| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت صنایع ماشین های اداری ایران |
| نماد | مادیرا |
| سال تاسیس | بهمن 1365 |
| سال عرضه اولیه | فروردین ماه 1397 |
| موضوع فعالیت | تولید محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | بر اساس عرضه و تقاضا بازار |
| محصولات شرکت | محصولات نمایشی و لوازم خانگی |
| مواد اولیه شرکت | مواد مستقیم مصرفی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ دلار بصورت غیر مستقیم منجر به رشد نرخ فروش شرکت میشود |
| سهامداران عمده | امیرعلی امیری 19% / امیرضا نسیری امیری 18% / امیرمسعود امیری 21% مظفر نسیری امیری 18% |
نماد مادیرا (شرکت گروه مادیران) در سال 1343 تحت عنوان شرکت امیری و شرکاء توسط جناب آقای محمود امیری تاسیس گردید. در سال 1380 به شرکت مادیران تغییر نام داد. شرکت مادیران با نماد مادیرا در سال ۱۳۹۷ در فرابورس ایران عرضه شد.
عوامل موثر بر درامد مادیرا
درآمدهای حاصل از فروش محصولات کامپیوتری، محصولات نمایشی، محصولات لوازم خانگی و همچنین درآمد حاصل از خدمات پس از فروش می باشد.
عمده مشتریان محصولات این شرکت سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی می باشد،همچنین عموم مردم و برخی از شرکت های کوچک نیز از محصولات این شرکت استفاده می کنند
همچنین به پشتوانه صادرات به کشورهای منطقه میتواند درآمد دلاری داشته باشد و بدون جابه جایی ارز به داخل کشور مستقیما هزینه واردات مواد اولیه را پرداخت نماید (انتقال پول از شرکتی که محصولات را خریداری کرده، به شرکت فروشنده مواد یا قطعات اولیه جهت تولید محصولات) و به این طریق تحریم های بانکی تاثیری در تهیه مواد اولیه این شرکت نداشته باشد
محصولات و فعالیت مادیرا
انجام کلیه امور در رابطه با ساخت و تولید و فروش انواع ماشینهای اداری و الکترونیکی و کامپیوتری و تجهیزات جانبی آن و سیستمهای شبکه و تجهیزات انتقال داده ها و صادرات و واردات و انجام امور بازرگانی اقدام می نماید.
عوامل موثر بر هزینه های مادیرا
هزینه‌های عمومی و اداری، هزینه‌هایی هستند که فارغ از زمینه کاری، در هر فعالیت اقتصادی مورد توجه قرار دارند که شامل: هزینه های حمل و نقل، حقوق و دستمزد پرسنل، هزینه امور دفتری ، هزینه های تامین مواد اولیه ، هزینه های واردات محصولات از شرکت های کره ای، ژاپنی و ......، تعمیر تجهیزات مستهلک شده، بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها و در نهایت هزینه تبلیعات و بازاریابی می باشد.
تاثیر افزایش نرخ دلار بر مادیرا
نوسانات ارز در درآمد و هزینه های شرکت رابطه مستقیم و رابطه غیر مستقیم دارد.
مستقیم شامل: تهیه زیرساختها و ابزارهای فیزیکی از بازارهای خارج از کشور
غیر مستقیم شامل: تهیه برخی ابزارها و کالاهای مصرفی از شرکتهای داخلی که این شرکتها نیز قسمت اعظم مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه می کنند. که در نهایت نوسانات ارز در بهای تمام شده محصولات آن شرکت ها تاثیر گذار می باشد.
بنابراین نوسانات ارز میتواند در بهای تمام شده محصولات تولیدی این شرکت تاثیر گذار باشد.
نکته قابل توجه عدم تخصیص ارز مرجع (4200 تومان) از سوی دولت به این شرکت می باشد که این موضوع باعث بالا رفتن هزینه تمام شده تولیدات شرکت می گردد و از سوی دیگر در صورت داشتن صادرات می تواند در سود سازی شرکت نقش بسزایی داشته باشد
سایر عوامل موثر بر سودسازی مادیرا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
حمایت مادیرا
مقاومت مادیرا
مادیرا سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد مادیرا در اسفند ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 821.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 12 درصد افت
نسبت به مدت مشابه : 39 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 10 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( محصولات نمایشی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 46 درصد رشد
مقدار فروش : 28 درصد افت
نرخ فروش : 1 درصد افت
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم مادیرا 51 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11% افزایش داشته است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع مادیرا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
براساس شفاف سازی 1403 مادیرا از شناسایی سود 314 میلیارد تومانی معادل 3% مارکت از فروش 30% الکتروماد در عرضه اولیه و شارژ کد بازارگردان خبر داد.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید، ما جدیدترین تحلیل، مجمع افزایش سرمایه و زمان واریز سود نقدی سهم مورد نظر شما را در لینک های پیشنهادی زیر قرار دادیم.
سود بساما کی واریز میشود؟
آیا سهم ما را بخریم؟
تحلیل جدید سهم نوین
سود مجمع سپ
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم مادیرا را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم مادیرا کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد مادیرا در بهمن 1403 موفق به کسب 534.7 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 12% رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 63% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 28% رشد
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( محصولات نمایشی ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 17% افت نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 11% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 17% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 53% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 38% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع مادیرا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
مادیرا شناسایی سود 314 میلیارد تومانی معادل 3% مارکت از فروش 30% الکتروماد تو عرضه اولیه و شارژ کد بازارگردان داشته است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
در این تحلیل، به بررسی نمودار سهام مادیرا پرداخته ایم و حمایت، مقاومت، سیگنال خرید، سیگنال فروش، حد سود، حد ضرر، نقاط کلیدی برای نگهداری سهم یا تصمیم‌گیری در مورد فروش آن را مشخص می‌کنیم.
سطح حمایتی مادیرا : بر اساس داده‌های موجود، سطح حمایتی مهم نماد مادیرا در محدوده 4200 تومان قرار دارد، این سطح در گذشته به عنوان نقطه بوده که قیمت با برخورد به آن با افزایش تقاضا رو به رو شده است.
سطح مقاومتی مادیرا : مقاومت‌های پیش روی سهم در محدوده‌های 5750 تومان و 8000 تومان قرار دارند، عبور قیمت از این سطوح میتواند نشان‌دهنده ادامه روند صعودی باشد.
سیگنال خرید مادیرا : با توجه به نمودار، در صورت اصلاح قیمت و نزدیک شدن به سطح حمایتی 4200 تومان، می‌توان انتظار بازگشت قیمت و صدور سیگنال خرید را داشت.
سیگنال فروش مادیرا : در صورتی که قیمت به سطح مقاومتی 5750 تومان نزدیک شود و نشانه‌های ضعف در روند صعودی مشاهده گردد، می‌توان سیگنال فروش را مدنظر قرار داد.
برای معامله گران کوتاه مدت پیشنهاد میشود در صورت محیا شدن تابلو سهم از محدوده مقاومت به عنوان حد سود و از شکست حمایت به عنوان حد ضرر استفاده نمایند.
نماد مادیرا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 835.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 1 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 44 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 16 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( محصول نمایشی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 10 درصد افت
مقدار فروش : 25 درصد افت
نرخ فروش : 23 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم مادیرا 7298.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51% افزایش داشته است و 35% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
عرضه اولیه ای داریم به نام #الکتروماد که زیر مجموعه مادیران است .این شرکت تولید کننده تلویزیون ، مانیتور و گویا نماینده شرکت TCL در ایران است .
جالبه که چندسال پیش خود نماد #مادیرا با همین تولیدات ذکر شده در بالا ،در فرابورس عرضه اولیه شد .بعد از یک مدت مادیرا ، تغییر اساسنامه داد و مثلا هلدینگ شد !
سپس تولید تلویزیون و مانیتور و غیره را در قالب شرکت تازه تاسیس الکتروماد قرار داد و الان دوباره میخاد ،کارخانه ناشی از تولیدات فوق که قبلا ی بار عرضه اولیه کرده را دوباره عرضه اولیه کند !
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش مادیرا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 114 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 107 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 6 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 5 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی مادیرا طی این دوره با افزایش 100 درصدی به 771 میلیارد تومان رسید.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد مادیرا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 824.8 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: +16%
نسبت به میانگین ماهانه: +17%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +76%
محصول اصلی نماد مادیرا در این ماه محصولات نمایشی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +30% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -1% و +31% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت صنایع ماشین های اداری ایران ( مادیرا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 52% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 20% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
