پیش بینی بازار مسکن با توجه به آیتم‌هایی مانند تعداد معاملات مسکن، نرخ دلار و نرخ تورم صورت می‌گیرد و بدین واسطه کلیت صعودی بودن یا در رکود بودن بازار مسکن مشخص می‌شود. به دلیل وجود تورم بالا، بازار مسکن در آینده روندی صعودی خواهد داشت. با این حال سرمایه گذاران این بازار باید از زمان شروع موج صعودی در بازار مطلع باشند تا دچار خواب سرمایه نشوند.
در ادامه مقاله با استفاده از داده‌های آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و تحلیل سایر متغیرهای تاثیرگذار بر بازار مسکن به پیش بینی این بازار در ماه های آینده و سال 1403 خواهیم پرداخت.
در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که شهر تهران به عنوان پایتخت ایران نمونه کاملی برای بررسی بازار مسکن است. به همین دلیل ما نیز در تحلیل خود به بررسی داده‌های آماری مربوط به این شهر می‌پردازیم چرا که تغییر قیمت مسکن در تهران به سایر شهرهای ایران نیز سرایت خواهد کرد.
طبق آخرین گزارشات منتشر شده مرکز آمار ایران در دی ماه 1402 (مربوط به آذر ماه)، میانگین وزنی قیمت هر متر مربع آپارتمان‌های مسکونی در تهران به عدد تقریبی ۸۰ میلیون تومان رسیده است. طبق این گزارش، بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک تهران و کمترین آن مربوط به منطقه ۱۹ است.
ما به سه آیتم اصلی برای پیش بینی بازار مسکن نیاز داریم:
۱- تعداد کمِ معاملات بازار مسکن در آذر ماه 1402 (= 3998) نشان می‌دهد که این بازار همچنان در رکود به سر می‌برد. بنابراین از این جنبه هنوز سیگنال صعودی شدن روند قیمت در این بازار صادر نشده است. اگر تعداد معاملات بیشتر از 6000 شده و این رشد ادامه‌دار باشد، نشانه‌ای از شروع روند صعودی در این بازار خواهد بود.
۲- طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه در دی ماه 1402 به عدد 43.6% رسیده است. نرخ تورم بالا یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن است. بنابراین با توجه به این نرخ، انتظار افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن در ماه‌های انتهایی سال و سال 1403 وجود دارد.
۳- یکی دیگر از آیتم‌های مهم تاثیرگذار بر بازار مسکن، نرخ دلار است. نرخ دلار در تمام طول سال 1402 (به جز اوایل بهمن که قیمت دلار به محدوده 58 هزار تومان رسید) توسط دولت در محدوده ثابت ۵۰ هزار تومان ثابت مانده است. اگر متوسط قیمت مسکن در تهران (متری 80 میلیون تومان) را بر قیمت کنونی دلار (55 هزار تومان) تقسیم کنیم به قیمت دلاری هر متر مربع مسکن می‌رسیم؛ 1454 دلار.
از لحاظ تاریخی متوسط قیمت هر متر مسکن معادل 1000 دلار در نظر گرفته می‌شود و عدد بالا یکی از دو مفهوم زیر را خواهد داشت:
میانگین 1500 دلاری قیمت مسکن در زمان کنونی نشان از این نکته دارد که قیمت‌ها رشد خود را داشته‌اند و در حال حاضر خرید مسکن با چنین قیمت‌هایی به صرفه نیست. برعکس، قیمت‌های کمتر از 1000 دلار، نشانه‌ای از پایین بودن قیمت مسکن و زمان مناسب خرید در این بازار دارند.
با این حال نکته مهم اینجاست که طبق نظر بسیاری از تحلیلگران از جمله تیم تحلیل انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران، در حال حاضر ارزش ذاتی دلار بیشتر از قیمت کنونی است و به دلیل اینکه بانک مرکزی دلارهای ذخیره خود را به بازار تزریق می‌کند، قیمت دلار ثابت مانده است؛ بنابراین یا مسکن گران است یا دلار ارزان است. پیشنهاد میکنیم جهت دسترسی به آخرین پیش بینی بازار مسکن و دریافت سیگنال خرید و فروش در این بازار به انجمن خبرگان مراجعه کنید.
علاوه بر این، به دو نکته مهم برای معامله در بازار ملک دقت کنید:
در نهایت باید به این نکته اشاره کنیم که تحلیل بالا، روند کلی قیمت در بازار مسکن (رکود در بازار) را نشان می‌دهد. رکودی که افزایش تعداد معاملات می‌تواند یکی از سیگنال‌های شروع روند صعودی در آن باشد. با این حال، جزئیاتی مانند تفاوت قیمت آپارتمان‌های مختلف در یک خیابان، سال ساخت و مواردی مشابه را در بر نمی‌گیرد. در واقع اگر بتوانید به موقع، به پیش بینی درستی از بازار مسکن دسترسی داشته باشید، میتوانید در زمان مناسب یک سرمایه گذاری پر بازده انجام دهید. در ادامه مقاله، در خصوص سایر موارد تاثیرگذار بر بازار مسکن صحبت خواهیم کرد.
برای پیشبینی بازار ملک ابتدا بهتر است نگاهی گذرا به قیمت مسکن در سالهای گذشته بیاندازیم. در ۳۰ سال گذشته، رشد قیمت مسکن معمولا منطبق با رشد نقدینگی بوده است اما اتفاقی که اخیرا شاهد آن بوده‌ایم این است که رشد قیمت مسکن از سال ۱۳۹۴ تا بهار ۱۴۰۱ به مراتب خیلی بیشتر از رشد نقدینگی بوده است.
با توجه به داده‌های تاریخی رشد قیمت مسکن در چند سال گذشته عجیب بوده است. به عبارت دیگر بازار ملک در ایران، بیشتر از میزان نقدینگی و برخی دیگر از بازارها رشد پیدا کرده و قیمت آن از میانگین‌های تاریخی‌اش فاصله گرفته است.
همان طور که گفتیم، نقدینگی یکی از عوامل تاثیرگذار در پیشبینی بازار ملک است اما در عین حال نمی‌توان گفت که رشد قیمت ملک بیشتر از رشد نقدینگی در کشور، به معنای کاهش قیمت آن در آینده خواهد بود چون برخی عوامل تاثیرگذار دیگر بر بازار مسکن مثل هزینه‌های ساخت، همچنان در حال رشد هستند.
به عنوان مثال می توان به این نکته اشاره کرد که میانگین تاریخی قیمت مسکن حدود ۱۰۰۰ دلار در تهران بوده است. با این حساب میانگین قیمت مسکن در تهران مطابق با دلار ۳۶ هزار تومانی (قیمت روز دلار) باید تقریبا حدود ۳۵ تا ۳۶ میلیون تومان باشد ولی چندین ماه است که قیمت مسکن در تهران علی رغم این که حجم معاملات رو به کاهش بوده به بالای ۴۰ میلیون تومان رسیده است و همین مسئله باعث شده که ابهامات موجود در بازار مسکن بیشتر شود.
برای پیشبینی بازار ملک در ایران علاوه بر بحث نقدینگی و هزینه های ساخت که به طرز سرسام آوری، بالا رفته است باید یک فاکتور مهم دیگر به نام انتظارات تورمی را هم در نظر بگیریم. در مقالات پیش بینی آینده سکه و طلا در ایران و پیشبینی آینده دلار در ایران به تفصیل در مورد انتظارات تورمی صحبت کردیم بنابراین پیشنهاد میکنیم پیش از خواندن ادامه مطلب، این مقاله را بخوانید.
از آنجایی که مسکن به عنوان یک دارایی امن و تقریبا بدون ریسک شناخته می شود، اگر شرایط سیاسی کشور به سمتی برود که اوضاع از حالت قابل پیشبینی خارج شود، بعضی از سرمایه ها به سمت مسکن می آیند. بنابراین نقش انتظارات تورمی در آینده بازار ملک بسیار مهم است.
در سال گذشته در بازار مسکن به دلیل پر رنگ شدن بحث های مرتبط با برجام، خیلی از تحلیلگرها توافق را در دسترس می دیدند. بنابراین در آن زمان ما شاهد یک اُفت قیمت محدود در بازار مسکن بودیم. در این بازار خریدار بسیار کم شده بود و فروشنده ها برای این که بتوانند ملک خود را بفروشند مجبور به چانه زنی بودند.
از دیگر عوامل تاثیرگذار بر بازار ملک بحث تورم عمومی کشور است. به عبارت دیگر حداقل رشد مسکن معمولا به اندازه تورم عمومی خواهد بود. در خصوص تورم هم به تفصیل در مقالات آینده طلا و آینده دلار توضیح داده شده است.
برای اینکه بدانید کیک اقتصادی چیست این مطلب را مطالعه کنید!
میزان عرضه مسکن، از دیگر عوامل تاثیرگذار برای پیشبینی بازار ملک در ایران است. متاسفانه در سالهای اخیر، عرضه مسکن بسیار کم شده است به طوری که تیراژ ساخت خانه در تهران و اغلب شهرهای بزرگ در مقایسه با پنج سال گذشته به حدود نصف رسیده است. بنابراین یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت مسکن، علاوه بر رشد عمومی قیمت ها، کمبود عرضه مسکن است که البته در بازار خودرو هم شاهد آن هستیم. متاسفانه رشد قیمت مسکن طبق آماری که پیش‌تر گفتیم، این قدر زیاد بوده است که تقاضایی که در بازار هست از تقاضای مصرفی برای مسکن به تقاضا برای سرمایه گذاری تغییر پیدا کرده است.
از دیگر عوامل تاثیرگذار برای پیشبینی بازار ملک، افزایش تقاضای سرمایه گذاری در مسکن نسبت به تقاضای مصرفی آن است. نوع این افزایش تقاضای سرمایه گذاری هم برخلاف روندهای تاریخی آن است. در واقع، در سالهای پیش عمده آمار معاملات مسکن مربوط به خانه های زیر ۵ سال ساخت بوده است اما متاسفانه اکنون به خانه های بالای ۲۰ سال ساخت رسیده است.
این موضوع از بین رفتن تقاضای مصرفی برای مسکن را نشان می دهد.
برای پیشبینی قیمت بازار ملک باید نرخ ارز در ایران را هم مد نظر قرار دهیم. نرخ ارز به صورت غیرمستقیم روی موارد زیر تاثیر می گذارد:
در مجموع به نظر می رسد که علی رغم این که مسکن طی چند سال گذشته بیش از آن چیزی که باید گران شده است در سال آینده هم، این بازار شاهد افزایش قیمت به اندازه حداقل تورم عمومی که در کشور وجود دارد، خواهد بود.
پیشنهاد میکنیم مقاله بازار سرمایه چیست را مطالعه کنید!
علی رغم این که آمار معاملات ماهانه مسکن در تهران رو به کاهش است، قیمت مسکن در حال افزایش است. این بدین معنی است که تاثیر افزایش تورم در بازار مسکن، خود را به شکل رکود تورمی نشان خواهد داد.
انجمن خبرگان | ارائه پیشنهاد سرمایه گذاری بر حسب میزان ریسک پذیری شما در ایران (بورس، ملک، دلار، طلا و خودرو)
بازار ملک در ایران برخلاف بازار ارز و طلا، تحت تسلط دولت نیست. در واقع دولت قیمت ارز را کنترل کرده و سعی می کند در صورت افزایش قیمت ارز، ارز پاشی کند. دولت گاهی معامله گران ارز را دستگیر می‌کند. حتما این جملات را در بین اخبار مربوط به این بازارها دیده اید؛ «سلطان ارز بازداشت شد.» یا «سلطان سکه بازداشت شد.»
دولت سعی می کند بازارهای ارز و طلا را تحت کنترل بگیرد اما بازار مسکن به این شکل نیست. در واقع بازار مسکن، یک بازار کاملا خصوصی است و قدرت آن هم در دست یکی دو نفر خاص نیست . برخلاف بازارهای ارز و طلا، در بازار مسکن چیزی به اسم سلطان ملک وجود ندارد. دلیل آن هم این است که بخش زیادی از کسانی که در حال ساخت ملک هستند، افراد حقیقی یا حقوقی خُرد هستند. در واقع شرکت بسیار بزرگی که نصف خانه های تهران را ساخته باشد، وجود ندارد تا دولت بتواند از طریق فشار آوردن به آن شرکت بزرگ، بازار ملک را کنترل کند. در نهایت می توان گفت در سراسر بازار ملک در ایران، اشخاص حقیقی بسیار یا شرکت های کوچکی وجود دارند که مشغول ساختمان‌سازی هستند.
برای آشنایی با مدیریت سرمایه در بازارهای جهانی این مطلب را بخوانید!
بنابراین از آنجایی که بازار ملک تحت کنترل دولت نیست، قیمت ها کاملا بر مبنای دو فاکتور زیر حرکت می کنند:
برای پیشبینی بازار ملک در ایران باید رابطه دو فاکتور رکود تورمی و هزینه ساخت با یکدیگر را بررسی کنیم. برای این کار از یک مثال ساده استفاده می کنیم. فرض کنید شما به عنوان یک فرد، با سرمایه خود یک زمین خریده یا آن را به ارث برده اید و در حال ساخت یک ملک هستید. اگر هزینه ساخت این ملک، ۱۰ میلیارد تومان شود آیا حاضر می شوید آن را ۹ میلیارد تومان بفروشید؟ آیا با چنین استدلالی که برجام عملی خواهد شد، ملکی که ۱۰ میلیارد تومان برای ساخت آن هزینه کرده اید را به قیمت ۸ میلیارد تومان می فروشید؟ آیا با این استدلال که چون مردم در خیابان هستند، اعتراضاتی در حال رخ دادن است و وضعیت مملکت ملتهب است، ملک خود را ۸ میلیارد تومان می فروشید؟ آیا با این استدلال که انتظارات تورمی در حال کاهش است، ملک خود را ۷ میلیارد تومان می فروشید؟
حتما جواب شما «نه» است. شما تحت هیچ شرایطی ملک خود را زیر قیمت تولیدش نمی فروشید.
از بین تمام عواملی که تا بدینجا برای پیشبینی قیمت ملک در ایران بررسی کردیم، هزینه ساخت مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر قیمت مسکن است اما هزینه های ساخت چیست؟
هزینه های تولید مربوط به مواد اولیه ای مثل فولاد و سیمان برای ساخت ملک است که قیمت همه اینها در ایران قابل رصد کردن است. در یک سال اخیر، در کشور تورم سنگینی وجود داشته و قیمت تمام این مواد افزایش پیدا کرده است. به همین دلیل، هزینه های تولید افزایش پیدا کرده است. بنابراین، این نکته کاملا مسلم است که قیمت فروش ملک در آینده، کاهشی نخواهد بود.
البته شاید یک دوران رکورد به وجود بیاید. همان طور که گفتیم میزان تقاضا برای مسکن زیاد خواهد بود اما توانایی خرید آن مخصوصا برای مصرف کمتر می شود. در نتیجه مردم به سمت خرید ملک‌های قدیم و سال ساخت بالا یا ملک هایی با متراژ پایین می روند چون پول لازم برای خرید ملک های دیگر را ندارند.
در قسمت های قبلی به رکود تورمی به عنوان نتایج حاصل از افزایش میزان تورم در ایران پرداختیم ولی آیا این رکود منجر به کاهش قیمت ملک خواهد شد؟
با ایجاد رکود تورمی قیمت مسکن شاید برای مدتی درجا بزند یا یک اُفت کوچک کند ولی قیمت آن کاهش پیدا نخواهد کرد. حتی با در نظر گرفتن هر کدام از عوامل سیاسی مثل برجام یا اعتراضات مردم در خیابان و یا حتی در غیر منتظره ترین حالت ممکن یعنی تغییر ساختار سیاسی قیمت ملک پایین نمی آید. اما دلیل آن چیست؟
چون ملک کالایی نیست که با عملی شدن برجام، واردات آن زیاد شده و در نتیجه ارزان‌تر شود. هر ساله تعداد خاصی ملک ساخته می شود که هزینه ساخت آن مشخص است و هیچ فروشنده عاقلی (مثل همه شما که صاحب ملک هستید) حاضر نیست ملک خود را زیر قیمت بفروشد.
البته استثنا همیشه وجود دارد. شاید کسی نیاز فوری به پول داشته باشد و چاره‌ای جز فروش ملک خود زیر قیمت تولید آن نداشته باشد. ولی در مجموع، فاکتور پر قدرتی که بخواهد قیمت ملک را در ایران پایین بیاورد، وجود ندارد.
پیشنهاد میکنیم تا در دوره آموزش رایگان اقتصاد شرکت کنید!
تا بدینجا عوامل مختلف تاثیرگذار بر قیمت مسکن را برای پیشبینی بازار ملک در آینده بررسی کردیم و در ادامه جمع بندی خود از آینده این بازار را شرح می دهیم.
احتمالا از یک طرف به خاطر نبود قدرت خرید، رکود در بازار ملک خواهیم داشت و تعداد معاملات در این بازار کم می شود ولی از یک طرف دیگر به خاطر تورمی که هست این رکود به رکود تورمی تبدیل می شود یعنی ملک معامله نمی شود یا تعداد معاملات ملک پایین می آید اما در عین حال قیمت آهسته آهسته افزایش پیدا می کند. با این که قدرت خرید مسکن کمتر می شود اما چون به علت افزایش تورم، همه چیز از جمله فولاد، سنگ و سیمان در حال گران شدن است، قیمت ملک هم بالا می رود و این همان شرایط رکود تورمی است که انتظار وقوع آن را در بازار ملک داریم.
در این مقاله ما سعی کردیم موضوعات اقتصادی را بررسی کرده و تاثیر آنها را بر قیمت مسکن به شما نشان دهیم. اگر شما به عنوان یک سرمایه گذار بتوانید خودتان به راحتی شرایط اقتصادی و سیاسی روز ایران و جهان را بررسی کرده می توانید از سرمایه‌تان به بهترین نحو ممکن استفاده کرده و نه تنها آن را از تورم محفوظ بدارید بلکه به مقدار آن هم اضافه کنید. برای داشتن یک چنین دانشی پیشنهاد می کنیم دانش اقتصاد کلان را یاد بگیرید. در مجموعه آموزش ساده بورس، یک دوره آموزشی جامع اقتصادی وجود دارد که در آن، مفاهیم اقتصاد کلان برای سرمایه گذاری در تمام بازارهای مالی به زبانی ساده و از صفر توضیح داده می شوند. پس اگر هنوز نمی دانید با سرمایه خود هر چند اندک هم باشد چه کنید، پیشنهاد می کنیم از این دوره کاربردی استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به دوره اقتصاد کلان مراجعه کنید.
اگر می خواهید با نحوه سرمایه گذاری در انواع بازارهای مالی آشنا شوید، مطالعه مقالات زیر را هم به شما پیشنهاد می کنیم.
رشد نقدینگی، تورم و انتظارات تورمی، عرضه و تقاضا، هزینه ساخت و... از جمله عوامل تاثیرگذار بر قیمت ملک در ایران هستند.
خیر. به دلیل گران تمام شدن هزینه های تولید در خوشبینانه ترین حالت ممکن با عملی شدن برجام و برطرف شدن مشکلات سیاسی ایران هم قیمت مسکن کاهش پیدا نخواهد کرد.
با توجه به شرایط کنونی ایران، قیمت مسکن کم کم رشد خواهد کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر به متن مقاله رجوع کنید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
سیروس
1401-09-21سلام خرید ملک در بورس ایران هم امکان پذیر است؟
مدیر وبسایت
1402-04-03عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز بله از دوطریق این مهم امکان پذیر است. روش اول خرید ملک از طریق بازار املاک و مستغلات بورس کالا میباشد که برای خرید باید کد بازار فیزیکی بورس کالا اخذ کنید. همچنین آگهی های عرضه ملک را هم میتوانید از طریق سایت بورس کالا مشاهده بفرمایید. روش دوم هم خرید متری مسکن از بورس است که به تازگی ساز و کار آن در حال اجرایی میباشد و جزییاتی از این موضوع هنوز منتشر نشده است. لذا به شما پیشنهاد میکنم با عضویت در کانال تلگرام مجموعه آموزش ساده بورس از آخرین تغییر و تحولات بازار ها با خبر بشید.
شیرین
1401-10-02برای دید سرمایه گذاری کوتاه مدت چه بازاری رو پیشنهاد میکنید؟
مدیر وبسایت
1402-01-04عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای دریافت پاسخ این سوال پیشنهاد میکنیم تا ویدئو زیر را مشاهده کنید. https://www.youtube.com/watch?v=I77WkSJyF4o
مهبد
1401-10-11به نظر شما در این بازار افزایشی سنگین ماشین منطقی هست که ماشین رو تبدیل به ملک کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-01-07عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، تمامی موارد در مورد سرمایه گذاری در ملک در این مقاله بیان شد اما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بهترین سرمایه گذاری ها در سال جدید میتوانید به لینک زیر مراجعه کنید. https://www.youtube.com/watch?v=I77WkSJyF4o
شایان
1401-10-29سلام بالا رفتن قیمت دلار چقدر در قیمت مسکن تاثیر داره؟
مدیر وبسایت
1402-03-16عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، افزایش قیمت دلار رابطه مستقیمی با افزایش نرخ تورم دارد. لذا در صورت افزایش نرخ دلار و یا افزایش نرخ تورم انتظار رشد قیمت مسکن را داریم. همچنین به شما پیشنهاد می کنم با عضویت در سرویس انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران علاوه بر دریافت گزارشات هفتگی بازار مسکن از آخرین اطلاعات بازارهای طلا ارز خودرو و بورس نیز به صورت هفتگی مطلع شوید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts
تریدر
1401-12-20سلام برای خرید مسکن به عنوان سرمایه گذاری بلند مدت کدوم مناطق رو پیشنهاد میدید؟ در حال حاضر خرید مسکن در تهران بهتر هست یا شهرهای اطراف تهران یا سایر شهر ها؟
مدیر وبسایت
1402-03-18عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای خرید مسکن باید یک بررسی جامعی بر روی شهر خود و پارامتر های کلان اقتصادی داشته بشید تا بتوانید بهترین گزینه را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید. به شما پیشنهاد میکنم با عضویت در سرویس انجمن خبرگان سرمایه گذاری ایران علاوه بر بررسی هفتگی آخرین تحولات بازار مسکن به آخرین تغییرات و اخبار بازار های بورس، طلا، ارز و خودرو نیز دسترسی داشته باشید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts
محمد
1402-01-24با سلام ... امکان خرید ملک در بورس وجود داره؟
مدیر وبسایت
1402-03-09سلام به شما دوست عزیز در حال حاضر شما میتوانید از دو طریق نسبت به خرید ملک از بورس اقدام کنید روش اول هنوز اجرایی نشده اما مقدمات کار تا حد زیادی انجام شده و احتمالا تا پایان سال این مهم محقق بشه اونم خرید متری مسکن از بورس است. روش دوم هم از طریق بورس کالا است ان هم به این صورت که شما میتوانید از طریق اخذ کد بازار فیزیکی بورس کالا و شرکت در بازار املاک و مستغلات این بازار و شرکت در ان نسبت به خرید ملک از بورس اقدام کنید.
کوروش
1402-02-03سلام وضعیت اجاره بها چطور خواهد شد؟
مدیر وبسایت
1402-03-07عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بررسی وضعیت اجاره بها برای مسکن در هر منطقه از هر شهری متفاوت خواهد بود و لذا نمی توان نسخه کلی برای مسکن پیچید البته لازم به ذکر است که بررسی هفتگی بازار مسکن در جلسات هفتگی انجمن خبرگان سرمایه گذاری ایران نیز انجام می پذیرد لذا شما می توانید با شرکت در این جلسات از تغییرات هفتگی بازار مسکن آگاه شوید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts