شگویا| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی تند گویان

شرکت پتروشیمی تندگویان در اسفند ماه موفق به ثبت رکورد فروش 19.193 میلیارد ریالی شده است. این رقم 34 درصد بیشتر از میانگین درآمد فصل پاییز و همچنین 19 درصد بالاتر از فروش بهمن ماه است. مقدار فروش کل محصولات شرکت در اسفند ماه 57 هزار تن گزارش شده است که این عدد در ماه قبل 52 هزار تن بوده است. و متوسط مقدار فروش ماهانه سال 1400 برابر با 49 هزار تن بوده نرخ فروش گرید الیاف و گرید بطری نیز در ماه گذشته افزایشی بوده است.نرخ فروش محصولات در اسفند 33،4 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم محصول ثبت شده و 8 درصد رشد ماهانه را نشان می دهد. در جمع‌بندی موارد گفته شده و با توجه به فروش خوب 3 ماه اخیر شرکت که 12 درصد بیشتر از کل فروش 3 ماهه پاییز است، انتظار می‌رود نماد شگویا در کوارتر نهایی از سود بهتری در مقایسه با فصل پاییز برخوردار باشد.

شرکت پتروشیمی تندگویان در بهمن ماه موفق به ثبت رکورد فروش 27.027 میلیارد ریالی شده است. این رقم 13 درصد بیشتر از میانگین درآمد فصل پاییز و همچنین 28 درصد بالاتر از فروش دی ماه است همچنین نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 22% افزایش داشته است.شرکت در بهمن ماه حدود 52 هزارتن محصول فروخته که نسبت به ماه قبل 20% بیشتر بوده است. نرخ فروش "گرید بطری" و "گرید الیاف" در بهمن ماه به ترتیب 33 هزار تومان و 28 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که نسبت به ماه قبل ان، 6.5% و 12% رشد داشته است. در جمع‌بندی موارد گفته شده و با توجه به فروش خوب دو ماه اخیر شرکت که 65 درصد از کل فروش 3 ماهه پاییز را تشکیل می‌دهد، انتظار می‌رود شگویا در کوارتر نهایی از سود بهتری در مقایسه با فصل پاییز برخوردار باشد.

فروش نماد نوری: 12247 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  91% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 3634 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  79% افزایش    یافته است.
سود عملیاتی: 3205 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  93% افزایش    یافته است.
سود خالــص: 2964 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  114% افزایش    یافته است.
حاشیه سود خالص: 24% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 2% افزایش  مانده است.

دلایل تغییرات:

1. دلیل افزایش عملیاتی عمدتا ناشی از افزایش نرخ های جهانی فروش محصولات این شرکت و رشد نرخ ارز می باشد. شایان ذکر است میانگین نرخ فروش محصولات در نه ماهه ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۳ درصد افزایش داشته و همچنین نرخ میانگین بهای تمام شده محصولات به میزان ۹۹ درصد نسبت به دوره نه ماهه سال قبل افزایش داشته که دلیل آن افزایش نرخ مواد اولیه و نرخ هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های سربار ثابت کارخانه نسبت به دوره مشابه می باشد.

گردش وجوه نقد مهم سهم نوری:

• پرداخت 111 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 8 میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
• دریافت 210 میلیارد توما بابت سود سایر سرمایه گذاری های شرکت

 پیش بینی های نماد نوری در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  شرکت پتروشیمی تند گویان در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 4043 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 افت 8 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم توانست بیش از 59 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی  نماد نوری از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی(تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می گردد, این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد. عواملی مانند افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.

پیش بینی سهم نوری از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

•   عمده عوامل بهای تمام شده پتروشیمی شهید تندگویان با توجه به عملکرد دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ مربوط به مصرف مواد اولیه معادل ۷۹ درصد، سربار تولید (یوتیلیتی، مواد شیمیایی و کاتالیست و بسته بندی و خدمات پیمانکاری) معادل ۱۰ درصد، استهلاک دارائیها و تاسیسات معادل ۱ درصد، حقوق و دستمزد مستقیم و غیر مستقیم معادل ۴ درصد و سایر هزینه ها معادل ۶ درصد می باشد، با احتساب نرخ ارز در تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۰ برای هر یورو معادل ۲۷۱،۶۰۸ و دلار ۲۴۰،۴۷۸ و درهم ۶۵،۴۸۴ ریال نسبت به نرخ پایان آذر سال ۱۳۹۹ برای هر یورو معادل ۳۱۳،۰۷۸ و دلار ۲۵۵،۲۸۱ و درهم امارات معادل ۶۹،۵۱۶ ریال , کل سود ناشی از تسعیر ارز در پایان آذر ماه ۱۴۰۰ معادل ( ۸۳۶،۵۵۰ ) میلیون ریال می‌باشد.

پیش بینی نماد نوری از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

•  مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین, اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، فن‌آوران ، مارون و امیر کبیر خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-۵%) محاسبه می شود.

سایر برنامه های با اهمیت سهم نوری:

• پیشرفت طرح توسعه ای "SSP واحد POLY C" با ارزش براوردی 15 میلیون یورو تا ابتدای شهریور سال 1402 با باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد.

نماد شگویا در دی ماه فروش 12.599 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 10 درصد پایین‌تر از میانگین درآمد فصل پاییز و 12 درصد کم‌تر از فروش آذر ماه است. فروش شرکت در دی بیش از 43 هزار تن انواع محصولات بود که نشان از افت 9 درصدی نسبت به فروش 48 هزار تنی آذر دارد. شرکت در دی 36 هزار تن اسید ترفتالیک تولید کرده که 35 درصد نسبت به تولید 27 هزار تن در آذر رشد داشته است.نرخ فروش گرید الیاف و بطری نیز در این ماه با شیب ملایمی کاهش بوده‌ است. با توجه به موارد اشاره شده و همچنین کاهش فروش دی‌ ماه در مقایسه با میانگین درآمد 7 ماهه گذشته، بعید است شگویا در کوارتر چهارم از سود بهتری نسبت به پائیز برخوردار باشد.

نماد شگویا در آذر 1400 مبلغ 1407 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 10% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 55% رشد پیدا کرده است!

گرید بطری که در ماه گذشته 46 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه اول محصولات پر فروش شگویا قرار گرفته است

نرخ فروش گرید بطری ، همانند ماه گذشته در آذر نیز 11% نسبت به آبان افزایش پیدا کرد و با نرخ 33 هزار تومان بفروش رسید

همچنین در بررسی حجم فروش گرید بطری ، روندی مشابه نرخ فروشش مشاهده میشود بطوریکه درآذر با 16% کاهش فروش نتوانست بیشتر از 19.000.000 کیلوگرم از گرید بطری خود را بفروش برساند

گرید الیاف، نیز که در ماه گذشته 44 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود در کنار گرید بطری دررتبه دوم محصولات پر فروش شگویا قرار گرفته است

نرخ فروش گرید الیاف در آذر با 15 درصد افت نسبت به آبان با نرخ 25.400 تومان بفروش رسیده است

همچنین در بررسی حجم فروش گرید الیاف ، تغییر بخصوصی مشاهده نشد و شگویا همانند ماه گذشته به میزان 24.300.000 کیلوگرم از گرید الیاف خود را بفروش رساند.

سود ناخالـص: 2578  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  109% افزایش  یافته است.
سود عملیاتی: 2241  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  150% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1952 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  372% افزایش  یافته است.
حاشیه سود خالص: 24% که نسبـــت بـــه دوره مشـــــابه گذشته   4% افزایــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
- دلیل اصلی افزایش مبلغ فروش نسبت به دوره مشابه سال گذشته، عمدتا ناشی از استمرار تولید و  افزایش نرخ فروش محصولات میباشد، افزایش نرخ فروش هم ناشی از افزایش نرخ خرید خوراک دریافتی شرکت میباشد.

گردش وجوه نقد مهم نماد شگویا:
1- پرداخت 75  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت 4 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت

 

 پیشبینی های نماد شگویا:
1- نماد شگویا در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400  مبلغ 7355  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته که در مقایسه با 6 ماهه نخست 1400 افت  7 درصدی فروش پیشبینی شده است، دلیل این افت عمدتا کاهش نرخ فروش در 6 ماهه دوم پیشبینی شده است

2-  نرخ فروش محصولات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان بصورت هفتگی توسط دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی(تحت مدیریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی) مشخص می گردد, این نرخ به عنوان نرخ پایه فروش محصولات در بورس کالا مورد استفاده قرار می گیرد.عواملی مانند افزایش نرخ خوراک و افزایش نرخ ارز می تواند در تعیین نرخ فروش محصولات موثر باشد.

3- مواد اولیه مورد نیاز تولید محصولات پتروشیمی شهید تندگویان پارازایلین, اسید استیک و منواتیلن گلایکول هیدروژن می باشد که از طریق پتروشیمی نوری، فن‌آوران ، مارون و امیر کبیر خریداری میگردد. مبلغ پایه خرید بر اساس نرخ دلار (FOB-۵%) محاسبه می شود که در صورت هرگونه افزایش، نرخ خرید مواد اولیه نیز افزایش میابد.

4- باتوجه به بالا بودن حاشیه فروش بطری نسبت به الیاف ، برنامه شرکت این است که با راه اندازی واحد SSP کارخانه POLY C میزان تولید بطری را افزایش دهد، پیشبرد طرح توسعه ای عظیم واحد ssp با ارزش 435 میلیارد تومان با ظرفیت ۴۵۰ تن در روز

5- توسعه سبد محصولات شرکت و معرفی گونه های جدید: HV-PET /OB-PET /Bio-PET/ G-PET/C-PET HF-PET /FR-PET/AUV-PET

پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر بروز حادثه در پتروشیمی تندگویان اعلام میدارد، متاسفانه بعداز ظهر سه شنبه دوم آذرماه سال 1400 به دليل حادثه‌اي خارج از خطوط توليد شرکت يکي از کارکنان واحد تعميرات در حين تعمير يک دستگاه تهويه (HVAC) به دليل ترکيدگي دچار مصدوميت شديد گرديد که عليرغم حضور به موقع تيم‌هاي امدادي وانجام اقدامات اوليه درماني، متاسفانه حادثه منجر به فوت وي گرديد.

بدینوسیله ضمن ابراز همدردي مديران و کارکنان اينشرکت با خانواده محترم آن مرحوم به استحضار سهامداران محترم مي‌رساند حادثه مذکور در خارج از محدوده خطوط توليدي اين‌شرکت بوده و اختلالي در توليد اين‌شرکت ايجاد نکرده است