جیم سیمونز (Jim Simons) ریاضیدان، سرمایه‌گذار برجسته و از پیشگامان استفاده از تحلیل کمی در سرمایه گذاری است. او همچنین بنیانگذار رنسانس تکنالجیز (Renaissance Technologies) و صندوق مدالیون (Medallion Fund) است که یکی از موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه گذاری جهان به حساب می‌آید. علاوه بر این، سیمونز در موسسه فناوری ماساچوست (MIT)، دانشگاه هاروارد و دانشگاه استونی بروک نیز تدریس کرده است.
در این مقاله زندگینامه و سبک سرمایه گذاری جیم سیمونز را بررسی خواهیم کرد.
جیم سیمونز که با نام کامل جیمز هریس سیمونز (James Harris Simons) نیز شناخته می‌شود، در سال ۱۹۳۸ متولد شد. او در سن ۲۰ سالگی از موسسه فناوری ماساچوست (MIT) فارغ‌التحصیل شد و تنها سه سال بعد، دکترای خود را از دانشگاه برکلی دریافت کرد. سیمونز با ذهن تیز و استعداد درخشان خود توانست به عنوان یک رمزشکن (Codebreaker) برای آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) مشغول به کار شود.
پس از مدتی، اشتیاق سیمونز به آموزش ریاضی او را به دنیای دانشگاه کشاند. وی در دانشگاه استونی بروک مشغول به تدریس شد و آنقدر تاثیرگذار بود که در سن ۳۷ سالگی جایزه وبلن را دریافت کرد. علی‌رغم این موضوع، سیمونز در سال ۱۹۷۸ دنیای دانشگاه را ترک کرد تا وارد دنیای اقتصاد شود.
ورود سیمونز به دنیای مالی در نهایت منجر به تاسیس شرکت رنسانس تکنالجیز (Renaissance Technologies) در سال ۱۹۸۲ شد. این شرکت سرمایه گذاری خصوصی با استفاده از مدل‌های ریاضی پیچیده برای پیشبینی قیمت، خود را از رقبا متمایز کرد. این رویکرد نوآورانه با فر‌آیندهای مالی آن زمان بسیار متفاوت و زمینه‌ساز تحولی عظیم بود.
به نقل از اینوستوپدیا، جیم سیمونز در سال ۱۹۷۸ با هدف به کارگیری قدرت الگوهای ریاضی در بازارهای مالی، صندوق پوشش ریسک مانیمتریکس (Monemetrics) را تاسیس کرد. او به این نتیجه رسیده بود که تحلیل و تشخیص الگوها می‌تواند کلید موفقیت در معاملات مالی باشد و بر همین اساس، سیستمی مبتنی بر مدل‌های کمی (Quantitative Models) طراحی و توسعه داد.
با استخدام ریاضیدانان، متخصصان آمار و فیزیک‌دانان برجسته توسط سیمونز، در سال ۱۹۸۲ شرکتی به نام رنسانس تکنالجیز متولد شد و پرچم‌دار آن، صندوق مدالیون، فعالیت خود را آغاز کرد. علاوه بر این، اتکای سیمونز به تحلیل‌های کمی و استراتژی‌های سرمایه گذاری کاملا الگوریتمی، لقب «پادشاه کوانت» (Quant King) را برای او به ارمغان آورد.
تا انتهای سال ۲۰۲۲، رنسانس تکنالجیز با هدایت هوشمندانه‌ی سیمونز و تیم او، مدیریت مبلغ خیره‌کننده ۵۵ میلیارد دلار را بر عهده داشت. تا همین تاریخ، برای صندوق مدالیون که عضویت در آن تنها برای مالکان و کارمندان شرکت رنسانس تکنالجیز امکان پذیر است نیز ۱۰ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت ثبت شده بود.
صندوق مدالیون (Medallion Fund) قلب تپنده‌ی رنسانس تکنالجیز است که با ثبت عملکردی خیره‌کننده از رقبای زیادی پیشی گرفته است. آمار این صندوق بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۲۱ خود گویای عملکرد درخشان آن است:
موفقیت این صندوق به حدی شگفت انگیز بوده که بحث‌های بی‌پایانی میان علاقه‌مندان به امور مالی ایجاد کرده و اکنون گمانه‌زنی‌های زیادی درباره‌ی فرمول محرمانه جیم سیمونز وجود دارد.
رمزگشایی شخصیت مرموز جیمز سیمونز و استراتژی‌هایش کار ساده‌ای نیست. روشهای او، که به عنوان بخشی از «انقلاب کوانت» (Quant Revolution) شناخته می‌شوند، به معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا متکی هستند که جزئیات آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. علاوه بر این، محدودیت دسترسی سرمایه گذاران خارجی به صندوق مدالیون نیز باعث شده تا روشهای سیمونز و رنسانس تکنالجیز همچنان رازآلود و جذاب باشند.
بر اساس اطلاعات موجود در کتاب «مردی که معمای بازار را حل کرد» می‌توان عملکرد صندوق مدالیون را در مقایسه با شاخص اس اند پی 500 بسنجیم. اگر فرض را بر این بگیریم که فردی در سال 1999 مبلغ 1000 دلار را در این صندوق سرمایه گذاری کرده، در سال 2018 سرمایه او معادل 906,933 دلار بوده است. این در حالیست که سرمایه گذاری همین مبلغ روی شاخص اس‌اند‌پی 500 در این بازه 20 ساله به 2,039 دلار تبدیل می‌شده است.
شاید زمانی که صحبت از سبد سرمایه گذاری جیمز سیمونز می‌شود انتظار یافتن ترکیبی پیچیده از سرمایه گذاری‌های مبهم و ناشناخته را داشته باشید؛ اما حقیقت کاملا متفاوت است. بر اساس منابع مخلتف، سبد سرمایه گذاری شخصی سیمونز، جدا از صندوق مدالیون، به سمت سهام‌های معتبر بلو چیپ (Blue-Chip) متمایل است، که نشان‌دهنده‌ی رویکردی سنتی در مدیریت ثروت شخصی اوست.
بخش قابل توجهی از دارایی‌های سیمونز در حوزه‌های فناوری، بهداشت و خدمات دهی به مصرف کنندگان سرمایه گذاری شده است. پرتفوی وی سهام شرکت‌های بزرگی مانند آمازون، مایکروسافت، اپل، آلفابت و شرکت‌های بزرگ دیگر را شامل می‌شود. خرید این سهم‌های خوش‌نام که به دلیل قابل اطمینان بودن و پتانسیل رشد نسبتا ثابت شناخته می‌شوند، با استراتژی معاملات الگوریتمی با فرکانس بالا که توسط صندوق مدالیون مورد استفاده قرار می‌گیرد، در تضاد است.
دنیای مرموز جیمز سیمونز در کتابی مورد بررسی قرار گرفته است: «مردی که معمای بازار را حل کرد: چگونگی آغاز انقلاب کوانت توسط جیمز سیمونز» ('The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution) نوشته‌ی گرگوری زاکرمن (Gregory Zuckerman). این کتاب شامل مطالب بسیار جذابی در مورد زندگی سیمونز، استراتژی‌های سرمایه گذاری منحصر به فرد او، و دنیای اقتصاد کمی (Quantitative Finance) است.
این اثر به چگونگی توسعه‌ی مدل‌های کمی پیشبینی قیمت توسط سیمونز و تیمی متشکل از ریاضیدانان، فیزیک‌دانان و دانشمندان کامپیوتر می‌پردازد. این رویکرد انقلابی، وال استریت را متحول و جایگاه رنسانس تکنالجیز به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری پیشرو را تثبیت کرد. تمرکز این شرکت بر الگوریتم‌ها و داده‌ها و توجه کمتر به تحلیل‌های سنتی، آن را از دیگر صندوق‌های پوشش ریسک متمایز ساخت و الگوی جدیدی در حوزه مالی ایجاد کرد.
سیمونز در این کتاب به عنوان شخصی با اراده و هوش بالا توصیف می‌شود که توانسته به کمک استعدادی که در زمینه ریاضی دارد، فاتح بازار سهام شود. البته زاکرمن (نویسنده کتاب) بر فروتنی سیمونز نیز تاکید دارد و می‌نویسد که با وجود موفقیت‌های چشمگیر، وی همواره فردی متواضع و ساده زیست بوده است.
در این بخش برش‌هایی از کتاب «مردی که معمای بازار را حل کرد» را مشاهده می‌کنید که میتوانند شما را بیشتر با طرز فکر و سبک سرمایه گذاری جیم سیمونز آشنا کنند.
جیمز سیمونز یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های دنیای مالی است. از کارهای نوآورانه‌اش در رنسانس تکنالجیز تا بازده‌های خیره‌کننده‌ی صندوق مدالیون، سیمونز میراثی ماندگار در دنیای اقتصاد خلق کرده است.
سفر منحصر به فرد سیمونز، کنجکاوی بی‌وقفه و به کارگیری نبوغ ریاضی‌اش در دنیای پرخطر مالی، داستان او را به طرز باورنکردنی جذاب می‌کند. این داستان گواهی بر قدرت نوآوری و تفکر غیرمتعارف است. راز و ابهامی که روشهای کمیتی محور او را در بر گرفته، لایه‌ای از رمز و راز به شخصیت او می‌افزاید. داستان جیمز سیمونز، مردی که بازار را حل کرد، همچنان الهام‌بخش و جذاب است. میراث ماندگار وی همچون راهنمایی برای اندیشمندان نوآور و جاه‌طلبان در دنیای مالی عمل می‌کند.
هر چند ثروت جیم سیمونز از طریق علم ریاضی به دست آمد اما روشهای دیگری برای کسب ثروت نیز وجود دارد که در گرو یادگیری علم اقتصاد است. اقتصاد کلان، علمی است که اگر آن را به شیوه‌ای کاربردی فرا بگیرید، قادر خواهید بود در تمام بازارهای مالی از جمله بورس، فارکس، طلا و ... به موفقیت دست پیدا کنید. در دوره جامع رشد اقتصادی با متد SMI، علم اقتصاد کلان همراه با تکیک‌های افزایش درآمد از مشاغل و استراتژی‌های کسب سود از بازار طلا و سکه آموزش داده می‌شود. در پایان، امیدواریم شما نیز با تکیه به علم اقتصاد بتوانید به کسب ثروت بپردازید.
جهت آشنایی با بیوگرافی سایر سرمایه گذاران موفق دنیا از مقالات زیر استفاده کنید.
جیم سیمونز یک سرمایه گذار و ریاضیدان مشهور بود که با عنوان پادشاه کوانت یا تحلیل کمی شناخته می‌شود. صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت او (مدالیون) یکی از بهترین صندوق‌های دنیا محسوب می‌شود.
جیم سیمونز با استفاده از روشهای الگوریتمی و مبتنی بر علم ریاضی برای پیش بینی قیمت بازار سهام اقدام می‌کرد و از طریق فرمول محرمانه خود به ثروت رسید.
طبق گزارش وبسایت فوربز در آذر 1402، ثروت آقای سیمونز تقریبا معادل 30 میلیارد دلار است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
