ذوب (ذوب | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال ذوب آهن اصفهان)

عملکرد دو ماهه سهم ذوب نسبت به مدت مسابه افزایش 47 درصدی داشته و موفق شده 21% از کل بودجه سال قبل را پوشش دهد ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد ذوب در عملکرد ماهانه فروردین ماه سال 1402 به درآمد 4580.6 میلیارد تومانی دست یافته است، این رقم در مقایسه با مدت مشابه افزایش درخشان 49 درصدی را تجربه نموده است، 39% از فروش شرکت ذوب آهن اصفهان در این ماه از طریق فروش صادراتی تامین گردیده است، پر فروش ترین محصول سهم ذوب مربوط به تیر آهن میباشد، که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نرخ فروش افزایش 19 درصدی

میزان تولید افزایش 17 درصدی

میزان فروش افت 15 درصدی

بررسی نمودار تکنیکال سهم ذوب ...(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) در اسفند ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4412 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 18 درصد افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31 درصد افزایش پیدا کرده است.

نماد ذوب در اسفند ماه حدود بیش از 223 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که  138 هزار تن در بازار داخل و 85 هزار تن در صادر شد. این میزان از حجم فروش در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 25% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم ذوب در این ماه می توان به تیرآهن با سهم 1794 میلیارد تومان در رتبه اول و میلگرد صادراتی با سهم 656 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده اند.

همچنین با توجه به مجوز افزایش سرمایه سهم ذوب بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/10/30  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 61,503,539 میلیون ریال به‌مبلغ 70,775,539 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 9272000 میلیون ریال) در تاریخ 1401/11/16 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. 

قیمت سهم ذوب مقاومت مهم ناحیه ۴۸۰ تومان را پیش روی دارد که می‌تواند با عبور از آن رشد خود را تا ناحیه مقاومتی 630 تومان نیز ادامه دهد. اما در صورت بروز واکنش منفی نسبت به مقاومت ناحیه ۴۹۰ تومان اولین حمایت سهم ذوب ناحیه ۲۰۰ تومان تعیین شده است.

نماد ذوب در بهمن ماه مبلغ 5382 میلیارد تومان درآمد را محقق نموده که رکورد تازه ای در گزارشات ماهانه ذوب محسوب میشود، درآمد بهمن ماه سهم ذوب نسبت به ماه قبل 47%، نسبت به متوسط ماهانه 55% و نسبت به مدت مشابه 72% رشد داشته است، پر فروش ترین محصول نماد ذوب شمش کالایی گزارش شده است که با وجود افزایش نرخ 20 درصدی این محصول مقدار فروش آن تغییری نداشته است، مجموع درآمد ذوب آهن اصفهان طی عملکرد 11 ماهه رشد 29 درصدی را تجربه نموده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب در صورت مالی 9 ماهه زیانی معادل 506 ریال به ازای هر سهم شناسایی نموده این در حالی است که در مدت مشابه 360 ریال EPS محقق شده بود، همچنین درآمد عملیاتی سهم ذوب افزایش 25 درصد و هزینه های مالی نیز افزایش 53 درصدی داشته است. عدم کنترل هزینه ها و افزایش بهای تمام شده موجب شناسایی زیان در صدرت مالی نماد ذوب گردیده است، سایر تغییرات با اهمیت به شرح زیر میباشد:

افزایش قیمت فروش محصولات به دلیل رکود حاکم بر بازار فولاد، رشد 10 درصدی داشته در حالی که افزایش قیمت تمام شده 37 درصد گزارش شده است به طوریکه قیمت خرید کک وارداتی 33 درصد، زغالسنگ 129 درصد، مواد آهن دار 5 درصد، آب 14 درصد، گاز 134 درصد، برق 35 درصد و حقوق پرسنل 83 درصد رشد داشته است و هزینه ها به مراتب بیشتر از درآمد ها گزارش شده است.

نماد ذوب حدود 100 درصد از کف رشد کرده، و در حال حاضر روند صعودی خود را حفظ کرده است، مقاومت 3700 و 4100 ریال پیش روی سهم میباشد، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 3100 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

 شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب در گزارش فعالیت دهمین ماه از سال مالی به درآمد 3661.4 میلرد تومانی رسید . این رقم در مقایسه با ماه قبل افزایش 8 درصد ، نسبت به متوسط ماهانه افزایش 8 درصدی و نسبت به مدت مشابه افزایش 16 درصدی را تجربه نووده است . تیرآهن و شمش پر فروش ترین محصول ذوب در نظر گرفته میشوند ، نرخ فروش این محصولات در این ماه  افزایش 1 و 24 در مقایسه با ماه گذشته مواجه بوده اند.مقدار فروش تیرآهن  افت  28% را  نسبت به ماه گذشته نشان می دهد. 

مجموع درامد نماد ذوب طی عملکرد 10 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 24% رشد داشته است.با وجود مثبت بودن گزارشات اما در صورتیکه سهم ذوب در بهای تمام شده و مدیریت هزینه‌ها تغییرات مثبتی ایجاد ننماید ،محتمل استکه تا پایان سال جاری از سود سازی مطلوب و مورد انتظار سهامداران برخوردار باشد .

باید در نظر داشت ذوب یک افزایش سرمایه 15 درصد از سود انباشته را به ثبت رسانده است . 

نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) در آذر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3395 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9 درصد افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش پیدا کرده است.

نماد ذوب در آذر ماه حدود بیش از 218 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که  105 هزار تن در بازار داخل و 113 هزار تن در بازار خارج صادر شد. این میزان از حجم فروش در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 13% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم ذوب در این ماه می توان به تیرآهن با سهم 1228 میلیارد تومان در رتبه اول و شمش کالایی صادراتی با سهم 1189 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده اند.

قیمت سهم ذوب پس از خروج از کانال نزولی خود اکنون بر روی مقاومت مهمی قرار دارد که در صورت توانایی عبور از این ناحیه مقاومتی می‌تواند رشد خود را تا ناحیه مقاومتی ۴۹۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورتی که قیمت سهم ذوب به ناحیه مقاومتی 310 تومان واکنش منفی نشان دهد می‌تواند اصلاحی را تا ناحیه کف ۲۰۰ تومان نیز تجربه کند.

نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) در آبان ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3741 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 23% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 22% افزایش پیدا کرده است.

نماد ذوب در آبان ماه حدود بیش از 250 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که  147 هزار تن در بازار داخل و 103 هزار تن در بازار خارج صادر شد. این میزان از حجم فروش در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 19% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم ذوب در این ماه می توان به تیرآهن با سهم 1594 میلیارد تومان در رتبه اول و شمش کالایی صادراتی با سهم 997 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده اند.

در ضمن حسابرس شرکت اظهار نظر خود را در خصوص گزارش توجیهی هیئت مدیره در رابطه با افزایش سرمایه نماد ذوب از مبلغ 6150 میلیارد تومان به مبلغ ۷۱۰۰ میلیارد تومان از محل سود انباشته ارائه کرده است.

افزایش قیمت فروش محصولات در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ % بوده در حالی که افزایش قیمت تمام شده محصولات ۵۶ % بوده است.(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)

نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) در مهر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3030 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 39% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5% کاهش درآمد پیدا کرده است.

نماد ذوب در مهر ماه حدود بیش از 210 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که  100 هزار تن در بازار داخل و 110 هزار تن در بازار خارج صادر شد. این میزان از حجم فروش در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 15% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم ذوب در این ماه می توان به تیرآهن با سهم 995 میلیارد تومان در رتبه اول و شمش کالایی صادراتی با سهم 960 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده اند.

قیمت سهم ذوب در حال حاضر مقاومت 2600 ریال را دارا میباشد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 3200 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم ذوب 2000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) در شهریور ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 4933 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 49% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 67% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد ذوب در شهریور ماه حدود بیش از 247 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که  153 هزار تن در بازار داخل و 94 هزار تن در بازار خارج صادر شد. این میزان از حجم فروش در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 19% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم ذوب در این ماه می توان به تیرآهن با سهم 1470 میلیارد تومان در رتبه اول و شمش کالایی با سهم 832 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) در مرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3307 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 7% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد ذوب در مرداد ماه حدود بیش از 207 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که  115 هزار تن در بازار داخل و 92 هزار تن در بازار خارج صادر شد. این میزان از حجم فروش در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 10% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم ذوب در این ماه می توان به تیرآهن با سهم 896 میلیارد تومان در رتبه اول و شمش کالایی با سهم 831 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده اند.

نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان)  در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3092 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 17% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 17% رشد درآمد پیدا کرده است.

نماد ذوب در تیر ماه حدود بیش از 188 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که  104 هزار تن در بازار داخل و 84 هزار تن در بازار خارج صادر شد. این میزان از حجم فروش در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 16% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم ذوب در این ماه می توان به تیرآهن با سهم 772 میلیارد تومان در رتبه اول و شمش کالایی با سهم 717 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده اند.

فروش شرکت: 10248 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  35% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 669 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  69% کــــــاهش   یافته است.
زیان عملیاتی: 52 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  1557 میلیارد تومان سود عملیاتی   شناسایی شده بود
زیان خالــص: 123 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتـه  1093 میلیارد تومان سود خالص شناسایی شده بود.
زیان خالـص هر سهم: 20 ریال که در دوره مشابه گذشتـه  178 ریال سود خالص هر سهم شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات:

• نرخ رشد قیمت فروش محصولات در سه ماهه ابتدایی سسال 1401 نسبت به دوره مشابه سال گذشته به میزان 20 درصد بوده است در حالیکه نرخ رشد بهای تمام شده محصولات 62 درصد شناسایی شده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 2 میلیون و 100 هزار تن معادل 34792 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• نماد ذوب با ثبت فروش 10248 میلیارد تومانی در 3 ماهه ابتدایی سال توانست تنها حدود 18 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

قیمت سهم ذوب در حال حاضر حمایت 2000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت، حرکت سهم تا 2500 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی سهم ذوب 1700 ریال در نظر گرفته خواهد شد که در این صورت حد ضرر فعال میگردد.

فروش شرکت: 35552 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  77% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 4254 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  16% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2569 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  19% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1820 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  20% افزایش   یافته است.
سود خالـص هر سهم: 296 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه     5% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 5%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه       4٪ کاهــــش    یافته است.
 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) برای سال مالی آتی خود فروش حدود 2 میلیون و 800 هزار تن معادل 51 هزار میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 45% افزایش در مبلغ و حدود 17% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

شرکت ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب در خرداد ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 3745 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40% رشد درآمد پیدا کرده است.

این شرکت در خرداد ماه حدود بیش از 225 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که  124 هزار تن در بازار داخل و 101 هزار تن در بازار خارج صادر شد. این میزان از حجم فروش در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 12% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در این ماه می توان به شمش کالایی با سهم 1067 میلیارد تومان در رتبه اول و تیرآهن با سهم 1013 میلیارد تومان در رتبه دوم اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده اند.

قیمت پس از اصلاح از محدوده ۳۳۰ تومان اکنون حمایت محدوده ۲۳۰ الی ۲۵۰ تومان را  پیش روی خود دارد که در صورت حمایت از این محدوده می‌تواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۳۳۰ تومان که ترکیب آن با خط روند نزولی یک محدوده مقاومتی قوی برای قیمت به حساب می‌آید رشد کند در صورت شکستی محدوده مقاومتی نیز می‌تواند رشد خود را تا محدوده مقاومتی ۴۸۵ تومان نیز ادامه دهد.

 ذوب در اردیبهشت ماه به فروش 3427 میلیارد تومانی رسید که  (59%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (41%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 12% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 32% افزایش درآمد داشته است.شرکت در این ماه بیش از 246 هزار تن انواع محصولات را به فروش رسانده است که این عدد در ماه قبل حدود 202 هزار تن (22 درصد رشد) بوده است.

 در این ماه نرخ فروش داخلی تیرآهن 14.8 میلیون تومان به ازای هر تن ( 3 درصد افزایش نسبت به ماه قبل)، میلگرد 15.6 میلیون تومان به ازای هر تن ( 5 درصد رشد نسبت به ماه قبل) و شمش کالایی صادراتی 15.7 میلیون تومان به ازای هر تن گزارش شده است( 6.5 درصد رشد نسبت به ماه قبل).

 (52%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (48%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت استشرکت ذوب آهن اصفهان در فروردین ماه ۱۴۰۱ و در اولین ماه سال جاری حدود مبلغ  3069 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۹ % کاهش و همچنین در مدت مشابه سال گذشته ۳۳ % رشد پیدا کرده است.

این شرکت در فروردین ماه حدود بیش از ۹۹ هزار تن از محصولات خود را در بازار داخل و حدود بیش از ۱۰۱ هزار تن از محصولات خود را در بازار خارج به فروش رسانده است. شرکت مجموعاً ۲۰۲ هزار تن از محصولات خود را در فروردین ماه به فروش رسانده است که در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه حدود ۱۰ % کاهش پیدا کرده است.مقدار فروش محصولات ذوب‌آهن نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴۴،۲۱۴ تن رشد کرده و درواقع این شرکت توانسته ۲۸ درصد افزایش را تجربه کند.

همچنین از پرفروش ترین محصولات این شرکت در فروردین ماه می توان به تیرآهن با سهم ۶۷۷ میلیارد تومان و میلگرد با سهم ۵۱۷ میلیارد تومان از فروش در بازار داخل اشاره کرد. از پرفروش ترین محصولات این شرکت در بازار خارجی نیز می‌توان به شمش کالایی با  سهم ۸۷۷ میلیارد تومان در رتبه اول و شمش چدن با سهم ۲۳۹ میلیارد تومان اشاره کرد. 

در خصوص تصمیمات ستاد تنظیم بازار مبنی بر وضع عوارض صادراتی به استحضار می رساند بر اساس بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ و میانگین نرخ صادراتی پیش‌بینی شده در بودجه عوارض صادراتی برآوردی برای هر ماه مبلغ ۲۲۹ میلیارد تومان می باشد.

لازم به توضیح است محاسبات انجام شده بر اساس پیش بینی نرخ ها در بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شرکت می باشد که با توجه به روند قیمت های جهانی و انتظار صعودی بودن نرخ فولاد در بازارهای صادراتی،عوارض صادراتی بالاتر از رقم بر آوردی خواهد بود.
با وضع موجود، ادامه فرآیند صادرات ذوب آهن اصفهان هیچگونه توجیهی نداشته و در صورت عدم ابطال یا اصلاح این بخشنامه، شرکت ذوب آهن مجبور به توقف صادرات پس از تسویه تعهدات صادراتی موجود خواهد بود و از آنجایی که شرکت برای تامین مواد اولیه و تجهیزات نیاز به تامین ارز دارد و عدم تامین ارز مورد نیاز، توقف تولید را در پی خواهد داشت ارز مورد نیاز تولید این شرکت می بایست از طریق بانک مرکزی تامین گردد.

(66%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (34%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 17% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 37% افزایش درآمد داشته است.ذوب آهن در اسفند 224 هزار تن از محصولات خود را فروخته که 7 درصد بیشتر از فروش بهمن ماه است.شرکت از لحاظ تولیدی نیز 6% نسبت به سال گذشته رشد داشته است فروش مقداری شرکت نیز در سال 1400 نسبت به سال 99 رشد 2% دارد 

قیمت در حال حاضر درگیر خط مقاومت داینامیک نزولی میباشد در صورت افزایش فشار تقاضا و شکسته شدن این مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 3500 ریال محتمل میباشد و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود اولین و دومین حمایت سهم به ترتیب 2400 و 1800 ریال در نظر گرفته خواهد شد و حد ضر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

ذوب آهن اصفهان در بهمن ماه موفق به ثبت فروش فوق‌العاده 31.207 میلیارد ریالی شد (58%) درصد از درآمد شرکت درینماه  مربوط به فروش داخلی و (42%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 9% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 31% افزایش درآمد داشته است.شرکت در بهمن نزدیک 210 هزار تن از محصولات خود را فروخته که تغییر خاصی نسبت به دی نداشته است. نرخ فروش شمش کالایی و همچنین تیر آهن در این ماه با کاهش 4 و 1 درصدی مواجه بوده‌اند. همچنین باید در نظر داشت شرکت تارابگين از زیر مجموعه های ذوب در 12ماهه به سود 276 میلیارد ریالی رسیده است.

با توجه به موارد مطروحه و همچنین درآمد خوب شرکت در دی و بهمن، بنظر می‌رسد اگر ذوب مدیریت صحیحی روی هزینه‌های اداری خود داشه باشد در کوارتر نهایی به سود بهتری دست پیدا کند.

ذوب آهن اصفهان در دی ماه موفق به ثبت رکورد جدید فروش 31.563 میلیارد ریالی شد. هرچند که این رقم تفاوت خاصی با میانگین فروش پاییز و درآمد آذر نداشته است.ذوب آهن اصفهان در دوره یک ماهه منتهی به 30 دی ماه 1400، مبلغ 3,156.3 میلیارد تومان درآمد داشته است که (58%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (42%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به میانگین ماه های قبل 12% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 63% افزایش درآمد داشته است.مقدار فروش شرکت در دی نزدیک 211 هزار تن بوده که نشان از افزایش 4 درصدی مقدار فروش شرکت دارد.  نرخ فروش شمش کالایی و همچنین تیر آهن در این ماه با کاهش 8 و 4 درصدی مواجه بوده‌اند. با توجه به موارد مطروحه و همچنین رشد درآمد شرکت در دی ماه، بنظر می‌رسد اگر ذوب مدیریت صحیحی روی هزینه‌های اداری خود داشه باشد در کوارتر نهایی به سود بهتری دست پیدا کند.

فروش شرکت: 25405 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  92% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 4543 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  73% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 3168 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  95% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2216 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  120% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 9% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 1% افزایش   مانده است.

دلایل تغییرات:

1. کاهش حاشیه سود شرکت طی سه ماهه سوم از 29 درصد به9 درصد ناشی از توقف رشد قیمت فروش محصولات و همچنین افزایش دوراز انتظار قیمت خرید زغالسنگ و کک وارداتی می باشد. لازم به یادآوری است برنامه شرکت استفاده اززغالسنگ pci و جایگزین نمودن آن با بخشی از کک وارداتی، آغاز بازسازی باطری شماره ٢ کک سازی (با هدف قطع کامل واردات این کالای استراتژیک) و همچنین تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر میباشد.
2. علت کاهش سود آوری شرکت طی سه ماهه سوم سال نسبت به انتظار شرکت بر پایه عملکرد ٦ ماهه، افزایش دور از انتظار قیمت های جهانی کک و زغالسنگ و تاثیر آن بر سودآوری شرکت می باشد و شرکت پیش بینی می نماید با جایگزین نمودن زغالسنگPCI با بخشی از کک مصرفی بتواند هزینه های شرکت را کاهش دهد. تداوم این کاهش سود به شرایط جهانی و روند قیمت جهانی کک و ذغالسنگ بستگی خواهد داشت.

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

• پرداخت 969 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 110 میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
• پرداخت 51 میلیارد تومان بابت تسهیلات اعطایی به دیگران 
• دریافت 9947 میلیارد تومان تسهیلات
• پرداخت 8310 میلیارد تومان از تسهیلات و سود ان 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 9850 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 رشد 5 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم نتوانست بیشتر از 42 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• براورد می گردد قیمت تحويل محصولات طی ۳ ماهه آتی داراي رشد اندكي نسبت به ۹ ماهه باشد

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• باتوجه به افزایش هزينه تامين مواد اوليه مصرفي به خصوص كك و زغالسنگ وارداتي از يك سو و همچنین کاهش تاثیر موجودی های اول دوره ،پيش بيني مي گردد رشد بهای تمام شده شرکت نسبت به ۹ ماهه اول بيشتر باشد

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

•  باتوجه به متاثر بودن نرخ مواد اوليه با شمش فولاد خوزستان و همچنين افزايش شديد قيمت كك و زغالسنگ وارداتي براورد مي گردد قيمت خريد مواد اوليه طي ۳ ماهه پاياني سال نسبت به ۹ ماهه ابتداي سال داراي رشد بيشتري باشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

• پیشرفت طرح توسعه ای "احداث کوره پاتيلي شماره ۳ (LF۳) و بازسازي کوره پاتيلي شماره ۱ (LF۱) " با ارزش براوردی 10 میلیون یورو تا ابتدای مرداد ماه سال 1401 با هدف پایداري و افزایش تولید در بخش فولادسازي
• شرکت برای 3 ماهه آخر سال مبلغ 385 ریال را به عنوان سود هر سهم خود پیش بینی کرده است که حاصل در نظر گرفتن  پیش بینی نرخ تسعیر 25000 تومان ارز و همچنین نرخ 583 دلاری  صادرات محصول اصلی شرکت در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که با این میزان سود سازی p/e فوروارد سهم 6/72 در نظر گرفته خواهد شد که در مقایسه با p/e الان سهم 17 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

(58%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (42%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 1% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 63% افزایش درآمد داشته است.

همچنین گزارش ماهانه ذوب از نظرتولید رشد 4 درصدی و از نظر مقداری نشان میدهد که در دی 1400 موفق به فروش 210,847 تن محصول شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 4 درصدی داشته است.نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به آذر تغییر چندانی نداشته است.

سود ناخالـص: 3914  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  184% افزایـش   یافته است.
سود عملیاتی: 3169  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  270% افزایـش   یافته است.
سود خالــص: 2276  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  259% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 15% که نسبــــت به دوره مشــــابه گذشتــــه  7% افزایــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
1-افزایش تولید چدن مذاب در دوره جاری نسبت به دوره مشابه گذشته به میزان 10 درصد که منجر به کاهش هزینه های ثابت تولید شده است

۲- رشد بیشتر نرخ فروش محصولات در مقایسه با بهای تمام شده تولید آنها، که دلیل افزایش نرخ های فروش (به خصوص در حوزه صادرات) نیز با افزایش قیمت جهانی فولاد و افزایش نرخ تسعیر دلار بوده است.

3- افزایش ترکیب فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر مانند ریل به میزان ۶۹ ٪، کلاف به میزان ۵۹۳ ٪ و

آرک تونلی به میزان ۱۳ ٪

گردش وجوه نقد مهم شرکت:
1- پرداخت 697  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت  108  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری بلند  مدت شرکت
3- پرداخت  31  میلیارد تومان بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
4-دریافت 5956 میلیارد تومان تسهیلات
5-پرداخت 4931 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن
 

 پیشبینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 354/22  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست سال 1400 رشد 40 درصدی فروش پیشبینی شده است
که از این مقدار، بیشترین رشد مربوط به فروش داخلی میباشد

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:
براورد می گردد قیمت فروش محصولات طی ۶ ماهه آتی دارای رشد باشد

پیشبینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
باتوجه به افزایش قيمت مواد اوليه مصرفي به خصوص كك و زغالسنگ وارداتي و همچنين مواد آهن دار بمتناسب با افزایش قیمت فروش محصولات از يك سو و همچنین کاهش تاثیر موجودی های اول دوره ،پيش بيني مي گردد رشد بهای تمام شده شرکت نسبت به ۶ ماهه اول بيشتر باشد.

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
باتوجه به متاثر بودن نرخ مواد اوليه با شمش فولاد خوزستان و همچنين پيش بيني افزايش قيمت كك و زغالسنگ وارداتي براورد مي گردد قيمت خريد مواد اوليه طي ۶ماهه پاياني سال نسبت به ۶ ماهه ابتداي سال داراي رشد بيشتري باشد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:
بهره برداری از طرح توسعه ای " احداث واحد اکسيژن " به ارزش 33.750.000 یورو تا انتهای سال 1400 جهت پایداری تولید شرکت با تولید ۲۵ هزار نرمال متر مکعب بر ساعت اکسیژن ، ۹۰۰ نرمال متر مکعب بر ساعت آرگون ، ۱۸ هزار نرمال مترمکعب بر ساعت نیتروژن

با توجه به قرار گیری قیمت بر روی محدوده پر تراکم حمایتی 250 الی 300 تومان، انتظار رشد از این محدوده حمایتی از سهم میرود.

درصورت عدم حمایت و ریزش بیشتر قیمت تا محدوده 190 نیز میتواند نزول خود را ادامه بدهد 

اما درصورت حمایت و رشد از این محدوده هدف اول قیمت محدوده 400 تومان میباشد

ذوب در آذر 1400 مبلغ 3129 میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 2%  و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 70% رشد پیدا کرده است!

سهم صادرات از این مبلغ 36درصد و مابقی 64 درصد حاصل از فروش داخلی محصولات بوده است

میلگرد در ماه گذشته 30 درصد از فروش رابه خود اختصاص داده بود دررتبه اول و شمش کالایی با سهم 28 درصد در رتبه دوم و تیرآن با سهم 24 درصد در رتبه سوم محصولات پر فروش ذوب قرار گرفته اند.

نرخ فروش میلگرد، روند کاهشی دوماه اخیر خود را متوقف کرده و با 6 درصد افزایش نسبت به ابان با نرخ 15.100.000 بفروش رسیده است

همچنین در بررسی حجم فروش میلگرد که پر فروش ترین محصول ذوب محسوب میشود، تداوم روند افزایشی حجم فروش 3 ماهه اخیر را در آذر با 12 درصد رشد نسبت به آبان شاهد بودیم .ذوب توانست بیش از 60616 تن از میلگرد خود را در آذر بفروش برساند

نرخ فروش شمش کالایی روند ثابت 6 ماه اخیر خود را حفظ کرده و در آذر نیز با نرخ 14.900.000 بفروش رسیده است

همچنین در بررسی حجم فروش شمش کالایی ذوب آهن اصفهان ، رشد 118 درصدی حجم فروش را نسبت به آبان ماه، با فروش 57105 تن را شاهد بودیم.

 (65%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (35%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل4% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 11% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 54% افزایش درآمد داشته است.

 مقدار فروش کل محصولات در تیر ماه 203 هزار تن گزارش شده است که این عدد برای ماه گذشته 196 هزار تن بوده است. 

نرخ فروش تیر آهن در آبان ماه برابر با 148 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته 1 درصد افزایش داشته است. 

 (61%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (39%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 8% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 19% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 72% افزایش درآمد داشته است.

شرکت در این ماه 196 هزار تن فروش داشته که نسبت به ماه گذشته 14 درصد رشد داشته است.
تیرآهن و شمش کالایی بیشترین وزن فروش را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصولات در مهر، 146 و 149 ریال به ازای هر تن بوده که نسبت به ماه گذشته افزایش 0.5 و کاهش 4 درصد و نسبت میانگین ماه‌های گذشته رشد 7 و 15 درصدی داشته است.

(55%) درصد از درآمد شرکت درین ماه  مربوط به فروش داخلی و (45%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2.6% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12.54% افزایش داشته است

 مقدار فروش کل محصولات شرکت در این ماه تقریبا برابر ماه گذشته بوده است. نرخ فروش تیرآهن در شهریور با 4 درصد رشد به بیش ار 15 میلیون تومان در هر تن رسید. نرخ فروش میلگرد در شهریور همانند مرداد برابر 15 میلیون تومان در هر تن بوده است. 

57 درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و 43 درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 12% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 126% افزایش درآمد داشته است.

(48%) درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و (52%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 2% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 86% افزایش درآمد داشته است.

 شرکت در این ماه 72 هزار تن شمش صادر کرده است که نسبت به خرداد ماه 43 درصد رشد داشته است.

 نرخ فروش صادراتی این محصول برابر با 12800 تومان به ازای هر کیلو بوده است که نسبت به خرداد ماه 6 درصد افزایش یافته است.
 

(53%) درصد از درآمد شرکت مربوط به فروش داخلی و (47%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 3% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل9% افزایش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 117% افزایش درآمد داشته است.

مقدار فروش شرکت در خرداد ماه حدود 187 هزار تن گزارش شده است که این عدد برای ماه قبل برابر با 192 هزار تن بوده است.

 نرخ فروش تیرآهن نسبت به اردیبهشت ماه 6 درصد رشد داشته است.

بیشترین فروش ماهانه شرکت اردیبهشت محسوب می شود و در قیاس با مدت مشابه سال گذشته و میانگین مبلغ فروش ماهانه سال قبل به ترتیب 94 درصد و 51 درصد رشد را نشان می دهد. 

تولیدات شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل  (3 درصد افت) و میانگین ماهانه تولید سال قبل (6 درصد رشد) بوده است. هم چنین شرکت در اردیبهشت ماه  193 هزار تن انواع محصولات مختلف فروخته که این عدد در مدت مشابه پارسال 246 هزار تن (21 درصد افت) و میانگین ماهانه مقدار فروش سال قبل 185 هزار تن ( 4 درصد بیشتر) گزارش شده است. 

 در این ماه نرخ فروش تیرآهن( 6 درصد افزایش نسبت به ماه قبل)، میلگرد  ( 6 درصد رشد نسبت به اسفندماه) و شمش کالایی صادراتی  ( 7 درصد رشد نسبت به اسفندماه) بوده است.

(متن کامل تحلیل فقط برای اعضای انجمن خبرگان قابل نمایش است. برای مشاهده، ثبت نام کنید.)