لیندا بردفورد راشکه و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت

لیندا بردفورد راشکه (Linda Bradford Raschke) یکی از برترین تریدرهای زن در جهان است که توانسته با معاملات شخصی و مدیریت صندوق تامینی در بازارهای کامودیتی‌، شاخص‌ها، ارزهای خارجی یا فارکس و ... به موفقیت دست پیدا کند. او علاوه بر تریدینگ در حوزه مشاوره‌ی معاملات نیز فعال بوده و چندین استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت خود را که طی سالها به او سود رسانده، منتشر کرده است. در ادامه وقایع مهم زندگی این تریدر زن موفق و دو مورد از مهمترین استراتژی‌های کوتاه‌مدت او را بررسی خواهیم کرد.

«به فرزندان خود ۲ مهارت را یاد بدهید؛ دانش اقتصادی و سرمایه‌گذاری اصولی.»

هومن مقراضی

لیندا بردفورد راشکه کیست؟

لیندا بردفورد راشکه، یکی از تریدرهای زن موفق است که از سنین جوانی به فعالیت در بازارهای مالی و معاملات آپشن یا اختیار معامله روی آورد. راشکه با وجود سختی‌هایی که در ابتدای راه جهت تبدیل شدن به یک تریدر زن تحمل کرد، توانست به موفقیت دست پیدا کند.

او آن قدر در کار معامله‌گری جدی است که حتی در آخرین روز بارداری و سه ساعت پس از تولد دخترش نیز ترید کرد. راشکه حاضر نبود از موقعیت‌های مناسب معاملاتی چشم‌پوشی کرده و آنها را به روزهای بعدی موکول کند.

«برای کسب سود از یک معامله بد تلاش نکنید. فقط سعی کنید بهترین مکان برای خروج را پیدا کنید.»

لیندا بردفورد راشکه

لیندا بردفورد راشکه؛ از تولد تا اولین تجربه‌های سود و ضرر از بازار

لیندا بردفورد راشکه که یکی از برترین معامله‌گران زن دنیا است، در سال ۱۹۵۹ در کالیفرنیا متولد شد. او در کودکی به بازارهای مالی علاقه‌مند شد. پدر او به بازار سهام علاقه داشت و همین باعث شد تا لیندا به عنوان بزرگترین فرزند خانواده، در پیدا کردن الگوهای قیمت و تحلیل نمودارها به پدرش کمک کند.

راشکه پس از فارغ‌التحصیلی از کالج سعی کرد به عنوان کارگزار سهام استخدام شود اما هیچ کس او را جدی نمی‌گرفت. در نهایت او به عنوان تحلیل‌گر مالی در یک شرکت استخدام شد اما هر روز صبح، یک ساعت از وقت خود را در تالار معاملاتی بورس پاسیفیک (Pacific Exchange) سپری می‌کرد.

در همین مکان بود که اولین شانس تبدیل شدن به یک تریدر را پیدا کرد؛ او با یکی از افراد تالار معاملاتی آشنا شد و این فرد نحوه انجام معاملات آپشن را به او آموزش داد. او سرمایه‌ای به اندازه ۲۵ هزار دلار را در ازایِ تقسیم کردن سود به صورت ۵۰/۵۰ در اختیار راشکه قرار دارد.

با این وجود او توانست از طریق وام و کمک مالی سایر دوستان، سرمایه لازم برای انجام معاملات بعدی را پیدا کند و از آن موقعیت جان سالم به در برد. سپس راشکه توانست به مدت ۶ سال در بورس پاسیفیک و بورس فیلادلفیا به عنوان تریدر مشغول به کار شود. در اواخر سال ۱۹۸۶، راشکه تالارهای معاملاتی بورس را ترک کرد و از طریق دفتر شخصی خود کار معامله‌گری را ادامه داد.

نظرات لیندا بردفورد راشکه در خصوص معامله‌گری

1. با تشکیل یک سقف جدید و پس از شکل‌گیری اولین پولبک وارد معامله خرید شوید. با تشکیل یک کف جدید و پس از شکل‌گیری اولین رالیِ صعودی قیمت وارد معامله فروش شوید.
2. قدرت یا ضعف بازار در عصرِ یک روز معاملاتی بایستی تا روز بعدی ادامه پیدا کند.

سبک معاملاتی لیندا بردفورد راشکه

لیندا راشکه از جمله زنان موفق در بازارهای مالی است که عمده معاملاتش در بازه زمانی ۲ تا ۱۰ روز طول می‌کشد. با این حال در برخی موارد تریدهای بلندمدتی نیز انجام می‌دهد. او معتقد است که نمی‌توان بازار را در بازه‌های بلندمدت به صورت دقیق پیش‌بینی کرد (چون وقایع غیرقابل پیش‌بینی بسیاری ممکن است در این مدت رخ دهد). به همین علت تمام تلاش خود را برای تحلیل قیمت در بازه‌های کوتاه‌مدت انجام می‌دهد.

لیندا بردفورد بیشتر به پیش‌بینی جهت قیمت اعتماد دارد تا بزرگی حرکت آن. او در کتاب جادوگران بازار نوین به این نکته اشاره می‌کند که بیشتر از آنکه به فکر تعیین اهداف قیمتی باشد، به حرکت بازار و جهت آن دقت می‌کند.

منظور او این است که اگر پس از ورود به معامله و حرکت جزئی آن در جهت دلخواه شما، بازار برگشت و جهت حرکت خود را عوض کرد، به سرعت با همان سود کم از بازار خارج شوید و منتظر رسیدن به اهداف قیمتی از پیش تعیین شده خود برای کسب سود نباشید.

یکی از الگوهایی که لیندا بردفورد از آن استفاده می‌کند، الگوی ۲ تا ۴ روزه‌ای است که در آن قیمت از کف به سقف یا از سقف به کف حرکت می‌کند. او معتقد است که چند روز طول می‌کشد تا یک رالی قیمت تشکیل شده و خوب به نظر برسد. بعد از این چند روز، افراد زیادی قصد خرید پیدا می‌کنند اما افراد حرفه‌ای مانند بردفورد در همین زمان، دست به فروش می‌زنند.

استژاتژی‌های معاملاتی لیندا بردفورد راشکه

در ادامه به نقل از وبسایت بروکر روبو فارکس، ۲ استراتژی معاملاتی لیندا راشکه را شرح خواهیم داد.

۱- استراتژی معاملاتی ۸۰-۲۰

جهت استفاده از این استراتژی راشکه به هیچ اندیکاتوری نیاز ندارید. این استراتژی جهت انجام معاملات کوتاه‌مدت از نوع روزانه (در بازه زمانی ۲۴ ساعت) به کار برده می‌شود و بر مبنای شکست کاذب یک محدوده‌ی قیمتی پایه‌گذاری شده است.

اگر یک کندل استیک روزانه با بدنه بلند و سایه کوتاه تشکیل شود به طوری که طول بدنه، ۸۰٪ یا بیشتر و طول سایه یا شدو ۲۰٪ باشد، به عنوان سیگنال معامله در روز بعدی در نظر گرفته می‌شود. به این کندل، «کندل مومنتوم» نیز گفته می‌شود.

راشکه متوجه شد در چنین شرایطی احتمالِ معکوس شدن روند بازار در روز بعد وجود دارد. اگر پس از تشکیل کندل مومنتوم، طی چند روز آتی قیمت از محدوده‌ی قیمت بسته شدن کندل مومنتوم خارج شده و سپس به سمت همین محدوده (قیمت بسته شدن کندل مومنتوم) برگردد، می‌توان وارد معامله شد. از آنجایی که بر اساس این استراتژی، قیمت احتمالا به وسط کندل مومنتوم خواهد رسید، حد سود را در ناحیه ۵۰٪ کندل مومنتوم قرار دهید.

شکلهای زیر، مثال‌هایی از استراتژی ۸۰-۲۰ راشکه را نشان می‌دهند.

پس از تشکیل کندل مومنتوم در تایم فریم روزانه باید به سراغ تایم فریم یک ساعته بروید.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید با برگشت قیمت‌ می‌توان وارد معامله شد. از آنجایی که این استراتژی مخصوص معاملات روزانه است، اگر قیمت در پایان روزِ معاملاتی به سطح ۵۰٪ نرسد باید سفارش خود را به صورت دستی ببندید. شکل زیر نمونه‌ای دیگر از این استراتژی در بازار فارکس و جفت ارز USD/CAD را نشان می‌دهد.

همان طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، قیمت به اندازه ۲۰ پوینت به سمت بالا حرکت کرده و دوباره به سمت پایین برگشته است. حد ضرر را می‌توانید بالاتر از بیشترین قیمت (در جهت شکست کاذب) قرار دهید. اگر در نقطه مشخص شده در شکل وارد معامله می‌شدید، بعد از ۲ تا ۳ ساعت به سود می‌رسیدید.

۲- استراتژی سوپ لاک‌پشت

نام استراتژی سوپ لاک‌پشت لیندا بردفورد راشکه برگرفته از استراتژی معاملاتی لاک‌پشتی است. استراتژی لاک‌پشتی توسط دیگر تریدر برتر دنیا، ریچارد دنیس به وجود آمده است.

استراتژی لاک‌پشتی بر پایه‌ی استراتژی پیروی از روند شکل گرفته است. در این استراتژی میزان معاملات ناموفق بیشتر از معاملات موفق است اما سود حاصل از معاملات موفق به اندازه‌ای است که زیان معاملات ناموفق را جبران کرده و بازدهی مازادی نصیب تریدر می‌کند.

از آنجایی که در این استراتژی احتمالا تعداد سیگنال‌های نادرست مربوط به شکست قیمت و همچنین برگشتِ کوتاه‌مدت قیمت بسیار بالا است، راشکه تصمیم گرفت از این مسئله جهت کسب سودهای کوتاه‌مدت استفاده کند.

این استراتژی نیز به اندیکاتور خاصی نیاز ندارد و عنصر کلیدی آن محدوده‌ی قیمتی ۲۰ روز گذشته است. موقعیتی که با استفاده از این استراتژی باز می‌شود به مدت ۲ تا ۳ روز نگه داشته می‌شود. اگر قیمت پس از گذشت حداقل ۳ یا ۴ روز، محدوده‌ی ۲۰ روز گذشته (سقف یا کف) را بشکند و بعد از آن تغییر جهت داده و به سمت محدوده بازگردد، می‌توان یک موقعیت معاملاتی باز کرد.

1. اگر قیمت کف را بشکند و برگردد، می‌توان موقعیت خرید باز کرد.
2. اگر قیمت سقف را بشکند و برگردد، می‌توان موقعیت فروش باز کرد.

شکل زیر نمونه‌ای از این استراتژی را نشان می‌دهد.

پس از مشاهده الگو می‌توان به تایم فریم یک ساعته رفت و موقعیت فروش باز کرد.

در این روش می‌توان از حد ضرر متحرک نیز استفاده کرد.

با این وجود هر کدام از این استراتژی‌ها را می‌توان تنها در شرایط خاصی از بازار استفاده کرد. علاوه بر این، در این استراتژی‌ها تعیین نقاط ورود به معامله و خروج از آن بدون در نظر گرفتن تکنیک‌های مدیریت ریسک و روان‌شناسی صورت گرفته است در حالی که یک استراتژی جامع معاملاتی می‌بایست، هم فاکتورهای اقتصاد کلان و تحلیل فاندامنتال را جهت شناسایی روندهای بزرگ به کار بگیرد و هم از تمام جنبه‌های تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها، پرایس اکشن، امواج الیوت و فیبوناچی استفاده کند.

علاوه بر موارد موفق، یک استراتژی معاملاتی موفق، جهت شناسایی بهترین نقاط ورود و خروج از روان‌شناسی و تکنیک‌های مدیریت ریسک نیز استفاده می‌کند.

استفاده از چنین استراتژی‌های جامعی می‌تواند مسیر موفقیت در بازارهای مالی را برای تریدرها فراهم کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص یکی از همین استراتژی‌های جامع و موفق به این قسمت مراجعه کنید.

اشتباهات معاملاتی راشکه

لیندا راشکه، ورود زودهنگام به معامله و ترید کردن در چندین بازار مختلف به صورت همزمان را جزء اشتباهات خود می‌داند. او می‌گوید بیشتر ضررهایش متعلق به معاملاتی بوده که حجم آنها کمتر بوده است. از آنجایی که او به شکل غریزی بیشتر به معاملات بزرگترش (با حجم بیشتر) توجه می‌کرده از میزان ضرر معاملات کوچکتر غافل بوده است.

• لیندا بردفورد ۲۰ بازار مالی مختلف را تحلیل کرده و دنبال می‌کند اما سعی می‌کند به صورت همزمان در بیشتر از ۶ بازار معامله نکند.

دنیای زنان تریدر از دیدگاه لیندا بردفورد راشکه

لیندا بردفورد راشکه معتقد است زن بودن مانعی برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای نیست. او به این مسئله اذعان دارد که در ابتدای شروع فعالیتش در بازارهای مالی کسی او را جدی نمی‌گرفت اما این تفکر را ناشی از باورهای خود (به جدی گرفته نشدن از طرف دیگران) می‌داند. در نهایت او هر زنی که تمایل دارد شغل معامله‌گری را انتخاب کند، تشویق می‌کند.

توصیه‌های لیندا بردفورد راشکه به معامله‌گران تازه‌کار

1. آموزش نحوه معامله کردن در بازارهای مالی ممکن است سالها به طول بیانجامد. بنابراین سعی کنید به معامله‌گران موفق نزدیک شده و از تجربیات آنها استفاده کنید.
2. برای شروع فقط بر روی یک بازار تمرکز کنید.
3. هرگز از اشتباه کردن نترسید و اگر مرتکب اشتباه شدید، فقط از معامله خارج شوید.
4. به شکل منفعل جلوی مانیتور ننشینید. در عوض به صورت فعال، حرکت قیمت را بررسی و تحلیل کنید.
5. حریص بودن را کنار گذاشته و اگر نمی‌توانید قیمت مناسب ورود به معامله را پیدا کنید، آن را رها کرده و به فکر معامله بعدی باشید.
6. شخصا تصمیمات معاملاتی خود را بگیرید و از نظرات دیگران پس از ورود به معامله استفاده نکنید.

آموزش بازارهای مالی یکی از مهمترین مواردی است که تقریبا تمام تریدرهای برتر جهان بر آن تاکید می‌ورزند. اگر تمایل دارید معامله‌گری در بازارهای جهانی را با استفاده از یک استراتژی جامع معاملاتی یاد بگیرید به این قسمت مراجعه کنید. در این دوره، تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، تئوری الیوت و فیبوناچی در کنار نحوه مدیریت پوزیشن و سایر موارد مهم آموزش داده می‌شود.

کتاب‌شناسی لیندا بردفورد راشکه

لیندا بردفورد، دو کتاب به رشته تحریر درآورده است:

۱- کتاب دانشِ تجربی؛ استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت با احتمال موفقیت بالا (1995)

در این کتاب لیندا راشکه به همراه لری کانرز، ۲۰ استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت را آموزش می‌دهند.

۲- کتاب تریدِ ساردین‌ها؛ درس‌هایِ یک تریدر مادام‌العمر از بازار (2018)

این کتاب ماجرای ۴ دهه از فعالیت‌های راشکه در بازارهای مالی را به شکلی جذاب روایت می‌کند و برای سایر معامله‌گران جنبه انگیزشی دارد.

لیندا بردفورد راشکه یکی از معامله‌گران موفق زن در دنیا است که با اعتماد به توانایی بالایش جهت موفقیت در بازارهای مالی، این موضوع را در عمل به واقعیت تبدیل کرده است. در پایان بد نیست به این نکته نیز اشاره کنیم که از دیدگاه راشکه، یک تریدر فردی است که با اعتماد به نفس کافی، تصمیم معاملاتی خود را می‌گیرد. اگر تریدری به دنبال نظرات سایر افراد در خصوص معامله خود باشد، نشان از این نکته دارد که ورود به این معامله اشتباه بود و بایستی هر چه زودتر از آن خارج شد.

جهت آشنایی با سایر تریدرهای برتر جهان از مقالات زیر نیز استفاده کنید.

• ۱۶ تریدر برتر جهان در سال ۲۰۲۳
• برترین تریدرهای زن در جهان
• آشنایی با ۱۰ تن از معروف‌ترین سرمایه‌گذاران موفق دنیا
• بهترین سرمایه‌گذاری با پول کم
• بهترین سرمایه‌گذاری در ایران
• سرمایه‌گذاری در مسکن بهتر است یا طلا؟
• چه نوع طلایی برای سرمایه‌گذاری بهتر است
• استراتژی ریسک فری چیست؟

سوالات متداول

۱- استراتژی معاملاتی لیندا بردفورد راشکه چیست؟

لیندا بردفورد راشکه از استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کند. ۲ مورد از استراتژی‌های او به همراه مثال در متن مقاله ذکر شده است.

۲- مهمترین توصیه لیندا بردفورد راشکه به تریدرهای تازه کار چیست؟

مهمترین توصیه‌ی راشکه، یادگیری اصولیِ معامله‌گری از طریق تجربیات معامله‌گران موفق است.