شیراز | جدیدترین تحلیل و سیگنال پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 11,060,229 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 61% افزایش و نسبت به دی 35% رشد داشته است.مقدار تولید اوره و فروش صادراتی آن در بهمن به ترتیب برابر با 55،758 و 29،039 تن بوده که مقدار تولید 47% نسبت به دی ماه کاهش داشته. فروش اوره صادراتی در دی ماه تنها برابر با 50 تن بوده است. نرخ فروش اوره صادراتی در بهمن ماه حدود 10.4 میلیون تومان بوده است که 52% نسبت به دی ماه افت داشته است.

 با توجه به برودت هوا و افت فشار گاز، تولید واحد های اوره و آمونیاک منطقه سه این شرکت از تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۶ تا اطلاع ثانوی متوقف گردید.
بر همین اساس و با استفاده از موقعیت پیش آمده و تمهیدات صورت پذیرفته، عملیات تعمیرات اضطراری واحدهای مذکور شروع گردید. لازم به ذکر است که پیش بینی تولید جهت سال ۱۴۰۰ بر مبنای ۳۳۰ روز تولید لحاظ گردیده و معادل ۳۵ روز جهت توقفات غیر معمول و تعمیرات اساسی در نظر گرفته شده است. لیکن با توجه به مراتب فوق شرکت پتروشیمی شیراز می تواند تا پایان سال جاری مقادیر تولید پیش بینی شده را محقق سازد.

نماد شیراز در دی ماه 1400 مبلغ 822 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 39% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12% رشد درامد پیدا کرده است.

اوره کشاورزی شیراز که در ماه گذشته 62 درصد از فروش خود رابه خود اختصاص داده بود دررتبه نخست و نیترات صنعتی که 16% از فروش را به خود اختصاص داده است در رتبه دوم پر فروش ترین محصولات شیراز قرار گرفته اند.

نرخ فروش اوره کشاورزی در دی، نسبت به آذر ثابت مانده و با نرخ 9.000.000 به فروش رسید.

همچنین در بررسی حجم فروش اوره کشاورزی که پر فروش ترین محصول نماد شیراز در دی محسوب میشود، رشد 3 درصدی را  نسبت به آذر شاهد بودیم بطوریکه توانست در دی بیش از 55680 تن از اوره کشاورزی خود را به فروش برساند.

نرخ فروش نیترات صنعتی نیز همانند نرخ فروش اوره کشاورزی در ماه  گذشته تغییری نکرد و با نرخ 6.400.000 تومان به فروش رسید.

 حجم فروش نیترات صنعتی نیز همانند نرخ فروشش نسبت به آذر ماه  تغییری نکرده و ثابت مانده است.

شیراز در دی ماه حدود 19400 تن از نیترات صنعتی خود را به فروش رسانده.

دلیل افت درامد دی ماه سهم شیراز، افت شدید صاردات اوره می باشد. شرکت طی 5 ماه، صادرات بیش از 127 هزار تن اوره را در دی به کمتر از 100 تن رساند.

نماد شیراز در دی رکورد کمترین میزان صادرات اوره را تنها با صادر کردن 50 تن اوره شکست 

با توجه به شکست کف الگو و نزول بیشتر قیمت تا محدوده حمایتی 5800 تومان،  همچنین با توجه به شکست این محدوده حمایتی، در صورت تایید پولبک می تواند تا  محدوده حمایتی 4500 تومان ریزش خود را ادامه دهد.

اما با توجه به کندل آخر نمودار امکان فیک بریک شدن حمایت از دست رفته نیز می باشد بطوریکه در صورت برگشت قیمت به بالای محدوده حمایت از دست رفته می تواند رشد خو را تا محدوده 7000 تومان نیز ادامه دهد.

فروش نماد شیراز: 8805 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  75% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 4242 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  42% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3415 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  20% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2779 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  17% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 32% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه  15% کاهـش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• افزایش نامتناسب فروش و بهای تمام شده منجر به کاهش شدید سود آوری شده است.
• افزایش 155 درصدی هزینه های فروش  و عمومی نیز منجر به کاهش سود خالص شرکت شده است

گردش وجوه نقد مهم سهم شیراز:

•  پرداخت 73  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
•  پرداخت  1015 میلیارد تومان بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه  مدت شرکت
• دریافت  50  میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری بلند  مدت شرکت
• دریافت 150 میلیارد تومان تسهیلات
• پرداخت 1624 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  
   

 پیش بینی های سهم شیراز در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت پتروشیمی شیراز در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 4151 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 رشد 20 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
که از این مقدار پیشبینی  52% رشد مربوط به صادرات و 48% آن مربوط به فروش داخلی می باشد.

پیش بینی نماد شیراز از تغییرات نرخ فروش محصولات:
شرکت پتروشیمی شیراز در این خصوص هیچ گونه پیش بینی ارائه نکرده است.

پیش بینی نماد شیراز از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
گاز خوراک مصرفی بر مبنای نرخ ھای اعلامی سازمان ھیدروکربوری محاسبه و در حسابھا لحاظ می گردد. و پیش بینی می گردد نرخ گاز خوراک افرایشی باشد.در ارتباط با سایر عوامل بھای تمام شده افزایشی در حدود نرخ ھای تورم پیش بینی می شود.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
نرخ خرید گاز خوراک بر اساس مصوبات سازمان ھیدروکربوری اعلام می گردد.با توجه به دسنور العمل تعیین نرخ گاز خوراك نرخ ۶ ماھه اول سال با ضريب كمتري نسبت به ۶ ماھه دوم لحاظ مي گردد.بر اين اساس پیش بیني مي شود نرخ خريد مواد اولیه روند افزايشي داشته باشد.

سایر برنامه های با اهمیت سهم شیراز:
حسب تصمیم ھیات مدیره شرکت مبنی بر تاسیس کارخانه تولید کیسه جھت بسته بندی محصولات شرکت مقرر گردید شرکت زیر مجموعه (شرکت خدمات فنی مھندسی گسترش پتروشیمی شیراز(سھامی خاص) برنامه ریزی ھای لازم را در این خصوص انجام دھد.

سود ناخالـص: 2947  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  96% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2500  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  69% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1969  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  73% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 37% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه  7% کاهـش   یافته است.

دلایل تغییرات:
افزایش هزینه های صادراتی نسبت به دوره مشابه قبل مربوط به افزایش هزینه حمل  محصولات از مبدا شرکت به مقصد بندرعباس میباشد که نسبت به دوره گذشته بیشتر از 100 درصد افزایش پیدا کرده است بعلاوه هزینه حمل یک محموله 50 هزار تن اوره صادرات بوسیله کشتی به مقصد برزیل طبق قرارداد بر عهده پتروشیمی شیراز بوده است و همچنین  افزایش بیش از 100 درصدی هزینه آلایندگی  و ایضا افزایشی 40 درصدی حقوق و دستمزد کارکنان از دلایل افزایش چشمگیر هزینه های شرکت بوده است.

گردش وجوه نقد مهم سهم شیراز:
1- پرداخت 48  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت  739  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری کوتاه  مدت شرکت
3-دریافت  50  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری بلند  مدت شرکت
4-دریافت 150 میلیارد تومان تسهیلات
4-پرداخت 172 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن  
 

 پیشبینی های نماد شیراز در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت پتروشیمی شیراز در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 7965  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست سال 1400 رشد 50 درصدی فروش پیشبینی شده است
که از این مقدار پیشبینی  54% رشد مربوط به صادرات و 45% آن مربوط به فروش داخلی میباشد

پیشبینی نماد شیراز تغییرات نرخ فروش محصولات:
فروش ھای صادراتی بر مبنای نرخ ھای جھانی و در ارتباط با نرخ ھای فروش داخلی نیز تابع بازارھای داخلی می باشد.

پیشبینی سهم شیراز از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
گاز خوراک مصرفی بر مبنای نرخ ھای اعلامی سازمان ھیدروکربوری محاسبه و در حسابھا لحاظ می گردد.

پیشبینی نماد شیراز از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
با توجه به دستور العمل تعیین نرخ گاز خوراك نرخ ۶ ماھه اول سال با ضريب كمتري نسبت به ۶ ماھه دوم لحاظ مي گردد.بر اين اساس پیش بیني مي شود نرخ خريد مواد اولیه روند افزايشي داشته باشد.

سایر برنامه های با اهمیت سهم شیراز:
حسب تصمیم ھیات مدیره شرکت پتروشیمی شیراز مبنی بر تاسیس کارخانه تولید کیسه جھت بسته بندی محصولات شرکت مقرر گردید شرکت زیر مجموعه (شرکت خدمات فنی مھندسی گسترش پتروشیمی شیراز(سھامی خاص) برنامه ریزی ھای لازم را در این خصوص انجام دھد.

پیگیری ھای شرکت در خصوص اصلاح نرخ فروش اوره داخلی، منجر به اخذ مصوبه ھیات محترم وزیران گردیده که به موجب آن، نرخ فروش کود اوره به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس نرخ ھای بورس کالا مصوب شده است.

فروش های صارداتی شرکت پتروشیمی شیراز با نماد شیراز با درنظر گرفتن شرایط روز معمولا بصورت هفتگی بر اساس قیمت های صادراتی اعلام شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و همچنین قیمت های جهانی اعلام شده در نشریه ARGUS انجام میپذیرد

فلذا فروش های اوره صادراتی که هرماه در گزارشات ثبت میشود، با توجه به زمان و ترم تحویل، معمولا قرارداد فروش آنها  به یک الی چند ماه قبل برمیگردد لذا نرخ فروش ثبت شده در حسابهای شرکت با نرخ روز اوره متفاومت میباشد برای مثال فروش هایی که در مهر ماه انجام شده ، قرار داد آنها مربوط به 3 الی 5 ماه گذشته میباشد

باتوجه به این موضوع اما میانگین قیمت های فروشهای مهرماه بر اساس میانگین قیمتهای زمان صدور قرارداد فروش اعلام شده از شرکت ملی صنایع پتروشیمی 336 دلاردر هر تن و اعلام شده در نشریه ARGUS 437 دلار در هر تن بوده است در حالیکه میانگین قیمت فروش شرکت پتروشیمی شیراز 384 دلار در هر تن بوده است.