| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری خوارزمی |
| نماد | وخارزم |
| سال تاسیس | تیر ماه 1376 |
| سال عرضه اولیه | دی ماه 1388 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | سهامداران حقیقی 44 درصد / موسسه توسعه همیاری سپهر 21 درصد / گروه مالی سپهر صادرات 10 درصد |
نماد وخارزم (شرکت سرمایه گذاری خوارزمی) سهامی عام در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۷۶ تحت شماره 131722 اداره ثبت شرکتهای استان تهران به ثبت رسید نشانی مرکز اصلی شرکت در سعادت آباد بلوار فرهنگ نبش خیابان ۲۴ شرقی پلاک ۱۸ می باشد
عوامل موثر بر درآمد سهم وخارزم
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وخارزم
فعالیت اصلی شرکت سرمایهگذاریخوارزمی و شرکتهای فرعی آن طی دوره مورد گزارش عمدتاً فعالیت در زمینههای تولید و فروش برق، سرمایه گذاری و احداث املاک و مستغلات، واسطه گری مالی و بازار سرمایه، تولید و فروش دارو، معدن و صنایع معدنی و بازرگانی بوده است.
عوامل موثر بر هزینه های وخارزم
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری خوارزمی اثر قابل مالحظه ای نداشته باشد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری نماد وخارزم
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر میکنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه سایر شرکتها میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایهگ ذاری خوارزمی به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد وخارزم
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم وخارزم tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نمودار تکنیکال سهم وخارزم
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در آبان ماه سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی نماد وخارزم تغییرات زیر را داشت.
پورتفوی بورسی نماد وخارزم :
دارائی های مهم بورسی وبانک عبارت اند از دسینا، فولاد و وبصادر که نسبت به بهای تمام شده 209 درصد افزایش ارزش داشته است.
پورتفوی غیر بورسی وخارزم :
درائی های مهم غیر بورسی 2891.5 میلیارد تومان ارزش گذاری شده اند.
در پایان آبان ماه سال 1403 نسبت قیمت به ارزش خالص دارائی ها به 44 درصد رسیده است که این نسبت نشان دهنده ارزش گذاری کمتر از میانگین بازار میباشد.
نماد وخارزم ۵ درصد بانک صادرات رو داره و با افزایش سرمایه 457 درصدی وبصادر حدود 6 همت سود زیر مجموعه شده است و کل مارکت مارکت وخارزم 10 همت میباشد و میتواند بر عملکرد بانک تاثیر مثبت بگذارد، باید در نظر داشت افزایش ظرفیت تولید طلای معادن صدر و یا با افزایش نرخ برق سود زیر مجموعه های غیر بورسی میتواند متحول شود. همچنین در صورت واگذاری نیروگاه قائم سودی بیش از مارکت فعلی اش شناسایی میکند.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد فنوال
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد بورس
گزارش رشد درآمد نماد شرانل و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ارفع
درآمد محقق شده وخارزم طی دوره 1 ماهه منتهی به 1403/07/30 حدود 6 میلیارد تومان تومان بوده است و پورتفوی بورسی وخارزم نسبت به بهای تمام شده افزایش 178 درصدی تجربه نموده است.
نماد وخارزم با نسبت P/NAV معادل 37 درصدی معامله میشود که نصف ارزش ذاتی این سهم محسوب میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی ( خوارزمی ) در 3 ماهه ابتدایی 1403 با کاهش 64 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS وخارزم در صورت مالی 3 ماهه سال 1403 معادل 52 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه کاهش 67 درصدی داشته است.
با توجه به افشای نرخ برق سود سازی نیروگاه قائم که از زیر مجموعه های وخارزم محسوب میشود سود خوبی را نسیب سهامداران خواهد نمود.
کاهش سود سه ماهه نسبت به سال گذشته بخاطر تغییر از شرکت سرمایه گذاری به هلدینگ و انتقال سهام از شرکت اصلی به زیرمجموعه بوده. سود مربوطه پایان سال شناسایی خواهد شد
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت بوعلی با اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی 53000 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، مقاومت نماد بوعلی به ترتیب محدوده 50000 و 45000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح سهم بوعلی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، نزول قیمت تا 64000 ریال دور از ذهن نیست.
با توجه به نزدیک شدن قیمت به حمایت بوعلی، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت گروه سرمایه گذاری خوارزمی نسبت به بهای تمام شده 283% افزایش داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد وخارزم عبارتند از: سیمان سفید نی ریز - سینا دارو - فولاد مبارکه اصفهان - بانک صادرات.
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی خوارزمی 3093 میلیارد تومان میباشد.
بدین ترتیب نسبت P/NAV روز سهم وخارزم 48% می باشد.
خبر بسیار خوب برای پذیرش صتایع معدنی کارند صدر جهان در بازار دوم فرابورس میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
