برای معامله در نظر گرفته می شود.

قرارداد های CFD

معاملات CFD به شما امکان می دهد بدون نیاز به خرید کامودیتی بصورت فیزیکی، حرکات قیمت را در زمان واقعی معامله کنید و از آنجایی که CFD ها قراردادهایی اهرمی هستند، شما می توانید با مبلغ کمی سرمایه گذاری خود را انجام دهید، اما باید توجه داشته باشید که سود یا زیان با توجه به اندازه کامل موقعیت معاملاتی محاسبه می‌شود، بنابراین سود و زیان هر دو می تواند زیاد شود، پس حتما باید مدیریت سرمایه خود را انجام دهید.

ارزش CFD ها تفاوت بین قیمت کامودیتی مورد نظر در زمان خرید و قیمت در زمان بسته شدن معامله است و با افزایش قیمت کامودیتی مورد نظر، ارزش CFD افزایش می یابد و با کاهش قیمت آن‌ها، CFD ارزش خود را از دست می دهد.

تاریخ انقضای قراردادهای مشتقه یکی از چالش های سرمایه گذاری در این ابزارمعاملاتی می‌باشد.

در واقع قرارداد معاملاتی شما طی یک بازه زمانی مشخص اعتبار داشته و پس از پایان آن باید اقدام به تسویه مبلغ و تحولی دارایی کنید. در معاملات CFD چنین شرایطی برقرار نمی‌باشد و معامله گران می‌توانند، موقعیت های معاملاتی بدون تاریخ انقضا اتخاذ کنند. البته در چنین شرایطی باید وضعیت وجه تضمین اولیه و ضریب اهرمی خود را با دقت رصد کرد تا به واسطه حرکات مخالف بازار، موقعیت معاملاتی شما به طور خودکار بسته نشود.

صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)

 ETFها اوراق بهادار قابل فروش هستند که مانند سهام عادی معامله می شوند و می توان آن‌ها را در بورس خرید یا فروخت.

بسیاری از ETF ها به یک کالا، سبدی از کالاها یا شاخص کالا مرتبط هستند و سرمایه گذاران خصوصی می توانند با سرمایه گذاری در صندوق هایی که به نوبه خود در کالاها سرمایه گذاری می کنند، می توانند سرمایه گذاری خود را در بازارهای کالا انجام دهند.

در این نوع سرمایه گذاری، هزینه های اخذ شده توسط مدیران ETF در مقایسه با سایر صندوق های سرمایه گذاری کمتر است و فرآیند خرید یا فروش از آن‌ها بسیار سریع تر و آسان تر است.

بیشتر بدانید: انواع قرارداد در بازار فارکس

آیا می توان کالا ها را در ایران معامله کرد؟

همانطور که می دانید در مارکت ایران تمامی معاملات به صورت یک طرفه می‌باشد، یعنی فقط از رشد کالای مورد نظر می‌توان سود کسب کرد. در نتیجه قرارداد CFD در کشور ایران وجود ندارد اما این محدودیت با استفاده از بروکرهای خارجی معتبری که این خدمات را به ایرانیان ارائه می‌دهند برداشته شده است.

از طریق بروکرهایی که با کشور ایران همکاری می‌کنند و کالاهای مورد نظر مانند طلا، نقره، مس و... ارائه می‌کنند می‌توانیم بر اساس قرارداد CFD روی نوسانات این کالاها معاملات خود را انجام دهیم.

در ادامه لیست بروکرهایی که مورد تایید مجموعه آموزش بورس هستند و امکان معامله بر روی این کالاها را ارائه می دهند را مشاهده میکنیم.

بروکر آی اف سی (IFC MARKET)

IFC Market مارکت در سال ۲۰۰۶ فعالیت خود را آغاز کرد و بروکر  IFC Market در سه کشور قبرس، مالزی و جزایر بریتیش ویرژین دفتر دارد و دارای پشتیبانی فارسی نیز میباشد.

شعب مختلف IFC Market بر حسب مقر خود تحت نظارت (رگولاتوری) سازمان‌های CySEC  قبرس، BVI FCSC جزایر بریتیش ویرژین و یا  LFSA مالزی فعالیت می‌کنند.

این بروکر کالا ها را به صورت عناوین زیر ارائه می دهد.

فلزات گرانبها

ابزارهای گروه فلزات گرانبها، به خصوص طلا، همیشه به عنوان یک دارایی قابل اعتماد در زمان بحران های مالی و نوسانات بالا بازار شناخته می شوند.

طلا و نقره دارائی های با قابلیت نقدشوندگی بالا هستند و ابزار کارآمدی برای محافظت در برابر تورم در سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب می شوند.

فلزات گرانبهای این گروه در برابر دلار آمریکا و یورو نرخ گذاری شده اند.

قراردادهای CFD ممتد روی کالاها

ابزار های این گروه اجازه می‌دهد تا درتغییرات پویایی قیمت کالاها معامله کرد.

به عنوان مثال، ابزار مالی نفت OIL، به طور مداوم و بدون تاریخ انقضا بر اساس دو تا نزدیک ترین قراردادهای آتی (futures) بر روی نفت Light Sweet Crude Oil نفت خام سبک شیرین توسط فرمول زیر محاسبه می شود:

گروه ابزارهای طلایی

این گروه شامل ابزارهای منحصر به فردی است که در آن‌ها طلا به عنوان دارائی پایه در برابر نقره، نفت و شاخص سهام S&P 500 نرخ گذاری شده است.

معاملات CFD در صندوق های معامله در بورس (ETF)

این گروه شامل قراردادهای CFD در سهام صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می شود که در بورس سهام نیویورک (NYSE) معامله می شوند.

بروکر روبو فارکس (Robo Forex)

بروکر RoboForex از سال 2009 فعالیت خود را آغاز کرد و از با ارائه خدمات با کیفیت به بیش از 800/000 مشتری، در 160 کشور فعالیت می‌کند.

روبوفارکس زیر نظر (رگولاتوری) سازمان IFSC کشور بلیز قرار دارد و به علاوه، پروسه معاملات این بروکر توسط سازمان VMT رصد می‌شود.

همچنین، مشتریان این بروکر می‌توانند از روش‌های مختلفی برای واریز و برداشت وجه از حساب خود استفاده کنند.

پشتیبانی فارسی روبوفارکس یکی دیگر از ویژگی‌های این بروکر است و به گفته سرویس پشتیبانی خود بروکر، شما می‌توانید با این بروکر روزهای دوشنبه تا جمعه، ساعت ۹ صبح تا ۱ بامداد تماس بگیرید.

مشاهده بیشتر: آموزش رایگان فارکس

این بروکر کالا ها را به صورت عناوین زیر ارائه می دهد.

معامله در صندوق های (ETF)

این گروه شامل قراردادهای CFD در سهام صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می شود.

معامله بر روی کالاهای نرم (Soft commodities)

این گروه شامل کالاهای نرم می شود.

فلزات

در این گروه می توانید فلزات گران بها را معامله کنید.

انرژی

در ETF ها و CFD ها روی کالاهای انرژی مانند نفت گرمایش، نفت، گاز طبیعی و اتانول می توانید سرمایه گذاری کنید.

بروکر آی سی ام (icmcapital)

بروکر آی سی ام (ICM) در سال 2009 کشور انگلستان به ثبت رسیده و با ثبت شعبات مختلف، فعالیت‌های خود را به شدت گسترش داده است.

بروکر ICM یکی از بروکرهای باسابقه فارکس است که در ایران از شهرت بالایی برخوردار است و با وجود تحریم‌ها به ایرانیان سرویس می‌دهد.

این بروکر 8 سال سابقه کار در بازار ایران را دارد و شاید یکی از نقاط قوت این بروکر برای ایرانیان داشتن پشتیبانی بسیار سریع و مناسب به زبان فارسی باشد.

این بروکر کالا ها را به صورت عناوین زیر ارائه می دهد.

فلزات گرانبها

در این گروه می توانید فلزات گران بها را به صورت آتی معامله کنید.

معاملات آتی انرژی فرابورس

در این گروه می توانید معاملات آتی انرژی را انجام دهید.

معاملات آتی انرژی نقدی

در این گروه می توانید انرژی ها را به صورت CFD معامله کنید.

معاملات آتی کالا

در این گروه می توانید کالا ها را به صورت آتی معامله کنید.

بروکر کپیتال اکستند (capitalxtend)

بروکر CapitalXtend از سال 2005 در زمينه ارائه خدمات معاملات آنلاین به معامله گران مشغول فعالیت بوده است و این موضوع سبب شده است که به یکی از پيشتازان ارائه خدمات معامله گری در بازار های بين المللی تبدیل شود.

بروکر کپیتال اکستند رگوله‌ی وزارت اقتصاد قزاقستان و ثبت سنت وینسنت را دارد که با عضویت در Financial Commissio، هر شکایت مشتریان را تا سقف بیست هزار یورو بیمه کرده که این یک امتیاز ویژه برای سرمایه گذاران از بابت امنیت سرمایه محسوب می شود.

این بروکر کالا ها را به صورت عناوین زیر ارائه می دهد.

فلزات گران بها

به منظور انجام معاملات طلا و سایر فلزات گرانبها در فارکس می‌توانید یک حساب کاربری در کپیتال اکستند ایجاد کنید و به صورت آنلاین خرید و فروش طلا را انجام دهید.

انرژی ها

بروکر کپیتال اکستند به عنوان یکی از معتبرترین بروکرهای فارکس، فرصت معاملات انرژی ها در بزرگترین بازارهای نفتی جهان را برای شما ایجاد کرده است و شما در این گروه می توانید موارد زیر را معامله کنید.

بروکر لایت فایننس (LiteFinance)

بروکر LiteFinance نام یکی از کارگزاران یا بروکرهای محبوب فارکس است که به لحاظ تعداد مشتریان ایرانی، در جایگاه بسیار بالایی قرار دارد و یکی از شناخته شده ترین بروکرهای فارکس است. این بروکر قبلا با نام لایت فارکس فعالیت داشته، اما در سال 2021 تغییر نام داد و در حال حاضر با نام، لایت فایننس به فعالیت ادامه می دهد.

دریافت مجوزهای لازم جهت فعالیت در حوزه‌های جدید قضایی و در راستای گسترش شرکت و ارتقا کیفیت خدمات از اهدافی بود که بروکر لایت فایننس از تغییر نام داشت.

این بروکر نماد های معاملاتی زیر را به شما ارائه می دهد.

بروکر ویندزور (Windsor)

بروکر Windsor در سال 1988 تاسیس شد و یکی از قدیمی‌ترین بروکرهایی است که به کاربران ایرانی خدمات‌رسانی می‌کند و این سابقه طولانی در کنار خدمات مناسب این بروکر، توانسته باعث جذب کاربران زیادی از سراسر جهان در این بروکر شود.

بروکر Windsor تحت نظارت رگولاتوری معتبر CySEC و IFSC دسترسی به بازارهای مالی جهانی را برای کاربران ایرانی به ارمغان آورده است.

بروکر Windsor زبان فارسی را نیز به وبسایت خود افزوده است. این امکان برای کاربران ایرانی، استفاده از این بروکر را راحت‌تر کرده است. در وبسایت این بروکر شما به راحتی می‌توانید به تمامی اطلاعات این بروکر دسترسی داشته باشید. از مجوزها گرفته تا انواع حساب در بروکر ویندزور را می‌توانید در سایت آن مشاهده کنید.

بروکر Windsor تنوع زیادی در ارائه نمادهای معاملاتی دارد. انواع کالاها، فلزات، انرژی نمادهایی هستند که این بروکر به معامله گران ارائه می‌کند.

مشاهده بیشتر: آموزش پیشرفته فارکس

جمع بندی نهایی

در این مقاله به صورت کلی به انواع کالا ها پرداختیم و انواع روش های معاملاتی آن را شرح دادیم و به ارائه راه کار هایی پرداختیم که می‌توانیم توسط آن در ایران به معامله بپردازیم.

همچنین در این مقاله به بروکر های معتبری که به ایرانیان، خدمات ارائه می دهند اشاره کردیم.

شما می توانید این گونه معاملات را در ایران، توسط بازار جهانی فارکس، در سیستم عامل های آنلاین و بدون وقفه انجام دهید و با اتصال به مراکز تجارت جهانی از طریق بروکرها، امکان سرمایه گذاری در صدها محصول معامله شده در بازار را در عرض چند ثانیه را داشته باشد.

اما نکته مهم این است که شما بتوانید به درستی تصمیم بگیرید که کدام محصول در چه زمان هایی سود بیشتری به همراه خواهد داشت و برای تصمیم گیری صحیح، لازم است منطق تغییراتی را که در ارزش فارکس و محصول مورد سرمایه گذاری رخ خواهد داد، درک کنید.

برای این منظور می توانید از برنامه های آموزش رایگان و دوره های آموزشی مجموعه آموزش بورس استفاده کنید و از این بازار جذاب و پر سود در ایران بهره مند شوید.

پیشنهاد مطالعه: سرمایه گذاری در فارکس

سوالات متداول

آیا می توان کالا ها را در ایران معامله کرد؟

همانطور که می دانید در مارکت ایران تمامی معاملات به صورت یک طرفه می‌باشد، یعنی فقط از رشد کالای مورد نظر می‌توان سود کسب کرد در نتیجه قرارداد CFD در کشور ایران وجود ندارد اما این محدودیت با استفاده از بروکرهای خارجی معتبری که این خدمات را به ایرانیان ارائه می‌دهند برداشته شده است.

عوامل موثر بر قیمت کالاها کدامند؟

هر کالا ممکن است در برهه ای دچار نوساناتی شود و عواملی مانند میزان عرضه و تقاضا، دلار آمریکا، تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) روی آن تاثیر بگذارد.

نحوه انجام سرمایه گذاری روی کالا ها چگونه صورت میگرد؟

خرید و فروش توسط قرار داد CFD، سرمایه گذاری توسط قرار دادهای آتی (Futures)، سرمایه گذاری بر روی صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) می‌تواند راه های مختلفی باشد که بتوانید سرمایه گذاری کنید.

در این مقاله بطور کامل راجبه انواع قراردادهایی که به شما کمک میکند سرمایه گذاری های خودتان را انجام دهید اشاره شده است.