ارفع | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال آهن و فولاد ارفع

شرکت آهن و فولاد ارفع و نماد ارفع در فروردین ماه و در اولین ماه سال جاری حدود مبلغ  ۵۵۱ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته ۷۰ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۷۶ % رشد درآمد پیدا کرده است. شرکت پس از فروش فوق العاده ای که در اسفند ماه داشته نتوانسته آن را در اولین ماه سال جاری نیز تکرار کند.

این شرکت در فروردین ماه حدود بیش از ۲۸ هزار تن فروش داخلی و حدود ۱۰ هزار تن فروش صادراتی داشته است که در مقایسه با حجم فروش اسفند ماه(۴۳۰ هزار تن فروش داخلی و ۱۸۴ هزار تن فروش صادراتی) کاهش چشمگیری را تجربه کرده است.

همچنین نرخ فروش داخلی شمش فولادی این شرکت نسبت به اسفند ماه حدود ۱۰ % رشد پیدا کرده است.

قیمت در حال حاضر درگیر مقاومت استاتیک میباشد و در صورت افزایش فشار تقاضا و عبور از این مقاومت و تثبیت بالای آن،مقاومت بعدی 18000 ریال در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی که سهم وارد فاز اصلاحی شود حمایت های های سهم به ترتیب 14000 و 12300 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

ارفع که در چندماه اخیر روند تولید نانظمی داشت، در اسفند به حالت عادی بازگشت و 74 هزار تن بیلت و 83 هزار تن آهن اسفنجی تولید کرد درحالیکه تولید اسفند، 65 هزار تن بیلت و 15 هزار تن آهن اسفنجی بود.آهن و فولاد ارفع در دوره یک ماهه منتهی به 29 اسفند ماه 1400، مبلغ 1,454.1 میلیارد تومان درآمد داشته است که (37%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (63%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 30% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 96% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 29.15% افزایش درآمد داشته است.در بین سبد محصولات شرکت شمش فولادی بیشترین وزن فروش را دارد که با کاهش 6 درصدی نسبت به ماه قبل به 131 میلیون ریال به ازای هر تن رسیده است. با توجه به جهش مبلغ فروش شرکت در اسفند و بهمن ماه، انتظار می‌رود ارفع در کوارتر پایانی بتواند به سود بهتر از فصل پائیز دست یابد.

 (46%) درصد از درآمد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (54%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است. درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 122% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 60% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 128% افزایش درآمد داشته است.شرکت در بهمن ماه حدود 80 هزارتن شمش فروخته که نسبت به ماه قبل آن 110% بیشتر بوده است(مقدار صادرات در دی ماه صفر بوده است). نرخ شمش داخلی و صادراتی شرکت در بهمن ماه نیز 13200 تومان و 14500 تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که شمش داخلی آن نسبت به ماه گذشته اندکی رشد داشته است.

 با توجه به جهش مبلغ فروش در بهمن و در نظر گرفتن رشد نرخ فروش، انتظار می‌رود ارفع در کوارتر پایانی بتواند به سود بهتر از فصل پائیز دست یابد.

 فولاد ارفع 505 میلیارد تومان در دی فروش داشته که نسبت به فروش 1063 میلیارد تومانی شرکت در آذر 52 درصد افت فروش داشته است و نسبت به میانگین ماه های قبل 30% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 49% کاهش درآمد داشته است.
مقدار فروش شمش از 77 هزار تن در آذر به 38 هزار تن در دی رسیده است که نشان از افت 50 درصدی مقدار فروش دارد. اما مقدار تولید تغییری نداشته و در سطح 75 هزار تن شمش است ولی مقدار تولید آهن اسفنجی 11 درصد افت داشته است.
نرخ فروش شمش 2 درصد نسبت به آذر کاهش داشته است.
 فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون بیش از 7 همت است که افزایش 33 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد. مقدار تولید شمش 7 درصد و تولید آهن اسفنجی 12 درصد افت داشته است.

شرکت آهن و فولاد ارفع در دوره 9 ماهه منتهی به آذر سال جاری به سود خالص 1633 میلیارد تومانی (معادل 136 تومان به ازای هر سهم) دست یافت که رشد 6 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.

 مبلغ فروش شرکت در این دوره با رشد 50 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به بیش از 6500 میلیارد تومان رسیده است.

 مبلغ فروش شرکت در دو فصل بهار و تابستان به ترتیب 1670 و 2740 میلیارد تومان بوده است و در فصل پاییز با افت 23 درصدی نسبت به تابستان به 2100 میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در دو فصل ابتدای سال حدودا 30 درصد بوده است که در پاییز با افت شدید به رقم 9 درصد رسیده است. سود خالص شرکت نیز در این فصل با افت 65 درصدی نسبت به تابستان همراه شده است.

همچنین سایر تغییرات با اهمیت در صورت مالی نه ماهه شرکت به شرح زیر میباشد :

سود خالص: 6% رشد داشته است
سود ناخالص: 1.2% رشد داشته است.
سود عملیاتی: 21% افت داشته است.
درآمدهای عملیاتی:  41% رشد داشته است.
هزینه های مالی: 45% افت داشته است.

سود ناخالـص: 1353  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  51% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1254  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  5% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1340  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  51% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 30% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتـــه  5% کاهــش   یافته است.

دلایل تغییرات:
شناسایی 163 میلیارد تومان سایر هزینه ها منجر به کاهش چشمگیر سود عملیاتی نسبت به سود ناخالص در دوره جاری گشته است

گردش وجوه نقد مهم شرکت:
1- پرداخت 218  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت  8  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری بلند  مدت شرکت
3-دریافت  30  میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری کوتاه  مدت شرکت
4-پرداخت 222 میلیارد تومان بابت تسهیلات و سود آن 
 

 پیشبینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400 مبلغ 4429  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 6 ماهه نخست سال 1400 بدون تغییر پیشبینی شده است.
و همچنین شرکت،افزایش فروش صادراتی با نرخ فروش بالاتر به منظور سودآوری بیشتر- اجرای طرح افزایش ظرفیت محصول نهایی(شمش فولادی)- به حداکثر رساندن میزان تولید آهن اسفنجی با توجه به طرح افزایش ظرفیت انجام شده به منظور تامین داخلی مواد اولیه با بهای تمام شده کمتر را جزو اهداف فروش خود قرار داده است

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:
در ۳ ماه دوم سال ۱۴۰۰ (فصل تابستان) به دلیل قطع برق شرکتهای فولادی که شامل این شرکت نیز می شود ، طبق پیش بینی ها این موضوع باعث کاهش تولید و همچنین فروش محصولات شرکت شده است. در ضمن با توجه به محدودیت های استفاده از حامل های انرژی(گاز مصرفی) در پایان سال پیش بینی می شود با کاهش تولید محصولات شرکت و در نهایت کاهش فروش محصولات شرکت روبه رو شویم. این موضوعات در پیش بینی سه ماه اول سال ۱۴۰۰ درنظر گرفته نشده بود و این محدودیت ها به یکباره از طرف دولت اعمال شده است.

پیشبینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:
افزایش مواد مستقیم مصرفی ناشی از افزایش نرخ خریدمواد اولیه به دوره مشابه سال قبل می باشد. افزایش قیمت حامل های انرژی در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰. افزایش هزینه های حمل و همچنین افزایش صارات محصولات شرکت در ۶ ماه سال ۱۳۹۹ به ۶ ماه سال۱۴۰۰. و همچنین هزینه های جذب نشده مربوطه به قطعی برق طبق دستور وزارت نیرو در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ که باعث کاهش تولیدات این شرکت شده است.

پیشبینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
افزایش نرخ مواد اولیه در شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ بستگی به افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:
بهره برداری از طرح توسعه ای "افزایش ظرفیت واحد های تولیدی" به ارزش 1176 میلیارد تومان تا انتهای آبان ماه جهت افزایش ظرفیت واحد احیاء از ۸۰۰.۰۰۰تن در سال به ۱.۲۰۰.۰۰۰ تن باعث بالا رفتن میزان تولید آهن اسفنجی و رفع نیاز خرید آن از سایر شرکت ها و کاهش هزینه های حمل می شود و در نتیجه باعث سودآوری شرکت در سنوات آتی خواهد شد.