| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری بوعلی |
| نماد | وبوعلی |
| سال تاسیس | 1363 |
| سال عرضه اولیه | 1382 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وبوعلی خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک دی 38 درصد |
عوامل موثر بر درآمد شرکت سرمایه گذاری بوعلی
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم وبوعلی
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی غنی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های نماد وبوعلی
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری سهم وبوعلی
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه سایر شرکتها میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد.نرخ ارز میتواند بر سود آوری شرکت های موجود در پورتفوی وبوعلی موثر باشد .
سایر عوامل سود و زیان موثر بر وبوعلی
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
با توجه به اینکه عمده سرمایه گذاری بوعلی بر صنایع فلزی و معدنی استوار است، ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
متاسفانه شما به محتوای کامل تحلیل ها دسترسی ندارید! لطفا برای مشاهده لاگین کنید.
ارزش ذاتی سهم وبوعلی
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
شرکت سرمایه گذاری بوعلی ( وبوعلی ) در بهمن ماه 1402افزایش 68درصدی ارزش پورتفوی بورسی را داشته است.
پورتفوی بورسی نماد وبوعلی عمدتا بر صنایع استخراج کانه های فلزی، بانک، محصولات شیمیایی، دارو و فلزات اساسی استوار میباشد.
سهم بوعلی تا پایان بهمن ماه مبلغ 191 میلیارد تومان سود نقدی با مشارکت در مجامع دریافت نموده است و 10 میلیارد تومان هم از محل واگذاری سهام سود شناسایی کرده است.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وبوعلی نیز معادل 12.6 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 88 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که به ارزش ذاتی خود رسیده است و در اصلاح های قیمتی جذاب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بهبود عملکرد نماد ومعادن در گزارشات کدالی
با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/07/29 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/08/15 افزایش سرمایۀ شرکت در تاریخ 1402/09/11 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. جزئیات افزایش سرمایه سهم وبوعلی را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:
آخرین ارزش پرتفوی نماد وبوعلی (شرکت سرمایه گذاری بوعلی) در دی ماه سال 1402 با حدود 1% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2150 میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتفوی سهم وبوعلی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وبوعلی در این ماه حدود 42 میلیارد تومان خرید جدید بورسی داشته است. در بخش فروش نیز حدود 4/7 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 3/1 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
درآمد های عملیاتی: 425 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 2% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 410 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 1% افزایش یافته است.
سود خالــص: 411 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 2% افزایش یافته است.
EPS نماد وبوعلی: 457 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 2% افزایش یافته است.
پورتفوی بورسی نماد وبوعلی که عمدتا بر صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی استوار میباشد افزایش 96 درصدی داشته است.
مهمترین شرکت های بورسی شرکت سرمایه گذاری بوعلی عبارت اند از فولاد مبارکه اصفهان، پالایشگاه نفت اصفهان، سرمایه گذاری دارویی تامین و برق دماوند.
وبوعلی در آذر ماه از محل واگذاری سهام 62 میلیارد سود شناسایی نموده است و تا پایان این ماه 174 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری خارج بورس نماد وبوعلی 90 میلیارد ارزیابی شده است و با نسبت 78 درصدی P/NAV در بازار معامله گردیده و به ارزش ذاتی خود رسیده است.
بروز رسانی و بررسی نمودار تکنیکال سهم وبوعلی ...
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد وبوعلی تا پایان آبان ماه افزایش 86 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر صنعتفلزات اساسی، شیمیایی، بانک، فرآورده های نفتی و کانه های فلزی استوار بوده است.
سهم وبوعلی از محل واگذاری سهام 38 میلیارد تومان شناسایی نموده است و از محل مشارکت در مجامع 173 میلیارد تومان دریافت نموده است.
ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وبوعلی 70 میلیارد تومان برآورد گردیده است.
قیمت وبوعلی در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله نمیشود و به تارگت بنیادی خود رسیده است.
مجمع عمومی فوق العاده سهم بوعلی در تاریخ پانزدهم آبان ماه سال ۱۴۰۲ و با حضور بیش از 72 درصد از سهامداران برگزار گردید که در آن افزایش سرمایه سهم وبوعلی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان معادل ۵۰ % از محل سود انباشت به تصویب رسید. جزئیات افزایش سرمایه سهم وبوعلی را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:
آخرین ارزش پرتفوی نماد وبوعلی (شرکت سرمایه گذاری بوعلی) در مهر ماه سال 1402 با حدود 5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2039 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتفوی سهم وبوعلی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وبوعلی در این ماه حدود 10 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 3 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. در بخش فروش نیز حدود 13 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 9 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
درآمد های عملیاتی: 319 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 17% کـــــاهش یافته است.
سود عملیاتی: 308 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 18% کـــــاهش یافته است.
سود خالــص: 308 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 18% کـــــاهش یافته است.
EPS نماد وبوعلی: 514 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 18% کـــــاهش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد وبوعلی:
بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
قیمت نماد وبوعلی محدوده حمایتی خط استاتیک صعودی در محدوده 3000 ریال را دارا میباشد، در صورت حفظ این حمایت سهم پتانسیل رشد تا محدوده 4000 ریال را خواهد داشت، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی وبوعلی 2500 ریال خواهد بود.
پورتفوی بورسی نماد وبوعلی نسبت به بهای تمام شده افزایش 102 درصدی داشته است، همچنین سهم وبوعلی در گزارش فعالیت ماهانه 35 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام شناسایی نموده است.
سرمایه گذاری بوعلی تا انتهای شهریور ماه 169 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شناسایی کرده و ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس وبوعلی نیز 95 میلیارد برآورد شده است، در حال حاضر با نسبت 84 درصدی P/NAV معامله شده است و به تارگت بنیادی خود رسیده است.
باید در نظر داشت وبوعلی در مرحله اظهار نظر حسابرس جهت تصویب افزایش سرمایه 50 درصدی از سود انباشته میباشد.
پورتفوی بورسی سرمایه گذاری بوعلی ( وبوعلی ) نسبت به بهای تمام شده 88% رشد داشته و به ارزش 2000 میلیارد تومان رسیده است، ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی وبوعلی هم 205 میلیارد تومان تخمین زده شده و با توجه به ارزش روز خالص دارائی های سهم وبوعلی، نسبت P/NAV این سهم 74% میباشد که برابر با تارگت بنیادی خود میباشد.
باید در نظر داشت نماد وبوعلی در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص برگزاری مجمع افزایش سرمایه 50 درصدی از محل سود انباشته میباشد، هرچند مشارکت در مجمع برای سرمایه گذاران بلند مدتی کم ریسک و بلامانع است، با این حال انتظار نمیرود که این افزایش سرمایه موجب نوسان قیمتی روی چارت گردد، لذا به نوسان گیران و سرمایه گذاران کوتاه مدتی پیشنهاد مشارکت در مجمع وبوعلی داده نمیشود.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وبوعلی (شرکت سرمایه گذاری بوعلی) در تیر ماه سال 1402 با حدود 10% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2059 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتفوی سهم وبوعلی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وبوعلی در این ماه حدود 20 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 3 میلیارد تومان خرید غیر بورسی داشته است. در بخش فروش نیز حدود 48 میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 28 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
ضمناً در تاریخ دوشنبه مورخ ۲۹ خرداد ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از 71 % سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 300 ریال معادل 40% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
EPS نماد وبوعلی در گزارش میاندوره ای فصل اول برابر با 202 ریال گزارش شده است و در مقایسه با مدت مشابه افت 13 درصدی را تجربه نموده است، درآمد های عملیاتی سهم وبوعلی 13% و سود عملیاتی نیز 13% کاهشی شده است، باید در نظر داشت در مجمع وبوعلی 30 تومان سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم گردیده است.
نماد وبوعلی با اصلاح شارپی که داشته به محدوده حمایتی 2500 ریال نزدیک شده است، در صورت واکنش مثبت به این محدوده حمایتی، حرکت سهم وبوعلی تا 3200 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت وبوعلی تا محدوده 2000 ریال ادامه دار خواهد بود، در صورت ورود به این نماد به حد ضرر پایبند باشید.
بر اساس بررسی وضعیت پورتفوی سرمایه گذاری بوعلی ( نماد وبوعلی ) شاهد رشد 128 درصدی پورتفوی بورسی هستیم، سرمایه گذاری بورسی وبوعلی عمدتا بر پالایش نفت تاصفهان، فولاد مبارکه، چادرملو و کالا استوار میباشد، نماد وبوعلی در گزارش ماهانه از شناسایی سود 13 میلیارد تومان از واگذاری سهام خبر داده است، سهم وبوعلی در انتهای خرداد ماه 46.3 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی وبوعلی 22.4 میلیارد تومان برآورد شده و با نسبت 81 درصدی P/NAV معامله میگردد که در محدوده ارزش ذاتی این سهم میباشد.
نماد وبوعلی در حال بیس سازی و تثبیت قیمت روی محدوده حمایتی 3700 ریال میباشد، تارگت های سهم وبوعلی به ترتیب 5000 و 6000 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده 3700 ریال اصلاح وبوعلی تا 3200 ریال محتمل خواهد بود.
تحلیل بنیادی وبوعلی بر عملکرد ماهانه نشان میدهد که پورتفوی بورسی با رشد 166 درصدی به ارزش 2615.8 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی سرمایه گذاری بوعلی بر صنعت فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و استخراج کانه های فلزی میباشد، سود نماد وبوعلی از واگذاری سهام 12.5 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال 1402 گزارش شده و تا پایان این ماه 13.6 میلیارد تومان در مجامع سود نقدی دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم وبوعلی به 172.5 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 85 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.
درآمد های عملیاتی: 464 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 12% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 444 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 11% افزایش یافته است.
سود خالــص: 444 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 10% افزایش یافته است.
EPS نماد: 740 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 10% افزایش یافته است.
قیمت سهام وبوعلی پس از شکست فیک سقف تاریخی ناحیه ۴۵۰ تومان مجدداً به زیر ناحیه بازگشته و اکنون حمایت مهم ناحیه ۳۸۰ تومان را پیش روی خود دارد که میتواند در صورت حفظ این ناحیه مجدداً سقف تاریخی ناحیه ۴۵۰ تومان را تست کند.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وبوعلی (شرکت سرمایه گذاری بوعلی) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 14% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 2550 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتفوی سهم وبوعلی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وبوعلی در این ماه حدود ۱۰ میلیارد تومان خرید جدید بورسی داشته و حدود ۸۶ میلیارد تومان از سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۳۷ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
نماد وبوعلی درگیر مقاومت محدوده 3700 ریال میباشد، در صورت ادامه دار بودن فشار خرید و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی سهم وبوعلی محدوده 4500 ریال خواهد بود، همچنین اولین حمایت سهم 3250 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
ارزش پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری بوعلی با نماد وبوعلی با رشد 128 درصدی برابر با 2231 میلیارد تومان ارزیابی میگردد، بیشترینن سهم از سبد بورسی سهم وبوعلی مربوط به شرکت های تولید نیروی برق دماوند ، بیمه نوین و کاشی پارس میباشد، نماد وبوعلی در اسفند ماه بیش از 60 میلیارد تومان سود از محل واگذاری سهام محقق نموده و تا پایان اسفند ماه نزدیک به 1.5 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت کرده، ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی سهم وبوعلی نیز بیش از 97 میلیارد تومان برآورد شده که بیشترین سهم آن را صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان و صندوق سرمایه گذاری بانک دی انجام داده است، با توجه به بررسی وضعیت پورتفوی نماد وبوعلی نسبت قیمت به خالص ارزش روز دارایی های شرکت 70% ارزیابی میشود.
ارزش پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری وبوعلی 1753.8 میلیارد تومان ارزیابی شده، و مهمترین شرکت های سرمایه گذاری بورسی سهم وبوعلی مربوط به کالسیمین، بانک سینا، کچاد، سبحان دارو، سرمایه گذاری دارویی تامین، بورس کالای ایران، تولید نیروی برق دماوند و بیمه نوین میباشد، نماد وبعلی در بهمن ماه از واگذاری سهام مبلغ 13.6 میلیارد تومان را شناسایی نموده و تا پایان اسفند ماه نیز نزدیک به 170 میلیارد تومان سود در مجامع دریافت نموده.
ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی سهم وبوعلی بیشتر از 87 میلیارد تومان ارزیابی میگردد که مهمترین بخش آن را گروه صنعتی آذر خاک، توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی و سرمایه گذاری ساختمان نوین تشکیل داده است، با توجه به توضیحات دارایی های روز نماد وبوعلی نسبت P/NAV شرکت 73% میباشد.
شرکت سرمایه گذاری بوعلی (بوعلی) در عملکرد دی ماه 1401 از محل واگذاری سهام مبلغ 6.4 میلیارد تومان را شناسایی نموده و مجموعا طی عملکرد 11 ماهه نیز از محل سود سهام در مجامع به 169.1 میلیارد تومان درآکد رسیده است .
باید در نظر داشت عمده سرمایه گذاری نماد بوعلی در پورتفوی بورسی روی شرکت های فولاد مبارکه ، توليد نيروي برق دماوند ،بورس کالاي ايران و معدني و صنعتي چادرملو میباشد و این پورتفوی تا انتهای دی ماه رشد 106 درصدی داشته است .
نسبت p/nav روز سهم بوعلی 73 درصد ارزیابی میگردد.
نماد و بوعلی در گیر مقاومت 2550 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن فشار خرید و عبور قیمت سهم وبوعلی از این مقاومت، حرکت سهم تا 2750 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت اصلاح، اولین حمایت سهم 2300 ریال ارزیابی میگرددد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
