داوه (داوه| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت داروسازی آوه سینا)

قیمت سهام داوه پس از برخورد به مقاومت ناحیه ۹۳۰ تومان وارد اصلاح شده است. لذا در همین راستا(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

شرکت داروسازی آوه سینا (داوه) در گزارش فعالیت یک ماهه آذر به درآمد 18.9 میلیارد تومانی رسید .این رشد قابل توجه در درآمد داوه نشئت گرفته از افزایش نرخ های ناشی از حذف ارز 4200 میباشد و موجب گردیده تا سهم داوه رکورد تازه ای را در درآمد های ماهانه خود ثبت نماید . 

تغییرات درآمد سهم داوه در نهمین ماه از سال مالی به شرح زیر می باشد :

نسبت به ماه قبل: 87% افزایش

نسبت به میانگین ماهانه: 112% افزایش

نسبت به مدت مشابه سال قبل: 373% افزایش

پر فروش ترین محصول داوه ، قرص گزارش شده است و مقدار فروش این محصول نسبت به ماه قبل رشد 5% و نرخ فروش آن با 17% ازایش رو به رو بشده است .

مجموع درآمد نماد داوه طی عملکرد 9 ماهه  نسبت به مدت مشابه سال قبل 23% رشد داشته است.

نماد داوه در حال اصلاح به سمت حمایت 6500 ریال میباشد، که این محدوده برای ورود پله ای منطقی به نظر میرسد، در صورت تثبیت قیمت روی این محدوده حرکت سهم تا 7400 و 8700 ریال دور از ذهن نمیابشد، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی 5700 ریال ارزیابی میگردد.

شرکت دارو سازی اوه سینا (داوه) در گزارش فعالیت آبان 1401 11.1 میلیارد تومان را محقق نمود . این رقم در مقایسه با ماه قبل 23 درصد رشد ، نسبت به میانگین ماهانه 36 درصد رشد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 1 درصد رشد را تجربه نموده است . فروش قرص با میزان فروش 117949 میلیون ریال در آبان ماه پر روش ترین محصول شرکت داروسازی اوه سینا قرار گرفت. مقدار فروش قرص 54 درصد افزایش و نرخ فروش 18 درصد کاهش نسبت به ماه قبل داشته است . 

همچنین براساس افشای اطلاعات با اهمیت سهم داوه ، شرکت دارو سازی اوه سینا مجوز تغییر بیش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات خود را از سازمان غذا و دارو دریافت نموده است .

سهم داوه  در مهر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 9 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 50% رشد و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31% کاهش درآمد پیدا کرده است.

سهم داوه در مهر ماه حدود بیش از 7/300/000 میلیون عدد محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم داوه در مهر ماه می توان به انواع قرص با سهم 9/300/000/000 تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

لازم به ذکر است که سهم داوه حدود 1/200/000/000 تومان از فروش خودرا صرف تخفبفات کرده است.

فروش سهم داوه: 50 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  14% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 22 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  72% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 15 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  118% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 9 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  164% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 131 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  162% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 18%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   9٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند افزایش سود عملیاتی عمدتا بابت  رشد نرخ فروش محصولات شرکت و همچنین قبول فروش محصولات کارمزدی از سوی شرکت 

 پیش بینی های سهم داوه در خصوص تولید و فروش محصولات:

• سهم داوه برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود پیشبینی نداشته است.

سهم داوه در شهریور ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 6 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 57% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14% کاهش درآمد پیدا کرده است.

سهم داوه در شهریور ماه حدود بیش از 6/500/000 میلیون عدد محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 22% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم داوه در شهریور ماه می توان به انواع قرص با سهم 6/600/000/000 تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

لازم به ذکر است که سهم داوه حدود 500/000/000 تومان از فروش خودرا صرف تخفبفات کرده است.

سهم داوه در دوره یک ماهه منتهی به 31 مرداد ماه 1401، مبلغ 14 میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه قبل 14% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 123% افزایش داشته است.
سهم داوه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 27% افزایش درآمد داشته است.

قیمت سهم داوه  پس از از نزول و برخورد به ناحیه حمایتی ۵۰۰ تومان واکنش مثبتی را از خود بروز داده و در حال حرکت به سمت ناحیه مقاومتی مهم سقف کانال نزولی می باشد تا بتواند با شکست آن رشد خود را به سمت ناحیه مقاومتی هزار تومان نیز ادامه دهد. شرایط برگشت مجدد و از دست دادن حمایت ناحیه ۵۰۰ تومان اصلاح قیمت تا ناحیه کف کانال نزولی ادامه پیدا خواهد کرد.

نظر به برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱4۰۰/۱۲/۲۹ در تیرماه ۱4۰۱، زمانبندی پرداخت سود سهام عملکرد سال مالی ۱4۰۰ بشرح ذیل اعلام می گردد: (متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

مبلغ بهای تمام شده: 3% افت داشته است. که علت کاهش ناشی از کاهش تولید و فروش میباشد و همچنان افزایش هزینه های مواد مصرفی که دلیل افزایش نجومی قیمت های مواد اولیه در رابطه با نرخ ارز ازاد و عدم تامین از طرف دولت،دستمزد مستقیم و سربار بوده است.

وضعیت فروش محصولات سهم داوه در بهار ۱۴۰۱ نسبت به دوره مشابه از نظر ریالی حدود ۱۱/۶۶ درصد کاهش داشته است و از نظر مقداری ۵۰/۹ درصد کاهش داشته است.

سایر تغییرات با اهمیت دوره به شرح زیر میباشد:

سود خالص:  98% افت داشته است.
سود ناخالص: 35% افت داشته است.
سود عملیاتی: 96% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی:12% افت داشته است.
هزینه های مالی: 79% افت داشته است.
سرمایه: 45% رشد داشته است.

سهم داوه در تیر ماه حدود 12 میلیارد تومان درآمد کب نمود که  نسبت به ماه قبل 147% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 189% افزایش داشته است.
سهم داوه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 106% افزایش درآمد داشته است.
در تیر ماه مجموع تولید سهم داوه 35 درصد کاهش و مقدار فروش 13 درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. در این ماه نرخ قرص داخلی 80 درصد افزایش و نرخ کپسول 431 درصد افزایش داشته است.

سهم داوه در عملکرد خرداد ماه خود معادل 81,388 میلیون ریال درآمد کسب نموده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 10% کاهش داشته است.

درآمد سهم داوه نسبت به ماه قبل و میانگین ماه های سال جاری 100 درصد افزایش داشته است . 

قرص با در اختیار داشتن سهم 65 درصدی از درآمد خرداد ماه در صدر پر فروش ترین سبد محصول شرکت قرار گرفته است . مقدار فروش این محصول 52 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است ، نرخ فروش این محصول 9 درصد کاهش را تجربه نموده است. 

باید در نظر داشت سود خالص هر سهم داوه 280 گزارش شده و  در مجمع 50 ریال برای سهامدارن تقسیم گردید. 

سهم داوه طی افشاییه ای اعلام نمود پیرو اجرای طرح دارویار توسط سازمان غذا و دارو و افزایش قیمت برخی از محصولات این شرکت برآورد میگردد، میانگین افزایش نرخ محصولات در حدود 25 درصد می باشد.

قیمت سهم داوه پس از برخورد به محدوده مقاومتی 1000 تومان وارد موج اصلاحی شده است که در همین راستا نیز در محدوده حمایتی ۶۸۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت حمایت می تواند مجددا تا محدوده مقاومتی 1000 تومان رشد کند اما در صورت شکست این حمایت محدوده حمایتی ۵۳۰ تومان را پیش روی خود دارد.

سهم داوه در اردیبهشت ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 0% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 33% کاهش درآمد پیدا کرده است.

سهم داوه در اردیبهشت ماه حدود بیش از 6 میلیون عدد محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 14% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم داوه در اردیبهشت ماه می توان به انواع قرص با سهم 4 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

لازم به ذکر است که سهم داوه حدود 1 میلیارد تومان از فروش خودرا صرف تخفبفات کرده است.

سهم داوه در فروردین ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 50% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100% رشد درآمد پیدا کرده است.

سهم داوه در فروردین ماه حدود بیش از 7 میلیون عدد محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 60% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم داوه در فروردین ماه می توان به انواع قرص با سهم 5 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

لازم به ذکر است که سهم داوه حدود 2 میلیارد تومان از فروش خودرا صرف تخفبفات کرده است.

سهم داوه در اسفند ماه ۱۴۰0 حدود مبلغ 8  میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 20% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 53% کاهش درآمد پیدا کرده است.

سهم داوه در اسفند ماه حدود بیش از 17 میلیون عدد محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 5% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم داوه در اسفند ماه می توان به انواع قرص با سهم 10 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

لازم به ذکر است که سهم داوه حدود 2 میلیارد تومان از فروش خودرا صرف تخفبفات کرده است.

قیمت سهم داوه بعد از برخورد به کف کانال نزولی و کاهش فشار فروش حرکت صعودی خوبی را شروع کرده است و با افزایش مومنتوم خرید سیگنال ورود صادر و مقاومت 8000 ریال را تا تارگت سقف کانال سهم داوه بر سر راه خود دارد.

سهم داوه دومین ماه از فصل زمستان را با فروش 102 میلیارد ریالی به اتمام رساند. این درآمد 10 درصد بیشتر از میانگین درآمد فصل پاییز و اما 9 درصد کمتر از فروش دی ماه بوده است.همچنین شرکت در مرحله پنجم و برگزاری مجمع درخصوص افزایش سرمایه 45 درصدی از محل سود انباشته میباشد . با توجه به موارد گفته شده و همچنین رشد فروش سهم داوه در دی و بهمن ماه، همچنان می‌توان به کوارتر انتهایی سال و تحقق سود بهتر امیدوار بود.

شرکت داروسازی اوه سینا در دی ماه ۱۴۰۰ مبلغ ۱۱ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۱۷۵ % و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ % افزایش فروش داشته است.

این شرکت در دی ماه بیش از ۲۵ میلیون عدد از محصولات خود را به فروش رساند که در مقایسه با حجم فروش آذر ماه رشد ۲۱۲ درصدی حجم فروش را شاهد بودیم .

پرفروش ترین محصول این شرکت انواع قرص می باشد که سهم ۱۵ میلیاردی از فروش داشته است لازم به ذکر است که  در دی ماه حدود ۳ و نیم میلیارد تومان به علت تخفیفات از مبلغ فروش کسر شده است.

در حالی این افزایش حجم فروش را شاهد هستیم که نرخ فروش کپسول برخلاف حجم فروش آن با کاهشی ۸ درصدی روبرو شده است

از سهامداران سهم داوه دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی که به طور فوق‌العاده در ساعت ۳ بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ ۴ اسفند ۱۴۰۰ در تهران خیابان ولیعصر ضلع شمالی پارک ساعی سرای محله ساعی سالن آمفی تئاتر برگزار می گردد حضور یابند تا در خصوص افزایش سرمایه شرکت تصمیم گیری شود

فـروش سهم داوه: 72  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  17% افزایش   یافته است.
ســـود ناخـالـص: 20  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  22% کاهش   یافته است.
ســود عمــلیاتی: 14  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  25% کاهش   یافته است.
ســود خالــــص: 6  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  43% کاهـش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 9% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــــــه  9% کاهــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
افزایش نا متناسب بهای تمام  شده و فروش  منجر به کاهش سودآوری شرکت در دوره جاری شده است.

گردش وجوه نقد مهم سهم داوه:
1-دریافت  6  میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری بلند مدت شرکت
2-دریافت 85 میلیارد تومان تسهیلات
3-پرداخت 70 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن 

 پیشبینی های سهم داوه در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 43  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش محقق شده 3 ماهه سوم سال 1400 رشد 56 درصدی فروش درنظر گرفته شده است

پیشبینی سهم داوه از تغییرات نرخ فروش محصولات:
افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز وزارت بهداشت می باشد.

پیشبینی سهم داوه از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد، ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته است.

پیشبینی سهم داوه از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی، همچنین با افزایش نرخ تورم تغییر می یابد.

سهم داوه اخرین ماه از فصل پاییز را با فروش نه چندان جالب 40 میلیارد ریالی به اتمام رساند. این درآمد تقریبا 50 درصد کمتر از میانگین درآمد فصل تابستان و 63 درصد پایین‌تر از فروش مهر ماه بوده است.

سهم داوه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 66% کاهش درآمد داشته است.

البته باید توجه داشت فروش سهم داوه در سه ماه اخیر 277 میلیارد ریال بوده است و این در حالیست که کل درآمد شرکت در کوارتر دوم برابر 255 میلیارد ریال بوده لذا همچنان می‌توان به نیمه دوم سال و تحقق سود بهتر امیدوار بود.

با توجه به اطلاعیه ای که لحظات قبل توسط سهم داوه منتشر شد، افزایش سرمایه سهم داوه موقتا و بدلیل نامه نگاری های اداری که جزییات آن در نامه شرح داده شده از دستور کار سازمان بورس خارج شد، لازم به ذکر است که به محض اینکه این مشکل برطرف شود مجددا نسبت بهدرخواست انجام افزایش سرمایه اقدام خواهد کرد 

با توجه به انتشار نامه ای توسط سهم داوه، سود تقسیمی برای سال مالی 1399 مطابق برنامه ریزی صورت گرفته شده طبق نامه زیر از یکم دی 1400 با مراجعه به کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور قابل دریافت است.

- سود ناخالص:  18 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 29% افت یافته است.
- سود عملیاتی: 8 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 52% افت یافته است.
- سود خالص: 4 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 68% افت یافته است

دلایل تغییرات:
-میتوان به عدم توانایی شرکت در کنترل هزینه ها عمومی و همچنین افزایش 30درصدی بهای تمام شده دارو ها را دلیل این افت سوداوری دانست که با توجه به ثابت ماندن فروش، باعث حاشیه سود شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد.

گردش وجوه نقد مهم و چشمگیر در سهم داوه:

1-پرداخت 6 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- دریافت 6 میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری های شرکت های وابسته
3-دریافت 1 میلیارد تومان بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت
4-دریافت 78 میلیارد تومان تسهیلات
5-پرداخت 54 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن

 پیشبینی های سهم داوه:

-پیشبینی فروش سهم داوه برای 6 ماهه دوم 1400 مبلغ 71 میلیارد تومان است که نسبت به 6 ماهه نخست 62% افزایش فروش پیشبینی شده است که تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیانده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیانده جهت افزایش راندمان تولید

-افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین و افزایش سرمایه در اهداف بلندمدت ، توسعه محصولات جدید در دستور کار قرار دارد و برای داروهای ضد سرطان مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اخذ گردید و تولید داروهای ضد سرطان خوراکی در حال انجام می باشد .

سهم داوه در آبان ماه 10.7 میلیارد تومان درامد داشته که نسبت به ماه گذشته 18% افت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 80% افزایش درامد داشته است که فروش قرص 99% از این میزان را به خود اختصاص داده است.

نرخ فروش قرص روند نسبتا ثابتی را از خرداد ماه به خود گرفته بود اما در آبان با 40% کاهش نسبت به مهر به 383 تومان رسید
میزان فروش قرص اما برخلاف نرخ فروش در سه ماه گذشته روند افزایشی را از 18.300.000 قرص به حدود 40.000.000 قرص در ماه رسید

اما این افزایش میزان فروش نتوانست بر کاهش نرخ غلبه کند و همبن دلیل باعث شد در مبلغ فروش، داوه نسبت به ماه گذشته 18% افت فروش را تجربه کند.

قیمت سهم داوه همچنان به روند نزولی خود ادامه داده و پس از 80 درصد اصلاح قیمتی اکنون به محدوده حمایتی کف کانال نزولی خود رسیده است درصورت مشاهده سیگنال های خرید تابلو و نشانه های حمایت در محدوده 800 تومان، قیمت میتواند تا خط میانی کانال نزولی یعنی محدوده 1200 تومان و یا حتی 1500 تومان نیز در صورت شکست صعود کند.اما در صورت عدم حمایت در این محدوده حمایتی قیمت سهم داوه تا حمایت بعدی خود یعنی محدوده 500 تومان اصلاح خواهد کرد 

درآمد سهم داوه در این دوره نسبت به ماه قبل86% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 91% افزایش داشته است.
سهم داوه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 120% افزایش درآمد داشته است.

سهم داوه در مرحله دوم و اظهار نظر حسابرس در خصوص افزایش سرمایه 45 درصدی از محل سود انباشته میباشد .

درآمد سهم داوه در این دوره نسبت به ماه قبل 36% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% افزایش داشته است.

درآمد سهم داوه در این دوره نسبت به ماه قبل 83.18% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 93.4% افزایش داشته است.
سهم داوه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1% افزایش درآمد داشته است.

در نرخ های فروش سهم داوه تغییر چندانی در این ماه همانند ماه های پیش ملاحظه نشده است اما سود شرکت به دلیل ماهیت تولیدی خود بسیار حساس به حذف یا ماندگاری دلار 4200 تومان می باشد.

از نظر مقداری فروش سهم داوه در مرداد ماه با 69 درصد افزایش نسبت به تیر همراه بوده و توانسته بالغ بر 27.5 میلیون عدد قرص به فروش برساند.

درآمد سهم داوه در این دوره نسبت به ماه قبل 33% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 8% افزایش داشته است.
سهم داوه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 37% کاهش درآمد داشته است.

درآمد سهم داوه در این دوره نسبت به ماه قبل 50% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 132% افزایش داشته است.
سهم داوه نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 56% افزایش درآمد داشته است.

درآمد سهم داوه در این دوره نسبت به ماه قبل 239% افزایش و نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 41.64% افزایش درآمد داشته است.