ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

دابور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت دارو سازی ابوریحان

عنوان توضیحات
نام شرکت داروسازی ابوریحان
نماد دابور
سال تاسیس 1343
سهامداران عمده شركت داروپخش 84 درصد
موضوع فعالیت مواد و محصولات دارویی
محصول شرکت انواع شیاف،پماد،کرم و ژل و فرآورده های تزریقی،داروهای دامی
عوامل موثر بر نرخ فروش تامین مواد اولیه با قیمت و کیفیت مناسب،صادرات
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت تاثیر در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات
مهم ترین هزینه های شرکت هزینه‌های عمومی و اداری،مواد اولیه

 

شرکت داروسازی ابوریحان (دابور) به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان داروهای انسانی و دامی در ایران با نیم قرن سابقه تولید دارو ، نقش مهمی در اعتلای صنعت داروسازی کشور ایفا می نماید .این شرکت در سال 1343 با مالکیت شرکت آلمانی شرینک و با نام  برلیمد ایران  شروع به فعالیت نموده است و هم اکنون با هدف تأمین نیازهای دارویی کشور در بالاترین سطح کیفی منطبق با استانداردهای بین المللی خطوط تولید و فرمولاسیون ، مراحل کنترل کیفیت خود را راه اندازی نموده است و سهم عمده ای از بازار صنعت دارو در زمینه تولید داروهای هورمونی با رتبه اول را به خود اختصاص داده است.

عوامل موثر بر درامد نماد دابور:

عوامل تاثیر گذار بر شرکت های دارویی یکسان می باشد،شرکت های دارویی که بتوانند مواد اولیه را با قیمت و کیفیت مناسب خریداری کنند می توانند محصولات با کیفیت و با حاشیه سود مناسب تولید کنند و درآمد خود را افزایش دهند.

همچنین به پشتوانه صادرات به سه کشور اکراین، ازبکستان، ترکمنستان و کشورهای خاورمیانه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد اولیه) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد.

نکته قابل توجه در مورد داروسازی ابوریحان در گزارش خود اعلام کرده رکورد 55 ساله تولید،فروش و صادرات خودش را شکسته(تولید بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دارو،فروش 660 میلیارد تومانی و رشد 50% صادرات شده است.

بازار هدف این شرکت عموم مردم ، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، ارگانهای دولتی و نظامی می باشد.

 

محصولات سهم دابور

خط تولید داروهای انسانی شرکت ابوریحان مشتمل بر تولید فرآورده های جامدات شامل : انواع متنوع قرص های ساده ، قرص های روکشدار ، دراژه و کپسول و فرآورده های نیمه جامدات شامل : انواع شیاف ، پماد ، کرم و ژل و فرآورده های تزریقی شامل : انواع فرآورده های تزریقی روغنی ، آبی ، سوسپانسیون به صورت آمپول و ویال و چند محصول لیوفیلیزه می باشد که محصولات لیوفیلیزه  می باشد. همچنین واحد تولید داروهای دامی در این شرکت از سال 1370 راه اندازی گردیده است و شامل سه بخش تولید داروهای تزریقی استریل ، کرم و پماد می باشد .

نکته قابل توجه در مورد این شرکت این است که 7 داروی انحصاری (خاص) در سبد محصولات این شرکت مشاهد می گردد.

 

عوامل موثر بر هزینه های نماد دابور

بهاي تمام شده در شركت هاي دارویی، وابستگي زيادي به نوسان قيمت مواد اولیه دارد زیرا این مواد اولیه از کشورهای چین و هندوستان وارد می گردد(حدود 50%) و یا از محصولات شرکت های تولید داخل استفاده می کنند(حدود 50%) که این شرکت های تولید کننده مواد اولیه نیز تا حدی برخی مواد را وارد می کنند بنابراین می تواند نوسانات قیمت، بهای تمام شده محصولات را افزایش دهد

نکته قابل توجه در مورد شرکت داروسازی ابوریحان داشتن صادرات به صورت مستمر می باشد و این در حالی است که اگر شرکتی نتواند به صورت مستمر صادرات کند و درآمد دلاری نداشته باشد در تهیه مواد اولیه از کشورهای خارجی به دلیل مشکلات بانکی و تحریم چالش خواهد داشت و باید از مسیرهای دور زدن تحریم برای تهیه مواد اولیه اقدام کند که این امر می تواند در بهای تمام شده محصولات تاثیر گذار باشد

هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر  فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های  واردات محصولات از شرکت های خارجی ، تعمیر تجهیزات مستهلک شده ، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها،هزینه خدمات پس از فروش هزینه پشتیبانی محصولات و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.

 

تاثیر افزایش نرخ دلار بر نماد دابور

رابطه بسیار مستقیم نرخ دلار با شرکت های دارویی دارد، زیرا در تهیه مواد اولیه و بهای تمام شده محصولات می تواند تاثیر گذار باشد:

بدین صورت که ریسک عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی که از سه ماهه چهارم سال 98 صورت نگرفته است که این امر باعث تهیه ارز از بازار آزاد برای تامین مواد اولیه می گردد ( در واقع بهای تمام شده محصولات افزایش پیدا میکند بدون آنکه قیمت محصولات افزایش پیدا کند)

همچنین بر طبق مصوبه جدید مجلس نرخ ارز 4200 تومانی برای داروهای خاص و فقط به مدت 6 ماه تامین میگردد و احتمال افزایش نرخ دلار به 11500 تومان یا نرخ ارز نیمایی می باشد که این امر افزایش هزینه های شرکت را در پی خواهد داشت بنابراین باید برای سود آوری قیمت محصولات تولیدی را افزایش دهد.

 

سایر عوامل موثر بر سودسازی سهم دابور

  1. دریافت مجوز راه اندازی خط جدید و تولید بیش از 50 داروی جدید در سال 1399 در آخرین روز کاری این مجوزها صادر شدند.
  2. دریافت مجوز چند خط تولید جدید برای محصولات دارویی انسانی.
  3. نحوه تسویه حساب بعد از فروش محصولات بسیار مهم می باشد زیرا شرکت هایی که داروی قوی در سبد خود دارند برای فروش، اهرم فشار بیشتری دارند. همچنین این شرکت به دلیل داشتن شرکای تجاری زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تیپیکو می تواند از محصولات آن شرکتها نیز برای فروش محصولات تولیدی خود اهرم فشار ایجاد کند.
  4. به دلیل دادن payment (مدت زمان بازپرداخت بدهی) نیاز به سرمایه در گردش قابل توجهی دارد که برای تامین این نقدینگی از روشهای اخذ وام از بانکهای داخلی نیاز دارند که این امر موجب افزایش هزینه های نماد د ابور و کاهش سود سازی می گردد.

آخرین اخبار و آپدیت سهم دابور   (دابور| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت دارو سازی ابوریحان)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد دابور تاریخ 21 بهمن ماه سال 1403

نوشته شده توسط Mina در 21 بهمن 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( دی ماه سال 1403 ) نماد دابور

نوشته شده توسط Mina در 15 بهمن 1403

صورت مالی 9 ماهه نماد دابور منتهی به 30 آذر ماه سال 1403

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 دابور

در جدیدترین گزارش دابور در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی دابور

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 1837 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 5 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 23 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 25 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی دابور طی این دوره با کاهش 3 درصدی به 507 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش دابور تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم دابور طی سه ماهه انتهایی سال  به 656 میلیارد تومان فروش و 394 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

اخبار جدید سهم دابور

به نظر با این افزایش نرخ 2 برابری که روی 40% محصولات گرفته به همون حاشیه سودهای میانگین برگرده. گزارش خوبی بود که البته بخشیش بخاطر برگشت هزینه های مالی بوده.

مجمع افزایش سرمایه نماد دابور

دابور در مرحله اول و پیشنهاد هیئت مدیره به  مجمع عمومی فوق العاده درخصوص  افزایش سرمایه 38 درصدی از محل مطالبات حال شده سهامداران و  آورده  نقدی ، سود انباشته میباشد.

سود سهام مجمع دابور کی واریز میشود؟

بر اساس زمانبندی پرداخت سود سهام مجمع مربوط به سال مالی منتهای به 1402/12/29 در تاریخ 1403/11/17 واریز میگردد.


ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

 

نوشته شده توسط Mina در 15 بهمن 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( آذر ماه سال 1403 ) نماد دابور

تحلیل جدید سهم دابور

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد دابور که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 140.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد دابور

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +12%
نسبت به میانگین ماهانه: -16%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -30%
محصول اصلی نماد دابور در این ماه قرص بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -95% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -88% و +564% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت داروسازی ابوریحان ( دابور ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 22% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 98% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

 

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

نوشته شده توسط Mina در 17 دی 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( آبان ماه سال 1403 ) نماد دابور

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت دارو سازی ابوریحان

نماد دابور در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 125 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 14%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 38%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 172 میلیارد تومان است، تغییر 27%- مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد دابور

در بخش تولید، سهم دابور توانسته است میزان 2491 واحد از محصول اصلی خود ( گروه قرص ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 98%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 96%- نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 2817% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی دابور تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم دابور 1328 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32% کاهش داشته است و 89% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

 

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع

نوشته شده توسط Mina در 17 آذر 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد دابور تاریخ 6 آذر ماه سال 1403

نمودار و تحلیل تکنیکال سهم دابور

قیمت سهم دابور در محدوده حمایتی 21500 ریال و مقاومتی 25000 ریال قرار دارد.

آیا سهم دابور نگه داریم؟

بررسی نمودار قیمتی سهم دابور نشان می‌دهد که روند فعلی نزولی است. در صورت از دست دادن حمایت 21500 ریال، حمایت بعدی در محدوده 19000 ریال پیش‌بینی می‌شود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 25000 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم تیپیکو در محدوده 28000 ریال باشد.

نکات کلیدی برای تصمیم‌گیری:

بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد دتماد

بررسی تحلیل بنیادی سهم برکت

چدیدترین اخبار نماد داسوه

نوشته شده توسط Mina در 06 آذر 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( مهر ماه سال 1403 ) نماد دابور

عملکرد ماهانه نماد دابور ( تولید و فروش )

شرکت داروسازی ابوریحان ( دابور ) موفق به فروش 202 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه دابور در مقایسه با ماه گذشته 119% کاهش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 21%+ و 40%+ همراه بوده است.

محصول اصلی سهم دابور

عمده فروش دابور از محل قرص میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

میزان تولید نماد دابور : 50% افزایش

مقدار فروش سهم دابور : 52% افزایش

نرخ فروش محصولات دابور : 34% افزایش

تحلیل جدید دابور

مجموع فروش دابور طی مدت 7 ماهه افزایش 40 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 80% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

نوشته شده توسط Mina در 14 آبان 1403
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود